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  • 《電子零件》雲端伺服器成小金雞 金像電笑看H2

    雲端伺服器需求持續增長,美系外資認為,PCB廠—金像電(2368)正處於趨勢中,金像電預期,Whitley需求將在第2季及第3季逐季攀升,伺服器/NB訂單能見度均達6個月以上,下半年業績可望比上半年好。 金像電努力轉型朝伺服器及雲端網通產品布局,經過多年調整,產品組合優化,營運漸入佳境,受惠於宅經濟及遠距生活需求延續,NB、伺服器及雲端網通接單暢旺,讓金像電今年上半年業績表現亮眼,第1季稅後盈餘為5.95億元,年成長49.5%,每股盈餘為1.1元,累計前5月合併營收為101.36億元,年成長7.37%。 目前伺服器約佔金像電營收50%,雲端網通產品約佔20%,NB約20%,基地台等其他產品約佔10%。 美系外資指出,金像電伺服器/NB相關訂單能見度6個月以上,公司預期,Whitley需求在2021年第2季及第3季將逐季增加,AMD產品出貨量占公司整體雲端伺服器產品約10%到20%,目前公司仍在開發Eagle Stream相關產品,預計今年第4季到2022年第1季開始有樣品,目前公司正在開發800G產品,但預期未來兩年主流產品仍是100G/400G,金像電預估,100G交換器出貨量與去年持平,今年主力產品400G交換機出貨強勁成長,年成長可達兩位數。 金像電表示,目前各產品訂單狀況不錯,第2季看起來很樂觀,有機會比去年同期好,下半年也會比上半年好,只要疫情控制得宜,全年業績可望勝去年。

  • 《通信網路》華星光營收動能轉強 Q2起拚回溫

    華星光(4979)第一季每股虧損0.62元,主要是因為大陸的5G建置仍未明顯回溫,加上美系客戶400GbE產品良率仍在調試中導致,惟法人看好,華星光營收動能有機會自第二季起開始回溫,第三季也可望持續季增。 華星光第一季營收18.3億元,季減少29.5%、年減少28.3%,每股虧損0.62元,華星光第一季延續去年第四季弱勢,主要因素包括大陸5G建置仍未明顯回溫,導致10GbE與25GbE相關產品需求持續不振;歐美客戶於去年第四季開始進入400GbE產品轉換周期,良率仍在調試中,既有之100G產品也因客戶處於整庫存而減少需求;加上還有原物料價格上漲與缺貨,對整體毛利率造成負面影響。 法人指出,根據產業訪查顯示,大陸5G基地台建置需求於第二季仍處低檔,建置預計將於第三季開始,故須等到第三季華星光 10GbE/25GbE產品動能將轉強,而歐美客戶之庫存調整於第一季完成,預計第二季開始回復拉貨,400GbE產品亦計畫將於下半年進入量產,看好拉貨動能將有機會提前,故第一季有機會是華星光營運谷底,第二季、第三季將逐季成長,惟今年全年獲利轉盈恐仍有難度。

  • 《通信網路》RRH+低軌道衛星 台揚2021年反轉動能強

    台揚(2314)2021年拚營運反轉,包括有5G O-RAN趨勢外,還有低軌道衛星也將隨著5G的普及,需求攀升,將成為台揚營運動要動能。 樂天電信為全球第一個採虛擬化無線接取網路(vRAN或稱O-RAN)的行動寬頻網路營運商,樂天建置的5G專網,初期先降低硬體設備採購成本30%,最終更希望維護成本可降低70%,因此,樂天電信找上台廠的廣達、智邦、中磊、立端(6245)、台揚等廠商合作,廣達負責代工供應5G專網場域內的伺服器,智邦供應其高階100G交換器、中磊(5388)供應其Small Cell、台揚供應5G基地台的RRH(Remote Radio Head)、廣達(2382)又再發包SD-WAN資安產品給立端與瑞祺電(6416)等廠商,在OpenRAN 5G專網架構之下,電信運營商(Service Provider)角色更顯重要,與Servive Provider關係密切之台系網通廠商將成為趨勢受惠業者,據悉,台揚對北美、義大利4T4R、8T8R、MU-MIMO的5G基地台天線設計上業已開始出貨5G O-RAN的RRU產品,隨著5G基地台RRH需求提升,台揚為受惠廠商。 分析師表示,因為OpenRAN聯盟目標希望能夠在OpenRAN生態體系中,為電信營運商提供4G、5G 網路RU設備,而新一代的RU支援O-RAN聯盟的分散式架構,能夠讓電信系統營運商提高部署彈性,降低部署成本,預期將成為網通與系統業者長線成長動能。 另外,台揚另一股動能來自於低軌道衛星,低軌道衛星為5G行動通訊最佳輔助方案,解決通訊上死角問題,Space X已於2020年7月底提出營運申請,最快年底低軌道衛星正式商轉,整體2020年預計發射衛星數量約達1000顆,相對應的500萬個地面接收站,台揚也將為受惠廠商。

  • 《通信網路》中華電攜緯創 聯手提供5G核網

    因應5G時代高頻寬、低延遲、大連結服務需求,電信營運商和內容服務業者大量建置雲機房,而雲機房大頻寬互連需求,帶動光通訊高速網路建置熱潮湧現,為確保電信營運商能夠取得高可靠度的設備提升整體產品品質、各設備製造商能提供符合國際規範之優質產品爭取國內及國際客戶訂單,中華電(2412)TLTC與緯創(3231)NTC決定策略聯盟提供5G核網高速網路光通訊設備驗證、測試服務。 緯創在今年11月成立了網路測試中心(NTC),配有當前網通/光通訊測試設備先進測試儀器(包含IXIA、VIAVI、EXFO與Calnex),支援10M~400G的網速並能在Layer1~Layer7等網路階層進行測試。其中400G更支援最大32port同時進行Layer2以上的測試;不僅如此,因應5G快速的發展趨勢,NTC也配置了Calnex Paragon-Neo測試平台,最高可支援100G網速並供5G核網設備進行高精度時間校準測試。 中華電信研究院測試中心(TLTC),自民國84年起就是通過財團法人全國認證基金會(TAF)評鑑認可的合格實驗室,測試範圍包括數位機上盒、光纜/光纖、行動增波器、NB-IoT物聯網設備、光通信終端設備型式認證,行動APP資安檢測以及軟體安全性、可靠度與效能測試;隨著5G技術與物聯網資安的演進,TLTC於今年完成5G 新無線電規範NCC IS2051與PLMN12測試能量建立,同時成為台灣資通產業標準協會認可的物聯網資安合格檢測實驗室,伴隨台灣產業發展,提供專業服務。 本次雙方透過策略聯盟與深層技術合作,借重TLTC的電信營運測試經驗與NTC先進高速光通訊網路儀器與技術,幫助電信運營商與設備製造商提供更完善、可靠與高效能的技術服務,強化夥伴生態圈,引領台灣高速光通訊產業發展。

  • 《通信網路》眾達-KY今年營收增逾3成 明年動能不弱

    眾達-KY(4977)累計前三季每股獲利5.76元,預估今年營收成長上看3成,董事長陳靖仁表示,除5G帶動的建設商機外,看好疫情緩和後,明年下半年可以看到比較大的成長動能,也認為全球不論是光收發模組或光通訊,成長曲線依舊不變,只是會延後1年~1.5年。 眾達-KY前三季合併營收24.20億元,營業利益達3.55億元,稅後淨利達3.85億元,分別較去年同期成長34.64%、40.80%與107.22%,每股獲利5.76元,眾達-KY預估,今年營收成長逾3成。 眾達-KY目前32G是主力產品,但有朝向64G規劃,100G單通道已經在第三季進入量產,也與客戶著手進行下一個世代更有競爭力版本預估明年第一季、第二季有結果。 展望第四季,眾達-KY預估8G、16G出貨下降,所以營收會下滑,但整個到明年到3月預估訂單還是很穩定,毛利也算正常,眾達-KY上半年毛利率為21%,現在已經回升到23%,預計隨著營收比例增加,希望維持在這水準。 陳靖仁表示,眾達-KY今年日系客戶今年很大成長,去年原先看好有東京奧運,儘管今年沒奧運,但客戶還是很領先推出5G產品,甚至日系客戶還配合韓國設備商推出,今年日系客戶營收成長很多,占比營收約15~20%,另外,除日本、韓外,也看到因為華為禁令下所帶來得英國客戶商機,且以眾達-KY出貨的客戶來說,在華為淡出後,也有機會拿下更多訂單,對眾達-KY也是加分。 展望明年,陳靖仁表示,以客戶初步反應來看,新冠疫情緩和後,明年下半年可預期比較大的成長動能,且全球對資料中心的布建,隨疫情受到控制,支出將恢復成長,不論是光收發模組或光通訊,成長曲線和之前斜率相同,只是目前看來延後1年~1.5年。 談到400G,陳靖仁表示,目前電信業重心都在5G,傳統電信看起來較弱,隨著蘋果智慧機加入5G行列,看好5G基地台的建置未來1~2年是重心。 產能方面,眾達-KY目前檳城已經量產,16G、32G已經通過客戶認證,但馬來西亞當下疫情嚴重,人員招募困難,預計明年第一季至第二季之間回到原先預估出貨狀況,新竹廠今年也通過北美大廠認證,將從事高階產品的量產,近日可達單月損平,會持續擴展規格。 至於上游磊晶是否有通貨吃緊疑慮,由於眾達-KY上游供應商以美系日系合作供應商為主,目前沒有吃緊情況,現在看到3~6個月內材料都還很正常。

  • 100G交換器加持 智邦業績強

    100G交換器加持 智邦業績強

     近年業績靠著100G交換器大進補的智邦(2345),因產品進入新舊交替期,營收未能再締高峰,不過100G交換器需求仍旺下,智邦9月營收仍穩住50億元關卡,輕鬆拿下歷史第三高。惟因單月營收的歷史新高及次高都落在去年第三季,今年第三季僅拿下單季歷史次高,法人推估,全年也僅有歷史次高的表現。  智邦6日公布9月營收達53.92億元,成功創下歷史第三高,單月營收雖較上月的48.82億元成長10.44%,不過由於去年的基期較高,表現仍不若去年同期的59.57億元,呈年減9.49%。  其中第三季營收達143.98億元,表現雖不若去年同期的164.4億元,但仍保有歷史次高的佳績。惟因上半年受疫情影響,智邦今年累計前三季合併營收僅387.49億元,仍較去年同期的413.69億元減少約6.33%。  400G布建的趨勢已然成型,至於引爆點落在何時?目前尚未明朗。針對此點,智邦在日前的法說會中重申,量產時點應會落在2020年底或2021年初,至於觀察指標則是疫情會否在今年第四季捲土重來。  為迎戰即將到來的400G商機,智邦預做準備,智邦表示,未來除持續在100G、400G,甚或是800G深耕布局外,也著手就現有的產能做盤點。據悉隨著中美貿易戰以及疫情的開展,有愈來愈多的客戶對分散產地表達了高度的關切,為此,智邦還特別成立了專責小組,現正在做評估規劃中,期望未來可以朝產地多元化的方向前進。  不光是海外,智邦台灣產線的擴線計畫也早已經董事會通過,隨時可以啟動。智邦指出,現正透過生產效率的提升以及產能配置來拉高稼動率,至於擴線計畫何時啟動,還得視今年底客戶的需求再作定奪。  法人指出,智邦400G量產時機目前仍未明朗,對第四季的營收挹注仍有待觀察,惟因智邦累計前三季營收已達到387.49億元,要跨過2018年寫下的430.9億元營收歷史次高門檻,已無懸念,至於能否進一步挑戰去年寫下的新天險554億元?目前看來仍有些難度。

  • 《通信網路》智邦Q4不弱、400G加溫 2外資續護航

    歐系、美系外資分別對智邦(2345)出具最新研究報告指出,智邦第三季營收表現優於預期,後續除100G持續穩定成長出貨外,400G也將在年底開始出貨,歐系外資將智邦評等由中立調升到優於大盤、目標價250元;美系外資維持目標價280元、加碼評等。 智邦9月營收達53.92億元,月成長10.44%、年減少9.49%,創下歷史第三高,累計第三季營收達143.98億元,為歷史次高的表現,累計前三季合併營收僅387.49億元,仍較去年同期減少約6.33%。 歐系外資表示,智邦第三季營收相較第二季成長,主要是由於客戶對雲端的需求增加,加上企業ODM在9月也獲得了一些改善,基於第三季的銷售優於預期,樂觀預估智邦治四季營收將會比第三季再進一步成長,動能來自於雲客戶驅動、400G產品和ODM客戶回溫。 歐系外資表示,日前智邦說會中,公司重申100G需求將保持強勁,未來兩年內100G的出貨量將持續增長,400G交換器也將在年底前開始出貨,進度符預期,且智邦在技術、供應鏈管理、交貨量均領先同業,並預計將成為400G的主要供應商,另外,智邦也正在開發下一代800G產品,將智邦評等由中立調升到優於大盤、目標價250元。 展望第四季,美系外資指出,中小型企業的布建速度依舊若於大型企業,儘管可以看到一些400G的交換器開始貢獻,預估智邦第四季營收有機會相較第三季成長,至於2021年,相向智邦將繼續相信向美國出口400G產品,將出現有意義的成長,維持智邦目標價280元、加碼評等,惟不確定風險仍是華為事件後續發展,維持目標價280元、加碼評等。

  • 《通信網路》智邦5G穩居市場利基地位 長線動能有撐

    智邦(2345)挾5G長期趨勢與資料中心建置,有利於營運動能成長,隨著高階產品放量、稼動率提升,毛利率持續轉佳,加上全球行動寬頻網路營運商為降低建置成本,在建置5G專網上也找紹台系網通廠助陣,均為智邦在5G時代重要利基。 隨著5G帶動更大的傳輸量需求,大型資料中心從使用單一廠牌的解決方案轉變為軟硬體解構的開放網路,越來越多的資料中心使企業加入雲端網路結構,加上網路連線成為必要的功能或服務(XaaS),帶動更多的企業級網路交換器需求成長,帶動智邦營業毛利率逐季轉佳,5G為一長期週期趨勢,目前智邦主要出貨為100G產品,400G有機會在年底量產,且目前尚未有因為疫情影響400G交換器在資料中心建置進度的狀況出現。 智邦長期與歐美日韓以及大陸等各區域電信營運商、系統業者,維繫良好客戶關係,在100G取得領先的關鍵在於供應鏈關係良好以及供貨的穩定性,即使同業有追趕上來的趨勢,因為同業無法在疫情嚴重時,提供穩定的貨源,使得智邦又處於領先地位。 日本樂天電信為全球第一個採虛擬化無線接取網路(vRAN)的行動寬頻網路營運商,樂天建置的5G專網,初期先降低硬體設備採購成30%,最終更希望維護成本可降低70%,因而,樂天電信找上台廠的廣達(2382)、智邦(2345)、中磊(5388)、立端等廠商合作,廣達負責代工供應5G專網場域內的伺服器,智邦供應其高階100G交換器、中磊供應其Small Cel(小型基地台)、廣達又再發包SD-WAN資安產品給立端與瑞祺電等廠商,在vRAN 5G專網架構之下,電信運營商(Service Provider)角色更顯重要,台系網通廠商將成為趨勢受惠業者。 智邦上半年合併營收243.5億元,年減少2.3%;合併營業毛利48.87億元,年增加0.06%;合併營業利益25.01億元,年減少3%;合併稅前淨利26.88億元,年增加0.2%;合併稅後淨利21.87億元,年增加2.1%,上半年每股稅後淨利3.93元;上半年平均毛利率為20.1%,較108年同期提升0.5個百分點。智邦8月合併營收為48.82億元,累計前8月合併營收為333.57億元,較去年同期減少5.8%。

  • 《通信網路》智邦400G長線貢獻穩當 外資續喊加碼看至280元

    美系外資針對智邦(2345)出具最新研究報告指出,看好400G網路交換器產品受惠美國超大型資料中心客戶拉貨,重申智邦「加碼」評等,目標價上看280元。 美系外資表示,智邦(2345)在400G網路交換器產品受惠於美國超大型資料中心客戶拉貨,2021年起出貨大量成長,同時看好企業相關營收明年起回升,重申「加碼」評等,目標價上看280元。 美系外資指出,根據近期調查發現,企業市場需求已從今年6月谷底反彈,智邦相關營收力看好從2021年起將重拾成長動能。 以智邦來說,以整體資料中心基礎建設環境來看,100G交換器仍將會是資料中心基礎建設的一環,但目前400G交換器也逐步在資料中心展開布建,智邦主要客戶2021年布建400G的趨勢仍相當明確,而智邦400G產品線開發也在持續加速進行中,並希望能在2020年底或2021年初進入量產,但就整體400G市場狀況來看,整體需求仍取決於大環境經濟景氣變化。

  • 《通信網路》100G量產+華為風暴下迎商機 眾達-KY強彈

    眾達-KY(4977)隨著單通道100G光模組產品量產,營運動能強勁,另在華為風暴下,日、韓系的系統廠與基地台整合業者迎轉單效益,均提升相關建置訂單需求,也有利於眾達-KY在25G產品出貨,眾達-KY今股價早盤後強勢拉高反彈,一度大漲2.5%,站回5日線、往月線靠攏。 依照博通交換機商用晶片推出時程表來看,2019年12月Tomahawk4晶月組量產,市場預期,此晶片組量產後1.5~2年,可望帶動單通道100G光模組產品量產,根據網通業者、系統廠商供應鏈消息指出,未來眾達-KY位於北美的網通大廠客戶將大量採用內供核心元件的第2代單通道100G產品,可望成為提升效能並可兼顧成本的殺手級產品,預期伴隨改款後的第2代100G產品放量,可望帶動眾達-KY營運持續成長,法人也樂觀預估,眾達-KY今年每股獲利有機會突破6元大關。 由於市場看好,具有更高性價比之第2代單通道100G將於改款後,2021年呈爆發性成長,眾達-KY北美網通領導大廠客戶供應鏈中由眾達-KY獨家生產供應給北美大型資料中心用的單通道100G產品線,且預期於今下半年到明上半年將持續增量。 另外,全球積極發展5G,陸續進入商轉,即使華為遭受中美貿易戰禁令影響,但日、韓系的系統廠與基地台整合業者,也看到轉單效益,均提升相關建置訂單需求,預期眾達-KY獨家ODM供應的25GBIDI中長距離光收發模組將明顯受惠。 眾達-KY 7月合併營收首度突破3億元關卡,單月合併營收為3.11億元,月增7.19%,年增57.07%,自今年1月以來都保持月增長趨勢,並已連續4個月創下歷史新高表現,累計今年前7月合併營收達17.86億元,較去年同期成長29.5%。

  • 《業績-通信網路》6月營收續創高 眾達-KY審慎樂觀看H2

    眾達-KY(4977)6月合併營收為2.91億元,月成長4.76%,連續第三個月創歷史新高,與去年同期亦成長44.46%,應用在企業儲存區域網路(SAN)的32G光收發模組產品出貨續揚,占營收比重已躍升最主要產品,100G單通道光收發產品出貨量亦持續放大。 眾達-KY表示,新冠肺炎疫情加速消費者對頻寬的需求,光通訊網絡由於速度快的特點正符合現代通信的需求,其中光電信號轉換,是光通訊網絡的關鍵,而光收發模組正是實現此一功能的關鍵元件,也成為成長最快速的光通訊元件之一。 眾達-KY進一步表示,巨量資料處理中心建置及5G基礎建設的開始佈建,是推升高速光收發模組成長的主要動能,亦帶動公司今年以來訂單需求始終高過產能,蘇州廠復工後,已採取擴大加班因應客戶需求,馬來西亞檳城新廠雖受限新冠肺炎疫情影響尚未發揮效益,然生產線與測試設備已經進駐,量產動作亦已就緒。 眾達-KY對下半年營運抱持樂觀審慎看法,業績逐季上揚可期,公司將持續開發更高速的光收發模組產品,並將重點投入在100G光收發模組放量,馬來西亞檳城廠運作順暢,以及新竹廠高階雷射封裝產品量產,預期下半年均可陸續現。

  • 《通信網路》智邦配息6.2元 謹慎應戰全球系統風險

    智邦(2345)今(18)日召開109年股東常會,由董事長郭飛龍主持,智邦於此次股東會中通過承認108年度營業報告書與財務報表,並通過盈餘分配案,將發放現金股利34.62億元、每股配發現金股利6.2元。 智邦執行長暨智邦科技總經理馬思睿(Edgar Masri)針對108年營運狀況進行報告時表示,智邦108年合併營收達到554.01億元,年增率約為29%,合併稅後淨利為49.5億元,較前一年度增加68%,至於各產品線比重,交換器佔營收比重68%,網路應用設備佔16%,網路接取設備佔7%,無線網路設備則為4%。 馬思睿也在報告中針對多項新技術產品投資進行說明,其中包括投入開放網路技術和軟體發展;領先量產超大規模資料中心高密度100G及400G交換器,並完成開發高密度200G/600G跨資料中心連接光纖傳輸產品;加快Wi-Fi 802.11ax、無線高頻毫米波、及其他新興無線網路技術產品開發進度;投入開發新一代100G智能網卡;量產人工智能(AI)推理加速卡;以及建置竹南生產基地,導入雲端與AI應用技術,提升生產製造效率。 展望未來,全球總體環境的不確定性因素與可能導致的系統性風險,仍是智邦必須積極應對的挑戰,智邦也將會以更扎實的核心實力、更靈活的策略、更積極的執行力,以因應全球產業快速更迭的變化。

  • 《業績-通信網路》出貨暢旺 眾達5月營收續登頂

    眾達-KY(4977)5月出貨暢旺,單月營收衝上2.77億元,月成長10.49%、年增加24.8%,持續創下歷史新高,展望下半年,眾達-KY維持樂觀審慎看法。 眾達-KY除持續受惠頻寬需求帶動的高速光收發模組需求外,100G單通道光收發產品出貨持續增量,帶動5月合併營收為2.77億元,較4月成長10.49%、年增加24.8%,創歷史新高,除持續受惠頻寬需求帶動的高速光收發模組需求外,100G單通道光收發產品出貨持續增量。累計1~5月營收為11.83億元,年增加20.85%。 眾達-KY表示,巨量資料處理中心建置方興未艾,帶動100G光收發模組快速成長,公司出貨量逐漸放大,推升5月合併營收繼4月再創新高,與去年同期成長24.76%;此外,應用在企業儲存區域網路(SAN)的32G光收發模組產品,受惠終端客戶需求增加,出貨成長表現保持正向。 展望下半年,眾達-KY持樂觀審慎看法,看好在超寬頻及巨量資料處理中心已成為必要基礎建設下,未來頻寬將如同水電般,成為民生必需品,中期成長動能無虞,公司將持續開發更高速的光收發模組產品,並重點投入在100G光收發模組量產,馬來西亞檳城廠加速設立,及新竹廠高階雷射封裝產品量產。

  • 是德、默升共推400GE~100GE新方案 鎖定資料中心市場

    是德科技(Keysight Technologies Inc.)是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商,該公司日前宣布與默升科技(Credo)共同推出經濟有效的400GE至100GE測試解決方案,使得資料中心營運商能夠透過400 Gigabit乙太網路(400GE)測試埠,連接並測試舊式100GE網路設備。 該解決方案由是德科技 Ixia AresONE 400GE高效能型第1到3層測試系統,以及Credo HiWire主動式乙太網路纜線(AEC)技術所組成。前者基於PAM4 信令技術,可透過後者與 100GE 網路設備埠互連,以便進行信號速率轉換及前向誤差修正(FEC)轉換。 目前資料中心營運商已廣泛部署成熟的100GE不歸零(NRZ)技術, 然而高速400GE技術的問世,創造了全新的混合信令、混合FEC,及多速率環境。 這樣的新環境,使得資料中心業者面臨前所未有的挑戰,因為他們必須利用現有的100GE NRZ信令式切換埠技術,將PAM-4 400GE和100GE切換埠進行整合。 是德科技與默升科技合作開發的測試解決方案,讓PAM4和NRZ編碼信令技術能夠互通, 進而消弭了測試配置潛在的相容性問題,並且改善了整體效能驗證和品質。AEC纜線技術可執行必要的轉換,以實現 PAM4編碼埠與NRZ編碼埠的互通性。該解決方案可在4x100GE速率模式下,透過一個400GE QSFP-DD PAM4埠,對4個100GE NRZ埠進行測試。 是德科技網路應用與安全事業群產品開發副總裁Ram Periakaruppan表示:「今天,資料中心營運商面對著一個複雜的環境,因此需要善用既有的投資和資產,來因應未來的挑戰。Keysight Ixia AresONE 400GE測試系統可在高密度測試平台上,支援Credo互連技術,使得資料中心營運商能夠透過400GE PAM-4 埠,加速對100GE NRZ裝置和網路基礎設施進行驗證,進而滿足未來需求。」 此整合式解決方案具備Credo HiWire AEC,讓網路機架設備的配置變得更靈活。 資料中心業者可安裝400GE埠,並在有需要時隨時與舊式100GE NRZ埠互連。Keysight Ixia AresONE 400GE和Credo HiWire SERDES速率變換及PAM4-to-NRZ轉換技術的組合,大幅降低了整體測試成本,遠比採用光學收發器技術的測試配置低很多。是德科技和默升科技皆為HiWire Consortium聯盟的成員。HiWire Consortium是一個非營利性組織,致力於推動AEC技術在各個應用領域的廣泛運用,此解決方案正是其中一例。 默升科技業務開發副總裁Jeff Twombly 表示:「是德科技Ixia AresONE 400GE測試解決方案配備4x100GE埠,擁有對multi-terabit分散式分類機箱網路進行驗證所需的測試規模與效能。 我們很高興看到是德科技採用HiWire AEC互連解決方案,打造一套創新的尖端資料中心解決方案。」

  • 《通信網路》短期疫情免驚,聯亞彈回月季線

    新型冠狀病毒衝擊產業發展,聯亞(3081)認為短期2~3個月沒有明顯的影響,客戶訂單並無明顯改變,2020年也持續看好美系客戶成長性和5G基地台帶動25G的產品需求,聯亞今股價早盤後由黑翻紅,大漲逾2.7%,股價最高來到284元,一舉站回5日、月線以及季線。 聯亞目前在武漢地區有1~2位客戶,但廠商儘管復工延後,但有要求聯亞勿將產能移轉給其他產商,或者是將產能移轉到其他廠區,故目前聯亞認為,疫情在短期2~3個月沒有明顯的影響。 今年因為農曆春節較早,故聯亞1月營收1.06億元,年減51.2%,月減41.2%,預估有5000多萬營收將遞延至2月,預計第一季營收預計有機會和去年第四季持平或小幅成長。 聯亞今年營運正向樂觀,矽光主要客戶200G和400G產品出貨比重將逐漸增加,且大陸5G基地台前傳網路規格將從10G開始升級至25G,另外,新增美系網路客戶之非矽光400G產品預期在第二季量產,也將成為今年營運一股新動能。

  • 《通信網路》100G助威營收,眾達-KY強漲

    眾達-KY(4977)1月合併營收2.04億元,月減少18.45%、年成長1.37%,儘管2~3月將受到新型冠狀病毒影響產能,但眾達-KY的100G單通道光收發模組已成熟,100G產品將貢獻高ASP,預計在新冠肺炎影響逐漸淡化後,將顯著帶動眾達-KY今年營收向上,眾達-KY今股價強升,一度大漲3%,站穩所有均線。 眾達-KY的1月營收2.04億元,月減18.5%、年增1.4%,在工作天數減少之下仍維持年增,顯示100G單通道產品在去年第四季開始試產,且已經小量出貨,已在1月開始增量,據悉,眾達-KY的100 G單通道光收發模組產品生產良率已達量產水準,而價格上約為現有25G規格的3~4倍,逐漸增量將有助於營收成長。 受到新型冠狀病毒影響,佔比眾達-KY產能90%之蘇州廠受新型冠狀病毒影響,延至2月10日開工,因訂單滿載已安排人員於農曆春節期間加班生產,蘇州廠春節與延後開工期間仍保留約50%產能,而眾達-KY在此次事件後亦開始加速馬來西亞廠的產線建置,預計將於第二季進入量產,屆時將可以降低單一區域產能比重過高的風險。 法人分析指出,100G單通道光收發模組相對4x25Gb的100G方案有高密度、低功耗及價格優勢,將逐漸取代現有4x25Gb產品成為主流,加上日韓在2020年的5G建置帶動25G前傳光收發模組出貨增加,看好眾達-KY受惠於新產品與規格升級帶來的ASP提高將帶動營收於2020顯著增加。 另外,眾達-KY的400G產品良率仍在調整中,預計今年下半年到2021將隨著良率提高並逐漸放量將進一步提高營收。

  • 《通信網路》Q1疫情衝擊,眾達-KY:客戶需求不變、遞延到Q2

    眾達-KY(4977)1月合併營收2.04億元,月減少18.45%、年成長1.37%,針對新冠肺炎,眾達-KY認為,仍需視近期陸續復工狀態,但客戶需求不變,預期第一季因疫情造成影響,可望自第二季起產生遞延效益。 眾達-KY的1月合併營收2.04億元,與2019年12月相較減少18.45%,主要由於工作天數減少,較去年同期成長1.37%;眾達-KY表示,客戶需求不變,目前新冠肺炎對公司影響,仍需視近期陸續返工狀態後的實際生產情況才能更明確。 眾達-KY表示,預計第一季會受新冠肺炎疫情影響程度較大,惟主要零組件是自海外進口,不會產生供應鏈缺口,影響程度主要視員工陸續復工後實際生產情況;從客戶訂單需求量來看,今年營運表現逐季成長應可期,除32G光收發模組產品穩定放量出貨外,還來自於100G單通道、400G光收發模組產品可望逐季成長。 眾達-KY進一步表示,全球巨量資料中心大規模建置的剛性需求,以及5G通訊基礎建設帶動的新一波成長動能,預期第一季因武漢肺炎疫情造成影響,可望自第二季起產生遞延效益,公司現亦加速馬來西亞廠新廠生產線建置與人員訓練,以期降低影響,亦符合公司產能調配與供應鏈管理上更有彈性。 展望全年,眾達-KY仍抱持樂觀審慎看法,頻寬需求快速成長趨勢不變,剛性需求勢必帶動超高速光收發模組的市場滲透率加速,由於超高速光收發模組品對於元件與模組製造的要求更加嚴苛,將形成更高的進入門檻,公司長期與北美主要元件開發商共同開發合作,相較同業存在技術領先優勢,再加上北美客戶具寡佔市場的有利局面,可望成為主要受惠者之一。

  • 《通信網路》OCP受益者,外資首評智邦比讚

    歐系外資針對智邦(2345)出具最新研究報告指出,5G將推動基地台和邊緣運算的需求,在OCP(開放運算平台)的趨勢下,智邦將是白牌ODM的直接受益者,首評目標價210元、優於大盤評等。 歐系外資表示,智邦是加入OCP(開放運算平台)的前段班,主要是提供超大規模資料中心網路交換機,智邦將是ODM的直接受益者,隨著5G上路引發的新需求和新客戶,將推動了交換器的發展,智邦與競爭對手相比,競爭優勢不斷擴大,首評目標價210元、優於大盤評等。 歐系外資表示,互聯網視頻將推動全球互聯網流量增長,2019~2022年複合式成長為31%、佔總流量的71%,這將增加對高速網絡設備的需求,接口的速度也將從以往的100G升級到400G,以用於雲數據中心交換機,估計400G在2019年度約智邦營收10%,但到2020年將增長30%以上。 歐系外資表示,5G的啟動預計將推動基地台和邊緣運算的需求,因為更短的傳輸距離將需要更多的基地台以提供更好的覆蓋範圍和用戶體驗,並且由於低延遲個性而需要採用智慧邊緣服務器,5G還將推動電信營運商和企業採用WiFi 6(802.11ax),故隨著營運商管理其資本支出並轉向開放平台,白牌趨勢加速成熟,智邦將成為主要受益者。

  • 100G交換器發威 高技 H2營運添柴火

     利基型PCB廠高技(5439)受到中美貿易戰影響、車市不如預期增溫,汽車板出貨上略有下滑,不過在100G交換器穩定貢獻下,營收仍保有水準,累計前七月營收僅略低於2018年同期約6%。公司表示,目前電動車及工業電腦需求有回溫的趨勢,有望帶動下半年營收成長,全年營運展望力拚與2018年持平。  高技以提供厚銅板以及6~38層多層板為主,產品結構電工約49%、網通約30%、汽車11%以及半導體相關約10%。其中網通方面受惠於高頻高速傳輸需求,該領域成長動能強勁,包括100G交換器用板持續出貨、400G也在持續認證中。法人預估,該公司100G產品滲透率不斷提升,未來 400G產品除了在層數上有所提升,單價也會同步上漲,看好未來市場需求,預期將帶來不錯的成長動能。  車用領域方面,雖然目前佔高技的營收占比還不高,不過鎖定該領域高成長性,公司也在積極布局中,其中又以電動車著墨較深。高技以提供電動車電源所使用的PCB為主,客戶方面以北美居多,外資指出,受惠於台達電新能源車的發展,汽車產品能見度有望達2021年,其中有將近八成透過台達電出貨給Tire 1客戶,其餘則包括日系客戶以及少量Gogoro的PCB。雖然受貿易戰影響近期市場較不明朗,但汽車電子化及新能源車趨勢不變,待市場復甦後仍會有穩定的成長。  高技先前也指出,貿易戰不確定性尚未消除下,對於2019年PCB產業景氣狀況多為保守看待。不過隨著5G、車用、物聯網及人工智能等新應用問世,增加更多的市場機會與挑戰,公司將迎合電子產品輕薄短小的需求,持續發展高密度、高速傳輸及高信賴性相關技術,以配合客戶產品的趨勢及需求,此外,少量多樣的營運策略,產品開發將著重於高頻雲端及新能源車等利基產品。  高技7月營收1.84億元,月減3.61%、年減10.3%,累計前七月營收為12.7億元,較2018年同期略減5.96%,不過仍創下歷史同期次高紀錄。法人認為,在高速傳輸100G、400G Switch帶動以及新能源車趨勢並未改變之下,後續營運仍值得期待。

  • 100G需求續熱 明泰飆速

    100G需求續熱 明泰飆速

     資訊傳輸需求愈來愈大,主要數據中心業者包括Facebook與Amazon今年快馬加鞭持續布建數據中心,就連中國大廠也來參一咖,看好100G交換機在北美與中國的需求持續看漲,明泰(3380)今年加碼布局100G交換機商機,繼去年量產後,法人看好明泰今年出貨量可望出現大幅成長,100G相關應用營收占比有機會上看一成。  雲端、網路影視應用興起引爆新商機,全球前四大數據中心業者包括微軟、亞馬遜、臉書、谷歌全都卯足勁布建數據中心,外傳今年相關業者在數據中心的資本支出年增率有機會上看四成,其中尤以Facebook投入最為積極,投資額有機會倍增,連帶也牽動數據中心需求較大的100G交換機商機。  相準此商機,早就投入研發的明泰去年第3季就開始出貨40G及100G的數據中心交換機,不過因為100G的技術門檻較高,再加上市場需求尚未引爆,去年出貨量還不多,不過今年已傳來放量的消息。明泰指出,由於去年才剛出貨,基期較低,100G交換機成長幅度確實可觀,不過,因美國100G交換機領導廠商Arista以及思科都採自製,台廠承接的多為大型資料中心的訂單,目前100G的需求仍有限,就現已出貨的10G、40G、25G及100G交換機來評比,還是以25G量增加的最多,至於法人預言今年100G相關應用的營收占比可望來到一成,明泰則不予評論。  明泰指出,今年營運重將擺在行動通信上,二大應用包括5G和倒車雷達所屬的車電業務都有所斬獲,其中車電已正式量產出貨,包括商用車和乘用車都已接到新客戶訂單,至於去年第4季才剛恢復提貨動能的數位攝影機(IP CAM),今年也接獲北美新客戶,可望成為今年營運成長的新動能。  法人指出,雖然明泰去年下半年100G產品才剛出貨,營收占比不大,對毛利率的牽動力道不強,再加上全年營收僅190.6億元,也較前年下滑12.7%,以致拖累毛利率表現,但因整體產品組合仍較前年優化,去年毛利率估可達15.6%,有機會較前年的14.58%,提高一個百分點,至於今年若明泰100G相關應用營收占比可以達到一成,預期拉高毛利率的影響力就會浮現,不排除今年毛利率仍有機會上調一個百分點,來到16.1%。

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