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全球消費市場疲弱,筆電需求急劇惡化,導致PC品牌大廠出貨持續下滑。分析師指出,7月筆出貨量月減15%,產業前景出現警訊,看空兩大晶片廠英特爾、超微(AMD )的股價,認為還有進一步下跌的風險,並警告拜登政府通過「晶片法案」,對英特爾來說,並非救命藥。
消費型電子產品受到宏觀經濟逆風痛擊,影響大部分以PC/NB、智慧型手機的IC設計業者,惟其中IP矽智財相關卻在此波修正中逆勢有撐,且後續隨著IC晶片製成的複雜程度、應用層面持續深化廣化,勢必將使得IP設計應用更為廣泛,相關個股包括智原(3035)、創意(3443)、M31(6443)、晶心科(6533)、力旺(3596)、世芯-KY(3661)等。
經濟事件分析: 美國7月份消費者物價指數(CPI)年增率為8.5%,較6月的9.1%回落,也低於市場預估的8.7%,其中占CPI 9.2%比重的能源月減4.56%,估計8月月減6.9%、9月月減4.4%,理論上原油應該7、8月使用量最高,但今年暑假汽油均價下跌,夏天一開始航空客運因需求強勁而票價大漲,但似乎就曇花一現。
國內成衣廠產品結構多以中高端機能、運動休閒產項為主,加上供應鏈集中、多產地優勢,訂單較不受通膨影響。
聯電(2303)透過產品組合調整及產能轉換,車用及工控、高速網路等需求維持穩定,第三季維持滿載投片,第四季若有修正幅度也不會太大,維持今年營收年增逾二成展望。聯電預期明年因為長約保護新增產能,在晶圓平均銷售價格(ASP)持穩情況下,年度營收可望維持成長態勢。
市調機構表示,通膨讓印度消費者第二季購機慾望大減,甚至讓第二季底手機庫存量比正常狀態多一倍以上,影響所及,第二季印度智慧型手機出貨量季減少5%,而小米也因通膨、缺料、競品搶入門產品有成下,第二季出貨量年減26%、市占率摔破兩成,市占率只比第二名的三星領先不到1個百分點。
陸廠進一步提高在蘋果供應鏈中的比重,天風國際分析師郭明錤1日發文指出,大陸舜宇光學將成為iPhone 14系列最大供應商,台廠中玉晶光受到的影響最大。
品牌廠華碩(2357)新發表的5G旗艦手機Zenfone 9於29日正式上市,同日華碩適逢除息交易日,以319元除息42元、參考價277元,在維穩紅盤走勢下,股價最高站上284元,順利展開填息行情,首日填息率達16.7%。
iPhone印度出頭天不遠?雖然印度智慧型手機市場最近幾個季度出貨量連續下滑,不過市調機構CMR表示,第二季iPhone在印度出貨量達120萬支,比去年同期大增94%,市占率可望來到4%左右,為了蘋果赴印度設廠的鴻海、緯創、和碩等台廠,有機會受惠。
MCU廠盛群(6202)今(25)日舉辦法說會,盛群坦言,下半年MCU的ASP下降恐是必然趨勢,但也不用過於悲觀,目前看到訂單主要還是以延遲狀況比較多、非消失,MCU應用領域廣,「市場總有一天會回來」!
雖然消費性電子銷售動能疲弱並影響晶片生產鏈出貨,但車用及工業等晶片需求維持強勁,記憶體廠華邦電(2344)及旺宏(2337)去年已調整產品線布局,今年全力搶攻車用及工業NOR Flash市場有成,不僅避開消費性市場低迷需求衝擊,平均銷售價格(ASP)維持穩定且未見跌價壓力。
宏碁年度亞太暑假盛事Acer Day正式開跑,今年以「Make Your Green Mark」為主軸,更請來《原子少年ATOMBOYZ》超人氣「地球」組合,擔任Acer Day台灣區活動代言人並化身綠色行動大使,以「綠動Replay,地球玩不Lag」為主題,透過改編的《地球玩不累》主題曲,完美演繹Acer Day活動精神,更號召粉絲一同參與「Go Green,我Carry」21天減碳挑戰。
下半年消費性電子需求不樂觀,甫展開手機新品周期的品牌廠華碩(2357),對新機的開發產品數量也轉趨保守,除已發布的電競手機ROG Phone 6系列以兩機款為主,即將於28日發表的ZenFone 9更收斂至一款。預計兩產品線皆將力拚第三季放量出貨,衝刺下半年手機事業動能。
晶圓代工龍頭台積電(2330)法說會釋出前景樂觀的展望,帶動台積電供應鏈15日開派對,中砂(1560)15日股價鎖住漲停。
散熱大廠雙鴻(3324)本波段股價一度觸及129元波段低點,然董座林育申不僅股東會上看好自家營運,6月更以行動力挺,增持雙鴻持股99張,市值逾1,600萬元。
模特兒出身的陳若儀與「不老男神」林志穎育有3個孩子,向來注重體態的她,不時在社群分享運動影片,昨出席運動精品品牌ASPORT秋冬選品鑑賞,身穿亮粉色套裝秀窈窕曲線,陳若儀笑說時隔2年面對媒體有些緊張,尤其老公不愛她穿太清涼,「會稍微管尺度」,好在這次服裝是健康兼時髦路線。
港股股王騰訊27日中午公告,第一大股東Naspers(南非報業集團)及旗下Prosus宣布展開回購計畫,擬出售Naspers所持的騰訊股份,藉此籌集回購計畫所需資金。Prosus此舉也打破2021年許下「未來三年不再出售騰訊股份」的承諾。
矽晶圓大廠環球晶21日舉行股東常會,董事長徐秀蘭表示,消費性電子需求不好,但客戶有其它產品線可以替換,環球晶只有一座6吋矽晶圓廠利用率沒有滿載,其它矽晶圓廠仍維持滿載運作。徐秀蘭強調,12吋矽晶圓產能仍然非常滿,洽簽長約已看到2031年,且明、後兩年平均售價(ASP)會逐年調漲。
教育部體育署今天(9日)召開「2022 ASPN圓桌視訊會議(2022 ASPN Roundtable Meeting)」,邀請9個APEC經濟體的體育官員、國際運動組織,及各體育領域專家共同與會,分享各國家地區在新冠肺炎疫情期間推動數位化的應用經驗,及運動創新人力資源發展等相關實務經驗。
根據研調機構Strategy Analytics最新報告指出,全球平板應用處理器(AP)市場規模在2021年達到30億美元、年增長12%。蘋果持續站穩龍頭、比重達62%,至於聯發科(2454),則持續在非iPad平板電腦出貨量保持領先。