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  • 國泰投信債券ETF規模 躍國內一哥

     市場在疫情影響之下走勢詭譎難測,股匯市震盪起伏尤其大,不少投資人於是將目光轉向波動相對較低的債券ETF,從「存股」轉向「存債」。統計至3月底為止,台灣已發行超過100檔債券ETF,總發行規模已逼近了1.3兆元,其中,國泰投信規模超過2,354億元為最大,躍居國內債券ETF第一大。 \n 由於債券ETF愈來愈受歡迎,整體發行規模不斷擴大,類型也相當多元化,包括長短期公債、投資等級債、高收益債、新興市場債、個別產業債等。國泰投信債券ETF產品線也相當完整,目前共有13檔債券ETF,幾乎涵蓋所有債券品種。國泰A級公司債則是目前旗下最大的債券ETF,3月底規模超過719億元。 \n 台灣在2017年才開放債券ETF,短短三年多的時間,規模卻迅速發展,其中一個原因是其平均費率僅0.2%到0.3%左右,相較主動式基金經理費加保管費合計約1.2%到1.6%少了約1%,對於投資人更具吸引力。 \n 國泰投信ETF團隊建議,投資人將債券ETF納入資產配置,除了考量市場趨勢及費率相對較低問題之外,流動性也是要注意的,通常規模較大的ETF流動性也較好,投資人買得到也賣得掉,未來基金遭到清算的機率也相對較低,因此大型ETF是投資時可考慮的選項之一。此外,也要留意ETF的折溢價幅度是否在合理範圍內,否則讓折溢價吃掉報酬率反而得不償失。 \n 國泰人壽提醒投資人,許多人選擇債券ETF在於其配息,債券ETF多為季配息,每季配息率高低及能否穩定配息是首要考慮的,投資人可前往各投信網站查閱想投資的標的ETF歷年配息率之後,確認符合需求再投資。

  • 國泰投信債券ETF規模 躍國內一哥

     市場在疫情影響之下走勢詭譎難測,股匯市震盪起伏尤其大,不少投資人於是將目光轉向波動相對較低的債券ETF,從「存股」轉向「存債」。統計至3月底為止,台灣已發行超過100檔債券ETF,總發行規模已逼近了1.3兆元,其中,國泰投信規模超過2,354億元為最大,躍居國內債券ETF第一大。 \n 由於債券ETF愈來愈受歡迎,整體發行規模不斷擴大,類型也相當多元化,包括長短期公債、投資等級債、高收益債、新興市場債、個別產業債等。國泰投信債券ETF產品線也相當完整,目前共有13檔債券ETF,幾乎涵蓋所有債券品種。國泰A級公司債則是目前旗下最大的債券ETF,3月底規模超過719億元。 \n 台灣在2017年才開放債券ETF,短短三年多的時間,規模卻迅速發展,其中一個原因是其平均費率僅0.2%到0.3%左右,相較主動式基金經理費加保管費合計約1.2%到1.6%少了約1%,對於投資人更具吸引力。 \n 國泰投信ETF團隊建議,投資人將債券ETF納入資產配置,除了考量市場趨勢及費率相對較低問題之外,流動性也是要注意的,通常規模較大的ETF流動性也較好,投資人買得到也賣得掉,未來基金遭到清算的機率也相對較低,因此大型ETF是投資時可考慮的選項之一。此外,也要留意ETF的折溢價幅度是否在合理範圍內,否則讓折溢價吃掉報酬率反而得不償失。 \n 國泰投信提醒投資人,許多人選擇債券ETF在於其配息,債券ETF多為季配息,每季配息率高低及能否穩定配息是首要考慮的,投資人可前往各投信網站查閱想投資的標的ETF歷年配息率之後,確認符合需求再投資。

  • 《基金》台灣債券ETF總發行規模逼近1.3兆元 國泰投信躍居一哥

    市場在疫情影響之下走勢詭譎難測,股匯市震盪起伏尤其大,不少投資人於是將目光轉向波動相對較低的債券ETF,從「存股」轉向「存債」。統計至3月底為止,台灣已發行超過100檔債券ETF,總發行規模已逼近1.3兆元,其中,國泰投信規模超過2354億元為最大,躍居國內債券ETF第一大。 \n 由於債券ETF愈來愈受歡迎,整體發行規模不斷擴大,類型也相當多元化,包括長短期公債、投資等級債、高收益債、新興市場債、個別產業債等。國泰投信債券ETF產品線也相當完整,目前共有13檔債券ETF,幾乎涵蓋所有債券品種。國泰A級公司債則是目前旗下最大的債券ETF,3月底規模超過719億元。 \n \n 台灣在2017年才開放債券ETF,短短三年多的時間,規模卻迅速發展,其中一個原因是其平均費率僅0.2%到0.3%左右,相較主動式基金經理費加保管費合計約1.2%到1.6%少了約1%,對於投資人更具吸引力。 \n 國泰投信ETF團隊建議,投資人將債券ETF納入資產配置,除了考量市場趨勢及費率相對較低問題之外,流動性也是要注意的,通常規模較大的ETF流動性也較好,投資人買得到也賣得掉,未來基金遭到清算的機率也相對較低,因此大型ETF是投資時可考慮的選項之一。此外,也要留意ETF的折溢價幅度是否在合理範圍內,否則讓折溢價吃掉報酬率反而得不償失。 \n 許多人選擇債券ETF在於其配息,債券ETF多為季配息,每季配息率高低及能否穩定配息,是首要考慮的,投資人可前往各投信網站查閱想投資的標的ETF歷年配息率之後,確認符合需求再投資。 \n \n

  • 富邦VIX、元大台灣50反1領頭 台股ETF成交量能攀峰

     台股30日有國家隊買盤護盤,呈現開低走高,另國際金融市場震盪激烈,連動各國股指波動大、黃金及石油等價格也有劇烈走勢,加增市場恐慌情緒增,帶動30日ETF成交值擴大至206億元。 \n 近年來證交所連動相關的ETF產品多元,吸引投資人目光,帶動近來成交量能大增,日前曾一天動輒達三、四百億元以上,30日成交值為206億元,但仍是歷史相對高水準,同時,股票量能急速萎縮至千億元,近200檔的ETF交易量,占956檔股票的1/5強,相當吸金。 \n 近來台股ETF交投熱絡,主因市場恐慌情緒跳增,帶動富邦VIX交投熱,還有國際油價大跌,與原油連動的相關ETF交易夯,以及與台股、陸股、美股等連動的相關ETF,均躍居近ETF成交大量標的。富邦VIX及元大台灣50反1,30日成交值各為67億餘元及近40億元,合計這二檔就達107億元,占了ETF整體成交值206.55億元的一半以上。

  • 國泰奪雙料肯定

    國泰奪雙料肯定

     國泰投信不畏過去一年市場動盪,憑藉優異的團隊實力和績效,突破中美貿易戰重圍,分別以「國泰美國道瓊反1 ETF(00669R)」及「國泰全球積極組合基金」摘下第23屆傑出基金金鑽獎「股票ETF反向型(單日反向一倍)一年期獎」及「跨國投資組合型平衡型基金三年期獎」殊榮,卓越表現獲得評審團隊高度肯定。 \n 身為國內資產管理公司龍頭,國泰投信致力提供投資人多元化理財商品,在成熟的主動式基金管理經驗外,更看準投資趨勢佈局完善的ETF發展策略,國泰投信量化投資處副總經理鄭立誠表示,自2015年發行第一檔「國泰中國A50 ETF(00636)」後,積極延伸ETF產品觸角,從原股型、固定收益型、槓反型到主題型,產品發展兼具廣度和深度,截至2020年2月底,共發行32檔ETF,為台灣第二大ETF發行商。近期也發行全台第一檔以「防駭」為主題的國泰網路資安ETF(00875),於3月30日掛牌上市,領先業界開啟投資新藍海。 \n 國泰投信總經理張雍川表示,從「責任投資」和「責任商品」的角度出發,國泰投信高度重視風險管理流程和長期穩健報酬,用心管理投資人託付的資產。在產品設計上,無論是機構法人或一般投資人皆能兼顧,加上主被動式的均衡發展策略,總能開創符合市場需求的創新商品,並持續為資產管理業挹注源源不絕的動能。 \n 今年以來,國泰投信已獲得國內外基金評比機構共14項大獎殊榮,得獎項目涵蓋公司團隊、共同基金和ETF等,說明公司整體營運發展和產品績效皆並進向上。在產品布局之外,國泰投信也積極完善投資人教育服務,藉由說明會和講座的舉辦,分享商品交易策略、資產配置規劃和風險管理觀念的養成,更因應高齡社會趨勢,提供相關退休理財服務和試算平台,幫助民眾提前佈局準備,善盡資產管理業者職責,持續提供投資人優質的產品與服務。

  • 配對交易策略 創造穩定報酬

     台股波段重挫千點,在短線偏空氛圍下,反向ETF創造亮眼績效,成為投資人高度關注目標,T50反一(00632R)交易量屢登上市前段班,元大投信基金經理人陳威志表示,以反向ETF搭配優質基金或藍籌股,採取配對交易方式,能夠適度分散系統性風險,是提供穩定報酬的投資策略之一。 \n 由於新冠肺炎疫情爆發,導致海內外股市重挫,帶起反向ETF投資潮,T50反一日均量大增24.7萬張,人氣快速增溫。根據統計,截至2月底T50反一受益人已超過5萬,其中自然人占比達66%,保險、外資、自營商等法人約占34%,顯示反向ETF逐漸變成市場進出的一大重點商品。 \n 陳威志指出,反向ETF是以獲取指數指數單日報酬反向一倍為目的,具有事先防範、事中反應及事中布局三種交易意義,此次疫情快速擴展,多頭行情急速反轉,就需要透過反向ETF讓投資組合達到穩健報酬。 \n 陳威志表示,反向ETF最常見的交易方式是配對交易,可作為交易策略的輔助工具,例如台積電與大盤相關性高,在多頭上漲時搭配反向ETF可以降低波動度,雖然沒辦法完全跟隨報酬,但是在大盤反轉時,卻能夠有更多時間調整持股,在有超跌機會時,也可以將反向ETF獲利了結,趁勢低檔加碼優質股票。 \n 在風險趨避上,美債正2 ETF也屬於防禦性產品,長期持有不但有收益滾入,遇到系統性風險時,也能夠創造更高報酬,多頭避險時可發揮抗跌效果。 \n 當景氣出現落底向上訊號時,則可以考慮將反向ETF或債券正2 ETF搭配台灣50正2布局,同時涵蓋個股成長及配息報酬。 \n 元大投信副總譚士屏表示,回顧過往經驗,通常美元指數急升,代表全球風險意識達到最高峰,特別彰顯美元避險性質,而近期Fed快速降息6碼,財政政策盡出,使得美元數量大增,黃金作為另一項避險資產主流,有機會因此受惠,重演金價上漲走勢,黃金ETF相對值得關注。 \n 譚士屏提醒,在投資商品ETF時,最重要是注意溢價風險,元大S&P原油ETF原型及正2都仍有45%及75%溢價,市價大幅高於淨值。其次,原油波動度較高,加上槓桿ETF已有放大效果,不建議再以融資買進原油槓桿ETF;且因疫情及沙俄增產風險皆尚未解除,切勿預設原油價格已到低點。

  • 反向ETF突圍 避險超前部署

     新冠肺炎疫情擴散,導致市場擔憂流通性風險升溫,黃金、債券同步走跌,傳統避險資產一度失靈,但反向ETF表現逆勢突圍,今年來報酬前10高的ETF就包辦7檔,投資專家建議,目前國際股市驚魂未定,反向ETF具多頭避險、空頭增益特性,可納入投資組合中「超前部署」。 \n 元大投信董事長劉宗聖出席「反向ETF交易與配置策略」高峰論壇時指出,國際市場從2006年開始推出槓桿、反向產品,包括在日本、韓國都發展相當成功,台灣反向型ETF也受到國際矚目,扮演多頭避險角色,且與放空期貨相比,更具有簡化交易模式、不必計算避險比例,以及降低資金成本等優勢,陸續成為機構法人持有避險部位的選擇。 \n 工商時報社長陳國瑋表示,新冠肺炎疫情引發全球股災,國際股市重挫,促使各國央行陸續降息,祭出紓困方案,此波市場急跌走勢為歷年罕見。因此,投資人以往偏重持有股票等多頭資產的習慣也要與時俱進,期望藉由持續推廣反向ETF多元避險商品,協助投資人進一步了解「多頭避險、空頭增益」的交易策略,達成超前部署作用。 \n 行情出現波段跌幅 \n 可改變投資策略 \n 觀察台灣投資人ETF交易習性,劉宗聖指出,台股3月以來出現「墜崖式」急跌,一般投資大眾反而搶進槓桿型ETF,但事實上當行情並未走出明顯趨勢前,貿然買進槓桿型ETF可能會導致損失擴大,建議在行情出現波段跌幅時,可以改變投資策略,透過反向ETF進行對沖及空頭避險,甚至達到增益效果。 \n 元大投信總經理黃昭棠表示,透過不同資產的相關性配置作為組合,正向產品也可以達到避險效果。他舉例,若把美國公債、黃金、美元指數、日圓指數四項各占投組的25%,在台股此波回檔23.37%時,同期報酬率為5.67%,且長期而言,回測2005年到2020年的投資報酬率達103%,顯示不因其避險特性而失去資產成長機會,也是可參考的避險策略之一。 \n 複利效果帶動 \n 反向ETF創超額收益 \n 值得注意的是,統計今年來報酬前10大ETF,共有7檔皆是反向型ETF,且在複利效果帶動下,相較指數跌幅表現,反向型ETF更是創造出不少的超額報酬,以台灣50反一(00632R)來看,指數下跌23%,ETF報酬則達到27%。 \n 針對反向ETF應用策略,元大投信指數暨量化投資事業群副總陳思蓓提出「往上布局」、「往下布局」,以及「區間操作」三種投資方向,往上投資根據評價判斷指數已到相對高的位置,在指數回檔時獲利出場,但因台股走勢大多呈現緩漲急跌,等待期相對較長,較適合大型法人操作。 \n 第二,當股市確認下跌時,選擇反彈過程中陸續布局反向ETF,優點是能夠參與後續可能發生的第二波、第三波下跌,缺點為沒辦法避開第一波大跌。 \n 區間操作則是當指數上漲到相對高檔時投入反向ETF,並可以搭配槓桿型產品積極操作,陳思蓓說,投資人存股目的大多是為了領息,面臨股價大幅回檔,不甘心忍痛出場,就可以用反向ETF保護資本,股票留著還是能夠領息。

  • 國泰投信校園培育金融人才

     國泰投信深耕金融市場,近年更走進校園,以產學合作回饋社會,培育金融人才。2019年起連續三年與政治大學金融系攜手開設「資產管理策略與應用」課程,今年因應當前新冠肺炎疫情,創新推出雲端視訊授課,由國泰投信投資研究團隊分別擔任授課講師,3月17日開課首日,國泰投信總經理張雍川親自擔任講師,以遠距視訊方式向50多位政大學生分享資產管理業發展及職場經驗談,期盼讓青年學子對金融產業有更實務面的認識,也希望藉此幫助學生提早做好職涯規劃。 \n 國泰投信總經理張雍川17日化身授課講師,並正式揭開與政治大學二度合作開設的「資產管理策略與應用」課程,除了親切地與師生互動交流,更帶領學生認識台灣資產管理市場及投信業的發展趨勢。今年的課程除了以雲端視訊上課外,也特別新增「債券ETF基金管理實務分享」及「成功投資專家-基金經理人的心路歷程」兩課程,以回應學生的興趣及學習偏好。 \n 張雍川總經理指出,這幾年追蹤指數、投資一籃子股票的ETF成為投資人新寵,促使國內基金整體規模自2019年第三季以來超越境外基金總規模,國泰投信也掌握趨勢,發展股票、債券、槓反、主題型等一系列ETF產品,滿足民眾多元投資需求。面對當前嚴峻的新冠病毒疫情,他認為,近期全球金融市場瀰漫恐慌氣氛,市場上沖下洗且波動難料,資產管理公司需有高度抗壓力,才能冷靜看待市場及靈活因應,幫投資人化險為夷。 \n 政治大學金融系系主任林士貴表示,國泰投信與政大合開的「資產管理策略與應用」課程深受學生喜愛,現在正逢市場波動大之際,學生可趁機在課程中學習如何善用金融工具及投資組合,降低對投資部位的影響,透過資產管理業者的實務經驗分享,將有助學生提早規劃未來職涯,是相當難能可貴的學習機會與經驗。 \n 一直以來,國泰投信是許多投資人心中長期信賴的領導品牌,除了善盡管理、用心規劃投資人資產的職責,更視培育資產管理人才為己任,近年更創造產學雙贏的合作模式,期盼培養更多優秀的青年學子及金融人才,善盡企業社會責任。

  • 國泰投信雙冠王 好實力備受肯定

    國泰投信雙冠王 好實力備受肯定

     受中美貿易戰影響,過去一年全球金融市場動盪不安,但國泰投信憑藉實力堅強的專業團隊,在2020年繳出亮眼成績單,一舉摘下《晨星暨Smart智富台灣基金獎》的「債券類指數股票型基金獎」及「全球多元資產組合型基金獎」,優異表現備受肯定。 \n 全球ETF市場欣欣向榮,國泰投信掌握趨勢積極發行ETF商品,從原股型、固定收益型、槓反型到主題型,提供投資人在中長期投資佈局及避險上有更多元的選擇,進一步優化投資組合,國泰A級公司債ETF(00761B)今年更脫穎而出,獲得《晨星暨Smart智富台灣基金獎》的「債券類指數股票型基金獎」高度肯定。國泰投信量化投資處副總經理鄭立誠表示,在ETF產品研發及設計上,國泰投信不斷推陳出新,截至2020年2月底,共發行32檔ETF,規模達新台幣2,674億元,為台灣第二大ETF發行商。近期也推出全台唯一以資安產業為主題的國泰網路資安ETF(00875),在萬物聯網萬物可駭的時代下,搶攻防駭商機! \n 在主動式基金操作管理上,國泰投信擁有經驗豐富且流動率低的專業團隊,今年即以「國泰全球積極組合基金拿下《晨星暨Smart智富台灣基金獎》的「全球多元資產組合型基金獎」。國泰投信總經理張雍川表示,國泰投信追隨國泰金控全球化佈局腳步,共享橫跨亞州、美洲及歐洲的資產管理平台資源,在研究分析上能掌握貼近市場的第一手資訊,加上在地專業龐大的投研團隊,打造主被動式兼具的產品發展策略,成為連年獲獎的主要關鍵。 \n 國泰投信恪守責任投資,將ESG納入投資決策流程,並積極與被投資公司互動,藉由企業議合協助其在公司治理和二氧化碳排放等議題精進改善。此外,更善盡資產管理業者職責,積極提供退休理財服務,如泰享退試算平台,藉由生動的遊戲互動介面,深入淺出地提醒國人退休後將遇到的通膨、長壽及醫療風險,亟欲解決高齡社會議題,提供投資人多元完善的全方位理財服務。今年以來,國泰投信已獲得海內外知名基金評比機構共12項大獎肯定。

  • 元大投信系列ETF 獎不停

    元大投信系列ETF 獎不停

     截至2月底,國內整體ETF受益人數突破百萬人次,達到106萬人,元大投信扮演國內ETF發展的重要推手,元大系列ETF受益人次同步創新高,達72.9萬人居業界之冠,其中證信ETF人數達60.6萬、期信ETF為12.3萬,多元發展的產品線,深獲投資人青睞,產品及公司經常獲國內外獎項肯定。 \n 2020年元大投信在Smart智富台灣基金獎中,以原油槓桿2倍ETF及元大臺灣ESG永續ETF再度拿下2座獎項。 \n 除了先發優勢,卓越的管理品質,讓元大投信在台股ETF的規模與人數保持領先。元大臺灣ESG永續ETF去年推出後,掀起ESG投資主題熱潮,讓投資人正視E(環境議題)、S(社會責任)、G(公司治理)主題的重要,並有機會投資在ESG領域深耕有成的台灣優質企業,參與全球重視永續經營的大趨勢。該基金甫獲亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)之「台灣年度最佳新基金」(Fund Launch of The Year)榮譽,現在又再度獲Smart智富台灣基金獎頒發創新類指數股票型基金獎。 \n 元大投信同時也是國內首先投入商品ETF及商品槓桿反向ETF的投信業者,憑藉在被動投資領域的經驗與專業,系列產品線普遍獲得投資人青睞。原油價格波動大,台灣投資人透過證券戶交易ETF就能參與海外原油價格市場,對於熟悉原油投資機會及風險的投資人,透過靈活運用槓桿/反向相關ETF,是參與油價波動的好工具。而元大投信也提醒,原油市場劇烈波動風險,投資人須審慎評估可能風險及自身風險承受度,並需特別注意當折溢價過大時,投資人以過高價格買入或以過低價格賣出的風險。

  • 富邦投信ETF 勇奪國內外原型類殊榮

    富邦投信ETF 勇奪國內外原型類殊榮

     2020年Smart智富月刊台灣基金獎及2019《指標》台灣年度基金大獎獲獎名單於日前出爐,富邦投信再度連莊。富邦台灣釆吉50基金及富邦標普美國特別股ETF基金奪得Smart智富月刊台灣基金獎之ETF「國內原型類」與「海外原型類」的殊榮;另外,勇奪2019《指標》台灣年度基金大獎7項大獎。 \n 2020年「Smart 智富台灣基金獎」就資產規模、受益人數表現等量化數據,並綜合造市積極度、產品對投資人貢獻度等質化條件,選出7檔優質ETF,富邦投信即有兩檔ETF獲獎,包括富邦台50(006208)、富邦美國特別股(00717)皆脫穎而出。 \n 尤其富邦美國特別股僅成立兩年多,便已連續兩年獲獎,去年拿下創新類ETF獎項、今年則勇奪海外原型類ETF獎項,主要獲獎原因除了造勢積極之外,該ETF為亞洲首檔特別股ETF,能做為投資人低成本、便利投資特別股的工具。 \n 至於富邦台50,由於富邦投信在2019年與合作造市商進行流動性改善,該ETF 2019年交易量成長1300%、受益人數也成長了215%,再加上經理費在台股ETF中相對較低,而獲得評審青睞,勇奪國內原型類ETF獎項。 \n 富邦投信指出,此次在2019《指標》台灣年度基金大獎中,是二度榮獲ETF實力大獎的投資人教育大獎,顯見富邦投信長期深耕ETF領域的努力,深獲肯定。 \n 為了幫助投資人理解完整的ETF面貌,富邦投信一直致力於讓投資人能建立正確的報酬預期,以及健康的風險承受度,也期望能夠對於整體ETF市場交易水準的提升有所助益。 \n 此外,在「最佳表現ETF大獎」獎項中有2檔ETF獲獎,包括富邦NASDAQ(00662)、富邦科技(0052),其中富邦NASDAQ已連續第三年獲獎,富邦科技(0052)也是連兩年獲獎,表現亮眼無庸置疑。能夠屢屢獲獎,富邦投信認為,除了績效相對突出之外,ETF更重要的是操作上要能夠貼近追蹤的指數,這也是富邦投信持續努力的方向,且富邦投信能夠在多項類別皆獲獎,顯示其紮實的ETF投資研究團隊實力,深獲肯定。 \n 至於主動式基金的表現也不遑多讓,在台灣大型股票類以及亞洲股債混和類均拿下「最佳基金公司獎」。 \n 富邦投信強調,未來富邦投信也會持續加強研發獨特的主動式商品,與ETF商品做產品線的互補,提供投資人全方位的資產配置利器。

  • 復華投信主、被動式全方位操作 奪3大獎

    復華投信主、被動式全方位操作 奪3大獎

     2020年「Smart智富台灣基金獎」名單出爐,復華投信再度以優異表現,在主動式操作及ETF獎項脫穎而出,奪得3座大獎,其中,復華傳家二號基金更三度蟬聯台灣多元資產型基金獎,堪稱各大基金獎常勝軍。 \n 復華傳家二號基金為穩健型的國內(台股)平衡型基金,由於中長期績效卓越,近年橫掃各大基金獎獎項,基金規模居同類型之冠;經理人游秋華操盤策略,除了考量個股收益成長性之外,同時嚴控下檔風險,密切觀注景氣循環與市場氣氛靈活調整股債資產配置,適時運用股票指數期貨避險,為投資人打造進可攻、退可守的台股投資工具。 \n 復華投信旗下ETF規模逾1,200億元,為市場前五大,此次奪下Smart智富台灣基金獎`2座ETF大獎。復華1至5年期高收益債券ETF拿下債券類獎,該ETF為亞洲規模最大的高收益債ETF,且總費用率亦低於全球同類型ETF,且造市積極同時自行開發造市監控系統,管理盤中造市狀況。 \n 復華新興市場企業債券ETF則榮獲創新類(債券)獎,該ETF為亞洲首檔,且為全球最大新興市場企業債ETF,使投資人可在台灣直接投資新興市場企業債ETF,不必然只能選擇高費用率的境外新興市場企業債基金,且交易能力優於同業,交易費用率亦低於業界平均。 \n 此外,復華投信在《指標》台灣年度基金大獎中再奪下8座大獎,加計3座Smart智富台灣基金獎,累計2020年已榮獲11座大獎肯定,獎項橫跨股票、債券、平衡型及ETF,顯示復華投信產品線完整,全方位操盤實力獲肯定。 \n 已在Smart智富台灣基金獎三度蟬聯-台灣多元資產基金獎殊榮的復華傳家二號基金,再包辦2座《指標》新台幣股債混合型-最佳表現基金、定期定額同期最佳獎;復華人生目標、復華神盾基金各獲1座新台幣靈活混合型同期最佳獎。 \n 台股基金獎常勝軍-復華中小精選基金,今年持續在《指標》拿下台灣中小型股票-最佳表現基金同級最佳獎;去年績效優異的復華全球債券基金,則奪下全球固定收益-最佳表現基金及定期定額基金雙料大獎。

  • 市場動盪 債券ETF高殖利率享優勢

     全球金融市場遭遇亂流表現動盪不安,隨著股票市場全線下挫,具有股息殖利率優勢的資產也相對備受青睞;除了市場上的「存股族」近來在市場大跌之際,積極布局高股息個股外,喜愛配息、低波動資產的「存債族」,也紛紛將投資目光轉向高股息殖利率的債券ETF,以保護下檔風險。 \n 根據CMoney決策系統最新統計,股息殖利率逾1%的債券ETF共有12檔,其中前五名分別由永豐、富邦及凱基等三家投信包辦,債券ETF類型也多為金融債、企業債、中國政策金融債及能源債等,法人分析,隨著近期市場大幅震盪,影響債券ETF價格振幅也隨之擴大,進一步推升股息殖利率,前五檔股息殖利率分別擁有1.63~10.43%不等。 \n 凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金經理人郭修誠表示,全球股市波動加劇,若盤勢掌握度不靈敏的投資人,可將配息型的債券ETF作為核心投資組合,加強資產抗震力,若盤勢出現意外的修正,也隨時有資金可進場搶反彈,善用債券ETF是一個進可攻退可守的投資選項。 \n 群益10年期以上金融債ETF基金經理人張菁惠表示,以金融產業來看,全球金融產業多屬區域特許產業,受到各國家及國際機構監管,在嚴格協定及定期壓力測試下,發債機構體質穩健且信評為處相對優勢。 \n 檢視過去五年各主要產業「債務/資產比」,可發現金融產業該數值相較其他產業呈現逐年走降,顯示財務體質較佳,對穩健型投資人而言,在當前市場前景未明之下,相對具備投資價值,在投資操作上,除了一般基金外,現行市面上也有多檔金融債ETF產品,投資人亦可透過債券ETF來介入布局,可享有交易便利、定期配息等優勢。 \n 富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示,在近期市場避險情緒上升,資金湧入避險型資產下,建議可以採取不同天期的美債ETF分散風險,由於長天期的美債對市場風險敏感度較高,波動也較大,在短期市場擔憂情緒未消散的情況下,風險承受度較高的投資人可選擇如富邦美債20年ETF擇機進場布局。 \n 至於對風險承受度較低的投資人,則可以選擇較短天期的美債ETF,不但可以參與債券價格上升的投資機會,也可以達到抗波動的效果。

  • 美債ETF 抗疫投資重要標的

     新冠肺炎疫情蔓延,不少股市今年以來落入負報酬,市場避險情緒升溫下,品質佳、具穩健息收特性市場轉熱,觀察今年以來投信發行債券ETF表現,原型產品前十強清一色為長天期美國公債ETF,績效都在13%以上,成為抗疫投資重要標的。 \n 群益25年美債ETF基金經理人張菁惠表示,長天期美國公債具避險特性和評等優勢,近期肺炎疫情干擾下,成為資金避風港,表現逆勢走揚。 \n 由於疫情警報仍未解除,短期消息面仍將主導市場情緒,避險性資產可望續獲關注,美國長天期公債因需求量大,市場流動性充足,信用評等高也代表資產品質佳,不失為短線在市場震盪延續,訴求穩健投資、安全性投資標的,適度配置有助平衡投資組合風險。 \n 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金經理人張瑋芝指出,新冠疫情效應,避險資金湧入債市,美國公債殖利率持續跌破歷史新低,聯準會(Fed)降息2碼,有助推升美債ETF表現空間。考量中美經濟增速都放緩,政策偏鴿派,債券殖利率維持低位區間機率大,可採分批布局分散風險,或採取區間交易,賺到資本利得,長期布局可續抱取得利息收入。 \n 日盛全球高收益債券基金經理人謝奕騰認為,美歐肺炎疫情擔憂升溫,油價和能源股表現承壓,為降低營利衝擊,提高原油避險部位,六個月期貨與現貨由逆價差轉正價差,油價一度跌破50美元,價值面優勢浮現。Fed降息2碼,使流動性資金利率下滑,美高收債受牽引下滑,上漲動能顯見。 \n 現階段投資操作穩健因應為上,群益投信建議,佈局公債、投資級債等的ETF,為可多加善用的工具,平衡投資組合波動,且債券ETF還有投資便利、低投資成本、投資組合透明等優點,以及配息機制,有助滿足波動管理、資產配置、收益追求等投資需求。

  • 元大投信 主、被動基金獎不停

     元大投信2020年再添榮耀。繼國際知名之亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)獎項,又在Smart智富台灣基金獎與 BENCHMARK《指標》台灣基金大獎中,分別拿下2座及16座獎項,除了台股基金、台股ETF、債券ETF、原油槓桿反向ETF等眾多基金獲獎,更囊括投資人教育、ETF投資人教育、ETF品牌等獎項,顯示元大投信多年來以投資人需求出發,深耕產品、服務、品牌獲得肯定。 \n 身為全方位投資解決方案提供者,元大投信旗下眾多基金產品提供股票、債券;國內、國外;主動、被動;傳統、另類等多樣化選擇。像近期新型冠狀病毒疫情帶來市場情緒恐慌,避險需求帶動黃金創七年來新高;而原本擔心疫情拖累經濟成長率,使得石油需求下降,但美伊僵局,又支撐油價,油價震盪帶來交易機會。從元大投信在市場率先推出石油、黃金相關ETF以來,愈來愈多投資人適時利用商品類ETF,並適性搭配槓桿反向工具,掌握市場價格波動的獲利機會,造就元大投信商品類ETF交投熱絡。 \n 元大投信去年8月甫掛牌上市元大臺灣ESG永續ETF為例,剛拿下亞洲資產管理雜誌「台灣年度最佳新基金」,今年又再度獲Smart智富台灣基金獎頒發創新類指數股票型基金獎。該基金是國內台股ETF中唯一涵蓋及挖掘致力落實ESG準則之企業,成立以來規模與受益人數頻創新高,受益人數來到5.1萬,是國內ETF受益人數前十大ETF之一。 \n 在ETF領域奠定龍頭地位,元大投信在主動型基金實力不容小覷。今年推出元大台灣高股息優質龍頭基金,專注高殖利率的台股市場中,配發高股息及優質龍頭企業,並設計「月月配」及「年終配」機制,滿足低利率環境下,民眾對優質收益產品的需求。更首創將「收益平準金」納入台股主動型基金,完善配息機制,改寫國內投資人對配息基金期待。

  • 國泰投信 勇奪《指標》八大獎

     第四屆BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎得獎名單出爐,國泰投信憑著實力堅強的投研及經營團隊,一舉奪下2019《指標》八項大獎殊榮,包括新興市場股票、積極型股債混合之團隊表現,及固定收益ETF、槓桿/反向ETF產品,分別榮獲「最佳基金公司獎」及「ETF最佳基金公司獎」,而旗下三檔產品包括國泰全球基礎建設基金、國泰中國A50 ETF及國泰20年美債ETF,亦拿下最佳表現定期定額及ETF大獎。不僅如此,公司更兩度以嚴謹踏實的風險控管能力贏得「風險管理大獎」,金融產品表現及風險控管力屢屢締造佳績,成績斐然。 \n 國泰投信總經理張雍川表示,公司以「台灣第一、亞洲專家」為經營目標向前邁進,挾龐大集團通路與廣大客戶優勢,滿足投資人多元與全球化需求,近年來產品線從主動式基金拓展至被動式ETF,發展出股票、債券、槓桿、反向及主題型等一系列多元化ETF產品,產品深度及廣度不斷提升,這使得公司旗下多檔股/債基金及ETF能在眾多業者中脫穎而出,獲獎連連。而產品更廣獲市場青睞,依投信投顧公會最新統計,截至2020年1月底,國泰投信基金規模高達近新台幣4,000億元,ETF規模攀升至近新台幣2,700億元,總管理資產規模更突破新台幣6,893億元大關,穩居國內投信龍頭地位。 \n 國泰投信自2015年發行第一檔ETF後,四年來已推出逾30檔ETF產品,除引進海外金融市場重量級指數外,更與國內外具公信力的指數公司合作發行客製化指數,推出具投資價值的ETF。以此次獲獎的「國泰富時中國A50基金」(00636)來說,其為國內唯一追蹤A50指數的ETF,提供原型、槓桿及反向等多元操作選擇,為近年A股入摩後相當受投資人關注的標的。

  • 防疫優選 美債ETF 績效逆勢揚

     新冠肺炎疫情不僅讓各國嚴陣以待,持續防疫,股市也在反應疫情恐慌之下表現動盪,在疫情不確定性干擾下,品質佳、具穩健息收特性的產品市場熱度高,公債ETF便是其一,觀察金鼠年開工以來,在市場因疫情擴及其他國家、避險情緒升溫之下,尤以長天期美國公債ETF受到市場青睞,在整體債券ETF中表現最為突出,績效都在5.5%之上。 \n 群益25年期以上美國政府債券ETF基金經理人張菁惠表示,長天期美債具有避險特性及評等優勢,較能抵禦市場波動,近期在新冠肺炎疫情的衝擊下,格外獲得市場青睞,表現逆勢走揚。 \n 張菁惠指出,整體來看,美國長債由於需求量大,市場流動性也相對充裕,且由美國政府發行,利息償付無虞,不失為短線在市場震盪下,投資人訴求穩健投資、安全性之投資標的,適度配置有助平衡投資組合風險,相關債券ETF是投資人可多加利用的工具。 \n 第一金投信指出,近幾年全球政局動盪四起,貿易戰的高度不確定性,市場對經濟下滑的疑慮揮散不去,趨避風險的心態高漲,而具有避險特殊地位的美國長天期公債,當前對歐、日擁有絕對利差優勢,搭配全球央行再度開啟降息之門及寬鬆貨幣政策,成為避險與賺取資本利得的不二之選。 \n 宏利投信指出,從基本面來看,在中產階級擴張、基礎建設持續發展下,新興市場未來經濟成長率仍將高於成熟國家,支撐新興債市的成長動能。 \n 安本標準投信投資長彭炫通表示,新興市場美元債及亞洲公司債本身就擁有極具吸引力的風險報酬特質,而前緣市場債券則提供更為誘人的收益率,至於新興市場當地貨幣債涵蓋了獨特且龐大的領域。在全球投資市場相關性日增的低利時代,新興市場債券有望在投資組合中發揮關鍵作用。

  • 元大投信 獲玉山獎4項殊榮

    元大投信 獲玉山獎4項殊榮

     元大投信在2019年國家品牌玉山獎中一舉拿下傑出企業、傑出企業領導人首獎、最佳產品與人氣品牌四項殊榮,表現亮麗,元大投信董事長劉宗聖2月19日代表受邀至總統府,獲總統蔡英文接見與肯定。 \n 有「金融創新領航者」譽稱的元大投信董事長劉宗聖獲得傑出企業領導人首獎,在其帶領下,元大投信長期深耕台灣市場,以滿足投資人理財需求為念,以專業團隊與量化技術為核心,屢屢領先國內投信首創國內多項基金產品,營造投信、證券與期貨共生的有機生態環境,對國內金融產業有指標性之地位,具國際化、全面化與世代化的創新意涵。並成功將台灣ETF市場接軌國際,提升國人指數投資配置比重與多元性。 \n 元大台灣卓越50ETF(證券代碼:0050)為台灣首檔ETF,追蹤台股市值前50大企業,是參與台灣經濟成長最佳選擇;而元大台灣高股息ETF(0056),從台股市值前150大企業中挑選未來一年「預測」現金股息殖利率最高30檔,是國內受益人數最多的兩檔ETF,兩檔高人氣的「國民ETF」分別獲得最佳產品與最佳人氣品牌獎可說實至名歸。 \n 著眼投資人對於退休理財規劃商品面對全球處於低利率環境的挑戰,台股傲視全球的高殖利率表現,將造就「三存」族群崛起,也就是存台股、存台股ETF及台股基金。在台股ETF稱霸之餘,元大投信再度領先業界,主打專業團隊操盤、優質配息產品的訴求,並以國內首檔結合收益平準金與「月月配」加上「年終配」的機制,在3月展開募集元大台灣高股息優質龍頭基金,該基金鎖定配發高股利、具ESG精神、各產業龍頭企業,滿足投資人想要優質股利、參與龍頭企業成長的需求,引來市場高度關注,預期將掀起配息基金的新革命。 \n 元大金控集團子公司包含元大證券、元大期貨都在今年國家品牌玉山獎奪下多項獎項,包含「傑出企業獎」、「最佳人氣品牌獎」以及「最佳產品獎」等,說明元大集團在金融服務產業的堅強實力,能提供投資人理財上綜效,是投資人投資理財的最佳選擇。

  • 《基金》VIX指數飆升,美債ETF近期成為資金避風港

    美債ETF近期成為資金避風港!台股掛牌的美債ETF近期表現抗跌。新冠肺炎疫情不見和緩,更蔓延至其他國家,近日包括日本、南韓、義大利等地新增確診案例數激增,先前未傳出疫情之中東國家亦已淪陷,令各國嚴陣以待、持續進行防疫工作,股市也在反映疫情恐慌之下動盪加劇,24日全球主要股市表現一片倒,美國及歐洲股市更有逾3%的跌幅,恐慌指數VIX指數飆升50%至25.64。 \n \n 在疫情不確定性干擾之下,品質佳、具穩健息收特性的產品市場熱度高,公債ETF便是其一,觀察近一月投信發行債券ETF表現,尤以長天期美國公債ETF受到市場青睞,在整體債券ETF中表現最為突出,前十強表現大多在9%以上,前三名依序為群益25年期以上美國政府債券ETF,近一月漲幅為9.46%、凱基25年期以上美國公債ETF,漲幅為9.4%,以及復華美國20年期以上公債ETF,漲幅為9.25%。 \n 群益25年期以上美國政府債券ETF基金經理人張菁惠表示,在新冠肺炎疫情延燒之下,全球恐慌性賣壓導致股市於春節期間至開市後有明顯之修正,除此之外,此次疫情雖主要集中於中國,在疫情干擾下,市場普遍預期中國今年GDP成長率介於5.4~5.8%之間,考量中國佔全球GDP比例近16%,另一方面疫情也蔓延至其他國家,料全球經濟成長動能亦將受到影響,也使得市場波動加劇,因此,安全性較高的公債和高評級債券在市場不確定性壟罩之下吸引資金配置,其中長天期美債具有避險特性及評等優勢,較能抵禦市場波動,近期在新冠肺炎疫情的衝擊下,格外獲得市場青睞,表現逆勢走揚。 \n 張菁惠進一步指出,整體來看,短期在疫情還未明確受到控制、市場緊張情緒仍未消退之下,避險性資產料持續獲市場關注,美國長債由於需求量大,市場流動性也相對充裕,且由美國政府發行,利息償付無虞,不失為短線在市場震盪下,投資人訴求穩健投資、安全性之投資標的,適度配置有助平衡投資組合風險,相關債券ETF是投資人可多加利用的工具。 \n \n

  • 債券ETF績昂 躍退休理財新寵

     債券ETF快速崛起,壽險法人搶進,一般投資人也見其績效視為退休理財標的選項之一,尤其目前市場受到新冠肺炎疫情影響,表現動盪之際,債券ETF展現抗跌威力,開年來上百檔債券ETF平均報酬逾4%,僅一檔負報酬。市場法人預期,市場投資氣氛可望推升債券ETF投資熱度今年再攀高峰。 \n 據統計,投信發行海外債券ETF一般型債券ETF共105檔,今年來績效僅一檔負報酬,105檔平均績效4.11%,其中表現最好的是群益25年期以上美國政府債券ETF,上漲7.92%;若時間拉長至一年,16檔績效超過兩成。顧及風險情況下報酬率不輸股票基金,吸引資金目光,反映在近期上櫃債券ETF交投熱絡,年來投資人新增近4,000人。 \n 2017年來至今,債券ETF產品百花齊放,成為推升投信整體基金規模的主要功臣,尤其業者推廣資產配置觀念,成為退休理財新寵。 \n 以退休規劃來說,投信法人表示,退休理財著重收益穩健及風險控管,因此配置上建議可將評等優質、收益水準較公債出色之投資級債ETF納為核心,並依個人需求選擇搭配具攻擊力道之新興市場債ETF,或者與其他主要資產相關性低、具避險效益之中國政金債ETF。 \n 由於近期整體投資環境受到新冠肺炎疫情影響,美國股市震盪加劇,黃金價格醞釀飆漲,投資市場充斥不安氣氛,投信法人認為,債券ETF具有交易便利、資訊透明度高、風險分散等優點,費用成本上也相對便宜,加上許多投資債券ETF可享有穩定配息,很能滿足目前希望控制波動又有收益的龐大族群。 \n 其中因投資級債享有高評等、低違約優勢,相對安全,殖利率水準約3~4%,也較公債優異,有助穩定累積債息收入,還可搭配定時定額、停利不停扣等方式,逐步累積退休資產。標的選擇上,投信法人建議目前高評級公司債ETF、產業債ETF等都是投資人可參考標的。

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