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日本新任首相石破茂不急於升息的鴿派言論,導致日圓走弱,並進一步推動日股連日上漲。展望第四季,受惠於特定產業旺季、正向業績展望、基金資產重新調整等利多因素,加上東證公司治理改革的持續推進,日股有望迎來新一波的成長動能。投資人可考慮佈局日股ETF,藉此掌握第四季潛在的上漲機會。
美國聯準會啟動降息循環,更加堅定債券投資人信心,市場資金持續湧入債券ETF,推升整體規模與受益人數分別逼近3兆元與200萬人,其中受益人數今年以來暴增75%,相較台股ETF、海外ETF受益人數分別增加62%、18%的增幅更為驚人,居各類ETF規模增幅之冠,堪稱今年最具人氣ETF。
美國啟動降息循環,壽險持債券ETF出現轉變。去年起因台美利差大、避險成本昂貴,壽險業買債券ETF市值一路攀高,至8月底來到1兆6,543億元,創史上次高,但相較史上新高、7月的1兆6,724億元,8月明顯自高點滑落;壽險持有市值占整體債券ETF規模僅剩59%,史上首度低於6成。
這幾年國內掀起債券ETF投資潮,扭轉了過去以法人為主要受益人的結構,尤其隨著美國聯準會降息訊息日益明確,資金瘋狂卡位下,今年來整體債券ETF規模增加逾6,500億元,來到近2.71兆元的水準,受益人數更今年來累計增加逾66萬人,總人數也來到177.5萬人大關;91檔債券ETF中群益ESG投等債20+ETF(00937B)的受益人數與規模增加最多,分別增加20.5萬人、1,713.42億元,堪稱為債券ETF的人氣王。
今年截至9月底,台股63檔ETF規模共增逾1.15兆,來到2.63兆,創下歷年新高紀錄,對比去年底的1.47兆,今年台股ETF規模的成長率近79%。
觀察台股ETF規模,截至9月27日,統計63檔台股ETF規模今年來共增加逾1.15兆元,規模來到2.63兆元,創新高紀錄,比起去年底的1.47兆元,今年台股ETF規模的成長率已來到近79%。
今年前三季新增的ETF規模、檔數,已超越近三年的每年全年數據。法人指出,2021、2022年、2023這三年,分別有18、18、17檔ETF問世,合計規模分別為1,321億、227億、2,427億元,而今年截至9月底已有22檔,規模達3,502億元,觀察今年發行的發行方向,主要以債券、日股、台股ETF為主。
台灣證券交易所董事會通過主動式ETF及被動式平衡型ETF部分修正草案,後續將配合修正指數審查、資訊申報、證券編碼及各項交易規範等規章,預計於今年底前完成電腦作業系統調整,明年第一檔主動式、平衡型ETF有機會在第二季看到。
主動式ETF預計明年開放申請,證交所估計,最快明年第二季可望有第一家投信拔得頭籌申請,第二季有機會出現首檔主動式ETF掛牌,證交所已確定未來主動式ETF要天天揭露持股清單及權重,且要在當天七點或八點揭露。
台股高股息ETF近年如雨後春筍般出現,佔據整體台股ETF規模逾6成,且成分股高度重疊,恐影響市場效率,此時投資人不妨將目光轉向海外。中國信託投信23日宣布,2024年第四季重磅推出中國信託優息ETF傘型基金,包含亞太高股息ETF以及全球高股息ETF,擬定10月25日同步展開募集,協助投資人擁抱投資新藍海。
台股高股息ETF占整體台股ETF規模逾6成,惟成分股高度重疊,恐影響市場效率,中信投信對此將目標轉向海外,宣布推出中國信託優息ETF傘型基金,包括亞太高股息ETF及全球高股息ETF,擬於10月25日同步展開募集,協助投資人擁抱投資新藍海。
美國聯準會(Fed)9月確定降息2碼,根據利率點陣圖顯示,截至年底還有2碼空間,專家指出,降息循環正式啟動,儘管部分資金選擇在債市先行獲利了結,但債市未來動向依舊受惠可期,國泰20年美債(00687B)、群益ESG投等債20+(00937B)二檔債券ETF本月來資金規模暴增逾千萬元,成投資人進場卡位「降息財」的最靚焦點。
日本小額投資免稅新制(NISA)奏效,吸引日本散戶湧入日本股市,台灣人也積極跟進,透過ETF把握日本股市近30年來難得的投資時機。今年迄今,已逾8 萬名新投資人加入日股行列,受益人數成長近5倍。以復華日本龍頭 (00949)最受歡迎,新增3萬名股東,持有10張以下的投資者比例超過66%,顯示其深受散戶喜愛;台新日本半導體(00951)則位居第二,增加近2萬人,持有10張以下的比例逾63%。
隨美國聯準會降息循環啟動,債券ETF買氣持續居高不墜,根據統計至19日資料顯示,96檔債券ETF規模今年來大增逾8,900億元,總規模來到2.97兆元創下新高,其中更有九檔規模達千億以上。
三星電子因晶片事業前景不被看好,加上韓元兌美元匯率升值而不利韓國出口,讓人看壞其第三季獲利表現,股價自8月16日高點開始走跌到現在,累跌22%踏入技術性熊市,拖累以三星集團為主軸的多檔ETF規模跟著大縮水。
三星電子因晶片事業前景不被看好,加上韓元兌美元匯率升值而不利韓國出口,讓人看壞其第三季獲利表現,導致三星電子股價19日盤中下挫2.5%報62,800韓元,創去年3月底來新低。
債券ETF規模持續成長,根據櫃檯買賣中心統計,截至113年9月13日止,共85檔債券ETF在櫃買中心掛牌交易,總資產規模達新台幣2.84兆元,較去年底2兆元增長幅度達42%,且規模持續創歷史新高,上櫃債券ETF總成交金額達2.31兆元,成交日均值達135.94億元,較去年日均值50.71億元大幅成長168%。
受到美國聯準會9月降息之影響,債券ETF規模持續成長,截至13日止,共85檔債券ETF在櫃買中心掛牌交易的總資產規模達2.84兆元,較去年底的2兆元增長42%,且規模持續改寫歷史新高;同時期,上櫃債券ETF總成交金額達2.31兆元,成交日均值達135.94億元,較去年日均值50.71億元大幅成長168%,交易熱絡。
AI發展成為人類新未來,2024被視為AI手機元年,中華信評估計,2027年AI手機市占將達43%,手機大廠已搶先布局,三星、Google、華為陸續推出AI手機,蘋果上周開放iPhone 16預購,首日就造成遠傳網路門市流量暴增800%、燦坤網路門市更是開賣5分鐘售罄,其中成分股有電信三雄的台股ETF都將受惠,包含受益人第一大的國泰永續高股息(00878)、統一台灣高息動能(00939)、元大台灣50(0050)及富邦台50(006208)等,近日股價也受到相關題材帶動。
聯準會政策會議愈來愈近,帶動近期投資人卡位債市布局動作積極,又尤以長天期債ETF最受青睞,若進一步觀察9月以來買氣居前之長天期投等債ETF,規模增加前十大的產品在不到十個交易日中,規模至少增加15億以上,當中又以群益ESG投等債20+買氣最旺,9月來規模增加近104億元來到2,202.36億元,持續居投等債ETF規模第一大,且其受益人數也已達32萬人,同樣居投等債ETF之最。