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以下是含有factset的搜尋結果,共08

  • 統一證券申請二檔ETN指數資格認可

    證交所表示,今(2)日受理統一證券申請「台灣指數公司特選價值成長報酬指數」及「台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數」資格認可,這是今年第二件(合計4檔)ETN標的指數資格認可申請案。

  • 指數化商品 添2新兵

     台灣指數公司自3月30日起,計算發布「台灣指數公司特選價值成長報酬指數」(簡稱特選價值成長報酬指數)與「台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數」(簡稱台灣5G報酬指數)盤中即時指數,期能增加指數化連結標的多元性,豐富國內被動式投資商品,以呼應投資理財的多元需求。 \n 「特選價值成長報酬指數」以證交所產業分類中「金融保險類」、「建材營造類」以外所有上市普通股,考量流動性與規模等條件後再運用成長價值指標排序,並採用等權重加權方式,挑選出符合條件的30檔指數成分股,建構兼具成長潛力與內在價值的投資組合。 \n 「台灣5G報酬指數」以證交所上市與櫃買中心上櫃普通股股票為指數成分股採樣範圍,採用FactSet的Revere Business Industry Classification System(RBICS)產業分類中,屬「5G技術硬體與服務」與「無線通訊服務提供商」的公司,通過流動性檢驗後,再選取自由流通市值前30大成分股建構投資組合,以表彰台灣5G產業股票組合之投資績效表現。 \n 根據ETFGI研究,截至2020年1月止,全球交易所交易產品(ETP)資產規模約6.3兆美元,且今年已吸引近671.5億美元的資金淨流入,顯示全球指數化投資的趨勢仍持續增長。台灣指數化應用發展伴隨國際資本市場的步調,陳列豐富的ETF、ETN、指數基金、指數權證等選項,簡化投資人參與指數化金融商品的投資交易。

  • 第一金投信:公用事業 防疫資產首選

     武漢肺炎疫情蔓延,造成恐慌情緒升溫並衝擊全球股市。知名調研機構FactSet發布報告指出,受影響最大的產業將是能源、原物料和金融;反觀,公用事業、核心消費、醫療保健等表現將會較好。法人建議,投資人應增持防禦型資產,以因應市場可能的波動風險。 \n FactSet指出,儘管過去經驗顯示,流行病對市場只有短期影響,但隨著中國躍居全球製造中心,成為原物料主要進口國、商口出口大國,武漢肺炎疫情造成的衝擊,將更勝於2003年SARS事件,影響範圍為全球性,程度則取決於疫情持續的時間而定。 \n FactSet指出,以能源、原物料與金融產業影響最大,程度由5.5~20%不等;反觀,公用事業、核心消費、醫療保健等,表現將勝於全球股市。若以美國S&P 500各產業指數來看,公用事業甚至逆勢上漲1~1.1%不等。 \n 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷說,隨著疫情擴散造成全球大宗商品需求減少、製造業供應鏈中斷,首當其衝自然是能源、原物料產業,而這些基礎原料主要都來自與中國貿易關係密切的巴西、南非、阿根廷等新興國家。 \n 反之,水、電、天然氣、食品、日用品、醫療保健等為基本民生需求,人人都需要。尤其是水、電等公用事業,幾乎都是在地生產、在地使用,受疫情影響相當有限,擁有獲利的硬底子。葉菀婷認為,在市場恐慌時,這類資產能發揮防禦特性,建議投資人適度納入資產組合中,降低波動風險。

  • 《基金》美股財報季開跑,公用事業成大黑馬

    美股財報季本周鳴槍起跑,市場預期,去年第4季整體獲利將年減2%,不過,公用事業、金融、醫療保健、通訊服務等防禦型產業,將向上逆勢成長,尤其,公用事業獲利年增率上看19.5%,居各產業之冠,預料將成為本次財報季關注焦點。 \n 根據市場調研機構FactSet指出,S&P 500企業去年第4季獲利恐衰退2%,呈現連續四個季度衰退情形。其中,以能源、非核心消費和原物料等3大產業最為悲觀,預估獲利年減幅度都超過10%以上;反觀,公用事業、金融、醫療保健仍逆勢成長。 \n \n 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示,市場對於美股去年第4季財報保守看待,主要是因為美中貿易戰影響,全球貿易需求減弱、製造業動能降溫,不過,以內需為主的公用事業、金融、醫療等產業,受外在環境衝擊有限。 \n 特別是水電瓦斯等公用事業,為民生必需項目,在政策保障下,供給有效控管、有一定合理利潤空間;加上,進入第4季電力、天然氣使用高峰期,營收獲利表現自然不差。Bloomberg預估,S&P 500公用事業去年全年獲利將成長5.38%,保持穩健向上的步伐。 \n 展望今年,葉菀婷認為,隨著美中即將簽署第一階段貿易協議,可望引導美國經濟回穩,帶來更多的水、電、瓦斯及鐵公路、橋樑、港口等使用需求,預估S&P 500公用事業全年獲利可較去年成長約7%,成長力道更勝於去年。 \n 葉菀婷建議,若對於美股有一定的偏好,又擔心市場波動風險的投資人,不妨布局水電瓦斯等公用事業相關基金,因為這類資產長期營運向上,有能力配發高股利,投資人可藉此一次掌握股息、資本利得的雙重機會。 \n \n

  • Q3財報揭露前夕 美股先蹲後跳

    Q3財報揭露前夕 美股先蹲後跳

     美股財報高峰期即將來臨,受到先前的貿易戰衝擊影響,市場擔心第3季獲利恐再陷衰退,造成10月初美股大幅重挫。不過,法人指出,有鑑於前兩季經驗--最終公布結果整體優於初步預估,迅速帶動股市反彈。建議投資人可留意財報空窗期,尤其是本波跌勢較重的科技類股,加碼布局機會大。 \n 第一金投信指出,距離美股財報高峰期還有一周的時間,市場已提前看淡第3季獲利表現。根據FactSet最新預估,S&P 500企業上季獲利成長率將衰退3.7%,又以科技類股衰退幅度較大,恐年減10%。 \n 若細究次產業族群,第3季受貿易關稅衝擊的半導體、硬體設備業可能大減30.1%,高於先前預估的22.1%。 \n 受到財報不確定因素影響,美股一度瀰漫衰退的恐慌氣氛,造成S&P 500指數連在10月初出現連2日大跌,重挫逾3%,失守半年線。 \n 免驚 Q4將重拾動能 \n 第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰指出,觀察財報基本面,今年上半年都發生財報預估值與實際數據出現落差的情形,第1、2季獲利成長預估初值分別為-4%、-2.7%,但最終實際值都只有-0.4%。其中,資訊科技業預估值各為-10.6%、-11.9%,實際值則為-6.7%、-5.9%。 \n 有鑑於前兩季經驗,陳世杰認為,投資人對於第3季財報表現不必過度恐慌。尤其,依據FactSet預估,S&P 500企業今年獲利成長率為1.3%、資訊科技業為-0.1%,對照前3季的衰退情形,代表第4季獲利有機會重拾成長動能。 \n 晨星(Morningstar)則指出,全球股市未來走向取決於四個關鍵因素,一是美國經濟是否持續穩健及其對美國企業獲利的影響;二是全球經濟展望的預期;三是中美貿易爭端的最終結局;四是任何突發的地緣政治風險。 \n 值得注意的是,儘管美國最近的幾項經濟數據好壞參半,但整體來說,數據表現大部分仍優於預期。不過,這些並未能表現在美國企業的財報上。 \n 科技股 可逢回布局 \n 根據美國數據公司FactSet的資料,受到能源產業利潤大幅下降的影響,標普500指數成分股公司第三季利潤可能較去年同期下滑3.7%,儘管如此,接受FactSet調查的證券分析師仍認為,全球經濟前景可能要樂觀得多,第4季企業獲利預計將較去年同期增長3.2%,並逐步成長,2020年預計增長10.6%。 \n 陳世杰則認為,從股價面來看,今年S&P 500指數出現兩波明顯回檔,分別在5月、8月,各下跌7.6%、6.8%,待市場情緒平復、回歸基本面看待後,都展開反彈走勢,續創波段高點。 \n 陳世杰認為,美股短線的急跌,或許提前反應財報利空,可望呈現「先蹲後跳」走勢。投資人可趁著科技類股回檔較深之際,逢回分批布局趨勢明確的AI人工智慧、FinTech金融科技、精準醫療、機器人等相關基金。

  • 「iEdge-FactSet 全球機器人及AI指數」ETF指數資格認可過關

    證交所今(25)日召開ETF標的指數資格認可會議,審議通過富邦投信申請「iEdge-FactSet全球機器人及人工智能指數 (iEdge-FactSet Global Robotics and AI Index)」資格認可。 \n  \n 證交所表示,根據送件資料顯示,「iEdge-FactSet 全球機器人及人工智能指數」由新加坡交易所編製,指數採市值加權方式計算,自全球已開發國家篩選機器人與人工智慧(AI)之營收占比高、營收成長性高之上市公司為追蹤之指數成分股,成分股檔數為40檔。 \n  \n 證交所表示,目前上市ETF總計109檔,追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及黃金、石油、黃豆等大宗商品,可投資之標的更趨多元,便利投資人進行資產配置。

  • iEdge-FactSet 全球機器人及AI指數申請資格認可

    證交所表示,富邦投信今(12)日遞件申請「iEdge-FactSet 全球機器人及人工智能指數」資格認可,這是投信公司今年第12件申請ETF標的指數資格認可案。 \n \n 證交所表示,根據送件資料顯示,「iEdge-FactSet 全球機器人及人工智能(AI)指數,由新加坡交易所編製,指數採市值加權方式計算,自全球已開發國家篩選機器人與AI之營收占比高、營收成長性高之上市公司為追蹤之指數成份股,成分股檔數為40檔。 \n \n 證交所表示,目前上市ETF總計109檔,追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等,可投資之標的更趨多元,便利投資人進行資產配置。

  • IBM轉型奏捷 業績連紅3季

     IBM周三盤後公布業績,第二季(6月底止)營收年增3.7%至200億美元,是連續第3季營收成長,且包括雲端、人工智慧(AI)在內的高獲利新事業營收比重首度過半,令執行長羅美蒂(Ginny Rometty)的轉型改革獲得肯定。 \n 市調機構FactSet調查分析師預期IBM第二季營收199億美元,但實際結果優於預期。IBM上季獲利也年增3.1%至24億美元,排除特殊費用後每股盈餘(EPS)達3.08美元,高於FactSet調查分析師預期的3.04美元。 \n 在財報利多加持下,IBM股價周四跳空勁揚,並升破150美元大關,大漲逾3%。 \n IBM預期今年全年每股盈餘11.60美元,較先前預期上修0.02美元。排除特殊費用後全年每股盈餘達13.80美元,與預期相同。 \n IBM財務長卡瓦諾(James Kavanaugh)周三表示:「我們為了事業轉型付出許多努力。我們在IT產業高價值領域的投資如今得到回報。」 \n 2012年羅美蒂上任來,便將雲端服務、數據分析、行動及資安解決方案列為IBM關鍵策略事業誓言加速發展雲端及AI技術,彌補硬體及傳統商用軟體業績下滑。轉型至今走了將近6年,期間IBM季度營收持續萎縮,終於在近期撥雲見日。 \n 關鍵策略事業營收在第2季年增15%至101億美元,占整體營收比重首度過半。過去一年來該事業營收年增15%至390億美元,其中雲端營收年增23%至185億美元。 \n 但就各部門營收來看,IBM目前仍面臨些許難關。負責開發華生超級電腦的IBM認知解決方案部門營收在第2季達到46億美元,與去年同期相比下滑1%。 \n 負責銷售大型主機的系統部門營收雖在第2季年增25%至22億美元,但分析師擔心大型主機產品周期即將進入尾聲,今年下半該部門營收恐怕難以維持相同成長速度。

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