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  • 浦發銀行 有意年內發行H股

    據香港《明報》報導,浦東發展銀行(60000-SH)有意今年內赴港發行H股,預計集資額將不少於200億元(人民幣,下同)。 \n資本金急需補充 \n香港投資銀行界人士亦透露,浦發銀行曾接觸商討發行H股的安排,但由於計畫仍屬初步階段,目前尚未有具體時間表。 \n浦發銀行主要經營腹地在上海及長三角一帶,一直以「對公業務」為主,對政府大型項目的依賴頗深。自08年大陸中央大舉推出5兆元刺激經濟計畫後,浦發銀行取得不少大型基建的貸款業務,但亦因此資本消耗甚速,急切需要補足資本金,以達當局要求。 \n大陸自去年底開始,已嚴格控制銀行的資本金要求,因此融資活動亦頻頻傳出。大陸銀行界消息人士指出,核心資本充足比率甚低的浦發銀行即有意在今年內赴港發行H股以解困。 \n去年9月,浦發銀行已以定向增發方式,向海通證券、中海洋總公司等集資近150億元,但遠遠未能應付未來所需。 \n再發A股可能性不大 \n浦發銀行在去年9月發布的「中長期資本規畫」中,曾表明在今年及明年,核心資本充足比率要達到7%以上。因此市場早已預期浦發銀行需要再次巨額融資。 \n有大陸分析員認為,按浦發銀行每年成長25%計算,要達到2011年核心資本充足比率7%的目標,融資額將最少達200億元以上。但市場人士指出,浦發銀行在大陸集資的管道可能已經不通,去年該行的融資計畫一出,即導致當日A股大跌,故此尋求再發A股可能性不大。

  • 民生銀行H股11/26正式掛牌

    民生銀行(600016-SH)公布其H股上市詳情,計畫發行33.22億新股,招股價介於8.5至9.5元(港幣,下同),集資最多316億元,預訂11月26日正式掛牌。 \n根據該行公布資料,此次H股發行95%採國際配售,5%公開發售。若以招股價中位數9元計算,集資額約290.78億元,將用作鞏固資本基礎,支持業務持續增長。 \n民生銀行H股將從11月13至18日接受公開認購;保薦人為中銀國際和瑞銀。據《香港商報》報導,券商已預備100萬份申請表,有機會打破工行(01398-HK)於2006年創下的97.55萬份認購紀錄。 \n財華網指出,此次民生銀行引入5名基礎投資者,當中包括華人置業(00127-HK)、旭日企業(00393-HK)正副董事長楊釗及楊振勳、中國海外集團、Ever Eagle Limite,以及平安資產管理合計共認購約3.4億美元股份。

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