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以下是含有ifpc國際理財規劃顧問的搜尋結果,共11

  • 新科國際理財規劃師 IFPC授證

    新科國際理財規劃師 IFPC授證

     由IFPC國際理財規劃公司甄選培訓之2013年 "國際理財規劃師", 自二月份面試甄選到今年七月份完成理財規劃行銷與法律稅務等實務規劃,經過60小時的研訓階段後正式取得資格。本屆參與研訓的菁英共有全省近40位,分別來自於多家保險公司的菁英,其中新科「中區規劃師」為陳世峰、翁親砡、方洋清、呂淑滿、陳秀娟、高儷倚、黃如杏、張玉香、邱煌龍、莊幸樹、陳凱琳、湯芳霓、張又悅、陳谷名、許惠美、簡慈卉、林玲玟、洪妙芬及陳淑萍等優秀金融界菁英。  本屆授證典禮由執行長李雨珊代理IFPC顧問團隊授證,頒贈國際理財規劃師結訓證書後也勉勵全體規劃師能夠落實國際理財規劃師使命與原則。

  • IFPC國際理財規劃師 結訓授證

    IFPC國際理財規劃師 結訓授證

     國際理財規劃公司甄選培訓之2013年「國際理財規劃師」, 自7月份面試甄選到今年7月份完成理財規劃行銷與法律稅務等實務規劃,經過60小時的研訓階段後正式取得資格。本屆參與研訓的菁英共有全省近40位,分別來自於多家保險公司的菁英,其中新科「台北班規劃師」有黃凱亮、陳淑惠、畢雁翾、邱美蘭、謝欣蓉、傅強、朱明明、潘華庭、倪祥翰、胡淑貞、徐采繁、蔡欣燕、朱露姝、孟珊珊、陳月盞等公司的優秀壽險菁英。  在取得理財規劃師資格後,菁英們共同期許在未來於理財與保險規劃的平台上,致力於發揮專業的規劃實力及兩岸六地團隊共同協助客戶進行整體財富規劃,從個人及家庭之財富累積、資產配置、節稅規劃、家庭資產傳承及安全帳戶建構等內容,為客戶把脈及健診,將保險價值與客戶財富進行更有效益的連結。  授證典禮由執行長李雨珊代理IFPC顧問團隊授證,頒贈國際理財規劃師結訓證書後,也勉勵全體IFPC規劃師能夠落實國際理財規劃師的使命與原則。一、培養對理財規劃程式及制度的瞭解,運用這些知識來解決理財規劃上的問題。二、培養規劃師具有社會正義價值感。理財規劃是非常複雜且有很多灰色地帶,身為IFPC規劃師,應該為理財規劃傳達作為最佳的解釋者,並且要有基本的道德感來維護理財規劃的尊嚴。三、從廣義的角度維護理財法規,發揮理財規劃在社會發揮關鍵性的作用,並貫徹國際理財規劃師的基本宗旨,如何讓所有公眾受益,讓社會受益。  IFPC菁英實務研訓是將保險理財規劃聚焦在家庭財富的四大核心主軸:退休、傳承、安全資產、企業主接班及財庫永恆規劃,讓菁英們不僅在法令及規劃實務上以個案的方式進行研討,同時將行銷、經營、市場定位及整體核心規劃價值系統化及框架化,從單身族群、一般家庭、中年家庭、中小企業主到大企業主等五大客群的保險理財價值模組化,運用家庭銀行的整體配置,為客戶建立自己、配偶、子女、孫子女等專屬家庭財庫。

  • 富邦人壽菁英獲授證

     IFPC國際理財規劃顧問公司已於2012年1月為來自富邦人壽的多位卓越菁英頒發國際理財規劃師結訓證書。本次參與研訓的富邦人壽尖兵均為從事保險理財規劃年資三年以上,為期許在財富管理及全方位家庭、企業理財規劃中,為客戶導入整體財富規劃從財富累積、資產配置、節稅規劃及家庭資產傳承等個人及家庭理財規劃,為客戶把脈及健診;同時為中小企業主、開業醫師等在事業與執業中面對的稅務、法律、員工留才、安全保障與資產保全等議題,進行個案實務與研討,期待扭轉僅有金融理財的產品功能,並能全方位配套與規畫!  授證當天,IFPC執行長李雨珊期許全體規劃師,未來於保險理財的平台上,致力發揮專業的規劃實力及結合兩岸六地團隊協助客戶進行整體財富規劃,將保險價值與客戶財富進行更有效益連結;此次研訓有多位富邦人壽菁英參與,其中由林彥成處經理領導下的富合處菁英向來對自我提升不遺餘力,希冀為客戶提供更周延且全方面的規劃,堪稱學習性組織之表率;林彥成處經理也期勉該處四位參與研訓同仁,善用所學與客戶互利互信、共存共榮。  IFPC在2012年國際理財規劃師的選才及研訓,即日起接受報名,歡迎壽險年資三年以上並曾取得MDRT資格且有志創造不凡壽險生涯的菁英來電國際理財規劃顧問公司(02)23252173#15報名,穩握千萬年薪的制勝之鑰。(本文由IFPC國際理財規劃顧問(股)公司市場部經理何俊德提供)

  • IFPC 壽險菁英領航員

     兩年半前因緣際會面訪中國人壽泰謙通訊處的吳忠明處經理,對這位年紀不到35歲卻已經榮獲多項第一頭銜的青年領袖感到震撼與驚訝!震撼的是近百人的青年團隊,個個在專業與財務規劃領域的投入與擅長!驚訝的是他們是一群專以企業主及醫師等中高資產族群為服務對象的保險財富規劃團隊!吳忠明處經理更帶領主管們一起投入專業證照的領域投資與學習,同時也加入IFPC國際理財規劃師的行列,期許視野更加的國際化,提升保險事業經營的高度。  吳忠明處經理在參與IFPC的過程中深深體會參加了60小時的「IFPC菁英班」的研訓後,發現跟他過去上CFP的最大差異在於IFPC很強調實務的運作技巧,這樣的互動方式,能讓他將過去所學的理論,真正的用在工作領域上,而不是只有理論。  而且在研訓完畢後,每兩個月有「菁英會」的case study訓練,讓他將平時運作時遇到的問題,能夠透過全體規劃師的討論,得到了解答,更具實務與專業規劃的信心。2012年他更帶領單位15位同仁,共同加入IFPC的行列,期許能讓伙伴們提升市場經營的能力,並朝向高資產的專屬財富顧問的里程邁進。  (本文由IFPC國際理財規劃顧問(股)公司提供)

  • IFPC理財規劃師研訓 報名

     IFPC國際理財規劃顧問公司已於2012年1月為來自富邦人壽的多位卓越菁英頒發國際理財規劃師結訓證書。本次參與研訓的富邦人壽尖兵均為從事保險理財規劃年資三年以上,為期許在財富管理及全方位家庭、企業理財規劃中,為客戶導入整體財富規劃,從財富累積、資產配置、節稅規劃及家庭資產傳承等個人及家庭理財規劃,為客戶把脈及健診,同時為中小企業主、開業醫師等在事業與執業中面對的稅務、法律、員工留才、安全保障與資產保全等議題,進行個案實務與研討,期待扭轉僅有金融理財的產品功能,並能全方位配套與規劃!  授證當天菁英們與其它已取得資格的理財規劃師進行個案研討與2012年新資產配置等議題交流與分享,並特別以台商及企業主規劃為研討主題,與會規劃師不僅針對企業主經營進行成功經驗分享,讓參與的規劃師們帶回豐富的企業主規劃實戰經驗,未來可更具體落實在企業主經營上。同時規劃師們互相激勵,共同努力打造事業生涯顛峰,為新的年度訂定自我挑戰的收入目標;IFPC李雨珊執行長期許規劃師,在未來於保險理財的平台上,致力於發揮專業的規劃實力及兩岸六地團隊共同協助客戶進行整體財富規劃,將保險價值與客戶財富進行更有效益連結。  IFPC國際理財規劃顧問(股)公司國際理財菁英研訓最重要的使命是將保險理財與個人、家庭及企業財富規劃用專業但簡單的語言進行系統性的市場對話,同時讓一身專業實力變成讓客戶願意信賴的能力。 IFPC2012年國際理財規劃師的選才及研訓課程陸續開辦,即日起接受報名。  歡迎壽險年資三年以上並曾取得MDRT資格且有志創造不凡壽險生涯的菁英,去電國際理財規劃顧問公司(02)23252173#15報名甄選,穩握千萬年薪的制勝之鑰。

  • IFPC頒結訓證書

     IFPC國際理財規劃顧問公司已於2012年1月為來自富邦人壽的多位卓越菁英頒發國際理財規劃師結訓證書。本次參與研訓的富邦人壽尖兵均為從事保險理財規劃3年年資以上,為期許在財富管理及全方位家庭、企業理財規劃中,為客戶導入整體財富規劃從財富累積、資產配置、節稅規劃及家庭資產傳承等個人及家庭理財規劃,為客戶把脈及健診,同時為中小企業主、開業醫師等在事業與執業中面對的稅務、法律、員工留才、安全保障與資產保全等議題,進行個案實務與研討。  IFPC國際理財規劃顧問(股)公司國際理財菁英研訓最重要的使命是將保險理財與個人、家庭及企業財富規劃用專業但簡單的語言進行系統性的市場對話,同時讓一身專業實力變成讓客戶願意信賴的能力。IFPC將在2012年國際理財規劃師的選才及研訓即日起接受報名,歡迎壽險年資3年以上並曾取得MDRT資格且有志創造不凡壽險生涯的菁英去電國際理財規劃顧問公司(02)23252173#15報名甄選,穩握千萬年薪的制勝之鑰。

  • 2011 IFPC規劃師研訓 報名

     IFPC國際理財規劃公司於2010年11月頒發國際理財規劃師結訓證書。來自三商人壽、中國人壽、宏利人壽、保德信人壽、南山人壽、富邦人壽、磐石保經、東倫保經、錠嵂保經等壽險業卓越菁英獲頒證書。IFPC國際主席王嘉平(FRANK P .VUONG)更在百忙中專程抵台,參與本次授證儀式。  這群壽險業尖兵將整體財富規劃從財富累積、資產配置、節稅規劃及家庭資產傳承等個人及家庭理財規劃,為客戶把脈及健診,同時也在壽險菁英的事業版圖上,建立新起點。  授證當天也進行了IFPC定期個案研討活動,並以台商及企業主規劃為研討主題,與會規劃師不僅針對企業主經營進行成功經營分享,王嘉平主席更帶來兩岸三地企業主規劃重點最新資訊,讓參與的規劃師們帶回豐富的企業主規劃實戰經驗,未來可更具體落實地在企業主經營上。  IFPC國際理財規劃顧問(股)公司國際理財菁英研訓最重要的使命是將保險理財與個人、家庭及企業財富規劃用專業但簡單的語言進行系統性的市場對話,同時讓一身專業實力變成讓客戶願意付以信賴的能力。IFPC 2011年第一梯次國際理財規劃師的選才及研訓即日起接受報名,歡迎壽險年資三年以上並曾取得MDRT資格且有志創造不凡壽險生涯的菁英來電國際理財規劃顧問公司,專線:(02)23512550報名甄選,穩握千萬年薪的制勝之鑰。

  • IFPC規畫華人財富藍圖

     IFPC國際理財規劃顧問團隊是一個整合所有華人家庭在財富規畫藍圖中所需資源與資訊的平台,將家庭與企業財富規畫在創富、維富及傳富三大財富規畫領域中,以建構退休、傳承及安全之價值財富的理念及使命,並厚植金融保險理財從業人員之實務規畫能力。  IFPC研訓多位「國際理財規畫師」與兩岸六地(台、中、港、美、加、澳)專業團隊共同合作,協助個人、家庭及企業主從現金流、掌控權、退休理財、最低稅賦成本規畫、多代無紛爭的傳富規畫乃至安全資產建置等議題上,提供全面性的檢視及提供有效的解決方案,讓個人、家庭及企業財庫更具價值與期待!同時健全的財富管理版圖不應僅是架構在購買單一產品或特定金融機構的服務上,應量身考慮受益的對象、財富的組成、法律規畫及理財效益等全面層次配套,IFPC正是為個人、家庭及企業主建構全方位財富永續平台的堅實團隊,同時結合兩岸六地之律師、會計師、信託銀行及國際理財規畫師,在各自的專業領域中發揮所長,以客戶利益為最大考量,協助個人、家庭及企業主達到創富、維富及傳富,家業永續的財富管理最終目的!

  • IFPC菁英傳授制勝5招

    許多經濟數據都在預測2010年將是市場反轉的關鍵年,許多壽險菁英也開始展開佈局,準備在客戶積極配置資產之際,提供更穩健且更具優勢的商品組合,協助客戶架構安全財富,當未來市場再次面臨波動時,都能安然以度。 壽險顧問一向是市場上最積極主動的一群行銷尖兵,在提昇專業方面也最不遺餘力,而保險理財致制勝的關鍵不只在於專業力,更在於能否將專業轉化為市場力,市場力的養成則可由以下五個重點來著手:一、重塑保險行銷新思維,強化保險價值與財富管理市場的對話能力。二、加乘保險利基,從個人財富提昇為家庭財庫,彰顯保單價值。三、墊高保險價值,讓保險資產成為兼顧退休、傳承以及安全的現金。四、系統化提供市場資訊,快速掌握客戶關心的話題以及作專業的分析!五、唯一主要顧問,正是您絕對要爭取且具備的身份及專業肯定! 有鑑於此,IFPC國際理財規劃顧問公司將在1月27日下午,於新領域教育訓練中心401教室,邀請保德信人壽執行壽險顧問王瑩以及磐石保經陳棻煐經理,與壽險伙伴們分享透過專業市場力締結保單的成功個案,二位同時也是IFPC國際理財規劃師,她們將在會中分享保單行銷的成功經驗,並提供讓客戶體會保單的價值以及在財富組合中如何放大資產效果的重要關鍵。 此外,國際理財規劃顧問公司特別加贈超值議題,即針對近來最熱門的投資型保單課稅的話題,李雨珊執行長將在會中與與會壽險菁英深入淺出的剖析法令要點及商機,讓大家在新的一年就擁有最佳的起跑點。 國際理財規劃顧問(股)公司致力於建構退休、傳承及安全的價值保險財富為經營理念,厚植壽險顧問專業實力,以利循序漸進協助客戶評估財務目標、資產配置、節稅規劃及家庭資產傳承等問題,切中需求並提出有效方案解決客戶短中長期問題。 若您是要在新的一年掌握成功的壽險菁英,請絕對不要錯過「2010 IFPC菁英分享會」。(本文由國際理財規劃顧問公司提供,TEL:02-23512550 )

  • 威力行銷8大秘密 徐立平與壽險菁英分享

    全球經濟在金融海嘯後經歷了近一年的低迷,對走過這一波巨變的壽險菁英來說,此時也正是大展身手的大好時機,對壽險擁有強大企圖心的菁英伙伴來說,銷售上面對最大的瓶頸往往不是景氣、商品甚至是公司,而是缺乏一套成功、有效且可複製的行銷系統。這個系統必須能有一個成功的行銷模式達到以下4大目標: 1.快速倍增自己的銷售額。 2.超時工作卻得不到合理報酬不滿足。 3.想擁有源源不絕且正確的客戶。 4.想讓行銷策略更具成交威力。 有鑑於此,IFPC國際理財規劃顧問公司於2009年11月13日,假y17青少年育樂中心6樓國際會議廳,邀請北美著名華人行銷教練徐立平(Michael Hsu)博士來台,與台灣壽險菁英分享「威力行銷(Power Marketing)的八大秘密」,讓大家掌握成功的行銷策略,乘著景氣回暖的大好良機讓業績蒸蒸日上。 徐立平博士不僅是一位對華人信託及遺產規劃十分專業的律師,同時也是一位牧師,但當他在1993年開始在舊金山執業時,連一位客戶都沒有,他花了很多時間及金錢研究了各種行銷成功模式,並開始實施八大行銷秘密其中的三個策略時,在六個月內建立了差不多三百位客戶,在短短兩年內,雄霸整個北美華人信託法律市場,在五年內,建立超過5,000位客戶。協助超過4,000組客戶完成信託和遺產規劃、稅務規劃、退休配置規劃以及企業永續經營規劃之保險計劃,公開演講參加人次,全球超過10萬人。 目前全美仍有五位壽險顧問透過徐博士的行銷系統持續運作,每位菁英都能締造每年500萬─700萬美金FYP的佳績。若您是對壽險事業滿懷雄心的壽險菁英,絕對不要錯過這場優質且難得的講座,名額即將額滿,請馬上行動,預約一席成就非凡的成功席位,請電洽02-23512550。(本文由國際理財規劃顧問公司提供)

  • 港台 IFPC 國際理財規劃師 研習交流

    有鑑於兩岸三地經貿活動往來頻繁,IFPC香港國際理財規劃師由郭春光會長及王嘉平國際顧問領軍,台灣由李雨珊執行負責企劃及課程安排,舉辦為期三天兩夜的實務規劃研習營,共計60人,於2009/9/25-27假墾丁福容飯店,與台灣國際理財規劃師針對中、港、台三地資產配置、金流安排及家庭財富傳承等議題,進行個案研習及經驗交流。 「Stay hungry,Stay foolish!求知若饑,虛心若愚!」為本次研習主題,這段文字乃取自蘋果的CEO Steve Jobs在2005年對史丹佛畢業生演講內容。正由於大中華經貿活動往來的日益密切,客戶多有跨國資產整合的問題。對國際理財規劃師來說,持續不斷的虛心學習,才能透過成功經驗提昇專業規劃實力,提供客戶最新且最好的資產保護計劃。 IFPC國際理財規劃顧問團隊致力於建構安全資產及企業主規劃等議題,與客戶共同聚焦在七大議題: 1. 股東協議事業永續。 2. 企業留才菁英接班。 3. 信託資產財富永安。 4. 遺產贈與合法評估。 5. 生前信託富過三代。 6. 慈善捐贈百世留芳。 7. 人流市場跨國規劃。 隨著事業版圖的擴展,許多客戶都有雙重國籍甚至多重國籍的身份,資產更是遍及中港台美加澳等華人密集的地區,跨國財產的配置與稅務規劃牽一髮而動全身,最具代表性的話題即為近期美國國稅局要求美國公民「自願披露」(Voluntary Disclosures)沒有申報應稅的收入,其中以「海外帳戶表格」(即FBAR),引起台灣許多擁有美國籍身份的民眾極高的注意。正意味著人流市場跨國資產規劃的重要與需求。 本次研習營已於9/27順利結束,所有與會規劃師都在研修課程中得到豐富且先進的規劃經驗,相信未來在協助客戶面對財富規劃議題時,都會有更全面且完整的計劃及安排。 (本文由IFPC國際理財規劃顧問公司提供)

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