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以下是含有mdrt資格的搜尋結果,共11

  • AIA友邦人壽繁星專案 助電銷專員躋身菁英

    根據財政部去年首次使用「大數據薪資分析」結果,一半以上的台灣人年薪在45萬元以下、高達兩成的民眾年薪無法突破25萬元之低薪門檻。農曆年後轉職機會大增,許多民眾想挑戰高薪業務工作,卻又擔心無固定收入會影響生計,AIA友邦人壽建議電話行銷領域是個很好的選擇。 \n \n以AIA友邦人壽電銷中心為例,除提供基本薪資2.5萬元及良好的員工福利與優渥的業務獎勵外,並提供持續且完整的教育訓練,培養電銷專員的專業保險知識及銷售技巧,協助電銷專員獲得更高的佣金收入,創造自己的財富成長,逐步朝全球保險業最高榮譽百萬圓桌(MDRT)會員資格邁進。 \n \n以2015年為例,友邦人壽六個月以上資歷的電銷專員的平均月收入為5萬元,年資一年以上者的平均月收入更可達10萬元;以MDRT資格來看,平均每五位AIA友邦電銷專員就有一位符合MDRT會員資格,其中更有符合MDRT最高等級TOT(頂尖百萬圓桌會員)資格的頂尖業務人員。

  • 全球人壽 資產逾7,000億

     全球人壽直營業務通路於日前(2日)在舉辦「2015金球盃菁英表揚大會」,現場共有約1,200位業務菁英夥伴共襄盛舉。 \n 全球人壽總經理張永固於會中跟所有業務同仁分享了全球人壽在財務及業績表現均創造出卓越的成績,截至2014年底,全球人壽總資產超過7,000億餘元,風險資本適足比率也維持在300%以上的最高標準,達成預期目標。 \n 張永固也鼓勵全體業務同仁2015年繼續朝向「保險及退休規畫專家」邁進,全球人壽董事林文惠也特別蒞臨現場,並以台玻集團創辦人林玉嘉先生一生篤信並力行實踐的「一人一業、全力以赴」的經營信念與業務同仁分享共勉。今年大會以「相信‧改變」作為2015年的年度主題,最後由全球人壽業務長薛雪以大會主題「選擇相信‧擁抱改變」為主軸,勉勵業務同仁回歸保險本質,為更多家庭提供完善的保險規畫服務。 \n 綜觀全球人壽過去一年的表現在業績方面,直營業務通路2014年初年度實收保費(FYP)較去年同期成長42.6%,新契約年繳化保費(APE)也成長42.3%,締造出亮眼的成績單。而全球人壽業務同仁的表現也相當亮眼,在國際獎項方面,有167達成MDRT資格,其中包括7位COT(3倍MDRT資格)及1位TOT(6倍MDRT資格);而在金球盃的競賽,業務一部高達60位同仁達成金球盃資格,業務二部梅花俱樂部蟬聯200次以上之同仁也高達15位,屢創佳績。 \n 全球人壽2015金球盃菁英表揚大會除了頒獎表揚2014年績優業務同仁之外,更邀請到1984年洛磯山奧運舉重銅牌得主,同時也是金牌教練的蔡溫義先生蒞臨演講,蔡溫義先生表示,不論在舉重選手甚至教練生涯期間,相信及努力就是自己一生堅持的信念。

  • 保險達人-用保險創造樂活人生

     才剛和20年前買保單的數十名客戶走了趟北地俄羅斯之旅的永達保經協理李秋蓮說:「從事保險業,不但改變了我的人生,更讓我更肯定自己的價值,現在還讓我和這些客戶兼好友一起樂活的體驗退休生活,當初選擇踏入永達來打造自己的保險事業是自己最幸運的抉擇,我也希望不斷傳承這份愛與幸福的事業。」 在保險業23年的李秋蓮,之前擔任工廠主任會計長達6年,轉換到保險業,過去工廠的8成員工都因為相信她的專業和熱忱向她買保險;她也曾自組過經紀人公司,有更豐富的保險行銷經驗,後來才轉戰永達保經,開始自己保險事業的全盛時期。目前帶領近110名壽險菁英的團隊。 \n 連續20年拿下MDRT的李秋蓮,早已榮獲美國壽險百萬圓桌MDRT終身會員資格,連續20年的紀錄也幾乎是國內唯一,可見李秋蓮多重視自己在專業上的投資。李秋蓮說,「MDRT是促使我不斷學習與進步的動力,透過MDRT我了解到保險可以不只是保險,所以我從保險規畫走向全面性的理財規畫,不斷地進修稅務規畫、財產規畫、風險管理等,進而考取相關證照。」 \n 歷經近幾年金融市場的大變動,李秋蓮業績未受影響,也照樣持續拓展組織團隊,就是因為永達主攻退休理財保險市場的基調正確,加上她「專業」上的優勢,吸引人才願意跟著她,進而吸引更多的客戶透過保險來做退休理財和租稅規畫。 \n 李秋蓮表示,退休理財保險市場在台灣還算處女地,永達保經的優勢在於比市場早10年看到這塊商機,投注大量資源在教育訓練上,且成為市場的前瞻者,給客戶最專業的信賴。例如5年前大家都在推美元保單的時候,只有永達的壽險顧問抓對美元趨勢,評估美元即將走跌的趨勢等待相對安全合理的匯價時,才大舉引領客戶買入美元保單資產;而國內在搶購美元保單的同時,永達已經先看到強勢人民幣的趨勢,並計畫為佈局大陸市場做準備。 \n 夠信任的專業不僅要能提供給客戶,李秋蓮也提供給她旗下組織的每位成員。她認為,在目前民眾越來越重視銷售理財商品專業度環境下,投資在壽險顧問的專業培訓是必要且不能間斷的,所以除了不斷充實自己,她定期提供壽險顧問有關退休理財、經濟金融趨勢、資產信託保全、租稅規畫等課程。 \n 她說,在培養成功的財務顧問過程中,除了篩選適任的人才外,她更重視品格操守,其實只要肯學習、有熱忱,在永達保經圓夢絕非難事。李秋蓮的志願是培育人才打造退休圓滿、建立保險企業家的風範。

  • 保險達人-永保熱誠 成就非凡人生

     永保熱誠,讓永達保經協理李秋蓮成就非凡,踏入保險業至今22年,李秋蓮始終在團隊中業績第一,她開玩笑著說,「自己是搭直昇機上來的」,其實,成功的女人比任何人都努力。 \n 原本擔任會計達10年的李秋蓮,當時因小產在家休養一個月,她想要轉換跑道去創業,評估多時卻沒有可行方案,正好從事保險業的鄰居身體不適,熱心的李秋蓮便自告奮勇,幫鄰居代收保費,因為這個契機,讓李秋蓮踏入保險業。 \n 從一位完全不懂保險的人,到了解保險並熱情投入,李秋蓮至今得過無數獎項,包括象徵國際保險業最高榮譽的MDRT資格,連續18年她更是從未中斷過,早已榮獲美國壽險百萬圓桌MDRT終身會員資格。李秋蓮說:「MDRT是促使我不斷學習與進步的動力,透過MDRT我了解到保險可以不只是保險,所以我從保險規劃走向全面性的理財規劃,不斷地進修稅務規劃、財產規劃、風險管理等,進而考取證照。甚至去學習客戶的專業,因為當你愈了解客戶的行業,就愈了解客戶的需求。」 \n 李秋蓮說,因父親早逝,讓她很早就有人生的風險意識,16歲那年就為自己買了保險,也因自己對人事物始終保持熱誠,進入保險業後,向親友或以前舊同事推廣保險理念,大家都順利地成為她的客戶。李秋蓮認為,從事保險工作,雖說專業度要足夠,但在專業之前,更要先經營感情,用「感性大於理性」的態度與客戶交流,懂得做人、贏得客戶的信任,才能進一步達到業績目標。 \n 歷經大型壽險公司、與股東自組經紀人公司、轉戰永達保經,李秋蓮善於利用自己的會計專長,發展稅務規劃,並經營高額保單,她並引述一本書《力量》中的一句話,愛的力量才能吸引財富,她始終秉持「用心服務客戶,用愛走壽險生涯」的理念,更期許「全民拚經濟,建立理財島」,讓稅務規劃的概念深植人心。 \n 李秋蓮表示,由於退休理財及財務管理市場需求日益成長,在培養成功的財務顧問過程中,除了篩選適任的人才外,更需要做對的事、跟對主管、選對公司,才能讓每位理財顧問快速完成目標,協助客戶提早退休,達到財務自由。

  • 保險達人-創造環境比盲目增員重要

     蘋果CEO賈柏斯之所以成功,首席營運官庫克功不可沒,賈柏斯靠著庫克強而有力的執行力,打下大片江山。而永達保經副總經理黃素英就是董事長吳文永的「庫克」, 在她協助下,永達保經成為MDRT(百萬圓桌會員)密度最高的保經公司,而黃素英的團隊MDRT密度更居公司之冠,有三分之一的業務員取得MDRT資格。 \n 這樣的高比率,讓遠在對岸的太平洋人壽高層都很好奇,究竟是什麼祕訣,才能創造如此優異的戰績,黃素英說,答案很簡單,創造正向環境,比盲目增員更為重要。 \n 黃素英說,只有高手才可以帶出高手、吸引高手。因此在永達保經創立之初,就嚴格要求業務員的工作習慣、學習態度。她說,唯有「本立」才能「道生」,工作習慣、學習態度落實後,永達保經才能成為高手的搖籃。 \n 永達保經至今成立10年,已經躍上國內保經公司龍頭寶座,吳文永曾心懷感激的說過,黃素英是永達保經執行力最強的副總,黃素英也透過「要求早會出席率達6成以上」、「拜訪客戶量化評分表」、「業務員未取得MDRT資格前,不得增員」等策略,落實對業務員要求。黃素英信奉「80/20法則」,將80%的時間花在那前20%的人身上,才能讓組織效率最大化,他說,就如業務員都知道的,「賣100顆橘子,不如賣一顆鑽石的道理」一樣,培育就要培育人才,因此她不走螞蟻雄兵策略,堅持採精兵方針,專注退休理財保單市場,因此永達的業務員雖然不是同業中最多,但市佔率卻是一半以上。 \n 黃素英說,作為組織發展掌舵者,在「動」之前,就要想好後續步伐怎麼走,以黃素英帶領的北一團隊為例,連續6年13個月及25個月保單繼續率平均達95%以上,居全國冠軍,但在黃素英眼中,這早就註定是必然的結果。 \n 她說,她先要求所屬業務員每月FYP必須達30萬以上,有此利基後,再要求單位MDRT人數比率要達五分之一以上,緊接著要求定著率要有80%以上,透過環環相扣的要求,每一步伐的策略在黃素英的帶領下都一一實現,也成就了永達保經斐然的成績。

  • 永達保經 表揚163位MDRT

     國內最大保經公司永達保經昨(31)日在台北陽明山中山樓舉行「勢力萬軍‧就是耀永達」業務表揚大會,董事長吳文永表示,透過過去10年永達成功締造四大競爭優勢「業務制度、商品策略、訓練與輔導系統、行政支援與服務獎勵」,讓整體業務員成為MDRT會員比率高達33%,與全球平均1%比率高出許多。 \n 出席永達保經業務表揚大會的合作保險公司高層除宏泰人壽韋伯韜董事長、遠雄人壽屠仲生董事長親自出席外,國寶人壽、中國人壽、富邦人壽、朝陽人壽、明台產物、美商安達、第一產險、旺旺友聯等公司高階長官都親臨盛會恭賀績優人員,更對永達同仁主動出錢出力回饋社會的具體作為深感認同。 \n 象徵壽險業最高榮譽百萬圓桌(MDRT)會員,2010年當年度永達共有163位同仁達成資格,全永達具備MDRT資格者,總人數高達673人,其中有11人更達成MDRT最高榮譽終身會員資格。吳文永表示,永達是台灣唯一排行全球50大企業會員的保險經紀人公司,預計2011年將持續創造高業績成長,預計新契約保費收入將達40億,累積有效契約保費達280億,營收也將有21%成長,達38億,當年度MDRT會員數將上看300人,並提高13個月繼續率96%的高客戶滿意度。

  • 2011 IFPC規劃師研訓 報名

     IFPC國際理財規劃公司於2010年11月頒發國際理財規劃師結訓證書。來自三商人壽、中國人壽、宏利人壽、保德信人壽、南山人壽、富邦人壽、磐石保經、東倫保經、錠嵂保經等壽險業卓越菁英獲頒證書。IFPC國際主席王嘉平(FRANK P .VUONG)更在百忙中專程抵台,參與本次授證儀式。 \n 這群壽險業尖兵將整體財富規劃從財富累積、資產配置、節稅規劃及家庭資產傳承等個人及家庭理財規劃,為客戶把脈及健診,同時也在壽險菁英的事業版圖上,建立新起點。 \n 授證當天也進行了IFPC定期個案研討活動,並以台商及企業主規劃為研討主題,與會規劃師不僅針對企業主經營進行成功經營分享,王嘉平主席更帶來兩岸三地企業主規劃重點最新資訊,讓參與的規劃師們帶回豐富的企業主規劃實戰經驗,未來可更具體落實地在企業主經營上。 \n IFPC國際理財規劃顧問(股)公司國際理財菁英研訓最重要的使命是將保險理財與個人、家庭及企業財富規劃用專業但簡單的語言進行系統性的市場對話,同時讓一身專業實力變成讓客戶願意付以信賴的能力。IFPC 2011年第一梯次國際理財規劃師的選才及研訓即日起接受報名,歡迎壽險年資三年以上並曾取得MDRT資格且有志創造不凡壽險生涯的菁英來電國際理財規劃顧問公司,專線:(02)23512550報名甄選,穩握千萬年薪的制勝之鑰。

  • 地方記事-富邦人壽蔡秀卿主任

    服務於富邦人壽台東東興通訊處主任蔡秀卿表示,「目標設定」其實不只在業務單位,每個人都要為自己在各階段設立目標,才有動力的為目標努力。將壽險事業當慈善事業經營的蔡秀卿,今年就為自己目標明確設定:重新晉升為業務主管(11月可達成)、高峰會榮譽資格(6月已達成)、傑出業務員資格、美國百萬元桌會員MDRT(已經拿過兩次)。

  • 永達保經 扎根教育訓練

     即使市場再怎麼低迷,但永達保險經紀人公司對於員工教育訓練的投資,卻是不斷加碼,塑造學習成長環境,全面提升業務人員的專業能力及經營能力,此正是永達保經業務團隊在保險市場中以專業著稱之主要原因。 \n 一般保險經代業多受限於財務及人才資源不足的問題,往往無法提供業務人員完整的教育訓練,致使業務人員流動性高。相較之下,永達保經業務人員就顯得幸運的多。該公司投下鉅資於教育訓練,建立一套系統化制度與Know How,並一以貫之的落實,使得永達業務團隊專業素質優於同業。 \n 也因此,在永達平均約每4位就有1位MDRT會員,遠遠超過MDRT國際組織所統計全世界壽險業從業人員每100人僅有1位達成MDRT會員的比例,展現永達扎實的教育訓練所奠定的豐碩成果。 \n 永達保險經紀人公司董事長吳文永認為,教育訓練是公司提供給員工最基本的福利,如果沒有教育訓練,就無法養成專業的業務人才,更奢談為業務人員規劃晉升等生涯發展。 \n 因此,永達創立至今10年來,對於教育訓練經費的投資絕不縮減,景氣再怎麼不好也不減碼,近幾年每年約編列億元預算,用以落實員工的教育訓練,以塑造一個學習成長及永續發展的經營環境。 \n 吳文永指出,永達將教育訓練列為晉升及考核的標準之一,落實貫徹於每天的晨會訓練、每周六的財經與理財專業課程以及每季的戰鬥營行銷檢定上,嚴格要求業務人員參與,目前業務人員晨會參與率約70%。 \n 除此,公司將業務活動資訊化,讓業務人員從中發現專業技巧及客戶服務不足之處,而據以補強。長期下來,樂於接受教育訓練,已形成一股企業文化,無形中,提升了業務人員的專業能力及經營能力。 \n 值得一提的是,永達對於獎勵達成MDRT百萬圓桌會員的優秀業務人員,亦訂定了一套優渥的獎勵與補助方案,讓達成MDRT會員資格的優秀人員參加美國MDRT大會,並且每年舉辦國外(5天)兩次的高手交流會,彼此於工作領域上進行經驗傳承與分享,參與的業務人員皆以達成MDRT會員為榮。 \n 吳文永說,創造卓越的經營環境,不是用口號就會達成,而是要從堅持及細節上加以落實,永達正是以此精神不斷地強化員工素質。

  • 台灣人壽培育菁英有成

     被視為保險業務員至高無上榮譽的百萬圓桌MDRT會員已於近日公布,台灣人壽今年共有100位保險業務員獲得MDRT會員資格,優秀的成績相當令人讚許。 \n 分析台灣人壽能創造如此佳績的原因,與其綿密扎實、環環相扣的教育訓練系統有關,加上台灣人壽向以積極落實客戶服務及穩健的經營積效,更吸納了許多想一展長才、快速成就的人才投身保險領域,進入台灣人壽工作。 \n 100位MDRT 成績傲人 \n 100位甫獲得2010年百萬圓桌MDRT會員資格的台灣人壽業務員,其中台新通訊處施雅萍展業主任更以FYP1300多萬元的成績,榮獲超級會員(COT)殊榮。 \n 台灣人壽表示,對保險業務員來說,挑戰自己是很重要的事,所以99位百萬圓桌MDRT會員得獎者,在公司歷年的高峰會議及董事長盃競賽中,都已有相當優異的成績,更有多位是連續獲獎。包括吳季珍、蕭月香、余秋梅、曾彩恩及張志民,自2006年至2010年已連續五年獲得百萬圓桌MDRT會員資格,代表他們的保戶服務做得很好,業務績效才可年年展現佳績。 \n 提供最好業務制度 廣納好人才 \n 經營穩健的公司才能留住優秀的人才,當不少外商保險公司面臨合併、裁員,台灣人壽穩健的財務讓業務員相當安心。台灣人壽在近期之董事會中,通過2009年度財務報告,經會計師查核結果,整體營業收入達794.17億元,總保費收入為506.02億元,稅後淨利為45.75億元,總資產達2,915.89億元,較2008年增加422.9億元,成長16.96%,每股稅後盈餘(EPS)達7.38元,在股東配息部份,預計將發放現金股利0.5元、股票股利1.5元。台灣人壽指出,歷經金融海嘯衝擊後,台灣人壽積極實施降低風險資本、強化資本結構及調整資產配置等政策,使獲利能力大幅提升。 \n 因為經營穩健、績效優異的本土型壽險公司,在近幾年不景氣的大環境下,已成為就業或轉職人士的最愛,此外,台灣人壽還提供優於其他同業的業務制度,針對特定對象更規劃有專屬方案及獎勵辦法,如專屬新人的「BEST專案」、針對同業優秀轉敘人員的「龍來專案」等,以提供展業同仁多元且豐富的管道,也因此,。使得人員定著率日漸提高,除了能為保戶提供優質服務,良好的服務品質也反應在展業行銷之亮麗績效上。 \n 重視選才 扎實教育訓練 \n 台灣人壽為展開大規模增員行動,尋找最適合的行銷人才,於2007年即建立了「CBS職能選才系統」,發展出台灣人壽特有的職能模組,建立「履歷系統」、「職能測驗系統」、「面談系統」;在選才系統中,展業同仁可將符合輪廓的增員人選投入選才面談系統,建立標準化的面談流程,幫助全台通訊處主管更有效率的徵才、選才,衝刺萬人組織規模。 \n 徵才、訓練不只是各展業單位之責任,台灣人壽組織發展部負責整合公司資源,以最具效率的模式帶動通訊處執行增員、訓練、管理等系統運作,成為各地通訊處組織發展的最佳後盾。 \n 台灣人壽近年在擴充公司規模與版圖上著墨甚多,為招募優秀人才,除積極在電視曝光增員廣告外,更砸下了重金擴建教育訓練的設備,包括在北投設立媲美五星級的訓練中心、建立AMD通訊處經營培育系統,目的就是要新人在最快的時間內上手,因而成為獨當一面的專業保險從業人員。 \n AMPM系統 網路保單健檢一把罩 \n 據統計,國人投保率近200%,平均每人擁有近2張保單,但是平均保障卻只有80萬,保險保障的功能其實還有很大的成長空間。 \n 台灣人壽開發出「AMPM早安!晚安!台灣人壽網」,提供保戶、展業同仁全天候的服務。做好更完善之保戶服務,系統提供展業同仁隨時隨地上網查詢保戶之保單相關內容,除可以即時掌握最新資訊、做好客戶管理,提昇服務品質,進而有效協助業務拓展。 \n 另一方面「網際網路全民保單健檢」系統,亦可以提供一般民眾進行保單健檢,查詢不同壽險公司的保單組合,並檢視所擁有保單的全貌,協助潛在保戶之開發,更為業界一大創舉。

  • 新光名人堂 頒獎

    新光人壽於日前在新光摩天大樓舉行「櫻姿勃發‧綻放新春-2010新光名人堂頒獎典禮」,由新光人壽總經理潘柏錚主持,表揚18位2009年表現傑出的新壽業務菁英,日本第一生命台北事務所首席代表難波元、新光金控各子公司高階主管亦出席參與盛會。 \n「新光名人堂」每年評選一次,依不同評選項目,分為全年度業績績優的「業績王」、年資3年以下的業務菁英「新人王」、全年度招攬新契約件數最多的「活動王」、帶領單位業績名列前茅的「經營王」。 \n「業績王李育珍」曾從事美容業,轉入保險業後勤於進修學習,慣以節稅、儲蓄、養老訴求高額保單,為高資產客戶規劃完善資產配置。動力來源是要將獎金捐給家扶中心、啟智教養院,幫助院童。「業績王蔡佩樺」連續10年獲得MDRT會員資格,近6年更是MDRT超級圓桌會員,2009年接任MDRT台灣分會會長,是本土保險公司第一人。 \n「新人王蔡愷文」是新光第二代,從小在媽媽耳濡目染下,對保險已有一定的認識,自己也想挑戰高額業績獎金。「新人王李岳勳」也是新光第二代,認為保險是每個人都很需要的人生保障。「活動王鍾清拱」行銷的最大撇步就是「骨力走,照起工做,腳踏實地一步一腳印,去做就對了」。 \n「經營王楊鳳端」對工作認真投入,曾經在1年內騎壞兩台摩托車,換來連續10年年收入超過600萬元的紀錄。她常以自身經驗勉勵新人:「只要每天勤訪客戶,不可能沒有業績產生」。 \n「經營王王蔡春華」在生命線擔任志工長達10多年,對公益貢獻良多,獲頒國際生命線台灣總會榮譽獎,及榮獲保險信望愛「最佳社會貢獻獎」。 \n總經理潘柏錚表示,壽險行銷是一條艱辛的長路,但是每賣出一張保單,就是幫助了一個人、一個家庭、一個社會,的確是個神聖的功德事業。「新光名人堂」的菁英夥伴們以積極的態度,找出經營的對策,登上壽險事業的高峰。在量與質必須兼顧的高標準下,每位名人的成功經驗法則與領導模式,都是每一位新光同仁的典範。

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