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  • 《半導體》譜瑞-KY啖高速商機 外資升價至2100

    亞系外資針對譜瑞-KY(4966)出具最新研究報告,看好其在高速傳輸市場的長線動能,加上產能無虞,將譜瑞-KY目標價由1700元調升到2100元、評等維持買進,調升2021年、2022年每股獲利6.1%、6.2%,分別為64.72元、79.71元。

  • 蘋果+非蘋助陣 業成今年拚賺一股本

    蘋果+非蘋助陣 業成今年拚賺一股本

     觸控面板廠GIS-KY業成(6456)今年筆電面板模組出貨成長大,除了蘋果Macbook面板模組之外,非蘋訂單加入之下,全年筆電面板模組營收貢獻可望突破三成。業成連續四年賺進一個股本,今年有多項新業務開花結果,要力拚再賺一個股本。  股東會延後到7月起跑,業成趕在7月5日舉行股東會,主要議案為通過去年財報以及股利政策。業成營業報告書中指出,由於指紋辨識於手機與其他應用領域已逐漸普及,實現指紋識別之各種技術方案近年來蓬勃發展,公司在超聲波指紋辨識方面多年來所累積的技術及量產經驗,具業界領先地位,2021年度將佈建光學式及電容式指紋辨識技術與產能,以滿足客戶不同的技術方案及應用需求。  在觸控顯示領域方面,2021年積極投入MiniLED背光模組技術,產品將逐步量產,並持續於該領域投注研發資源。展望未來,業成將致力新世代產品技術及材質之整合開發 包括巨型化模組、3D曲面模組及可撓式觸控顯示模組等。  此外,在萬物互相聯網的時代,各式感測器將成為接軌新應用的關鍵零組件。業成布局各種介面方案,積極開發各項智能感測器,超音波感測技術可用於生理數據偵測、觸控感測,光學式深度3D感測技術更可應用於人臉識別、肢體行為偵 測、手勢偵測、人流偵測等領域。將以感測器為基底,接軌終端應用,厚植從感測器、模組、到系統的產品設計與整合能力,將產品與技術的觸角持續延伸。  業成連續四年賺進一個股本,今年有多項新業務開花結果,要力拚再賺一個股本。法人指出,蘋果首款採用MiniLED背光的iPad Pro第二季上市,業成擠身蘋果MiniLED背光模組供應商,不僅有助於提升在蘋果iPad的訂單份額,而且MiniLED背光的iPad Pro的出貨單價增加二~三成,對於營收挹注大。法人預期,第二季在iPad Pro鋪貨效應帶動之下,營收季增率上看25~30%,單季營收將突破300億元大關。  此外,拜宅經濟之賜,業成今年筆電面板模組出貨仍將大幅度成長,MacBook面板訂單增加,非蘋筆電也有新客戶加入,預估MacBook和非蘋筆電的營收貢獻將是五五波,全年筆電面板模組營收比重可望突破三成。

  • 瑞儀董事長 王本然打造非你不行競爭力

    瑞儀董事長 王本然打造非你不行競爭力

     近三年來面板產業大洗三溫暖,面板廠從一年大虧近200億元,一舉翻身變成一季大賺逾百億元,供應鏈也隨著產業供需變化起伏。背光模組廠瑞儀卻是產業中的異數,上市以來一直穩定獲利,近三年更是繳出每年賺進一個股本的好成績。瑞儀董事長王本然強調,企業必須具備「非你不行」的專業核心技術,專注把有限資源放在有競爭力的產品上、並且做得更好,否則很難賺錢。  看好筆記型電腦的成長性,王本然在1990年投資成立學智科技,學智出貨規模曾經做到台灣排名第七,但隨著筆電代工產業轉變為規模經濟的競賽,公司經營陷入困境,最後退出市場。學智從創立到結束走了七年,燒了六億元,這也讓王本然體認到,企業經營一定要能掌握別人所不能取代的核心技術。  瑞儀為了創造差異化的核心競爭力,王本然從創業之初就堅持要自主研發技術,從光學設計、模具開發、高階導光板射出及模組組裝,提供從設計開發到組裝的完整解決方案。在講究輕薄的筆電應用,瑞儀憑藉著公司累積多年的導光板設計、射出技術,在面板全面進入LED背光時脫穎而出,成為筆電背光模組龍頭,並且獲得蘋果青睞,多年來一直是蘋果iMac、MacBook、iPad的獨家背光模組供應商,也應蘋果要求投入智慧型手機面板背光的開發,過去幾年曾是iPhone背光模組供應商之一。  隨著蘋果iPhone全面改用OLED面板,瑞儀退出手機供應鏈,也展開產品線調整。王本然強調,瑞儀從過去到現在,專注把資源放在對的位子,核心能力極大化。看到高階手機應用上LCD面板被OLED面板取代,公司就踩煞車,提早看到問題、知道有風險,在財務上就針對手機設備採取加速折舊,在核心能力上,持續深化平板、筆電的技術。平板、筆電是瑞儀的核心能力,有一個很重要的零件就是導光板,在產業中一定要找出客戶需要你的地方,否則很難賺錢。過去在IT領域,讓大家看到了瑞儀的價值,在車載上,要求不一樣,需要策略夥伴共同合作開發,開發時間很長,瑞儀鴨子划水,耕耘了三、四年,在車載供應鏈中該認證的都差不多了,希望未來二、三年在車載領域能夠開花結果,另外像是高階監視器,如工控、醫療、遊戲等應用,也是瑞儀未來一段時間的大戰略。相較於平板、筆電,這些產品少量多樣,心態、管理模式上也要隨之調整,我們時時想著如何把有限資源放在有競爭力的產品上、並且做得更好。  隨著蘋果在今年推出MiniLED背光的iPad和MacBook,供應鏈競相投入,瑞儀雖然是蘋果合作的MiniLED背光模組供應商之一,但是對於後續的投資卻抱持著謹慎的態度。王本然認為,MiniLED是LCD廠針對OLED技術威脅下要走出的一條路,MiniLED在品質、耗電都有好的差異化,但是現在挑戰是價格,也牽涉到良率要更好,都還要一些時間解決。他直言,瑞儀覺得在疫情之下,對MiniLED要花一點時間把問題看得更完整,特別是這不是小投資,一定要考慮得更完整。MiniLED同時和幾個技術競爭,下一步什麼時候變成MicroLED?都要想清楚,預期關鍵決戰點在三年後。王本然強調,產業挑戰大,最關鍵還是錢,任何一個技術的改變都要錢做投資。瑞儀除了有部分基本的配息,更傾向留下現金,面對挑戰,要帶著公司邁向產業下一個十年。

  • 《半導體》天鈺產能逐季增 Q2營運續勢再拚登頂

    天鈺(4961)第二季受惠宅經濟驅動需求強烈,法人預估,單季合併營收及稅後淨利都有機會改寫單季新高水準,面對產能緊張部分,天鈺也預計產能的取得可望逐季增加,天鈺近幾個交易日股價強勢,今開高震盪,雖一度壓低回平盤,但盤中隨即再拉高,上漲約4%,股價最高達322元。 天鈺第一季營收40.04億元,季增加10.08、年增加90.89%,單季純益7.9億元,季增加8.34、年增加18.78%,單季每股獲利4.78元,單季毛利率39.26%;且第二季起天鈺營運大爆發,累計前4月的營收57.56億元,年增加104.6%,稅後淨利14.22億元,累計每股獲利已經達7.66元,光是前4個月的獲利就超越去年全年,天鈺去年每股獲利為4.07元。 半導體產能吃緊,天鈺預估下半年將會多於上半年,第三季也會相較第二季有中個位數成長、第四季則會有相較第三季有高個數成長,明年則看好會有雙位數成長,夏普廠目前佔產能四成,第三季預計晶圓廠漲幅10~15%,會盡量轉嫁給客戶。另外,天鈺部分ESL、AMOLED、TDDI會用12吋做8吋產品,導致成本上揚15%。 天鈺第一季受惠宅經濟驅動需求強烈,且量與價皆成長,單季營收將可望持續成長,產品營收季增加以電源管理IC居首,再者為驅動IC,mobile產品則因為產能關係,但電源管理IC有補上缺口。 法人預估,天鈺受惠於驅動IC出貨暢旺,加上漲價關係,第二季合併營收及稅後淨利都有機會改寫單季新高水準。 另外,MiniLED部分,今年因產能不足,產能移去其他產品,EDP1.4目前持續努力中,最快明年才有貢獻,車用平台目前有DDIC/TDDI,未來會有sensor應用。

  • 《產業》研調:2021年LED市場回升8.1% 車用、Mini LED成長大

    TrendForce表示,2021年上半年隨著疫苗問世,長期受到壓抑的需求力道將觸底反彈,預估今年全球LED市場產值將拉升,達165.3億美元,年增8.1%,主要成長動能來自車用LED、Mini LED與Micro LED,以及商用相關顯示屏及不可見光四大領域。 根據TrendForce全球LED產業資料庫報告顯示,2020年LED產業受到新冠肺炎疫情衝擊,產值下滑,出現歷年罕見的衰退幅度。2021年隨著疫苗問世,需求將回升。TrendForce預期在今年新能源車銷售表現將大幅成長,以及傳統燃油汽車的新車款加快導入LED照明方案的挹注下,拉動車用LED滲透率自2020年持續上升,預期2021年產值將達29.3億美元,年增13.7%。 其次,2021年Mini LED和Micro LED在內的新型顯示應用需求爆發,其中,受惠於蘋果新一代iPad Pro 12.9吋與三星電視導入Mini LED背光技術,使Mini LED背光應用上升明顯,預估兩者產值共計3.8億美元,年成長265%。 顯示屏市場部分,在會議一體機顯示屏,5G 8K超高解析度顯示屏,家庭劇院、虛擬生產(Virtual Production)等新應用帶動下,成為近年市場焦點,預估今年產值將達17.8億美元,年增12%。 在不可見光LED市場中,以UV-C LED市場因新冠病毒疫情影響受關注,品牌廠陸續對於殺菌淨化的意識提升,加上UV-C LED產品光功率持續增加。中國、歐洲、韓國、日本相關業者計畫將新款家電產品導入UV-C LED,計畫或正在導入UV-C LED品牌廠商高達35家以上。預估紅外線與紫外線等應用將推升整體不可見光LED市場產值至8.3億美元,年增27%。 整體而言,隨著傳統LED需求恢復,以及新興LED應用市場逐漸進入放量階段,將驅動整體LED市場產值。同時,因LED產業供需好轉,大部分LED產品價格較為穩定,甚至部分產品價格開始上漲,加上LED新興應用產品的均價和毛利普遍更高,因此,整體LED市場需求表現與產值皆同步正向成長。TrendForce認為,LED業者將不須再透過以量制價的策略維持營收,有利於改善相關業者的盈利狀況。

  • 面板超級法說周 4強上陣

     緊接在Touch Taiwan之後,面板超級法說周登場,中光電、瑞儀、LGD、友達法說接棒演出。蘋果今年MiniLED背光iPad和MacBook將陸續發表,瑞儀對於MiniLED的佈局是法說焦點。面板價格大漲,面板廠第一季可望繳出亮眼成績單,單季獲利上看百億元,不過第二季缺料問題加劇,對於後續生產影響,均備受市場關注。  面板產業大事一波接著一波,繼上周Touch Taiwan落幕之後,本周重量級法說接棒登場。27日中光電率先舉行法說,28日則是瑞儀和LGD,壓軸則是29日的友達法說會。  中光電第一季合併營收100.23億元,受到供應鏈缺料、以及出貨數量受限於海運貨櫃缺少而無法滿足訂單需求,相比前一季減13%,較去年同期則成長近20%。中光電看好三星等大客戶今年電視產品需求倍增,並且切入OLED筆電面板前製程代工業務,今年在吳江廠和越南廠同步擴產。不過第二季供應鏈缺料問題擴大,對於營運的影響仍是焦點。  瑞儀受惠於宅經濟效應,今年第一季營收達140.67億元,季減14.8%、年增64.2%。蘋果日前發表首款MiniLED背光iPad Pro,接下來將推出MiniLED背光MacBook,瑞儀是MacBook面板背光模組獨家供應商,並且供應MiniLED背光模組,對於未來MiniLED產品線的展望以及佈局備受關注。  LGD是首家舉行法說會的面板廠,往往為面板產業下一季展望訂下方向,因此吸引面板業界關注。LGD受惠於面板價量雙雙走揚,去年第四季獲利衝上6210億韓元、相當於新台幣170.7億元。  上周面板雙虎高階主管出席展會時均對於後續面板景氣釋出樂觀看法。群創看好面板市況就像天氣一樣逐漸加溫當中,友達也看好庫存水位偏低,二、三季拉貨動能熱絡。不過第二季面板供應鏈缺料更嚴重,IC、玻璃基板、偏光片、PCB等所有電子材料之外,就連包材供應也都很緊俏,缺料狀況恐將影響面板產出。  今年第一季大尺寸面板價格平均漲幅高達10~20%,可望推升面板廠第一季獲利再攀高,第二季面板價格維持大漲格局,4、5月面板價格單月漲幅仍高達5~8%,面板雙虎單季營收可望重返千億元大關,獲利更有機會力拼單季新高。

  • 《光電股》群創:面板景氣如初夏 樂觀看至2022年

    群創(3481)總經理楊柱祥表示,現在面板景氣就像春天剛過初夏剛來的情況,景氣隨季節逐步加溫,景氣能見度審慎樂觀看待到2022年。  楊柱祥指出,供應鏈遇到剛性需求大到供應鏈可支撐範圍,原先供應鏈沒有想到有這麼大供應量,導致驅動IC、玻璃基板、偏光片及PCB都遇到交期問題,也因為剛性需求存在,產業鏈都相當健康也都有錢賺,整個產業也跳脫以前景氣循環變成結構性改變。楊柱祥的談話,也相較於之前群創對景氣能見度看法,已經從原本上半年延長到2022年。  董事長洪進揚補充表示,今年景氣樂觀,需求都沒有看到減弱跡象。大家都關心缺料,供給方IC缺料是最主要一環,因為沒有大幅的產能擴充,目前缺料問題難解。幸好台灣是最大晶圓及封裝產地,群創可以有更多資源拿到材料,相信能穩健度過缺料危機。  今天展會上,群創也展現首次發表多款全球頂規MiniLED背光電競顯示器,搶攻智慧育樂無限商機。其中,16吋WQXGA高解析度窄邊框MiniLED背光電競筆電面板,強調多項超高效能與厚度輕薄特性,包括165Hz高刷新頻率,毫秒極速反應速度,可讓玩家享受無殘影的超流暢遊戲體驗,不再發生遊戲斷斷續續和畫面破碎的情形,搭配群創獨家超過1000區的MiniLED背光調控技術,1000000:1的超高對比可呈現真正的暗黑表現,將吸引專業電競玩家、遊戲設計專業者的目光。  群創獨步全球的量子點光轉換AM-MicroLED拼接顯示技術再突破,本次發表全球首款92.4吋P0.6mm 4K量子點AM-MicroLED無縫拼接顯示器,超越既有LCD、OLED、小間距LED屏之技術限制,展現大型屏絕佳細膩畫質,具備3D立體感受、廣色域、超高對比、流暢動態影像、視網膜級高畫質、大型無縫拼接等特色,將搶攻8K劇院、電競中心、大型安控中心、博物館數位藝術展示、與金字塔高端客群等大型顯視器市場,並將逐步量產。

  • Touch Taiwan 2021明日登場-雙虎大秀Mini、Micro LED實力

     Touch Taiwan 2021大戰本周三登場,面板雙虎大秀MicroLED/MiniLED技術實力。群創超前部署次世代MiniLED,將展出全系列高階MiniLED消費電子產品;至於友達MiniLED背光已導入電競應用,未來將進一步拓展車載、醫療等高階領域。  蘋果本周將發表首款MiniLED背光平板iPad Pro,三星也宣布今年在高階電視產品線擴大導入MiniLED背光液晶電視,兩大市場龍頭相繼投入MiniLED背光應用市場,可望帶動市場起飛。市調TrendForce預估,2024年Mini/Micro LED市場規模將高達42億美元。  隨著後疫情時代來臨,包括平板、智慧手錶、數位相機等行動裝置產品需求倍增,群創將於展中大秀全系列高階MiniLED消費電子產品,涵蓋電競、平板螢幕,針對戶外新常態生活,推出包含1.19吋智慧手錶,擁有節能與高亮度特色,提供消費者於戶外烈陽下更可精準閱讀。群創展出的16吋WQXGA高解析度窄邊框MiniLED背光電競筆電面板,搭配超過「1000區」的MiniLED背光調控技術,1百萬比1的超高對比,可呈現真正的暗黑表現,將吸引專業電競玩家、遊戲設計專業者的目光。還有更大尺寸的17.3吋FHD 480Hz超高刷新頻率電競筆電面板,和27吋300Hz超高刷新頻率MiniLED背光電競監視器面板。  友達也不遑多讓,MicroLED技術再進化,展示全系列ALED先進顯屏技術,導入居家娛樂、車用等應用領域,12.1吋169PPI Micro LED顯示器,為單片式Micro LED顯示器,採用色轉換技術,具有高耐候性與高穩定性、陽光下可視。以及小間距LED顯屏解決方案,適用於室內外超大型零售、展演場域。  由於電競產業對高畫質、高對比、低延遲等需求持續攀升,友達也把MiniLED技術延伸至不同尺寸的電競應用,將展出4K高解析32吋監視器面板、17.3吋筆電面板、25吋FHD 360Hz AHVA監視器面板。友達還將首次推出全球第一台32吋4K Mini LED 2304分區調光手術用顯示面板,真實地呈現人體組織及血液層次與細微差異,在內視鏡及手術過程中,協助醫師達到更精準的判斷。

  • 群創全球頂規MiniLED背光電競監視器搶智慧育樂商機

    群創全球頂規MiniLED背光電競監視器搶智慧育樂商機

    疫情帶動宅經濟發酵,後疫時代零接觸新生活模式崛起,消費者待在家中的時間變長,順勢推升各類育樂消費性電子產品需求,群創掌握市場商機,將於2021 Touch Taiwan展場中首次發表多款全球頂規MiniLED背光電競監視器,搶攻智慧育樂無限商機。 根據荷蘭遊戲市調公司Newzoo發布的全球電競市場報告指出,預估2022年電競產值將達17.9億美元,電競產業將以新興明星產業之姿,成為一股新的經濟力量。群創貼近電競玩家專業需求,領先全球將於展場中推出多款頂規MiniLED電競監視器。    因應電競顯示器強調高畫質、高對比、低延遲的需求趨勢,群創展出的16吋WQXGA高解析度窄邊框MiniLED背光電競筆電面板,強調多項超高效能與厚度輕薄特性,包括165Hz高刷新頻率,毫秒極速反應速度,可讓玩家享受無殘影的超流暢遊戲體驗,不再發生遊戲斷斷續續和畫面破碎的情形,搭配群創獨家超過1000區的MiniLED背光調控技術,1000000 : 1的超高對比可呈現真正的暗黑表現,將吸引專業電競玩家、遊戲設計專業者的目光。此款面板,除了擁有DCI-P3超廣色域的鮮豔飽滿色彩,亮度更高達1000nits,具備戶外陽光下可視(sunlight readable)特性,解決在陽光下或戶外工作者看不清楚螢幕內容的困擾,絕對是對色彩、畫質有高規格要求的專業工作者不二首選的工具利器。    展場中,群創也將推出超越全球的17.3吋FHD 480Hz超高刷新頻率電競筆電面板和27吋300Hz超高刷新頻率MiniLED背光電競監視器,是電競選手夢寐以求的大尺寸電競筆電和監視器面板。    除了運用MiniLED背光提升LCD畫質,14吋FHD極光純黑筆電面板,採用群創領先業界的PolarBlack LCD獨家技術,可達3000:1超高對比和超高色飽和度,更勝高階OLED畫質表現。    伴隨後疫零售無接觸經濟時代的來臨,公共場所無菌互動將成為主流,群創領先業界採用獨家3D裸眼技術,推出更直覺非接觸式的13.3吋3D懸浮觸控自助點餐機,可杜絕因直接觸碰面板而導致細菌或病毒的傳播。因應公共空間螢幕資訊外洩無所不在,群創獨家首發兼具主動式動態、大範圍、非對稱及區域防窺功能的13.3吋智慧防窺監視器,消費者可依使用需求調整防窺功能,將是絕佳的防窺利器。21.6吋航太/航海/工程機具儀表監視器,則是經由特殊面板驅動設計,即使電路遭受損害,螢幕仍可正常顯示,可大幅提昇航海、航太、工程機具的螢幕可靠度及操控安全性。    群創獨步全球之量子點光轉換AM-MicroLED拼接顯示技術再突破,本次發表全球首款92.4吋P0.6mm 4K量子點AM-MicroLED無縫拼接顯示器,超越既有LCD、OLED、小間距LED屏之技術限制,展現大型屏絕佳細膩畫質,具備3D立體感受、廣色域、超高對比、流暢動態影像、視網膜級高畫質、大型無縫拼接等特色,將搶攻8K劇院、電競中心、大型安控中心、博物館數位藝術展示、與金字塔高端客群等大型顯視器市場。群創開發的高效巨量轉移與修補技術,架構了高良率MicroLED無縫拼接生產平台,逐步啟動量產引擎,開啟顯示產業升級的新契機。

  • 《半導體》穩吃蘋果大單 外資讚譜瑞-KY、上看1550元

    歐系外資針對譜瑞-KY(4966)出具最新研究報告,看好其在高速傳輸的領導地位,且將持續受益於蘋果訂單,將譜瑞-KY在2021~2022年每股收益提高了約3%,目標價從1500元上調至1550元,維持優於大盤評等。 歐系外資表示,譜瑞-KY T-Con是蘋果iPad、MacBook和iMac的唯一供應商,同時還為其加密提供部分高速IC以及USB主機IC,預計今年蘋果iPad和Macbook將導入miniLED,不僅如此,還相信iPad可能會採用OLED,有鑑於OLED面板的複雜性,將會導入更高的分辨率趨勢(即更多數據傳輸和更高的頻寬),以及更大的晶片尺寸,而且譜瑞-KY的高速傳輸銷售應得益於採用M1 CPU的蘋果MacBook上擁有,尤其是USB4的普及,當前已經用於iPad的USB主機上,幫助譜瑞-KY的重定時器銷售。 歐系外資表示,譜瑞-KY的伺服器PCIe4重定時器已在去年4季度開始為一級客戶提供服務,最近也表明其在美國同業間率先完成領先的雲客戶獲得資格認證,並且獲得客戶分額,惟依舊受到晶圓產能緊張的限制,預計在2022年會有更好的貢獻,估計2021年譜瑞-KY的PCIe4重定時器銷售額將佔總銷售額的3%、在2022年增至5%。 此外,歐系外資表示,相信譜瑞-KY在汽車領域取得了良好的進展,從3月份開始,將為第二個汽車客戶增加產量,並且可能在不久的將來增加另外兩個客戶,相信ADAS、LiDAR感應和汽車上USB-C普及發展也將有助於譜瑞-KY的eDP和未來的高速業務。 歐系外資表示,目前看到比電視市場依舊活絡,至少會延續到第三季,也相信譜瑞-KY在行業中的領導地位,主要是因為其具有好的供應鏈管理應支持其eDP和SIPI業務,儘管2022年比電需求可能放緩,但相信用於高速接口(eDP、USB4、PCIe4、HDMI等)的產品提高帶動升級,將抵銷潛在的NB出貨量放緩,將譜瑞-KY在2021~2022年每股收益提高了約3%,目標價從1500元上調至1550元,維持優於大盤評等。

  • 傳蘋果4月發表新iPad Pro 搭miniLED螢幕連接埠性能升級

    傳蘋果4月發表新iPad Pro 搭miniLED螢幕連接埠性能升級

    到底蘋果(Apple)會不會在3/23舉辦春季新品發表會,各界都在猜。而向來掌握蘋果新品準確度也相當驚人的財經記者Mark Gurman近日指出,有機會在4月份亮相,令人感到期待。 財經外媒報導指出,蘋果正在準備更新旗下iPad Pro產品線。根據Gurman分享,12.9吋的款式預計將會搭載升級的螢幕(預計就是mini LED),搭載與M1晶片性能有類似水準的A14X晶片,並具備更好的相機以及Thunderbolt連接埠。此外,他也指出蘋果正在準備新一代iPad mini(應是第六代iPad mini)以及全新的入門款iPad(預料是第9代iPad)。 從Gurman的說法可以看見,最新一代iPad Pro有望升級採用mini LED螢幕,但很可能只發生在12.9吋款式之中,11吋款式可能用不上。另外蘋果在2020年秋季發表的iPad Air 4,外型更方正趨近iPad Pro也用上第二代Apple Pencil以及USB-C連接埠。為了在新一代iPad Pro與其他iPad之間拉開規格差距,則新品預計升級支援Thunderbolt,對比過去iPad款式採用的USB-C連接埠來說,傳輸速度更快且能連接更多外接螢幕、硬碟或其他外接設備。 此外從Gurman的報導可以得知,他預測蘋果在4月才會舉行新品發表會,間接打臉了爆料達人Jon Prosser(@jon_prosser)預測蘋果在3月23日舉行發表會的說法。先前Jon曾經宣稱如果3月23日蘋果沒有舉辦新品發表會,將要剃掉自己的眉毛。而近日他也改口認為蘋果新品發表會將會落在4月而非3月,不過這一次沒有像先前那樣,給出確切的發表會日期。 除了iPad Pro之外,先前傳出有可能在今年春季發表的蘋果新品還有新一代Apple TV、蘋果全新藍牙追蹤器AirTags(暫定名稱)以及第三代AirPods(諜照)等。而日前天風國際分析師郭明錤指出,第三代AirPods預計要Q3才會量產,將不會在春季現身,澆熄了不少果粉的熱情。

  • 宅經濟發酵 瑞儀3月營收再攀高

    宅經濟發酵 瑞儀3月營收再攀高

     背光模組廠瑞儀(6176)公布2月合併營收約40.6億元,月減19.62%、年增135.93%,累計今年前二個月合併營收約91.11億元,年成長75.1%。宅經濟效益持續發酵,上半年出貨動能強勁,法人預估,瑞儀3月起營運仍維持高檔,第一季營收年增率上看60~70%。  2月工作天數減少,瑞儀各產品線出貨都下滑,行動裝置產品出貨量約561.7萬片、月減20.06%,包括監視器和筆電等IT產品出貨量約429.9萬片、月減11.14%,總計整體背光模組出貨量約1009.4萬片、月減17.31%。總計2月合併營收約40.6億元,月減19.62%、年增135.93%,累計今年前二個月合併營收約91.11億元,年成長75.1%。  瑞儀表示,2月份工作天數較少,營收下滑,不過3月起營收可望回到高檔水準,目前上半年訂單能見度高,平板和筆電需求續強,預期上半年營收表現將遠優於去年同期。法人預估,瑞儀3月起月營收都將在50億元以上的高檔表現,第一季營收年成長率上看60~70%。  瑞儀去年產品組合有比較大的變化,低毛利的智慧型手機和電視出貨減少,高毛利的平板電腦和筆電出貨比重增加,排除匯率的影響,平均毛利率站上20%的高點。今年產品主軸仍然是筆電和平板電腦為主,此外,車載產品出貨也會放大,而且MiniLED背光產品開始量產出貨,都有助於毛利率提升,法人預估,今年瑞儀毛利率可望守穩在20%以上的水準。  供應鏈推估,今年第一季蘋果將推出首款MiniLED背光12.9吋iPad Pro,該款背光模組由韓國背光模組廠配合LGD出貨。接下來還有14吋、16吋MiniLED背光MacBook Pro將在第二季底量產出貨,則是由瑞儀操刀、面板供應商也是LGD,MiniLED背光的貢獻預期在第三季才會發酵。

  • 《半導體》市占率+ASP齊步增 義隆Q1不淡、全年看俏

    義隆(2458)去年營運登頂,今年各產品線市占率持續成長外,產品ASP也將同步提高,年底晶圓供應商也將上看5家,今年營運仍有成長空間。 義隆今股價無懼大盤持續震盪修正,逆勢收揚、上漲0.86%、報在175.5元,站穩所有均線,日前就有外資給予義隆200元目標價。 義隆去年因爆發性的居家辦公、遠距教學商機、NB市場大好,去年全年合併營收為150.99億元、年成長59.2%,歸屬母公司淨利為32.45億元、年成長30%,寫下歷史新高水準,每股獲利11.14元,全年毛利率46.72%,年增加0.2個百分點。 展望首季,儘管為傳統淡季,但義隆根據ODM所釋出的訊息,看起來仍相當不錯,營運表現將淡季不淡。目前義隆對於NB能見度已經看到第二季,主要是面板缺貨還有PMIC(電源管理IC),下半年可能會紓解,但Chromebook需求強勁,至於第二季在工作天數增加加上產品轉換下,營運會更優於第一季。 至於2021年,義隆看好TouchPad(觸控板模組)會在商用市場市占率上升;TouchScreen(觸控面板)在視訊需求持續暢旺下,不僅滲透率上升,觸控筆解決方案也將獲更多採用;至於FingerPrint的滲透率也將穩定增加,帶動市占率上升,主要是美系品牌廠今年出貨都是指紋產品及keycap(將指紋辨識做在鍵盤上)解決方案,整體產品線不僅出貨量增加,ASP也會同步成長。 在產能規劃上,義隆原有兩家晶圓代工廠,今年計畫新增不只1家晶圓代工廠,第三季會看到第4家,第四季則會增加到第5家,產能預估多出20%,主要來自新增晶圓代工廠,但義隆強調,目前訂單依舊是遠遠超過產能。 有鑑於產能缺很大,義隆目前對毛利率較低的MCU(微控制器)產品已經停止接單,後續也有調漲計畫,以反映成長上升。 除既有產品外,義隆也積極打入車用市場,今年會從mini LED開始,首先會從東南亞市場開始,客戶為車用前裝市場,今年第三季有機會量產。

  • 《半導體》營運續看俏 外資維持義隆2字頭目標價

    歐系外資針對義隆(2458)出具最新研究報告指出,看好其產品出貨持續樂觀,且因晶圓調漲,也正針對產品定價方案方案調整中,加上高附加價值高的產品滲透率將持續提升,故維持義隆優於大盤評等、目標價200元。 歐系外資表示,義隆去年第四季營運表現優於預期,單季每股獲利3.91元,高出預期4~5%,主要是因為毛利率有所改善所致,單季毛利率47%,季增加1.5個百分點,也是有更佳的產品組合,董事會也通過派9元,派息率為81%。 歐系外資表示,儘管1月銷售轉弱,2月也有工作天數減少影響,但預計義隆在3月開始銷售會大幅回升,義隆也為滿足客戶需求,致力增加晶圓代工活作夥伴,也看好義隆毛利率會持續成長,在所有產品中,義隆第一季尤其看好指紋辨識產品,預計季增加上看25-30%,原因是主要競爭對手進行產能轉移,並退出美國主要品牌(該品牌不是義隆的客戶)。 歐系外資表示,義隆目前正針對產品定價方案方案調整中,預計這將推動其利潤結構,隨著新產品/解決方案的增加,義隆第二季度起將看到更顯著的效果。 晶圓產能緊張,歐系外資表示,義隆表示下半年將會再有2家晶圓廠加入,晶圓產能預計在增加20%,義隆在去年第四季度添加了台積電(2330)為夥伴後,支持了約20%的NB品牌/ODM客戶,今年NB將持續成長,尤其是Chromebook持續表現出色,預估第一季度將出貨1300萬台,在2021年將超過6000萬,年增長近一倍,還有其他附加價值高的產品滲透率將持續提升,如帶筆產品、指紋觸控等,值得注意的是,義隆新的業務計劃,尤其是LTDI將從今年第四季度開始貢獻,而miniLED、智慧卡和智慧手機也將扮演中長期成長動能,維持義隆優於大盤評等、目標價200元。

  • 蘋果系列產品 2022年全配OLED面板

     蘋果一直是顯示技術的領導者,蘋果新機採用什麼技術成為了市場關注焦點。Omdia顯示器資深研究總監謝勤益指出,2021年將推出的MiniLED背光iPad和MacBook很可能是過渡性產品,2022年會推出OLED面板iPad和MacBook,OLED面板將滲透進入全系列產品線。  2020年疫情影響到新技術開發進度,主要的變化在於更大尺寸的產品,預期2021年新款iPhone 13改用LTPO背板,而非LTPS背板,LTPO結合了低溫多晶矽和氧化物的優點,能達到更好的功耗。iPhone 12的面板供應商是三星顯示器和LGD,2021年新認證的供應商京東方則是提供維修品之用。三星和LGD已準備好為2021年蘋果iPhone 13供應LTPO背板,仍是新款iPhone的主力供應商。iPhone 13的新功能預計將有用於增強AR應用的飛行時間(ToF)、更好的生物識別認證Face ID,以及90Hz和120Hz的刷新率。  2020年蘋果採購了6,000萬片iPad面板,MacBook面板採購量約1,800萬片,LGD和夏普是iPad和MacBook氧化物Oxide-TFT面板的主要供應商。MiniLED背光提供了更佳的對比度和高動態範圍(HDR),與當前的iPad和MacBook的超薄設計相匹配,2021年蘋果將在12.9吋iPad Pro和16吋 MacBook兩款產品中率先採用MiniLED背光,而LGD和夏普將是其MiniLED背光面板的主要供應商。  謝勤益表示,MiniLED背光的LCD面板是短期解決方案,長期來看,由於OLED面板具有超薄、高色彩飽和度、快速響應時間和理論上較低的功耗等優點,蘋果一直有興趣把OLED面板納入其可攜式PC之上,預料將在高階iPad和Macbook採用OLED面板。  三星Galaxy Tab平板電腦已經使用OLED面板很長時間,而且由於OLED面板產能有限,並且需要一段時間才能達到較好良率,蘋果要想在iPad上採用OLED面板可能還需要一段時間。  而柔性與剛性混合OLED面板提供了良好的成本和中間地帶,混合OLED面板使用薄玻璃基板,但採用柔性薄膜封裝,Omdia表示,蘋果考慮將OLED面板 應用於iPad和MacBook,目前正在進行試驗和驗證當中,最快在2022年將導入高階12.9吋iPad Pro和16吋/17吋MacBook Pro之上。

  • 《半導體》外資看譜瑞-KY 最高1600元

    譜瑞-KY(4966)去年每股大賺44.86元,法說針對今年持續釋出正面訊息,有4家外資調升其目標價,最高上看1600元。 譜瑞-KY累計2020年合併營收為美金5.18億元,年增加35.67%,營業毛利為美金2.28億元,營業利益則為美金1.25億元,全年稅後淨利為美金1.18億元,每股稅後盈餘為美金1.52元、折合新台幣44.86元。 美系外資表示,以美元計算,譜瑞-KY第一季營收落在季減6%至季增3.4%,呈現淡季不淡,優於市場預期,譜瑞-KY認為第一季PC需求仍然強勁,高於傳統季節性,所有產品線都將強大,但最高 增長來自SIPI驅動器IC和高速接口,但相比對於同業,如瑞昱(2379)、聯詠(3034),譜瑞-KY的第一季財測仍舊略顯保守,特別是考慮到其在去年第四季度有足夠的庫存。 展望2021年,美系外資表示,譜瑞-KY並未看到疲軟的跡象,數據中心業務持續回暖,能見度可能至少有「幾個季度」,對PC、平板電腦和顯示器的總體需求仍然保持健康,基於根據客戶的反饋,譜瑞-KY預計2021年PC需求將非常強勁,驅動器IC和T-con也將保持強勁,高速接口也將成長至用於數據中心的PCIe Gen4,將譜瑞-KY目標價由1500元調升到1555元、給予加碼評等。 另一家美系外資重申「中性」評級,新目標價為新台幣1,300元,儘管受到晶圓產能的輕微影響,但譜瑞-KY去年第4季度業績大致上在期望之內,展望未來,第一季度的運營在居家辦公、遠距教學的帶動下,將可望優於傳統淡季,故重申譜瑞-KY中性平等、目標價1300元。 日系外資表示,譜瑞-KY去年第四季營收達到財測高標,對於首季財測也優於市場預期,譜瑞-KY認為目前沒有看到任何類型的PC需求疲軟,並且訂單大於可以拿到的晶圓產能,居家辦公、遠距教學的浪潮恐會一路延續到上半年,另外,PCIe Gen4的興起可能會提高譜瑞-KY的盈利能力,將譜瑞-KY目標價由1320元調升到1500元、維持買進評等。 亞系外資表示,譜瑞-KY維持對PC個人電腦需求的正面預期,且看好其T-con和SIPI在2021年持續成長,MiniLED蘋果Macbook的T-con在2021~2022年也將推動譜瑞-KY的ASP強勁增長,另外,預計PCIe Gen4重定時器的營收貢獻將在2021年增加,營收占比貢上看5%,到2022年將上升至14%,譜瑞-KY也會在2021年推出更多USB 4產品,總體而言,產品結構朝高階發展也將帶動利潤率進一步擴大,針對晶圓代工價格上漲,譜瑞-KY也會適度和客戶溝通,故將譜瑞-KY目標價由1400元調升到1600元、維持買進評等。

  • 多款新品蓄勢待發 蘋果春季發表會或維持線上形式舉行

    多款新品蓄勢待發 蘋果春季發表會或維持線上形式舉行

    相對於新iPhone固定登場的秋季發表會,蘋果(Apple)的春季發表會舉行的頻率反倒沒有這麼固定,有時春季新品還會以官網新聞稿的方式發表,有時則會藉由實體發表會宣佈。但因為當前美國疫情仍舊嚴峻,推測今年蘋果若有舉行春季發表會的需求,也將以線上形式呈現。根據《9to5mac》整理,目前醞釀中的蘋果新品還不少,包含以下幾項: 一、iPad Pro與iPad mini 上一次推出iPad Pro第四代產品的時間是在2020年3月份,而據傳iPad Pro產品線將在今年春季獲得更新,其中最大幅度的升級預計是採用mini LED顯示螢幕。若成真,這是蘋果第一次在旗下產品導入此技術。而除此之外也預料將處理器升級至A14系列,帶來更好的性能表現;外型上預計不會有大幅改變,預計維持推出12.9吋與11吋的款式。 此外,除了iPad Pro之外,iPad mini也有望在今年獲得更新。上一回更新已是2019年3月份的iPad mini(第五代),預計新款將會採用全新8.4吋螢幕,邊框也有機會縮小。不過因為價格帶的設定,預計外型上不會跟前一代有太大區別,Home鍵仍舊保留。 二、iPhone SE 3 根據日本部落格《Mac Otakara》預測,今年iPhone SE有望在4月份更新,目前具體細節還不清楚。此外也有一說是另一款5.5吋螢幕的款式也正在準備中,但有沒有機會在今年春季推出,則是有待觀察。 三、AirPods 3以及AirPod Pro 2 近期也傳出蘋果AirPods產品線,在2020年底推出AirPods Max之後,今年預計AirPods Pro以及AirPods都會迎來接班人。針對AirPod Pro二代,據傳蘋果將縮小機身體積,嘗試去除掉耳機柄,但財經外媒指出蘋果在這項目標上面臨不小的挑戰;而AirPods Pro三代,則據傳會採用類似AirPods Pro第一代的造型,換句話說耳機柄有可能縮短,但是不會加入主動降噪的性能。 四、AirTags以及Apple TV 最近一次蘋果更新Apple TV,是在2017年9月推出Apple TV 4K,是一款可支援杜比全景聲的機上盒。因此很明顯就目前時間點來看,Apple TV現有產品已經有點老舊,據了解今年Apple TV也有望獲得更新。除了性能的升級之外,也有可能為了進一步推廣Apple Arcade遊戲平台,蘋果將為Apple TV推出專屬遊戲手把。 另外,傳了已近2年的蘋果藍牙追蹤裝置AirTag(暫定名稱),因為近期還有周邊廠商針對它推出搭配的配件,預計已距離正式推出的時間點不遠。這一款裝置可以掛放在無法連網的物品上(例如背包、腳踏車等等),通過藍牙或UWB超寬頻技術,協助尋找。除了尋找物品之外,也可以協尋你心愛的寵物。當前三星已經發表類似產品SmartTag,並且已在台上市,因此預計蘋果也將很快推出類似產品。 除了更新上述產品線,蘋果在2020年底宣布Mac產品線全面轉用自行研發的M1晶片,相關計畫也將持續拓展到其他Mac之中。傳聞當前預計蘋果正在準備14吋、16吋MacBook Pro,但根據分析師推估,這兩款產品預計要到下半年才會發表,預料是不會在春季就登場。 就目前來看,你認為上述預計發表的新品,有足夠份量撐起一場發表會嗎?根據蘋果發表上一代產品的方式,推估今年蘋果春季發表會舉行的機率看來是不高,換句話說,更可能上述產品都是以新聞稿的方式發表。

  • 攻MiniLED、車載 瑞儀資本支出倍增

     搶MiniLED背光商機、布局車載應用市場,背光模組廠瑞儀(6176)今年資本支出將倍數成長,擴大新產品產能。因為蘋果今年將推出MiniLED背光MacBook,瑞儀著手整理閒置的高雄廠房,建置MiniLED背光量產生產線。此外,近年台灣面板廠在台擴大車載面板模組布局,瑞儀也將在台設置車載產品生產線,就近服務客戶。  瑞儀2020年資本支出僅3~4億元,是近年來低點,沒有新增產能投資,以既有設備的維修和升級為主。至於MiniLED背光產品,公司因為謹慎評估客戶需求和市場趨勢,去年也沒有大規模投資。  不過蘋果今年有多款新產品導入MiniLED背光,其中12.9吋iPad Pro將率先在第一季底亮相,面板和背光模組都是由韓國供應商拿下,緊接著在第二季末還會推出14吋和16吋MacBook Pro,其面板供應商是LGD、背光模組供應商則是瑞儀。  大客戶量產在即,而且看好今年還會有其他品牌推出MiniLED背光筆電和平板電腦,瑞儀一改過去保守態度,今年將大幅增加資本支出,投資MiniLED背光量產設備,搶MiniLED商機。瑞儀表示,今年資本支出會有較大的增幅,主要用途包括MiniLED設備投資、車載產品產能擴充及既有設備的維護升級。  瑞儀近兩年來積極耕耘車載應用市場,除了跟JDI集團旗下的晶傑達合作之外,也打進了歐洲和美國車廠,原本去年下半年放量出貨,不過受到疫情影響,量產時程有所延遲。瑞儀表示,2019年車載相關應用出貨量約10萬片,2020年倍增到20萬片,預期2021年有多款新產品量產,出貨量仍會有倍數成長。

  • 群創MiniLED新亮相 攻智慧育樂、車用

    群創MiniLED新亮相 攻智慧育樂、車用

     2021美國消費性電子展(CES)首次以全數位化開展,群創將透過線上展覽平台,展出一系列MiniLED背光大尺寸電視和車用顯示器解決方案,積極搶占智慧育樂、智慧車用等場域應用商機。  群創超大尺寸「120吋8K4K高階電視」,採新世代MiniLED背光顯示與獨家整機技術,具高色飽、搭載8K高解析度。同時亦展出全球最窄邊框「65吋8K4K高螢幕佔比多分區薄型化電視」,藉由獨家技術使最窄顯示BM區僅達0.5釐米、可視區占比高達99.5%,並搭載MiniLED背光顯示技術,提昇亮、暗細節,超薄機身厚度僅14.9釐米。  研調機構IDC預估,到2024年全球智慧聯網車出貨量將高達約7,620萬輛,且全球新車出貨量將逾71%搭載智慧聯網系統。群創於車用顯示面板深耕多年,車用面板已打入全球品牌大廠供應鏈,並持續提供客戶全方位整合顯示產品組合,包括超大尺寸面板、異型切割面板及高解析度顯示器等。群創首發展出「11.6吋車用顯示器」,搭載MiniLED背光顯示技術,具高對比、高色飽、高解析度等優異特點。

  • Digitimes:2022年MacBook Air將搭載miniLED螢幕

    Digitimes:2022年MacBook Air將搭載miniLED螢幕

    預測蘋果(Apple)新品很有一套的天風國際分析師郭明錤預測,蘋果將自2021年開始逐步將旗下設備過渡到miniLED。而電子時報(Digitimes)日前公佈的新報告,也有相同的看法。預計搭載miniLED螢幕的MacBook Air將在2022年推出。 根據分析師郭明錤的看法,以及Digitimes方面引述業界人士的看法,目前普遍預期蘋果會率先將miniLED技術運用於今年將發表的11吋、12.9吋iPad Pro之中。在Mac產品線中,預計在2021年推出、採用全新外型設計的16吋MacBook會是率先採用此技術的款式。另外預計蘋果會將miniLED運用在14吋的MacBook Pro,有望在今年Q2或是Q3推出。在此之後,預計蘋果將把miniLED運用在預計2022年推出的MacBook Air中。 導入miniLED技術,預期會增加MacBook的成本,但是因為蘋果從英特爾晶片轉用自行研發的Apple Silicon,成本明顯更低,此領域節省下來的成本將有望抵銷因為採用miniLED而帶來的成本。分析師郭明錤樂觀預期,因為採用Apple Silicom、miniLED等技術,還有改用全新設計,將有望在未來三年內推升MacBook出貨成長率達到100%,有機會達到年出貨3500萬台的水準。 導入miniLED將能在螢幕顯示上的帶來更高亮度、提升對比,並且帶來更為豐富的顏色顯示範圍。而MacBook系列除了螢幕技術將有所升級外,今年預計推出的14吋、16吋款式,預計分別搭載12核心、16核心的M系列晶片(M1晶片是8核心),效能上的表現更值得期待。

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