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TrendForce報告「2024 Mini LED新型背光顯示趨勢分析」顯示,受消費性電子需求低迷影響,2023年搭載Mini LED背光技術的應用出貨量預估將跌至1,334萬台,2024年有望回歸正成長,出貨量預估1,379萬台。而在Mini LED終端產品漸趨平價化的趨勢下,出貨量預期會持續成長,至2027年預期可達3,145萬台,2023~2027年CAGR約23.9%。
設備廠東捷(8064)受到產業縮減投資、出貨認列營收時間點等影響,上半年營收、獲利都衰退,預期第四季會好轉。東捷積極布局MiniLED/MicroLED設備,也進軍半導體封裝,預期2024年營運恢復成長,新業務營收貢獻會持續放大。
薄膜觸控開關(MTS)廠科嘉-KY(5215)董事長林志峰表示,IT市場嚴峻,下半年市場狀況沒有很好,公司設法在訂單有限的情況之下把內部管控做好,維持獲利水準。今年MiniLED背光鍵盤進入收割期,隨著品牌客戶放量出貨,上半年營收貢獻約6%,下半年出貨逐月成長。
富采投控(3714)第二季EPS為-1.21元,呈現連四季虧損。法人預估,富采第三季營收季比小幅減少,營運持續虧損,下半年雖然營運動能向上,但受市場需求影響,回升力道有限。周五外資、自營商賣超力道擴大,富采收跌近2%,失守50元關卡、季線。
台表科(6278)應主管機關要求,公告6月自結損益,儘管單月獲利年減約33%,不過6月稅後純益2.85億元,追平今年第一季獲利,每股稅後純益0.97元。
受市場需求不振影響,今年首季全球PC出貨急降,筆電ODM組裝產業單季出貨亦年減逾三成、跌到3,400萬台。研調機構IDC(國際數據資訊)預期,第二季起就將自谷底逐步回升,2024年在AI筆電熱潮帶動下,將推升筆電ODM出貨量回到雙位數的強勁年增。
根據IDC(國際數據資訊)全球專業代工與顯示產業研究團隊最新的「全球筆記型電腦組裝產業出貨研究報告(Worldwide Quarterly Notebook PC ODM Tracker)」顯示,2023年第一季全球筆記型電腦組裝產業因全球面臨嚴峻的經濟挑戰,導致市場需求不振,出貨量僅達三千四百萬台,較前一季衰退14.6%,且較去年同期衰退36.4%。
友達(2409)舉行法說會,第一季稅後淨損約109.1億元,連續三個季度大虧超過百億元。友達董事長彭双浪表示,隨著中國618檔期拉貨、歐美備貨潮,電視面板需求逐季往上,消費性IT需求已經反轉,商務型產品需求還是偏弱,整體來看第二季出貨會比第一季有20%以上成長,今年會是逐季好轉的趨勢。
Tesla於日前宣布將減少75%的SiC用量後,與IDM廠合作開發車用電源管理導線架多年的長科迎來產品進入甜蜜點的曙光,加上PMMS(Pre Mold Metal Substrate)基板之「Mini LED」標準規格產品在車用面板、大型電視展現優勢,宛如為長科*(6548)未來營運增添兩座推進器。
Touch Taiwan開幕,友達攜手供應鏈夥伴展出Micro LED全系列產品,並宣布年底將量產首個Micro LED智慧手錶應用,市場高度矚目。友達董事長彭双浪表示,期望Micro LED成本和摩爾定律一樣,每年降50%,更多人投入下降速度會更快,今年友達將逐步縮減L5A廠的產能,規劃龍潭廠區將為新的顯示技術平台做準備,打造Micro LED顯示器量產線。
難敵景氣疲弱,惠特(6706)董事長徐秋田表示,Mini LED滲透率拉升速度不如預期,且和預期存在不小落差,整體需求要回升有待終端降價刺激市場接受度,整體而言,徐秋田看淡今年Mini LED景氣。
蘋果在最高階的12.9吋iPad Pro中改用Mini LED背光的新Liquid Retina XDR顯示器,市場傳出今年蘋果又將回歸傳統背光技術,在12.9吋iPad提供傳統背光和MiniLED背光兩種選擇,價格可望更親民一些,如此一來,瑞儀也將重回12.9吋iPad的背光模組供應商之列。
面板春燕到,富采(3714)營運也可望走出谷底,推升股價反彈,3日收盤價48.65元,站回季線之上。
據TrendForce統計,受惠於中系及美系車廠同步推動,2022年車用Mini LED背光顯示器出貨量約14萬片,可謂Mini LED背光顯示器在車用顯示器應用的元年。2023年歐美系車廠已逐漸將Mini LED背光顯示器應用擴散至旗下更多車款,估出貨量可達45萬片,至2024年會是車用Mini LED背光顯示器出貨量大幅增加的時間點,由於Mini LED背光顯示器已漸趨成熟,較晚布局的車廠將在2024年開始採用Mini LED背光顯示器,進而大幅拉抬出貨量至近100萬片。
歐系外資針對蘋果iPad、MacBook出具最新研究報告,預計iPad、MacBook今年度整體出貨分別3%以及8%,也看好譜瑞-KY(4966)為eDP T-Con的唯一供應商,維持目標價880元。
LED封裝廠宏齊(6168)積極轉型,將資源重壓在Mini LED、Micro LED、IC封裝等三大應用,IC封裝因基期低,2023年可望衝上雙位數營收,公司看好明年各領域重啟成長動能,力拼2023年重返成長,幅度將達10%至20%,約當近五年營收次高紀錄。
惠特(6706)董事會通過收購兆翔光電、武漢芯荃通科技100%股權,預計在2023年1月三家公司將合併報表,新公司將挹注惠特營收,藉此將完備雷射二極體(LD)的產品線;惠特董事長徐秋田表示,景氣低迷之下,雷射精密加工、三五族半導體測試設備明年表現仍可望優於今年。
LED晶片廠光鋐(4956)17日召開法說會,董事長許明森表示,未來二季沒有好消息,目前僅車用需求相對平穩,光鋐的汽車占比仍有撐,隨著電動車、車用電子需求成長,將帶動車用LED、IR需求成長,光鋐將朝薄型化、小晶片、覆晶的車用Mini LED方向研發,力拼明年營收與今年持平。
受惠於電視、車載背光等應用,Mini LED長期需求看好,但今年第四季持續受到終端消費性市場需求不振影響。而因短期缺乏營運動能,法人投資建議,將相關LED廠商維持中立到區間操作投資建議。周二族群股價雖然漲幅收斂,但相對有撐,龍頭富采投控(3714)受到Meta題材,逃離谷底窘境,在月線之上震盪,周二帶領類股穩盤,惠特(6706)、億光(2393)、宏齊(6168)平盤上下震盪。
群創(3481)旗下的方略電子推出MagiCylinder魔術圓柱型顯示器結合Vtuber虛實整合新視覺科技,明天起至28日與好動動畫合作在高雄展覽館登場,同時在「2022 Meet Greater South」的「TTA主題專區」與「2022高雄電競博覽會」的「智慧顯示育樂應用主題館」雙展區展出。