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  • PC廠祭新品 聚焦混合型筆電

     未歇息的疫災讓海外不少國家及企業已決定將延長居家辦公/教學政策,促使PC品牌廠除加快如Chromebook機款的出貨,也更聚焦在結合工作及個人娛樂需求的混合型筆電產品,包括宏碁(2353)、華碩(2357)、技嘉(2376)及微星(2377)等台系OEM廠已相繼推出新品,最快並在1月下旬前就有部分新機發售搶市。 \n 其中,雙A品牌廠除相繼端出Chromebook系列新機款,針對旗下電競及輕薄型筆電的主力產品線,除升級英特爾、超微及輝達的最新一代CPU或GPU新平台外,皆可見提高螢幕刷新率、大幅強化散熱效能及多工需求的效能配置提升。 \n 而向來是重度電競感設計的微星,甫於CES端出的十多款電競筆電新品,已大幅納入時尚質感元素於外觀設計,不過針對重度玩家所需的效能亦毫不犧牲、全面到位,以因應專業工作者及玩家的多工需求切換。為搶得銷售先機,微星新品發布即供預購,搶在1月下旬前就正式發貨。 \n 另一方面,技嘉則明確定位電競及專業工作者兩大區塊,就旗下AORUS及AERO系列雙產品線發布升級新品,並同樣在發表後即開放預購搶市。 \n 不論是根據IDC還是Canalys等研調機構統計,2020年全球PC市場在筆電(不含可拆式2-in-1)產品的爆炸性成長帶動下,出貨總量一路攀升、更在第四季度以突破9千萬台、刷新近八年來的單季紀錄,全年度逾3億台的總出貨量,亦創下2015年以來新高。 \n 看好去年下半年全球筆電需求的出貨缺口仍有六成以上無法滿足,加上供應鏈缺料、關鍵零組件吃緊的情況,預計到今年第二季也還未能完全紓解,研調機構及市場法人多預估,台系PC OEM今年上半年的出貨動能將續強,尤在上半年全球針對混合型筆電產品需求持續增溫,將帶動這類產品在第一、二季出貨逐步達高峰期,亦將成為台廠上半年主要的營運動能。 \n 法人預估,宏碁於去年第四季PC出貨量突破600餘萬台後,今年首季將維穩動能、續站六字頭,同時預估華碩今年首季亦可望挑戰600萬台、緊追在後。 \n 另於微星在筆電產品線更加完整下,亦可望續以兩位數年增幅、個位數季增幅的出貨成長。至於技嘉雖仍將以主板及顯卡業務為成長主力,不過筆電也可望在第一季有個位數年增幅向上。

  • 《電子零件》華通訂單看到Q2 亞系外資喊買、目標價55元

    非蘋手機新機陸續上市,且PC/NB熱度持續,PCB廠—華通(2313)目前HDI訂單良好,能見度已達今年第2季,訂單狀況優於去年同期,亞系外資給予華通「買進」評等,目標價55元。 \n 華通為全球第一大HDI板廠,除HDI板外,目前產品涵蓋:軟硬複合板、硬板、軟板及SMT等,終端應用廣泛,包括:通訊、電腦、消費性、車用、航太等;受惠於蘋果iPhone 12延後上市,華通去年第4季業績表現亮眼,單季合併營收達181.28億元,季增7.41%,創下單季歷史新高,累計2020年合併營收為605.16億元,年成長7.73%。 \n \n 隨著5G手機占比攀升,且疫情未止,遠距辦公及線上教學需求致使平板、NB等需求依舊強勁,而相關產品均使用高階HDI的疊構設計,華通在產能、技術以及服務在業界具領先優勢,搭配長期佈局的低軌道衛星通訊產業商轉在即,讓華通今年營運看好。 \n 由於非蘋手機品牌廠多於第1季推出新機,且NB/PC需求依舊強勁,華通HDI訂單能見度已達今年第2季,優於去年同期。 \n 在美系客戶新產品部分,據了解,華通已取得美系客戶耳機及智慧型手機軟板訂單,為今年營運添動能。 \n 為因應客戶需求,華通重慶二廠廠房正在進駐設備,預計今年6月量產,二期廠首期預計開出月產能10萬到15萬平方英呎,而華通惠州廠亦進行建置軟硬結合板及軟板產線,增加軟板產能;華通去年資本支出高達90億元,其中廠房支出約10億元到15億元,華通預估,今年資本支出可望維持高檔。 \n 亞系外資表示,華通HDI產能利用率持續滿載,在新的HDI產能增加、客戶推出TWS新產品及新的衛星業務之下,我們預期華通2021/2022每股盈餘優於市場預估8%/10%,給予華通「買進」評等,目標價則由60元降至55元。 \n \n

  • 需求強勁 義隆聯陽Q1投片大增

    需求強勁 義隆聯陽Q1投片大增

     遠端辦公/教育動能需求維持強勁,帶動筆電品牌廠下單力道續強。法人指出,目前切入筆電、Chromebook的IC設計廠義隆(2458)、聯陽(3014)投片水準持續成長,且投片片數季成長幅度至少四成起跳,預期將有望明顯挹注2021年上半年營運再創新高水準。 \n 新冠肺炎疫情持續在全球造成影響,全球大廠早在2020年下半年就宣布2021年全年仍維持遠端辦公,各大教育機構也同步維持遠端教育,使筆電、Chromebook等需求仍持續增強。各大研調機構也早已釋出預測報告,看好2021年的筆電市場將可望持續成長,終結過去幾年持續衰退的窘境,可望替筆電供應鏈帶來龐大商機。 \n 供應鏈指出,切入筆電、Chromebook的IC設計廠在2020年下半年就預定2021年全年產能,其中聯陽2021年第一季取得晶圓代工廠產能相較2020年第四季成長五成,至於義隆則受惠於晶圓代工廠力挺,投片量也相較第四季成長雙位數水準,將有望替上半年帶來明顯業績成長。 \n 事實上,晶圓代工廠在2020年下半年就步入全面吃緊,使IC設計廠全面爭搶2021年產能,其中切入5G、車用、伺服器/資料中心及PC市場的IC設計廠由於晶圓代工廠全力支援,因此取得產能高於2020年水準。 \n 其中,聯陽2020年12月合併營收達4.59億元、月成長5.3%、年增54.3%,累計2020年全年合併營收為48.18億元,創歷史新高水準,相較2019年成長31.4%。 \n 法人看好,聯陽第一季合併營收有望受惠於伺服器、PC/筆電等客戶持續拉貨帶動下,第一季有望繳出淡季不淡成績單,進入第二季後,將可受惠於晶圓代工廠放量出貨,有望推動聯陽營運再締新猷。 \n 義隆2020年第四季合併營收46.47億元、季減1.3%,創單季歷史次高,累計2020年全年合併營收年成長59.2%至151億元,創歷史新高。法人指出,義隆上半年將受惠於指紋辨識IC、觸控IC等產品出貨暢旺,單季營運將可望逐季成長。

  • 電腦周邊熱 致伸年獲利拚成長

    電腦周邊熱 致伸年獲利拚成長

     致伸(4915)因為新冠疫情影響聲學產品出貨,2020年合併營收約682.41億元,年減15.38%。看好鍵盤等電腦週邊產品續旺,以及聲學產品遞延出貨將在今年放量,另外車用、物聯網與智慧家庭等商業用、工業用相關新案量產,今年營收獲利可望重返成長軌道。 \n 在疫情助攻之下,筆電及電競需求仍在持續,致伸電腦周邊及事務機器業績持穩,視覺影像於警用、車用、家用均有新案試產、量產。不過聲學產品則是因為疫情影響,許多案子延後到今年量產,使得2020年營運表現下滑,全年合併營收約682.41億元,年減15.38%。去年前三季營收約486.82億元,營業利益約14.99億元,稅前淨利約19.31億元,稅後淨利約15.06億元,每股盈餘約3.48元。 \n 展望2021年,在疫情影響下,居家辦公、居家娛樂成為消費者日常生活必須品項,上半年IT產品需求續強,致伸電腦和遊戲相關介面裝置業績成長看好。受惠家用聲學產品及視訊會議影像產品新案量產,再加上娛樂音響系統需求加溫,也挹注營收成長動能。另外相機模組產品組合往高階應用發展,打入電動車和ADAS先進駕駛輔助系統、以及警察執法時所用的高階相機模組,有助於獲利提升。 \n 在新產品布局方面,致伸持續強化具獨特性的三感合一(視覺、聽覺、觸覺)技術整合的優勢,一站式為客戶提供相關領域應用的新產品。隨著疫情趨緩更待車用、物聯網與智慧家庭等商業用、工業用相關新案量產為公司挹注下一波成長的動能,且優化獲利結構。 \n 致伸去年第二季泰國廠已經量產,初期以PC相關鍵盤、滑鼠等為主,未來將進一步擴及電聲產品,希望降低關稅的影響。自建的泰國廠區會在去年下半年動工,估計2021年底完工,長期來看,期望中國以外的生產基地的生產占比達到三成。致伸表示,除了因應中美貿易戰,新廠也會配合公司長期轉型,泰國廠產能逐步拉升,新廠面積估計可以帶來3~5億美元的營收。

  • 聯發科 半導體排名大躍進

    聯發科 半導體排名大躍進

     聯發科2020年全年營收表現亮眼,達到110.08億美元、年成長38.3%,並創下歷史新高。研調機構Gartner最新報告指出,聯發科2020年躍升全球第八大半導體廠,相較2019年排名明顯提升五名。 \n Gartner指出,車用、工業以及部分消費性市場,因為新冠肺炎疫情,使部分廠商營運因此受到影響,不過,遠端辦公/教育的伺服器、PC需求大增,讓CPU、DRAM、NAND Flash及相關零組件市場需求大增。 \n 在不計算晶圓代工廠的名次下,Gartner表示,累計全球半導體營收達4,498億美元、年成長7.3%,當中以英特爾(Intel)以全年營收年成長3.7%至702.44億美元,搶下全球半導體大廠龍頭寶座,其中第二名為三星,全年營收達561.97億美元、年增7.7%,第三名為SK海力士,全年營收達到252.71億美元、年成長13.3%。 \n 其中,聯發科以全年營收達110.08億美元、年成長38.3%,躍升至全球第八大半導體廠,相較2019年的排名提升五個名次。 \n 法人指出,2020年聯發科全年合併營收繳出3,221.46億元、年成長30.8%,創下歷史新高。 \n 展望後市,由於2021年的5G智慧手機將可望倍數成長至超越5億支,不僅智慧手機晶片需求將可望倍數成長,連帶讓WiFi 6及電源管理IC需求亦將雙倍提升,將使相關供應鏈出貨動能更加強勁。 \n 法人指出,聯發科的6奈米製程5G智慧手機晶片目前已經進入量產出貨階段,將可望在第一季就搭載客戶端機種開始量產出貨,屆時第一季合併營收將有機會力拚與2020年第四季季減個位數水準以內,繳出淡季不淡的成績單。

  • 2020全球PC出貨 重返3億台

    2020全球PC出貨 重返3億台

     2020年在COVID-19疫情肆虐下,全球含括桌機、筆電及工作站等傳統PC市場總出貨量,暌違五年後重返3億台大關。其中蘋果及宏碁兩品牌廠受惠教育市場需求急單最多,各以二到三成的年增幅、拉抬全年度出貨刷新歷年新高及2015年來新高。 \n 根據IDC最新發布的全球季度個人運算設備追蹤報告的初步結果顯示,去年第四季全球傳統PC(不含平板及可拆式2-in-1電腦)市場總出貨量以逾26%的年增幅、來到9,160萬台,亦為自2012年來單季新高。累計2020全年度總出貨量年增13%以上、達近3.03億台,創下近六年來的出貨新高紀錄。 \n 以IDC歷年統計數據來看,全球傳統PC市場上一回突破3億台大關,是2014年的3.08餘萬台,至於有超過一成以上的強勁年成長率,則是出現在2010年時的13.7%年增幅。去年雖創榮景,但市場諸多變化不斷,IDC也提出疑慮:這樣強勁的復甦力道能持續多久,沒人說得準。 \n 從前五大品牌廠的出貨表現來看,蘋果全年度創下歷年來新高、達2,310餘萬台,而台廠中的宏碁,也因受惠Chromebook的出貨以倍數增長力道強彈,帶動全年度出貨量重返2千萬台大關,為2015年來的新高。 \n IDC行動設備研究經理Jitesh Ubrani指出,由於需求旺盛、產能短缺,產業供應鏈的生產潛力已被逼到極限,在此同時, PC OEM及ODM廠不僅都要面臨零組件與產能短缺問題,物流上缺櫃、時程拉長及價格上揚等問題亦持續存在,供應商也將被迫採用空運的方式以縮短交貨時間、對成本造成影響。 \n IDC全球行動設備市場研究副總裁Ryan Reith則表示,去年不僅除了居家辦公及線上學習帶來的成長力道外,來自於消費市場的購買力亦不容忽視,這並反映在電競電腦及顯示器產品的出貨雙雙來到歷史新高,在Chrome機款也從教育滲透透到一般市場。IDC預期在短期或甚中期內,PC市場還將有一定的成長空間,而未來在回顧這段時期時,也將可看到此回疫情不但加速了PC市場的購買力,也創造出一個可能很難再出現的市場機會。

  • 《半導體》欣銓去年營收寫3高 Q1淡季逆強

    測試廠欣銓(3264)受惠5G相關應用及車用晶片測試需求同步暢旺,2020年12月及第四季合併營收同步「雙升」,與全年營收同步改寫新高、締造「三高」佳績。展望今年,在測試需求續旺、新廠投產挹注帶動下,法人看好首季淡季續強,有機會再創新高。 \n \n在績優題材激勵下,欣銓今(11)日股價開高後量增走揚,最高上漲3.24%至39.8元,領漲封測族群,早盤維持逾3%漲幅,續勢再攻去年12月中觸及的近3年波段高點。不過,三大法人近期偏空操作,上周合計賣超欣銓1351張。 \n \n欣銓公布去年12月自結合併營收9.63億元,月增3.44%、年增達34.33%,連6月改寫新高。帶動第四季合併營收達27.96%,季增達10.8%、年增達30.59%,累計全年合併營收96.74億元、年增達20.18%,亦同步改寫歷史新高。 \n \n欣銓受惠5G基地台建設需求,帶動網通、射頻(RF)、記憶體等測試訂單增加,加上新冠肺炎疫情帶動在家工作需求,使儲存及PC等測試需求同步增加,加上車用市場需求回溫,IDM廠擴大釋出委外車用晶片測試訂單,使得去年營運逐季走強,營運動能暢旺。 \n \n展望今年,法人指出,由於5G基礎建設需求轉強、在家工作等遠距商機持續升溫,加上車用晶片需求反彈、帶動IDM廠釋出委外測試訂單,使欣單訂單能見度已達第三季,並可望受惠封測價格調漲效應,上半年營運成長動能無虞。 \n \n同時,欣銓因應國際客戶未來需求成長性,於總部鼎興廠興建二期廠房,預計首季將進入量產,亦可望顯著挹注欣銓營運動能。法人看好欣銓首季營運淡季續強,雖有工作天數較少影響,仍可望持穩去年第四季高檔、有望小幅成長再創新高,全年可望逐季成長。

  • 《電子零件》三箭齊發 詮欣吳連溪樂看營運

    詮欣(6205)車用、網通/伺服器高頻高速及PC三箭齊發,明年業績可望大躍進,在歐洲車廠高階ADAS及乙太網路等新產品、資料庫/伺服器新客戶及PC新產品出貨放量下,詮欣董事長吳連溪樂觀看待未來營運,預期業績會一年比一年好,法人預估,詮欣明年營收可望年成長50%,其中車用產品營收可望年成長90%,並可望在兩年內佔比達30%,全年獲利可望較今年倍增。 \n 詮欣早期產品集中在PC領域,不過PC產業成長趨勢,公司於2008年啟動轉型,布局車用、資料庫中心/伺服器及工業控制連接器/連接線及網通內部線,今年9月再增加一個PC新團隊,經過12年轉型調整,終於見到營運反轉曙光,可望自明年正式進入新成長期。 \n \n 車用ADAS逐漸成為汽車標配,且電動車搭載車用電子佔比大幅提升,由傳統車搭載車用電子比例20%拉升至50%,讓車用電子產品需求大幅提升,目前詮欣車用產品從原有的車用影音娛樂擴大至車載鏡頭、環車影像、雷達及光達感測,防疲勞駕駛等ADAS相關連接器及線束,並由Teir 2廠供應商升格為Tier 1廠供應商,終端客戶涵蓋歐洲各大品牌車廠,新產品預計明年3月開始放量出貨,詮欣預估,明年車用產品可望較今年成長90%,佔明年營收比重可望達10%,成為2021年到2023年公司營運成長的重要推手,公司目標是2022年到2023年車用產品佔比達30%。 \n 在PC方面,詮欣今年9月新增一個PC團隊,跨入NB內部線,公司華東廠亦在今年第4季增設產線,預計明年第2季初進入量產,預估明年PC產品年成長1倍,佔公司明年營收比重30%。 \n 明年營運另一個亮點是資料庫中心/伺服器,詮欣經過兩到三年耕耘,明年可望開花結果,目前已新增5家客戶,詮欣預估,明年營收可望成長5倍,佔比將從今年4%拉升至20%。 \n 吳連溪表示,公司營運已見到反轉,未來業績可望一年比一年好,樂觀看待明年營運,業績可望遠優於今年。 \n \n

  • 迎漲價潮 MOSFET台廠喜孜孜

    迎漲價潮 MOSFET台廠喜孜孜

     晶圓代工吃緊,引發金氧半場效電晶體(MOSFET)供需全面失衡,市場更傳出中國大陸MOSFET廠下半年以來三度調漲報價,且每次漲幅都在10~20%不等,讓2021年MOSFET報價大幅成長。 \n 法人指出,2021年MOSFET供給將全面吃緊,加上報價上漲效益,大中(6435)、杰力(5269)、尼克森(3317)及富鼎(8261)等MOSFET廠將搭上這波供給緊張商機。 \n 晶圓代工產能自2020年下半年以來開始全面吃緊,使產品單價較低的MOSFET晶圓產能取得貨源不易,讓MOSFET產能步入供需緊張,傳出,中國MOSFET供應商富滿電子再度向客戶調漲報價,且將於2021年1月起開始生效,這也是富滿電子2020下半年以來第三度調漲報價,且每次漲幅都在10~20%左右,顯示MOSFET供給緊張狀況。 \n 據了解,MOSFET市場自下半年供需失衡之後,陸廠屢屢傳出漲價狀況,且供應鏈透露,陸廠在下半年由於取得晶圓產能不易,加上遠端辦公/教育帶起的筆電、PC等需求消耗大量MOSFET產能,因此不得不調漲報價,以反應成本大幅上升狀況。 \n 由於陸廠MOSFET報價不斷上升,加上晶圓代工產能成本不斷提升,法人指出,台灣MOSFET廠2021年將有望跟進報價調升,預期調幅有望落在10~20%左右,藉此反映成本大幅提升,且由於市場訂單仍不斷湧入,台灣MOSFET廠後續業績有望出現明顯成長。 \n 事實上,近期筆電、平板、5G及遊戲機等需求相當暢旺,MOSFET需求也同步大增,讓大中、杰力、尼克森及富鼎等MOSFET廠業績繳出亮眼成績單,加上宅經濟引爆高階顯卡需求。法人預期,台灣MOSFET接單將至少有望一路旺到2021年上半年。 \n 除此之外,隨著5G需求持續成長,在基地台更新、用戶終端設備(CPE)及智慧手機升級潮下,未來MOSFET用量將有望呈現倍數成長,屆時在國際IDM大廠卡位高階市場效應下,中低階終端市場訂單將可望由台灣MOSFET廠全面卡位,搶占5G市場。

  • 《產業》研調:2021年第一季DRAM價將止跌 可望微漲

    TrendForce旗下半導體研究處表示,在歷經超過兩季的庫存修正後,為減緩預期後續漲價所造成的成本上升,2021年第一季預計買方將開始提高庫存水位,使價格有所支撐,整體DRAM的平均銷售單價將止跌回穩,甚至有微幅上漲的可能。 \n \n TrendForce旗下半導體研究處表示,包含PC DRAM(占總供給位元數13%)、Server DRAM(占總供給位元數34%)、Mobile DRAM(占總供給位元數40%)、Graphics DRAM(占總供給位元數5%)以及Consumer DRAM(占總供給位元數8%)在內的DRAM領域,因整體屬寡占市場型態,供需動能較NAND Flash明顯健康許多。隨著庫存回補,2021年第一季價格有撐。其中,筆電出貨暢旺拉升廠商備貨動能,PC DRAM價格大致持平。且隨著產能排擠與美光跳電事件影響,Server DRAM價格將由大致持平轉為微幅上漲。 \n 從PC需求面來看,2021年第一季筆記型電腦的整機生產量預估為約5270萬台,季減約9%。然而,大部分的PC OEM品牌廠,受惠於今年筆電出貨暢旺(年增20%),PC DRAM庫存水位僅4~5周,因此預估短期內廠商增加庫存的意向,將會持續拉升需求動能。從供給面來看,DRAM三大原廠三星、SK海力士、美光整體的供給位元成長在近兩季並未有大幅提升;此外,受惠於mobile DRAM的拉貨動能暢旺,第三季末起各廠就計畫性地將產能持續轉向該領域,導致PC與server DRAM產能受到排擠。因此,在2021年第一季需求有撐,供給未明顯成長的情況下,PC DRAM均價不易下跌。 \n Server DRAM部分,從需求面來看,因每年首季均為品牌廠淡季週期,惟須留意data center在DRAM價格即將漲價前夕的提前補單動作。從供給面來看,與PC DRAM的供給態勢雷同,在產能排擠的效應下,2021年第一季server DRAM供給位元成長非常有限。 \n 整體而言,TrendForce認為Server DRAM價格落底、產能趨緊等因素導致市場對於提前備貨的共識顯著提高。展望2021年,雖然每年首季度均為品牌廠出貨的淡季,但在價格反轉前夕與美光跳電事件的預期性心理影響下,將會刺激買方提前補單,server DRAM的價格下行有機會提前終結,明年首季將正式漲價。 \n 另外,預估第一季Mobile DRAM價格大致持平,僅小型品牌廠合約價有上揚可能。Graphics DRAM價格小幅上漲,估GDDR6上漲約5-10%。Consumer DRAM價格大致持平,DDR3供給減少價格將率先拉漲。 \n 從需求面來看,新顯卡、新遊戲機及礦機持續扮演graphics DRAM需求的三大支柱,帶動graphics DRAM成為眾DRAM產品中率先漲價者。TrendForce預估,在強勁的需求持續帶動下,主流產品GDDR6價格將於2021年第一季上漲約5-10%,漲價態勢最為明確。 \n \n

  • ORAN結盟打世界盃 科技業看好

     財團法人電信技術中心與NCC於24日共同舉辦「5G創新應用服務研討會」,廣達、華碩、宏達電、華電聯網高層一致看好台廠在開放虛擬無線接取網路(ORAN )商機龐大,因此結盟打世界盃。 \n 根據瑞士洛桑管理學院(IMD)於11月1日公布的2020年世界數位競爭力調查評比,台灣已躍升至第11名,比去年進步兩位,代表台灣在數位創新技術能力、科技能力居於全球領先群。 \n 遠傳電信企業暨國際事業群執行副總曾詩淵表示,發展5G最重要的是建構5G生態鏈,中華電、遠傳等電信商的規模與中移動等大型電信公司相差太多,在建構5G生態鏈部分,政府應扮演一定角色,而不是由電信商來兜5G生態鏈,否則資源運用無法大開大合。 \n 廣達資深副總暨雲達科技總經理楊麒令認為,台廠過去一單接一單的代工模式未來將不復存在,如何借硬體實力、 跟著不同軟體業者及生態系夥伴合作,才是往下走最重要的議題,目前廣達在開放式架構網路的硬體市場已占重要地位。 \n 華碩雲端暨華碩健康公司總經理吳漢章表示,5G時代台廠一定要熟悉開放架構,台灣從PC時代就是開放架構受益者,5G也採開放架構,只要政府與企業合作,台廠可以再賺全世界的錢。 \n 宏達電VIVE企業解決方案部門副總鮑永哲認為,5G將加速沈浸式應用發展,台廠在ORAN架構下的機會很多,宏達電將在ORAN架構下與台廠合作,ORAN企業專網的合作案除了在台灣,也希望帶到全球市場。 \n 華電聯網資通系統整合處副總經理楊祈煌強調,樂天電信發展虛擬化網路對台廠會是很好的機會,已有超過10家企業加入工研院的ORAN聯盟,透過在台灣5G開放場域練兵,未來可以發展到全世界。

  • 出貨攀升 映泰、承啟前三季獲利靚

     受惠PC DIY換機需求回溫,加上陸挖礦市場活絡帶動,台板卡ODM廠承啟(2425)及二線業者映泰(2399)今年前三季雙雙交出營運逐季增長的表現。其中映泰在主板出貨大幅彈升下,單季獲利創十年新高,承啟亦在板卡出貨逐季走升下,單季獲利站上近四季高點表現。 \n 映泰第三季在主板出貨以雙位數年增幅持續走升下,拉抬單季營運再較第二季大幅增長,營益率雖尚未轉正、但已收斂至-0.48%,毛利率亦維穩在10%以上。單季淨利0.86億元、季增逾八成,EPS 0.49元,創近41個季度來的單季新高。 \n 映泰今年前三季累計稅後淨利1.07億元,EPS 0.6元,較去年同期的虧損表現大幅增長,亦刷新近十年來同期新高,全年營運增長可期。 \n 在主要客戶七彩虹為輝達一代RTX 30系列顯卡新品上市,及因應雙十一銷售季鋪貨需求,承啟第三季出貨進入高峰下,營收、獲利雙雙較第二季再回溫,單季稅後淨利0.46億元,EPS 0.48元,來到近四個季度新高。 \n 展望第四季,預期板卡市場受供應鏈缺料拖累,前三大板卡廠包括華碩、技嘉及微星等,接連喊出GPU缺貨及供應鏈缺料難解、因此下修板卡出貨估值,其它台系板卡廠對第四季亦看法保守,預期將較第三季的高峰走弱兩位數,但年增幅也可望有高個位數到雙位數。

  • PC品牌廠 搶料各顯神通

     自第二季以來供應鏈部分零組件逐步緊繃的狀況,在下半年更有逐季惡化的趨勢,面對PC市場需求大好之際,雙A品牌廠不約而同以「Happy problem」形容現況,但真要在這波大缺貨的情況下搶料、拚出貨,大家也只能各顯神通、端出超展開的因應策略。 \n 華碩執行長胡書賓11日於法說會中直言,目前對PC產業供應鏈缺料的部分,除了繪圖晶片(GPU)外,涉及八吋晶圓相關的IC元件如電源管理IC、面板驅動元件和面板,是目前缺口最大項目。 \n 其中,眾人搶的電源管理IC不僅PC產業有需求,預期第四季到明年第一季間,包括近期甫發表新手機的品牌商蘋果備料積極外,車載部分拉貨也十分積極,不同產業同時搶爭有限資源,對整體PC產業來說是個大挑戰。 \n 胡書賓表示,華碩在這段期間善用自家的RD團隊優勢,透過從產品設計、韌體驗證的靈活應變,擴增了第二、第三的供貨來源,經由更多的供應鏈夥伴資源結合,只要有料可供、華碩的RD團隊都能從產品設計上快速應用,也因此讓華碩在第三季還能相對順利出貨。 \n 綜觀其它品牌業者,在供應鏈管理也想盡辦法、各顯神通。喊出要每個月出貨量月增的宏碁,在共同營運長黃資婷的靈活調度下,零組件以「可以成套上產線」為優先考量,同時進一步壓縮取得成套零組件後上線組裝的時程,以爭取可供貨產品的出貨速度。 \n 另一電競為主力的品牌微星,不僅連共同創辦人層級的資深副總林文通都親自出面談供料,內部的採購人員更不時有為了追料、直接睡在供應鏈廠房的情況。其它業界亦有在零組件現貨市場加價換購各自缺貨的料號,就是為了要拚出貨。 \n 然眼看第四季整體供應鏈供貨將更陷緊繃之際,胡書賓也坦言,華碩除善用自家RD資源,仍預估將有部分需求及出貨向後遞延,這段期間與供應鏈夥伴已有相當的默契,華碩對後續的缺貨挑戰也將有更快速及更好的因應方式應對。

  • 《科技》MIC點名2021智慧科技關鍵4大趨勢

    資策會產業情報研究所(MIC)根據智慧科技新興應用與產品發展趨勢,點出未來將有四大趨勢值得關注,特別是「AR/MR即將起飛」、「PC產業局勢變化」、「雲端應用帶動資料中心發展」與「Edge AI於智慧影像辨識應用」。 \n 資策會MIC表示,AR/MR發展的五大關鍵條件已經到位,主要為「科技環境完備度獲得提升」,包含沉浸式互動影音、AI感知融合、5G通訊與3D沉浸音效出現並產生交集,二是「產業鏈雛形已出現」,並且在重要環節皆有臺廠卡位,另外加上「關鍵大廠號召」、「市場期待與接受度高」與「生態系逐步成形」等條件,預期驅動AR/MR快速發展起飛。 \n \n 針對應用發展現況,資策會MIC資深產業分析師林巧珍表示,可觀察到AR/MR已開始應用在各垂直應用領域,從一開始安防/公共安全、物流應用,逐漸擴散到「醫療照護」,預期成為下一個熱門應用。不過須注意,其解決方案客製化程度很高,未來幫客戶節省時間將成為商機,軟/硬體縮時開發、管理工具與資服更受重視。 \n 為了因應AI、5G、雲端運算等智慧科技發展,品牌廠開始以跨產業、跨產品思維布局整體事業,將改變PC產業競爭局勢與遊戲規則,並改變未來PC產品樣貌。資策會MIC表示,蘋果將自家PC由x86架構轉換至ARM架構,有利於整合自家產品應用,卻對其他PC品牌廠造成威脅;Google積極布局教育市場,受惠於疫情帶動遠距教學,Chromebook需求大幅增加,更成功打入日本市場,預估2020年Chromebook出貨量達2,500萬台,未來Google將利用雲端應用特點,讓Chromebook有機會切入商用與消費市場。 \n 資策會MIC觀測PC產品發展趨勢表示,教育筆電仍是競爭關鍵,蘋果與微軟皆積極鞏固教育市場,防堵Google Chromebook持續壯大。除此,因應疫情遠距辦公,商用筆電也提升資安規格,廠商推出防窺螢幕、防窺攝影機與多重身份驗證,甚至抗菌等產品功能。5G筆電則為PC產品另一關鍵,資深產業分析師許桂芬認為,電信服務商將扮演此生態系是否壯大的要角,不過若消費者仍無法習慣為了筆電辦門號,或許未來5G企業專網與企業客戶是比較適合的切入點。 \n 資策會MIC指出,因應疫情宅在家趨勢,資料中心業者推出眾多雲端新興應用,又因為新興應用「三高」需求,加快投入輔助加速運算設計的腳步。資料中心業者主要發展的三大雲端新興應用,包含需要高運算的「雲端串流遊戲」、需要高穩定的「雲端遠距辦公」與需要高即時的「雲端串流影音」,其中,雲端串流遊戲促使資料中心業者拓展社交與內容平台;雲端遠距上班需求促使資料中心業者與第三方通訊軟體商合作,誕生新的第三方通訊大廠;雲端串流影音則促使各種「綑綁服務」盛行,提供影音之外的產品與服務成為新的主流。 \n Edge AI於智慧影像辨識應用為第四大關鍵智慧科技新興應用,資策會MIC表示,「Edge+AI」為2019年才開始的新興研發議題,而Edge結合AI的解決方案也代表客戶臨場已出現愈來愈多需要即時分析、智慧決策的需求,其中影像辨識便是明確案例,Edge AI影像辨識應用解決方案的出現,反映出當影像數據總量龐大,若採用雲端服務既有模式將面臨運算成本過高的問題,且部分影像也有個資、隱私疑慮。 \n \n

  • 升級需求增溫 主板廠Q4樂觀

     在顯卡晶片廠於下半年紛推新世代改款GPU新平台的利多下,PC DIY市場需求自第三季轉強,台系主板品牌廠包括華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)與華擎(3515)等,主板皆有優於預期的出貨。看好第四季還將有顯卡新品上市下,各台廠多預期主板市況將呈現淡季不淡、出貨續站高檔表現。 \n 今年上半年雖一度受到供應鏈停工拖累產能,不過靠著庫存墊檔、隨後於第二季補上產能、追加出貨後,台主板廠今年出貨多有逐季增溫的走勢。尤在第二季受惠英特爾及超微皆端出新品拉抬下,主板廠於第三季紛站出貨高峰。 \n 其中,技嘉及微星在第二季出貨登上300萬片關卡後,第三季再以二成以上的季增與年增幅,分別飆升至380萬及360萬片的出貨高檔。展望第四季,業者也釋出相對樂觀看法,預估在市場需求仍可維持下,估單季出貨將可力拚與第三季持平的高水位。 \n 華擎亦預期,第四季來自輝達及超微兩大陣營的顯卡新品上市後,將持續帶動主板市場升級需求增溫,加上超微日前甫推出之全新Zen 3架構的AMD Ryzen 5000系列桌上型處理器,各台廠也接續發布旗下X570、B550、A520,或到前一代400系列主板產品的BIOS更新支援,預計第四季中旬後將再湧現一波升級換機潮。 \n 法人推估,台系三大主板廠今年的全年度出貨表現皆將穩站千萬片以上,同時各業者亦將皆達成年增兩位數的成長目標。其中,華碩全年出貨可望上看1,400萬片,技嘉亦可望回升至突破1,300萬、落在1,330萬片左右的高檔。至於微星則將續站千萬片以上、首度挑戰1,200萬片的出貨新高。

  • 電視熱銷 IC設計廠業績吃補

     電視近期成為市場上熱銷的終端產品,也同步帶動相關供應鏈業績成長,隨著第四季歐美及中國購物節商機到來,電視銷售將有望維持強勢水準。法人預期,瑞昱(2379)、聯詠(3034)、宏觀(6568)及致新(8081)等電視供應鏈IC設計廠業績將有望持續進補。 \n 因新冠肺炎疫情許多運動賽事不得不被取消,或是延後舉辦,讓原本備受期待的東京奧運所帶來的電視更新需求也因此延後,不過進入下半年後,隨著消費者居家時間大幅增加,加上部分運動賽事重啟,成功帶動電視換機潮,也讓供應鏈跟著一同出貨暢旺。 \n 瑞昱、聯詠等IC設計廠以電視系統單晶片(SoC)及驅動IC拿下陸韓等客戶訂單,宏觀則以射頻IC打進日系品牌供應鏈,致新透過電源管理IC等產品獲得陸廠訂單,推動第三季合併營收繳出亮眼成績單。 \n 值得注意的是,宏觀2020年以來業績受到新冠肺炎疫情影響,使營收表現低於法人圈預期,不過日前公告的9月合併營收達1.24億元、年增31.8%,寫下2020年以來單月次高水準,推動第三季合併營收季成長110.8%至3.47億元,改寫單季歷史新高。 \n 另外,瑞昱、聯詠及致新等IC設計廠在電視相關訂單加持,以及PC/筆電產品出貨暢旺效應下,第三季合併營收也同步創下單季歷史新高。 \n 對於第四季展望,法人看好,由於歐美及中國等主要消費市場將進入購物旺季,加上Sony及微軟都將在11月推出新世代遊戲主機,在各種利多因素下,將刺激消費者採購新電視需求,使第四季拉貨力道維持高檔,切入電視供應鏈的IC設計廠業績也有望持續進補。 \n 除此之外,目前電視市場當中,4K畫質規格已經成為市場主流,目前各大廠開始進軍Mini LED背光技術市場,預期2021年相關新產品將可望逐步問世。據了解,當前舉凡聯詠、聚積等驅動IC廠已經開始布局Mini LED市場,並且進入送樣階段,最快有機會在2021年開花結果,大啖Mini LED的商機。

  • 疫軍突起 IC設計廠今年業績拚高

     新冠肺炎疫情雖然衝擊全球,但也意外替PC、筆電產業帶來大筆商機,切入PC、筆電的IC設計廠,業績不但沒有衰減,甚至有望創下佳績。因此法人看好,瑞昱(2379)、聯陽(3014)、聯詠(3034)及新唐(4919)等PC、筆電供應鏈2020年全年業績將可望衝出歷史新高水準。 \n 新冠肺炎在2020年初爆發後,原先各大市調機構皆對全年半導體及科技產業景氣抱持負面看法,不過隨著全球各大城市陸續進入封鎖狀態後,使遠端辦公/教育需求興起,推動PC及筆電產業快速成長,意外讓連年負成長的PC及筆電產業逆勢升溫,更讓PC、筆電供應鏈業績大幅上揚。 \n 供應鏈業者更透露,在這波PC、筆電需求大增效應下,供應鏈都迎來近十年不見的榮景,特別是涉足PC、筆電等市場深厚的台灣IC設計產業更是受益良多。法人指出,舉凡參與到PC、筆電的IC設計業者2020年全年業績都至少有雙位數成長,且更有機會帶動營運改寫新高水準。 \n 其中,在PC、筆電供應鏈受惠最大的IC設計廠莫屬於聯陽,聯陽近年來積極進行轉型,力圖以安控產品線擴大公司產品組合,不過最終仍以失敗收場,但在2020年這波PC狂潮效應下,應用在PC的高速IO晶片及筆電的嵌入式控制IC(EC)出貨量瞬間暴衝。 \n 法人表示,聯陽在這波效應下,自第二季起出貨量開始大幅成長,且更同步向晶圓代工追加第三季及第四季的產能,在產能增加及訂單暢旺等動能推動,第三季及第四季業績都會逐季上衝。 \n 另外,瑞昱及聯詠等兩大IC設計廠也分別以無線通訊IC及驅動IC大啖筆電商機。法人預期,瑞昱、聯詠等兩大IC設計廠業績將有望一路旺到年底,推動全年合併營收再締新猷。

  • 《科技》瑞銀:Q3消費性PC需求續強 零組件短缺影響NB成長

    瑞銀投資銀行研究部指出,受惠以筆電為主的消費性PC需求續強,帶動2020年第三季全球PC出貨量季增5.9%、年增3.6%,維持強勁成長,預期需求將續旺至年底,但筆電出貨成長將受零組件短缺影響,且明年消費性PC需求將轉弱,預期商用PC需求將相對較佳。 \n \n國際研究暨顧問機構Gartner(顧能)初步統計顯示,全球PC出貨量驗在2020年第二季年增7%後,第三季持續季增5.9%、年增3.6%,主要受惠消費性PC需求帶動維持強勁成長。由於品牌OEM廠商對於至年底的需求維持樂觀,這種持續強勁成長態勢已在市場預料中。 \n \n若以地區觀察,第三季以北美及拉美地區成長最強,分別年增11%及8.9%(第二季為年增6.5%、年減2.1%),而泛歐(EMEA)地區在第二季年增達24.8%後,第三季出貨量相對持平、為年增0.4%。 \n \n瑞銀投資銀行研究部表示,由於消費者更偏好筆電,2020年第三季的PC出貨量更偏重於筆電,桌上型電腦比重僅佔25%,較去年同期的37.5%下滑。第三季台灣筆電ODM廠總出貨量季增7%、年增33%,表現符合筆電需求的強勁成長。 \n \n雖然需求成長已使筆電第三季出現零組件供給缺口,但瑞銀投資銀行研究部針對供應鏈的調查結果顯示,儘管零組件出現短缺狀況,但自2020年第四季至2021年首季的筆電訂單能見性正持續改善。 \n \n而PC OEM廠對年底的消費類PC需求看法更加樂觀,瑞銀投資銀行研究部表示,此預期與瑞銀實證實驗室(UBS Evidence Lab)的消費性PC調查結果相符,該調查結果顯示,消費者在未來半年的購買意向將有所提升。 \n \n不過,在歷經2020年下半年的庫存回補後,考量全球經濟趨緩情況下,瑞銀投資銀行研究部隊對2021年的消費者需求維持保守看待,預計商用PC將取得相對更好的表現。

  • 1分鐘讀財經》台幣猛到爆 PC大廠匯損剉咧等

    1分鐘讀財經》台幣猛到爆 PC大廠匯損剉咧等

    小編精選5件不可不知財經大事,帶讀者掌握今天(14日)財經重點。 \n【1】新台幣強 PC廠憂Q3匯損空襲 \n今年以來PC市況大好,連帶使得台PC大廠從品牌業者到ODM的業績自第二季彈升後、下半年接續喜迎應接不暇的訂單。惟過去半年來,新台幣匯率表現也持續強勁,使得以出口導向為大宗的台系PC大廠恐在第三季營收紛紛站高之際,還要承受匯損空襲的壓力。 \n \n【2】新iPhone沒插頭? Type-C廠樂翻 \n蘋果將於台灣時間14日凌晨舉行新品發表會,預期新款iPhone屆時將可望問世,供應鏈傳出,本次iPhone盒裝將不會標配充電插頭,僅有支援USB-PD的Type-C轉Lightening線材,預期將帶動Type-C插頭周邊市場崛起。 \n \n【3】台積電明天法說 外資連10買 目標價上看600元 \n半導體族群好戲登場,台積電法說會進入最終倒數,外資圈動作頻頻,匯豐、摩根大通、摩根士丹利證券相繼調升財務預期,花旗環球證券最新重申對台積電樂觀展望,激勵台積電13日再創收盤價新高462元,市值攀升至11.98兆元創台股新紀錄。 \n \n【4】股王跌破3字頭 千金股落難 \n股王大立光13日股價收2,970元大跌120元,摜破3,000元整數關卡,市值應聲跌破4,000億元整數關卡,為2019年1月初首見。股后矽力-KY也在12日先跌破2,000元大關,股王股后相差不到1,000元,刷新史上最近的距離。 \n【5】執行長潘文輝:聯合再生 終於嘗到賺錢滋味 \n聯合再生執行長潘文輝表示,太陽能產業第三季訂單回溫,目前產能滿產,「終於嘗到賺錢的滋味」。隨著用電大戶條款實行,進入再生能源時代,儲能重要性提高,聯合再生已搶先佈局儲能設備,明年將是儲能元年。 \n

  • 新台幣強 PC廠憂Q3匯損空襲

    新台幣強 PC廠憂Q3匯損空襲

     今年以來PC市況大好,連帶使得台PC大廠從品牌業者到ODM的業績自第二季彈升後、下半年接續喜迎應接不暇的訂單。惟過去半年來,新台幣匯率表現也持續強勁,使得以出口導向為大宗的台系PC大廠恐在第三季營收紛紛站高之際,還要承受匯損空襲的壓力。 \n 去年第四季新台幣兌美元由30.5拉升見到2字頭,結果台系五大代工廠光單季就出現合計高達32餘億元的匯損總額。其中,最高值落在過去少見有匯損的廣達、單季即有10.47億元,其次為和碩的8.75億元,另英業達及仁寶則分別有5.6億、4.9億元的匯損,緯創亦有2.88億元。 \n 近半年來,新台幣兌美元則多停在2字頭,9月30日時收在29.126元,近日升破29元大關,也讓業界人士及法人多預估強漲的新台幣,恐繼第二季為電子代工廠帶來匯損後,在第三季時造成更大壓力。 \n 廣達今年即在第二季時就遭逢大筆匯損空襲,單季再爆出高達11.06億元的匯兌損失,不僅把第一季逾4億元的匯兌收益全吃掉,累計今年上半年的匯損來到6.8億元。 \n 英業達今年上半年單季多有逾2億元的匯損,累計前兩季匯損達4.84億元。面對下半年的匯兌壓力、內部也正繃緊神經,希望能透過更積極的外匯或業外投資操作,降低業外帶來的財務風險。 \n 仁寶第一季匯損雖然已大幅收斂至8,500萬元,但是第二季隨著新台幣的強勢升值,匯損也放大至2.11億元,累計上半年匯損總額達2.96億元,惟在併入其它投資損益之下,上半年度的業外損益仍為正數。 \n 緯創則在上半年積極透過外匯操作下,單季皆維持在匯兌收益為正數的表現,和碩也僅在第二季出現2,100萬元的匯損,在首季尚有達6.32億元的匯兌收益互補下,上半年有逾6餘億元的兌換收益。 \n 法人仍多看好電子五哥在第三季受惠出貨增溫、營收大幅較去年同期躍升之際,獲利表現亦將走升成長,惟在獲利增幅及毛利率部分,則多預估業者恐因受到匯率影響而有所收斂。

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