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  • 《電子零件》Intel、Nvidia引爆升級潮 僑威業績旺至明年

    電動自行車、遠距生活及電競等宅經濟需求強勁,電源供應器廠—僑威(3078)9月合併營收攀升至7.92億元,年成長52.33%,創下單月歷史新高,由於Intel、AMD、Nvidia新產品陸續上市,可望進一步引爆中高階消費者換機和升級潮,電源供應器功耗將明顯提升,僑威可望成為主要受惠者,加上遠距生活需求可望延續至明年,電動自行車等產品比重持續拉升,業績成長趨勢有機會延續至明年。 \n \n 僑威近幾年將產品聚焦在電競、安全監控、電動機車與電動腳踏車充電、醫療等工業控制及無線充電等領域,今年全球新冠肺炎疫情蔓延,電動自行車、居家辦公、線上教學及宅經濟需求強勁,且Intel、AMD、Nvidia新產品陸續上市,新一代處理器規格大幅提升,電源供應器瓦特數需求亦同步提升,引爆中高階消費者換機和升級潮,由於僑威為CLONE市場電源供應器代工龍頭,成為主要受惠者,升級需求也帶動僑威訂單自第2季起爆衝,業績亦展現強勁成長力道。 \n 若以產品別來看,今年上半年中高功率(550W以上)的電源供應器占僑威營收比重約55%到60%、中低功率(350-550W)的電源供應器佔比約10%到15%、外接式電源供應器則是以安防監控和網通應用為主,營收占比約20%到25%,若就終端應用來看,安防監控和網通各約10%到15%,其他含IPC、無線充電和電動車等約占5%到10%。 \n 受惠於客戶訂單強勁,僑威9月合併營收攀升至7.92億元,月增7.6%,年成長52.33%,創下單月歷史新高,累計第3季合併營收為22.23億元,季增21.67%,創下單季歷史新高,累計前9月合併營收49.73億元,年成長34.79%。 \n 在營收規模放大及產品組合較佳下,僑威第2季合併毛利率上升至27.43%,年增4.38個百分點,單季稅後盈餘為2.53億元,年成長62.18%,單季每股盈餘為1.12元;累計上半年稅後盈餘為3.42億元,年成長56.88%,每股盈餘為1.51元,由於第3季合併營收創高,將有助於僑威第3季本業獲利表現。 \n 除搭上終端應用升級潮,由於大陸工資年年高漲,僑威早在幾年前就前往越南建立生產據點,並強化工廠管理,全面導入自動化產線生產,讓公司成為中美貿易戰下、供應鏈移轉受惠者,由於客戶轉單積極,公司也擴建越南新廠,目前新廠已接近完成,順利的話,有機會在今年第4季量產,以因應美國等地區客戶需求。 \n 由於全球新冠肺炎疫情持續延燒,市場預期,居家辦公及線上教學趨勢恐延續到明年上半年或第3季,PC及NB需求可望持續到明年,加上越南新廠產能開出,讓僑威明年業績亦不看淡,業績成長趨勢有機會延續到明年。 \n \n

  • 筆電伺服器需求穩 台廠受惠

     全球資訊系統產品在2020年多有優於原預期的出貨表現,進入後疫情時代後,因應非接觸情境發展及雲端科技需求的提升,MIC預期,台廠在伺服器及筆電兩大產品的產能及出貨表現,雖不會如第二季時的爆炸式成長,但至2024年都將有持穩成長走勢。 \n MIC預估,今年遠距上班、上課需求急升,嘉惠伺服器及筆電產品出貨增長。全年伺服器出貨量將有2.9%的年增率、達1,244.6萬台,後以維穩的2~3%年成長走勢向上,至2024年達1,392萬台。 \n 至於筆電出貨則受惠急性需求、市場採購大量爆增,拉升今年度出貨量年增6%、突破1.7億台。不過MIC認為,2021年起將回歸穩定需求,總出貨量在明年先小幅萎縮、降至1.63億台後,再逐年以1~2%的增幅、2024年成長至1.68億台。 \n 至於桌機產品在筆電出貨增長的排擠效益下,將出現逐年走弱的趨勢,MIC估今年度桌機出貨量在年減約一成、降至8,446.9萬台後,將逐年遞減、至2024年跌至剩8,017.3萬台。 \n 台代工廠目前對於筆電及伺服器的後市展望,也都釋出樂觀看法。尤美系品牌廠戴爾近期決定延長居家辦公、線上學習等宅經濟需求的拉貨訂單政策,供應鏈業者看好其它品牌大廠如惠普、聯想也可望陸續也釋出相關拉貨利多,加上下半年到明年第一季,英特爾及超微都還將有新一代處理器平台推出,台廠樂看PC後市可望在宅經濟的波段性需求走緩後,延伸至升級換機需求。 \n 包括廣達、仁寶及英業達、緯創等筆電代工廠對於今年筆電出貨增長已是毫無懸念,唯一擔憂的還是供應鏈缺料的情況尚未能紓解。 \n 另在伺服器部分,主要成長動能仍多來自雲端網路服務商的資料中心建置。MIC預估,今年以ODM Direct模式出貨的白牌伺服器比重,依然占整體伺服器市場之冠、達25.7%,至於前兩大企業端伺服器品牌戴爾及慧與科技(HPE),則各有22%及16.7%的出貨市占。 \n 後續看好5G應用加速落地後,將促使企業端用戶及資料中心加速升級,加上疫情改變企業工作型態,遠距應用及雲端科技需求提升,台伺服器廠包括緯創暨旗下緯穎、廣達暨旗下雲達,與英業達、鴻海等業者,也樂估未來五年伺服器業務都將作為主要營運成長動能之一。

  • 緯創非中產能 喊明年達5成

    緯創非中產能 喊明年達5成

     中美貿戰及新冠肺炎疫情帶來衝擊,資策會MIC指出,供應鏈移出中國將是未來十年資訊產業最重要的趨勢之一,台系代工廠也正加緊腳步轉往東南亞,其中鴻海、仁寶、緯創及英業達等皆以越南作為主要擴產地之一。緯創更估計2021年在越南新廠加入後,非中國產能將達五成以上。 \n 越南是目前台系代工廠幾乎都已落地的新產線建置主要據點,除已在越南設有網通、電子零組件及電腦組裝等廠區的鴻海,近年也幾度擴大投資、預計將再建置電視螢幕組裝及手機相關產線。 \n 重啟越南廠的仁寶,近兩季來在當地既有的網通產線幾近滿載,擴建的二廠雖因疫情而有所延宕,但最快預計2021年中啟用,產線規畫含括SMT、筆電等PC產品及其它行動裝置等產品都將納入。 \n 緯創的越南新廠也因建廠進度受影響,預計2021年第二季完工、下半年開始投產,初期規劃以筆電產線為主,後續將視情況再納入顯示器相關產線。 \n 緯創今年積極加碼在非中國區的生產據點產能建置,其中,甫於第三季加碼近23億元的馬來西亞新廠,針對物聯網IOT及其它智慧裝置產線目前持續擴建中,另在印度除了近期已大舉招工、準備投產的智慧手機產線外,8月再加碼逾22億元的資金預計將再擴建一新廠,以因應後續生產需求。 \n 在非中國區的產能,緯創今年底就要拉到占其所有產能的25%,估在2021年時則要提升至達五成,為台系代工廠中移轉產能比重及時程最積極的一個。 \n 英業達則在持續擴建馬來西亞之際,也加速於越南的新建廠房進度,預估今年第四季後,在馬來西亞的自有智慧裝置產線就將投產、為明年挹注出貨動能,至於建廠進度亦因疫情受阻的越南廠,預估可能也得延至明年年中。 \n 法人指出,英業達的越南廠將以美系客戶蘋果的AirPods產線為主,預期越南廠投產後,將占英業達對該客戶出貨產能的三成。 \n MIC認為,各代工廠移回台灣的產能比重直至2030年都很有限,主要受到缺工及人工成本問題影響,因此台灣仍以研發為主,在台組裝的筆電產能屆時也僅達5%、東南亞則拉升至達五成,桌機產品在東南亞組裝也將拉升至三成。 \n 至於伺服器產品則因台廠客戶多集中北美,牽動關鍵零組件廠往東南亞或台灣緩步轉移,估2030年時東南亞及台灣的組裝比重皆將成長到達二成,中國區組裝產能將從目前的六成下降至剩三成。

  • 數位身分證標案爭議 東元澄清

     政府即將換發身分證PC晶片卡,東元雖以最有利標取得標案,近來卻遭落選廠商攻訐。儘管內政部及中央印製廠先後澄清晶片由台積電製作,沒有國安疑慮,但攻擊未停,東元10日發聲明強調一切合法合規。 \n 東元表示,根據中央印製廠「PC晶片卡及印製設備乙式」採購案的採購條款要求,投標時已揭露並檢附經公證或認證之分包廠商協議書,載明分包廠商名稱、分包項目及數量,已經評審委員評核無虞並獲最有利標,東元完全依規定辦理。 \n 東元指出,中央印製廠也在官網澄清指出,本案得標廠商並無違法轉包情事,且經工程會審議確認在案。數位身分證標案採「最有利標」,東元曾承製台灣健保卡,優異的技術力加上總價等其他競爭力,獲有利標勝出。 \n 東元強調,落選廠商指控東元合作廠商有資安疑慮,工程會認定其指控是「空泛主張」,中央印製廠也澄清,晶片由台積電承製無國安疑慮。東元所有合作廠商都是全球相關產業翹楚,卡片生產廠商Idemia是全球前三大ID卡廠,相關證件發行逾30億張,實績遍及美國、荷蘭、愛沙尼亞、摩洛哥、哥斯大黎加等多國;設備製造廠Entrust Datacard更是全球最大發卡設備商,銷售逾150個國家,參與超過450個政府ID卡專案。法商Idemia承做台灣數位身分證案卡體生產都在捷克的工廠執行,絕不會由中國出廠;此外,美商Entrust Datacard於日前發表聲明,指出設備皆在美國及英國生產,符合標案規格和安全考量。 \n 東元指出,得標承做項目為數位身分證PC晶片卡及印製設備屬於硬體部分,無涉系統設計。

  • 第一美卡:東元未揭露外包廠商國安疑慮

     攸關全民新式身分證New eID的PC晶片卡及印製設備採購案,得標廠商東元電機以媒體廣告、官網聲明等,指稱第一美卡「落選不服窮追猛打」、「惡意廠商攻訐抹黑」,第一美卡因此已委請律師展開法律行動。 \n 第一美卡澄清表示,該團隊在大陸沒有任何PC卡或ID卡廠,第一美卡原大陸蘇州廠與歐洲獨家合作,僅製作電信專用SIM卡,蘇州廠並在投標一年前已被收購。東元聲明中指謫「第一美卡合作廠商均為外資,又在中國大陸設有製卡工廠…安全疑慮更是不在話下」,不但是對卡廠產業欠缺了解,似乎也忘了東元自己分包的境外廠商,在亞洲唯一的PC卡、ID卡或設備生產基地多在大陸。第一美卡並質疑說,依該案決標公告,東元電機的決標金額為32.9億元,卻「預估分包予中小企業之金額」約28.15億元,即預估分包金額高達85.56%;東元聲明指將空白身分證及設備分包予境外廠商,號稱遠在捷克、英美等地製作。 \n 但在全球疫情險峻下,政府於四個月前即公告無法赴國外取樣及進口設備;第一美卡公司表示,如此形同空白身分證與印製設備分由不同境外廠域負責,我國對其料件、製程及系統等均無掌控。且晶片物料成品等均要遠程運送、資訊溝通亦需輾轉傳遞,各方環節牽涉到資安、保密及管控等風險。 \n 第一美卡強調,輾轉分包的結果,實際生產者是外國廠商,不用對標案負責,也不受到我國法律管轄、契約拘束,製造地又在境外,政府也無法實地查核、督導管理,除了增添安全疑慮,也無法實現國卡國造,讓台灣身分證的源頭、供應、技術等都掌握在外人手上。第一美卡並質疑表示,在相關廠商的聲明中,沒有看到境外卡廠說明其與香港政府合作新一代智能身分證的問題,境外設備廠也沒有說明與中國大陸合作回鄉證之情形?他們在台灣身分證專案,有無共用與中國或香港身分證、回鄉證的人員、技術或系統?是否對國人有未盡公開坦誠之處? \n 身分證是國人最重要的證件,是政府資安要求等級最高者,第一美卡表示,除尋求法律救濟之外,為了國人的資安與國安,將向法院聲請停止標案之執行。

  • 輝達RTX 30系列登場 台廠新品齊發

     搶搭輝達全新世代的GeForce RTX 30系列GPU上市,台PC廠及顯卡廠接續端出旗下最新升級規格的高階電競桌機新品與獨顯新品,尤其在輝達大出市場意料的提升性價比定價策略下,預期9月17日後陸續開賣的RTX 30系列顯卡,將大幅帶動PC DIY以及顯卡的升級換機效益。 \n 原本法人預期新一代RTX 30系列顯卡隨著效能的提升,價格也將船高水漲,但輝達公布新品細節後,實際效能以倍數增長的幅度提升,以RTX 3070為例,效能表現大多優於前一代的RTX 2080 Ti版本,但價格499美元則低於RTX 2080 Ti 1,199美元的一半。 \n 超乎預期的定價策略,大幅拉升了RTX 30系列產品的性價比,也讓法人樂看9月中下旬起到第四季的顯卡銷售及PC DIY換機買氣,預估包括PC及顯卡廠如宏碁(2353)、華碩(2357)、微星(2377)、技嘉(2376)及顯卡ODM廠如承啟(2425)等,都可望在繼第二季營運因疫情帶動的宅經濟、宅娛樂效益衝高後,下半年持續受惠新品效益拉抬。

  • 《熱門族群》宅經濟發威 僑威、偉訓電力十足

    宅經濟需求強勁,且傳統旺季來臨,電源供應器廠—僑威(3078)及偉訓(3032)不僅第2季獲利表現出色,7月合併營收亦同步攀高,在客戶訂單強勁下,僑威預估,第3季營收有機會比第2季好,在外資及投信聯手買進下,僑威今天盤中股價逆勢亮燈漲停,創下2010年7月26日以後新高,偉訓亦強勢大漲,創下2017年8月7日以後新高。 \n \n 僑威及偉訓是國內比較聚焦在PC及電競相關產品的電源供應器廠,僑威除電競相關產品,還有安全監控、電動兩輪車充電、醫療、工業控制及無線充電等產品,偉訓則是機殼起家,主要產品為工業電腦機殼、電腦機殼、PC電源供應器、伺服器機箱、醫療床及家居床等,並以自有品牌及代工兩路並進方式跨足電競市場,目前電競產品包括:電競電腦機殼、電源供應器、電競椅及電競桌,公司亦入股富驊(5465),並引進神達旗下神達電腦為策略聯盟夥伴,加上以生產醫療器材為主的力韡,偉訓集團產品佈局已趨於完整。 \n 新冠肺炎疫情全球延燒,遠距生活及宅經濟帶旺PC及電競相關電源需求,僑威及偉訓業績也自第2季展現成長力道,其中僑威第2季合併毛利率上升至27.43%,年增4.38個百分點,單季稅後盈餘為2.53億元,年成長62.18%,單季每股盈餘為1.12元;累計上半年稅後盈餘為3.42億元,年成長56.88%,每股盈餘為1.51元。 \n 偉訓第2季合併毛利率為21.07%,年增6.24個百分點,稅後盈餘為1.31億元,年成長89.53%,單季每股盈餘為1.19元,累計上半年稅後盈餘為2.07億元,年成長62.99%,每股盈餘為1.86元。 \n 由於下半年進入傳統旺季,電競等PC客戶需求強勁,僑威7月合併營收達6.95億元,年成長72.53%,為107年6月以來新高,累計前7月合併營收為34.45億元,年成長29.95%;偉訓7月合併營收為7.86億元,年成長31.74%,為108年1月以後新高,累計前7月合併營收為45.5億元,年成長7.2%。 \n 僑威表示,目前客戶訂單看起來還不錯,8月營收可望維持高檔,如果客戶拉貨正常,第3季營收有機會比第2季好,全年業績將比去年好。 \n 至於偉訓,公司鎖定美國電競市場,去年底美國市場佔偉訓電競產品佔比已拉升到25%,隨著自有品牌電競產品出貨攀升,將成為公司營運成長重要動能。 \n \n

  • 行動辦公熱 聯想發表商用PC新品

     儘管台灣因受「疫」有限,居家辦公及遠距學習需求相對趨緩,但看好商用市場對高效能、高資安要求及影音功能強化的需求增溫,聯想搶在第三季下旬推出Lenovo P系列工作站全線新品,拚在台商用PC市場以雙位數市占暫居前兩大。 \n 聯想年度Lenovo P系列工作站全產品線新品,正式在台發表,含括行動工作站ThinkPad P1 Gen 3、P14s、P15s、P15v、P15、P17等筆電新品,與袖珍型桌機工作站ThinkStation P340 Tiny、和P340 SFF、P340 Tower等多款機型。 \n 全產品線最高可搭載英特爾第十代Core處理器、輝達NVIDIA Quadro專業顯示卡,與可選配具Dolby Vision技術、100%Adobe RGB和X-Rite Pantone校色認證的4K UHD螢幕。 \n 今年以來受到疫情影響,包括歐美諸多地區在內的跨國型企業,對居家/遠距辦公的需求持續增溫,PC品牌廠也因此受惠、訂單能見度甚至已可看到年底。 \n 雖然台灣因疫情相對受控,惟聯想看好台灣市場來自於商務及專業人士,在後疫情時代對具高生產力、及納入更多商用智慧體驗及高效能的行動辦公室需求亦隨之增長,預期全新一代的ThinkPad/ThinkStation P系列工作站將能從不同價格帶及需求,在台持續拉抬其市占成長。 \n 此外,在採用AMD處理器平台的部分,聯想也與AMD合作、以搭載AMD Threadripper Pro 3995WX,推出全新ThinkStation P620工作站桌機,為全球首款64核心單CPU設計的PRO專業級工作站系統,預計9月下旬就將在台上市。

  • 新式身分證民間委製?  內政部:由中央印製廠印製

    新式身分證民間委製? 內政部:由中央印製廠印製

    內政部預定明年上半年試辦小規模新式晶片身分證換發,但民間反對聲浪不止。內政部今天持續與反對派打筆戰,針對民間質疑晶片身分證委託民間印製恐於法不符,內政部澄清,印製工作是委由百分之百國營、非私營的中央印製廠辦理。 \n \n內政部傍晚發出新聞稿表示,考量數位身分證證卡的卡片防偽、製證的場域安全等因素,因此參考德、法等國選擇國家級印製廠進行的做法,依政府採購法第22條第1項第2款規定,將印製工作委由百分之百國營、非私營的中央印製廠辦理。 \n \n至於中央印製廠對外公開招標採購材料及製卡設備,內政部表示,其主要是在於引進國外製作PC晶片卡的相關技術,並限於印製機器及空白卡,數位身分證的印製工作,仍會在內政部監督下,於中央印製廠內進行並完成,絕無委託民間印製的情形。且現行國民身分證的空白證,也是由中央印製廠對外採購,法律上並無疑義。 \n \n至於有媒體投書擔憂數位身分證法律規範不足,內政部表示,現行戶籍法、個人資料保護法、資通安全管理法及電子簽章法,已建構推動數位身分證的法律基礎。將現行紙本國民身分證改為PC晶片卡的數位身分證,屬於國民身分證格式的變更,並未逾越戶籍法的授權範圍,且目前正依據該條之授權,研修國民身分證及戶口名簿製發相片影像檔建置管理辦法,使數位身分證的規範更加完善。 \n \n

  • 搶AMD產品線 PC廠2021開戰

    搶AMD產品線 PC廠2021開戰

     PC廠近一年來在美商超微(AMD)積極搶擴市占下,旗下採用AMD處理器架構之產品線也愈益豐富,台廠中除宏碁(2353)、華碩(2357)、微星(2377)、華擎(3515)等,皆已有AMD-in的筆電或桌機產品,代工業者指出,其它台系統廠今年亦已規劃設計下一代AMD架的新品,預計2021年以全線AMD系列新品開戰。 \n 其中,在AMD架構的主板及顯卡產品銷售市占盤踞前三大的華碩及微星,近1年來在各自電競產品線擴增採用AMD的動作相對積極。 \n 華碩繼去年以旗下入門電競機款ASUS TUF Gaming系列導入採用AMD後,今年再擴增至電競子品牌ROG家族中,陸續推出AMD-in的ROG Zephyrus G14電競筆電及ROG Strix GA15/GA35等電競桌機。 \n 微星則是直接以AMD架構行動處理器+獨立顯卡的「all AMD-in」配置,推出兩條全新電競家族產品線Bravo及Alpha,且兩系列產品皆未採用微星慣有的倒三角龍盾品牌標誌,而是改以雷鳥意象的圓形徽章來區別,聚焦高性能並具高性價比的中階電競市場,希望能補齊微星在非入門電競筆電產品線的完整度。 \n 此外,以白牌電競/商務筆電代工為主的藍天電腦,產品線向來多以英特爾行動處理器平台為主,近期也因應客戶要求、在部分機款導入AMD平台架構。 \n PC供應鏈業者表示,隨著AMD新世代7奈米製程的晶片組產品在市場上的接受度愈來愈高,品牌廠擴增採用其架構的產品線在明年還將有更明顯的提升,預期主要台廠品牌在既有PC產品線系列,幾乎都將有AMD機款推出。 \n 目前宏碁在Chromebook系列、輕薄機款Swift系列與商務機款、入門電競筆電等皆推出AMD平台產品,華碩則還擴展至迷你桌機產品線如新發表的PN50。至於華擎也有多款迷你桌機皆採用和支援AMD架構。

  • 《熱門族群》Q3業績看好 僑威、崧騰強勢

    電源供應器廠—僑威(3078)及電源開關及插座廠—崧騰(3484)受惠於PC及手工具機等產品需求暢旺,不僅第2季業績表現出色,第3季業績亦持續看好,法人預估,僑威第3季營運可望挑戰單季歷史新高,崧騰亦有機會挑戰單季歷史次高或新高,今天兩家公司股價聯袂走高,僑威盤中股價更強攻漲停板。 \n 中美貿易戰及新冠肺炎疫情加速產業鏈重組,僑威及崧騰因過去幾年積極在越南及柬埔寨設廠,並強化自動化生產能力,加上宅經濟興起,PC及工具機需求強勁,讓僑威及崧騰營運無畏疫情,自第2季起展現強勁成長力道。 \n \n 僑威近幾年將產品聚焦在電競、安全監控、電動機車與電動腳踏車充電、醫療等工業控制及無線充電等領域,在營收規模放大及產品組合較佳下,僑威第2季合併毛利率上升至27.43%,年增4.38個百分點,單季稅後盈餘為2.53億元,年成長62.18%,單季每股盈餘為1.12元;累計上半年稅後盈餘為3.42億元,年成長56.88%,每股盈餘為1.51元。 \n 由於下半年進入傳統旺季,電競等PC客戶需求強勁,高功率電源供應器佔比提升,僑威7月合併營收達6.95億元,年成長72.53%,為107年6月以來新高,累計前7月合併營收為34.45億元,年成長29.95%。 \n 僑威表示,目前訂單滿載至10月,有機會旺到年底,全年業績將比去年好。為滿足客戶需求,僑威越南新廠將於今年第4季投產,產能最大空間及產線產值將較現有產線產值提升約70%。 \n 崧騰近幾年產品重心轉向以非IT為主,包括:手工具機、家電、車用與醫材等佔比逐年提升,受惠於客戶需求回溫,崧騰第2季稅後盈餘攀升至8371萬元,年成長1.38倍,累計上半年稅後盈餘為9503萬元,每股盈餘為1.36元。 \n 在客戶訂單持續有熱度下,崧騰7月合併營收22.69億元,年成長9.95%,創下新高,累計前7月合併營收為22.69億元,崧騰表示,第3季看起來還不錯,但第4還不明朗,有待觀察。 \n 目前崧騰有台灣桃園、大陸及柬埔寨三個廠區,其中柬埔寨廠部分,崧騰從前年開始調整,去年產值還有限,但中美貿易戰難解,原來從大陸銷售美國已受加徵關稅影響的產品,或是預期未來可能也會有關稅問題者開始積極轉單,近期歐美客戶承認速度加快,隨著廠區產值提升,不僅可以為公司爭取轉單,也有助於整體獲利的提升。 \n \n

  • MOSFET喊漲 大中、杰力受惠

    MOSFET喊漲 大中、杰力受惠

     居家辦公、遠端教育全面帶動PC、筆電等市場下半年全面暢旺,使功率半導體晶圓廠產能全面滿載,甚至傳出將於第四季報價喊漲。供應鏈傳出,陸系金氧半場效電晶體(MOSFET)廠將同步於第四季漲價一成左右水準,有望帶動大中(6435)、杰力(5299)、富鼎(8261)及尼克森(3317)等國內MOSFET供應鏈業績一路旺到年底。 \n 新冠肺炎疫情持續延燒全球,每日確診病患數量仍居高不下,使蘋果、Google及亞馬遜等各大企業持續鼓勵員工居家辦公,歐美日等教育機構也開啟遠居教學模式,帶動全球PC、筆電市場大幅崛起。 \n 法人指出,進入下半年後,筆電、PC訂單仍持續暢旺,且不僅第三季可望迎來旺季,就連第四季也不看淡。法人指出,在PC、筆電出貨強勁帶動,第三季將達到傳統旺季水準,且由於英特爾、超微等PC平台廠將在下半年推出新平台,屆時可望讓供應鏈在第四季延續拉貨動能。 \n 由於PC、筆電需求暢旺,同步讓MOSFET需求大增,不過當前除了台灣MOSFET供應鏈能夠正常供應之外,其他國際IDM大響產能供給,最糟狀況一度使產能僅剩下五成,讓原本供需平衡狀況逐步轉為供給吃緊,甚至有訂單開始流向台灣MOSFET廠。 \n 不僅如此,供應鏈近期更傳出,陸系MOSFET廠由於近期8吋晶圓產能吃緊,使MOSFET訂單受到排擠,出貨動能受到影響,因此陸系MOSFET廠開始醞釀在第四季向客戶調升報價1~2成水準。 \n 陸系MOSFET廠可能將會在第四季調升MOSFET報價,大中、杰力、富鼎及尼克森等台灣MOSFET廠將有望因此受惠。法人認為,陸系廠商若率先喊漲,台灣MOSFET廠無論跟進與否都將因此受惠,原因在於不跟進陸廠漲價,將有利於客戶的轉單效應。 \n 若是跟進陸系喊漲,在台灣MOSFET廠技術及產品品質領先對手效益下,既不會影響客戶轉單,同時又有利於業績成長,因此看好台灣MOSFET廠將可望因此得利,業績將有望因此旺到年底。

  • NB受疫良多 接單滿至年底

     筆電產業第二季起受惠居家辦公、遠距教學需求急增,銷售、出貨強勁彈升,市場需求延續至第三季、台筆電品牌廠如宏碁、華碩及微星多樂觀預估筆電需求滿單至年底。趕不上產供的部分零組件下半年持續吃緊,為確保出貨無虞,品牌廠採取包廠、補貼生產線招工等方式,力求產能照進度走。 \n 今年以來隨著疫情的變化起伏,筆電產業猶如洗了場三溫暖。首季受停工停產的衝擊,第二季因急單湧進、銷售供不應求,不論是品牌廠或代工廠均喜迎訂單,第三季初不確定性仍高的現象,現已被高能見度的訂單需求淹沒,簡言之,自第一季走出疫災後,今年可說是受「疫」良多。 \n 各市場研調機構的統計數據多指出,第二季全球PC出貨量在居家辦公、遠距教學等宅經濟及宅娛樂等需求帶動下,有一成左右的年成長幅度。其中,筆電產品出貨更有逾兩成以上的年增幅。 \n 對此,宏碁董事長陳俊聖及華碩共同執行長胡書賓均指出,現有8吋晶圓產能不及應付市場突然暴增的需求,從電源管理IC元件、面板驅動元件到部分邏輯元件,陸續從吃緊、漲價或甚缺貨,為下半年原看好的營運動能埋下隱憂。 \n 胡書賓預期8吋晶圓的產能供應要明顯改善,至少得花兩到三季度的時間調整,也就是到2021年上半年才可紓解,因此除提前備料外,也持續與供應鏈夥伴密切討論因應方案。 \n 供應鏈業者表示,最有壓力的部分是目前驅動元件缺料漲價,使得面板業者隨LCD成本上揚,而調漲面板價格。雖筆電多採用IPS面板,但現階段持續大缺的TN面板,僅有友達、群創及京東方等三廠供應,下半年為應付需求持續爆發的Chromebook機款,恐出現產能排擠效應。 \n 為確保供貨,全球主要品牌廠除透過提前簽訂MOU、承諾明年度的下單量,來取得下半年的供貨基本水平,亦傳出陸系品牌廠聯想(Lenovo)包下京東方第三季的LCD產能、第四季則有美系品牌惠普全包的方式,穩定其下半年供應量。 \n 整體市場連續走衰、不振的PC市場難得遇到此回「疫」外商機,各品牌廠抓緊機會、能賣多少是多少,誰也說不準這變化快速的市場,何時這波熱銷浪潮就會突然消退。

  • AIO PC出貨強勁 第三季續增

    AIO PC出貨強勁 第三季續增

     第二季受惠疫情商機,全球AIO(All-in-one)PC出貨量強勁彈升,第三季估將繼續維持高檔,市調機構預期,單季AIO PC出貨量將突破317萬台,主要代工台廠如廣達(2382)、仁寶(2324)亦將受益、出貨量續增。 \n DIGITIMES Research指出,今年第一季AIO PC市場在疫情衝擊下,單季出貨跌破3字頭、剩237萬台,季減幅度高達27%。來到第二季後,遞延的訂單在供應鏈產能逐步恢復、加速出貨步調,加上品牌廠蘋果進入新品密集備貨期,推助單季全球AIO PC出貨量較上一季彈升28.7%、達305.1萬台,同時也拉升其在整體桌上型電腦產品出貨的比重至15%。 \n 品牌廠部分,惠普在遞延出貨效益及換機需求下,單季出貨超越聯想、站上第一。 \n 市調預估,第三季的銷售量將放緩,但來自蘋果的新品銷售將持續推升蘋果在AIO PC機款的出貨量及市占,可望拉抬蘋果在第二季有優於業界的成長幅度後,在第三季坐二望一。 \n 在台系代工廠方面,廣達受惠於惠普及蘋果自第二季起的出貨量激增,帶動其單季在AIO PC的出貨量亦有高達56%的季增幅,同時在全球AIO PC的市占率也因此升至四成以上。 \n 至於緯創則在惠普、宏碁及聯想等品牌客戶拉貨力道強勁下,拉抬其AIO PC的單季出貨量有超過80%的季成長率。 \n 仁寶則同樣受惠聯想及華碩的訂單增溫,在第二季有37%的出貨季增長。 \n DIGITIMES Research預期,第三季包括廣達及仁寶的AIO PC出貨量,將分別持續受惠來自蘋果及聯想、華碩的訂單穩增,為其帶來10%以上的季增幅。

  • 三星蘇州電腦工廠 熄燈

    三星蘇州電腦工廠 熄燈

     韓國科技大廠三星陸續撤出在大陸的生產線,繼2019年關閉在廣東惠州的最後一家智慧手機工廠後,日前宣布暫停位在蘇州的大陸最後一家電腦工廠的運營。目前三星在大陸工廠還有兩座半導體廠。 \n 網易科技報導,三星在7月31日宣布,將暫停該公司在大陸最後一家電腦工廠的運營,以調整其製造業務。三星在7月30日發給該廠員工的通知顯示,三星蘇州電腦工廠的1,700名合同制員工中,將有半數員工受到關廠的影響,但不包括研發部門的員工。 \n 蘇州三星電子計算機公司成立於2002年9月,投資總額3,358億美元,2003年4月正式投產,負責三星筆電的研發和製造,也是三星在韓國以外唯一的筆電生產基地。不過由於全球電腦市場競爭激烈,三星電腦的全球市占率持續縮減。 \n 報導指出,三星蘇州電腦工廠在2012年的產品出口額曾高達43億美元,但到了2018年,這個數字已降至10億美元,該廠業務萎縮的情況可見一斑。 \n 三星發言人不願就該廠的營收和出貨量發表評論,但是對於這項關廠決定,三星在一份聲明中表示:「中國仍是三星的重要市場,我們將繼續為中國消費者提供優質的產品和服務。」 \n 三星蘇州廠聲明指出:「該公司將專注於研發工作,將電腦研發實力做大、做強,使三星電腦產業在未來國際競爭中獲得新的競爭優勢。」 \n 據中國半導體論壇分析,三星電子這次關廠裁員,是為了加速PC業務的外包。另有韓媒分析指出,過去三星的筆電主要在蘇州工廠生產,但許多高端和中低端型號已經在其它工廠生產,蘇州廠關廠對於筆電的OEM和ODM公司來說,將是一個好消息。 \n 三星電子近年逐漸將生產基地撤出大陸,在2019年9月30日宣布關閉位在惠州的最後一座手機工廠。網易科技報導指出,目前三星在大陸的工廠包括位於蘇州和西安的兩座半導體製造基地。

  • 旭東出貨漸穩 6月營收月增25%

    興櫃關鍵製程設備大廠旭東(4537)受惠面板市場在疫情衝擊過後,第二季起由PC、NB、平板需求帶動,配合第三季模組廠回補TV面板庫存,客戶資本支出回溫,帶動相關設備出貨成長,6月營收達1.73億元,月增25.53%、年增5.44%。 \n旭東在面板產業實力堅強,為全球少數可提供整線薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)實裝全自動生產線設備之廠商,客戶主要為非韓系的面板廠,看好面板需求回溫有望延續至2021年,旭東前景不看淡。 \n近期面板報價的反彈分別反應供給端及需求端的變化。就供給端而言,除韓國大廠LG將逐步降低LCD面板產量外,三星同樣宣佈於年底前將全面關閉南韓境內的LCD面板廠,並計劃將蘇州廠股份全面出售,在韓廠退出市場後,2021年LCD面板供需有望達成平衡。 \n以需求端角度,隨各國陸續解封後,模組廠出現回補庫存需求,研調機構預估第三季面板價格漲幅上看15%,TV面板出貨量可望有10%的增幅,有望提升旭東下半年的自動化生產線需求。 \n在美國職業運動賽事將於第三季恢復,以及東京奧運明年即將舉行的前景下,法人預期未來大尺吋面板需求將逐步增溫。而旭東與八成以上的大型面板廠都有接單合作,且主要著重在台廠及陸廠,在大陸面板廠大力發展OLED技術下,未來幾年來自大陸的訂單有望明顯增長。在產業結構轉變的環境中,旭東已站穩有利位置,對於下半年營運公司抱持審慎樂觀態度。

  • PC需求續旺 強茂營收季季增

    PC需求續旺 強茂營收季季增

     二極體廠強茂(2481)下半年將有機會受惠於消費產品需求回溫,帶動系統廠備貨需求上升,加上PC需求續旺,將帶動營運逐步穩定成長。法人看好,強茂第二季合併營收將可望季成長雙位數水準,隨著庫存調整結束,第三季業績將可望再度衝高,營運重回成長軌道。 \n 歐洲各國目前正在逐步解除封鎖,將有機會帶動消費性產品需求回溫。供應鏈指出,由於看好下半年購物需求可望回溫,因此目前消費性產品客戶正開始啟動拉貨需求,舉凡物聯網(IoT)、真無線藍牙耳機(TWS)等產品出貨將開始重新回到成長軌道。 \n 法人表示,強茂目前在消費性產品、PC及電源等業績比重超過五成,下半年營運將可望受惠於消費性、PC等產品出貨持續成長,帶動第三季業績更上一層樓。 \n 強茂公告5月合併營收為8.59億元、年成長7.2%,累計2020年合併營收為38.70億元、年增7.2%。法人看好,強茂第二季合併營收將有機會繳出季成長雙位數水準,且第三季在傳統旺季加持下,業績可望繳出優於第二季表現。強茂不評論法人預估財務數字。 \n 事實上,二極體市場先前曾掀起一波漲價、缺貨潮,不過隨著供給回復正常,使二極體廠庫存水位增加,加上產品報價修正,使二極體廠營運回歸平淡,不過在近期急單效應加持下,二極體廠庫存水位正逐步見底,營運自然可望回到成長軌道。 \n 此外強茂先前斥資6,700萬美元投入8吋晶圓廠,瞄準中壓遮罩閘金氧半場效電晶體(Shielded Gate MOSFET)、高壓的超接合面金氧半場效電晶體(Super Junction MOSFET)及SiC(碳化矽)等未來市場,可望切入5G、車用電子等領域。 \n 強茂股價24日上漲3.73%至29.20元,站在所有均線之上,三大法人一共買超692張,觀察技術面,日KD呈現低檔黃金交叉相上,隨著強茂營運逐步展現好成績,未來股價將有機會沿著5日線持續上攻。

  • 電子大廠加速前進越南 增「非中」產能

    電子大廠加速前進越南 增「非中」產能

     台灣代工廠加速前進越南,包括仁寶、英業達、緯創及和碩等,下半年起新廠陸續進入密集建置期,各家也分別在近日的股東會透露南進的最新進程,同時預計要拚在2021年間完成部分新產線投產。 \n 已在越南有廠、亦已有網通產品生產的仁寶,近半年來陸續再針對設置越南二廠進行增資約11餘億元,並編列約30億元的建廠預算,規畫包括SMT、含筆電的PC產品及非PC的行動裝置等產線都將納入。 \n 仁寶原預期在今年內建置完新廠、最快今年底或明年初就能逐步投產。不過受到新冠肺炎疫情干擾,仁寶總經理翁宗斌表示,越南二廠雖仍照計畫走,不過進程將後延一季,預計要到明年中才會投產。 \n 至於對「非中國產能比重」設下高目標的緯創,去年底取得越南建廠土地後,規畫投入的建廠、新增產線的投資額逾84餘億元,並自今年上半年間著手開工,預計今年底完工、並於明年上半年開始投產。 \n 緯創董事長林憲銘並指出,越南廠初期除了筆電產能外,後續也將納入桌機或包括顯示器類產品。而緯創整體非中國之生產比重今年底前希望能拉升至20~25%,明年在越南廠產能的挹注下,目標將提升至達50%。 \n 另一方面,和碩也在疫情期間加速南向越南的腳步。總經理廖賜政透露,近期和碩的首批越南先遣部隊特地包機前往當地,目前已在當地先租下一廠房,可望於明年初就先小部分投產,至於建置新廠的部分,則規畫於明年初動工。 \n 此外,和碩旗下主板廠華擎既有的主板產線,100%在越南生產,另IPC工業電腦產品也有約5成的產能來自越南,也因此讓華擎在第一季全球電子產業受供應鏈停工所累時,其主力產品之產能幾乎沒受到太大影響、出貨相對持穩。 \n 至於英業達,確定亦將前往越南建廠。不過預期最快也要到今年底或明年第一季才會動工建置,新產能的開出則推估要等到明年底或2022年初。 \n 法人推估,英業達在越南新廠將以英華達旗下部分蘋果無線耳機AirPods的產線為主。

  • 歐迪爾瞄準AIoT 助攻智能生產

    歐迪爾瞄準AIoT 助攻智能生產

     新冠肺炎疫情影響工廠人工生產,使自動化智能製造的發展升溫,更激勵以自動化取代人工的需求。專門以智能製造/整廠自動化網路架構在兩岸打開知名度的歐迪爾股份有限公司,在大陸疫情緩解後,業績在Q2季表現較往年更好。總經理謝坤松表示,自動化產業的景氣反應,一向比市場至少遞延至少三個月,只是疫情發生之後,讓原來就在進行智慧化、自動化的客戶更加快腳步,是這一次逆勢挺進的主因。 \n 隨著整廠工廠自動化及IT產業技術的蓬勃發展,過去不外乎是以工廠自動化產品PLC+SV+HMI+SENSOR等為主的應用,到了2020年,已經由工業電腦+PC BASE MOTION+工業高速網路+分散式網路I/O+視覺運用+ROBOT+AGV領風騷,成為整廠自動化主角,且使用靈活的工業電腦可兼容相當多的軟體與系統產品即可達成現階段工業4.0的要求。 \n 基於此整廠自動化系統的發展變貌,歐迪爾今年推出「O-DEAR AIoT 2020」解決方案,並訂2020年為AIoT元年。該方案提出如何在每套設備間開始建立工業4.0的基礎及方便、便宜、簡單的系統架構等解決方案。其所需的自動化產品、軟體及系統,包括:1、AI(未來所要執行的人工智慧功能)。2、IoT(整廠網路監控/資料收集)。3、Edgecross(邊緣計算)。4、IPC+WMX3(PC BASE MOTION)。5、ETHERCAT伺服馬達。6、ETHERCAT I/O,A/D D/A。7、CCD。8、ROBOT。9、STAGE,XY TABLE。10、傳感器運用。11、AGV運用。 \n 近年歐迪爾已透過O-DEAR AIoT 2020概念,成功與台灣一些大廠實際合作,在重慶、上海、台灣工廠均有導入O-DEAR AIoT 2020系統,整套方案從工業電腦(IPC)系統、伺服、I/O等所有周邊,包括軟體乃至提供Total solution的服務,帶動整個智能生產的進步,也為其創造了新的機遇,如今隨著供應鏈陸續復工,O-DEAR AIoT 2020(人工智慧物聯網)Total solution議題更為大廠所關注。

  • PC廠缺料 光寶、台達電5月營收上不去

    PC廠缺料 光寶、台達電5月營收上不去

     電源雙雄光寶(2301)、台達電(2308)訂單滿手,然而受到PC與筆電客戶因半導體零組件缺貨、出貨減少影響,光寶與台達電5月營收均與4月持平,光寶科為137.17億元、月減0.22%,台達電5月營收則為235.84億元,比上月微增1%,兩者營收也都還未回到去年同期水準。 \n 隨著疫情趨緩,歐美陸續解除禁足令並放寬社交隔離要求,不過為了防疫,多數員工仍在家上班,各級學校也可能繼續維持遠距教學,都讓業界評估歐美筆電的高需求量將維持一陣子,而東南亞多國政府4月為了防疫而下令封城,讓眾多半導體業者位於東南亞的封測廠停擺,連帶使PC與筆電代工廠面臨缺料危機,全球NB代工龍頭仁寶,早在4月上旬就示警5、6月筆電出貨量雖然將維持在相對高檔,可是無法重現、也很難超越4月的高點。 \n 台達電5月營收即受到筆電與PC出貨量未能繼續明顯攀升影響,5月營收與4月持平、為235.84億元,比起去年5月衰退4%,即使訂單滿手,受到客戶缺料影響出貨,台達電營收也還未回到去年同期水準。法人表示,iPhone SE備貨與上市初期的需求,帶動乾坤3、4月營收成長明顯,然而在iPhone受到淡季來臨、整體銷量下滑影響,乾坤5月的成長動能也明顯放緩。 \n 光寶科5月營收為137.17億元,比上個月微減0.22%,並比去年同期減少 7%,光電部門五月份營收占整體17%,戶外LED照明出貨持續成長,而為第一季毛利率貢獻良多的紫外線LED元件,目前仍受惠於民生醫療、消毒、水與空氣淨化需求,出貨持續強勁,而5G基地台內的光耦合元件、AIoT等出貨增長,帶動 LED 元件營收年增超過1成。 \n 光寶表示,資訊產品部門營收占比達68%,雲端運算高階伺服器、網通設備用電源管理系統、筆記型電腦電源,以及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品出貨均較去年同期成長。同時,儲存裝置部門五月份佔整體營收達12%,營收月增超過兩成。

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