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  • 威剛:第2季DRAM淡季不淡

     看好PC DRAM供給出現缺口的情形可望維持2個月以上,記憶體模組廠威剛表示,第2季DRAM可望淡季不淡。 \n 威剛指出,4月18日起,明顯感受到下游需求大幅回升,不但通路客戶積極下單,國際級OEM大廠採購部門也相繼表態爭取供貨,顯見通路及OEM大廠均因庫存水位偏低、急於在現階段建立安全庫存。 \n 由於威剛採購策略向來相對多元化,雖於上週接獲以上訊息,但來自於其他大廠供貨穩定支援下,威剛在PC DRAM的庫存水位仍相當充足,可及時因應主要客戶建立安全庫存需求。 \n 先前因PC傳統淡季影響,市場普遍對於第2季的PC DRAM價格走勢看法保守,預估將維持緩跌格局。 \n 原先在觀望氣氛下,不但通路商庫存水位見底,連OEM大廠的庫存水位也處於極低部位。但上週四傳出DRAM大廠通知客戶4月及5月供貨量將下修的訊息後,不但現貨價單日大漲近10%,威剛也同時接獲來自於多家通路商、OEM大廠的急單需求,顯示市場於淡季雖態度觀望,但只要供給面一有變動,需求面即會出現激烈的反應。 \n 由於多家國際級手機大廠陸續於第2季發表旗艦級新機搶市,帶動Mobile DRAM需求自今年第1季即明顯升溫,記憶體晶片廠也因此將PC DRAM產能陸續移轉至Mobile DRAM以因應手機客戶需求,對PC DRAM產出造成相當排擠效應。 \n 這時PC DRAM供給面再度出現大廠臨時下修供貨量,晶片廠短期無法及時轉換產能至PC DRAM,更為產出已相對有限的PC DRAM市場帶來更大供給缺口。 \n 展望今年PC DRAM市場,威剛指出,將於第2季因供應商下修供給量而淡季不淡;下半年因PC傳統旺季來臨,供給面無新增產能,預計市場將處於供給不足的狀態,價格可望持穩回升。1030421 \n

  • PC廠力拚獲利 聯想砍機型 華碩打網戰

    PC廠力拚獲利 聯想砍機型 華碩打網戰

     NB產業轉型,各品牌均調整作戰模式,龍頭聯想今年將開始精簡PC產品型號數量,聚焦明星商品,藉此拉高研發效益及獲利表現。另外,網際網路成為行銷主流,不僅華碩今年鎖定網路行銷猛攻,聯想在去年底也成立數位行銷團隊。 \n 筆電經過大幅修正期,以往殺價衝量的方程式失效,反觀蘋果只靠一、二項機種就打遍天下無敵手,因此PC品牌廠頗為有志一同,均採取精簡產品策略,先前宏碁就指出,從2012年開始縮減產品線,減少比例甚至高達三分之二,因此從去年開始,宏碁機種數明顯減少,新品也是以既有機種的更新版為主。 \n 除了宏碁,聯想也開始精簡產品數,聯想集團中國區總裁陳旭東表示,過去20年多PC產業競爭十分激烈,品牌廠面對任何一個細分市場推出產品,導致市場上PC產品的型號過多,消費者在選擇時造成困惑。 \n 他進一步表示,很多的PC廠商開始退出這個市場,市場上的廠商越來越集中化,PC產品型號的精簡將是大勢所趨,而且明星類的產品反而較能得到用戶歡迎,將聚焦ThinkPad Carbon、Yoga等產品,藉此有助提高PC獲利。 \n 零組件廠認為,蘋果Macbook筆電只有Air和Pro兩款,一個零件可以供貨3~4年,而且數量穩定,因此品牌廠精簡機種數是好事,零組件廠可減少開案的負擔,對成本控管更有利。 \n 另外,今年PC品牌加強行銷,不僅華碩主攻網路行銷,成立電子商務公司ADI,據了解,聯想高層訂下「向Internet轉型」的戰略,2013年底成立了數位行銷團隊,並在微信開線上商店,重點不僅是經營粉絲,而是藉由此平台串聯傳統的通路夥伴,消費者在微信的商店下單後,就可到鄰近的傳統通路取貨,創造O2O(Online To Offline)銷售模式,為傳統通路夥伴帶來更多生意,減少對於聯想進攻虛擬通路的反彈。 \n 而宏碁行銷偏好運動行銷,多次合作案也是由董事長施振榮的二公子施宣麟負責,宏碁近日宣布贊助美國MLB的多倫多藍鳥隊,其產品廣告將出現在多倫多藍鳥隊主場羅傑中心(Rogers Centre),合作時間為2014年球季。

  • 人民幣、盧布均貶 PC廠心驚驚

     大陸人民幣及俄羅斯盧布均貶值,恐對PC品牌廠第1季匯兌造成不利因素。其中,華碩應收帳款的人民幣部位高,若到季底仍維持目前貶勢,可能有1億元以上的匯損。至於宏碁則拒絕評論。 \n 另外,多數PC代工廠評估,人民幣貶值、美元升值對出口產業普遍是好事,目前看來影響不大。 \n 人民幣從馬年過後就開始走貶,而俄羅斯因軍事情勢緊張,也讓盧布先前出現大幅貶值。由於PC品牌在大陸及俄羅斯的產品銷售,都採當地貨幣交易,特別是大陸市場營收占比不低,像華碩大陸營收比重超過20%,宏碁大陸比重約15%,人民幣貶值對品牌廠相對不利。 \n 華碩評估,若依目前人民幣匯率走勢,第1季初估可能有1億元以上的匯損,不過,距3月底匯率封關仍有1個月,若人民幣回升,可望不會有匯損產生。 \n 華碩匯率操作向來精準,2013年匯兌收益近30億元,其中逾一半來自人民幣,2012年匯兌收益也接近25億元。 \n 另外,宏碁對第1季匯兌狀況拒絕評論,但宏碁先前表示,針對匯率設有一套避險機制,最好的目標是做到平衡,不會期待靠匯兌賺錢。 \n NB族群昨受大盤走跌影響,股價呈現拉回,華碩小跌0.17%,收288元,宏碁下跌0.56%,收17.85元。

  • 全球大面板Q4出貨增 台廠減

     電子產業研究機構DIGITIMES Research調查,第4季全球9吋以上大尺寸面板總出貨量預估 1.77億片,較第3季增加0.7%,但台廠第4季出貨卻衰退。 \n DIGITIMES Research預估,第4季9吋以上大尺寸面板成長,主要的成長應用是平板電腦,可望較第 3季成長15.8%。 \n DIGITIMES Research資深分析師兼副主任黃銘章指出,台廠第 4季大尺寸面板出貨量預估為6209萬片,較第3季減少 3.8%,主要原因是台廠平板電腦面板出貨未成長。此外,電視面板、個人電腦(PC)面板的出貨恐出現旺季衰退情形。 \n 黃銘章預估,第 4季台廠在液晶電視用面板出貨量的減少幅度相對較大,主因大陸十一長假液晶電視銷售不如預期,減少彩電廠追加訂單。 \n 從供給方面來看,他分析,陸廠及三星均新增8.5代線產能,需求成長受限供給也增加,將減少台廠在電視面板的出貨成長空間。 \n 個人電腦應用方面,因第 4季整體液晶顯示器(Monitor)、筆電終端需求不振,全球液晶顯示器,及筆電廠出貨量將較第3季減少2%至4%,加上第1季為傳統淡季,台灣面板廠商出貨展望保守。 \n DIGITIMES Research推估,台廠 9吋以上大尺寸面板今年出貨量市占率為36.4%,較2012年的35.9%小幅成長,主因在於韓廠減少個人電腦用面板出貨所致。1021103 \n

  • 亞太PC市場重洗牌 美系廠Q3反攻奏效

    亞太PC市場重洗牌 美系廠Q3反攻奏效

     第3季亞太區(不含日本)PC市場,美系品牌惠普、戴爾逆勢反攻,其中戴爾董事長麥克戴爾今年頻拜訪大陸,策略果然奏效,以10%的市占率重返第3大。另外,東南亞市場受匯率波動、經濟放緩影響,導致當地PC需求下滑。 \n 亞太區因有中國大陸,因此成為全球最大PC市場,研調機構IDC指出,第3季亞太PC出貨量為2,780萬台,高過於泛歐區整體PC規模的2,140萬台,或是美國的1,642.6萬台。而第3季亞太區PC出貨季增率僅2%,低於IDC先前預期。 \n 在品牌表現部分,第1大寶座仍由聯想蟬聯,市佔率持穩在24.6%,主要在印尼表現良好,加上大陸經濟狀況好轉,第2大為惠普,因吞下印尼教育筆電標案大單,帶動Q3 PC市占率略增至11.6%。 \n 不過,第3名則有異動,戴爾受惠大陸通路布局,出貨強勁復甦,成功擠下宏碁,市占率來到10%,比Q2市佔增加2個百分點,而宏碁、華碩位居第4、第5名,市占分別為8%和6.4%,台灣雙A仍持續在疲弱的消費PC市場中努力。 \n IDC評估,大陸商用採購溫和回溫,是刺激亞太區表現成長的主力,不過東協地區(ASEAN)包括印尼、泰國,受到經濟活動放緩、匯率波動、以及燃料價格上漲壓力,當地PC需求緊縮,年底前雖有眾多新產品發布,但挑戰仍大。 \n 戴爾已確定將走上私有化之路,不過仍未放棄PC市場,今年8月麥克戴爾更已是今年第3度造訪大陸,更特地率領各部門共6大操盤手赴北京固樁,果然有效帶動第3季PC市占彈升。

  • 雲端正夯 PC晶片廠有甜頭

     全球處理器IP授權龍頭廠安謀(ARM)、核心處理器晶片龍廠英特爾(Intel)皆看好行動裝置激增引領雲端資料中心(公有雲)、以及企業伺服器(私有雲)兩大市場成長,在處理器兩大陣營力拱下,台系IC設計廠新唐、迅杰、聯陽及信驊也跟著吃甜頭。IC設計業者指出,雲端資料中心的需求成長將可彌補PC/筆電所帶來營運成長停滯的狀況。 \n 低價智慧型手機、平板電腦市場崛起,為了降成本,所搭載的記憶體容量空間有限,全球近10億用戶的行動裝置使用者在擴充儲存資料的空間需求上,已明顯依賴於Facebook、Google、Apple等服務商的資料中心,需求成長不但讓伺服器處理器大廠英特爾針對資料中心所推出的Atom處理器解決方案有助於增進成本效益及降低功耗。 \n 處理器IP授權龍頭廠安謀亦在今年首度切入64位元處理器專利授權積極挺入,著眼點於ARM架構的耗能較低、能夠延長設備的運作時間,已有不少伺服器廠HP、Dell等開始即投入ARM架構的相關開發研究。 \n 隨著兩大陣營處理器大廠積極投入資料中心、伺服器市場布局,台灣PC相關IC設計亦已感受到成長動能已由PC/NB轉移至資料中心、伺服器市場。以資料中心相關IC來看,I/O等控制晶片,新唐已成功拿下4成市占率,迅杰、聯陽亦積極整合安控系統切入資料中心市場。另一方面,新唐、信驊亦以BMC晶片打入企業伺服器市場。 \n IC設計業者指出,今年下半年智慧型手機市場明顯朝向低價化發展,也代表使用者將更高度依賴資料中心進行資料存取,有鑑於大型資料中心正快速建置,有助於今年下半年PC相關IC的營運支撐。

  • 五大PC廠掃庫存 貨源至少減1成

     戴爾、惠普與聯想等五大PC廠採購主管上周末撲台,搶補DRAM貨源,儘管SK海力士官方澄清無錫廠受創輕微,不過據PC廠了解,海力士無錫廠已經傷及無塵室,復工時間恐需9個月~12個月,預估將衝擊全球PC DRAM至少一成供貨量,DRAM恐一路缺到明年第1季。 \n 據業界人士表示,SK海力士無錫廠爆炸到現在進入第6天,海力士已組成一支上百人的勘察團隊進入發生火災的Fab2廠,搶救還堪用的生產設備。據相關人士了解,Fab2共有四條生產線,其中兩條已經報銷,但因四條生產線的無塵室系統串連,因此可以說整個無塵室恐須重建。 \n 模組業者估計,若進入無塵室重建階段,復工至少需要9個月~12個月,對PC DRAM的供給狀況無疑是雪上加霜,尤其是海力士日前才宣布M12生產線為了因應第4季NAND的需求旺季,將PC DRAM產能轉向NAND Flash,產能一旦轉向很難立即回頭,業者估計,海力士無錫廠對全球PC DRAM供給量將達12%~13%。 \n 而PC品牌廠上周赴韓之後,五大PC品牌廠採購主管周末都在台灣,不是到南科(2408)就是到威剛(3260),威剛董事長陳立白證實,各大公司採購主管周末已經從韓國來台,主要就是搶補DRAM貨源,雖然各家廠商的庫存水位不同,可以確定的是,沒有一家可以足額供貨,倘若海力士無塵室得重建,陳立白認為,PC DRAM恐一路缺貨到明年第1季。 \n 市場傳出,海力士無錫廠爆炸,金士頓、威剛是主要受益者,主要是在8月底回補不少低價庫存,陳立白僅證實8月底回補不少貨源,但價格方面不願透露。 \n 相關人士透露,目前三星、美光等DRAM原廠仍舊暫停報價,以目前搶貨的情況來看,從海力士工廠爆炸前起算,預估將至少有30%的上漲幅度,擁低價庫存的業者下半年獲利看好。

  • 蘋果訂單挹注 和碩毛利看升

     巴克萊證券最新報告指出,受惠iPhone 5C訂單挹注,預期和碩下半年產能利用率可提升至70%以上,毛利率將走揚至5%水準,維持「加碼」評等,目標價60元。 \n 巴克萊證券指出,受到Haswell處理器過渡影響,預期和碩第3季個人電腦(PC)出貨疲弱,但受到iPhone5C量產挹注,非PC營收可望季增40%至50%。下半年產能利用率可望達到70%以上,帶動毛利率由第2季的4.5%,提升至接近5%水準。 \n 看好非PC業務成長性,巴克萊證券將和碩列為PC ODM廠首選,預估今、明年每股獲利(EPS)為4.75、6.68元。1020905 \n

  • 商用PC換機潮到 品牌廠備戰

    商用PC換機潮到 品牌廠備戰

     微軟明年4月停止支援XP系統,商用PC換機潮預期將在下半年浮現,英業達(2356)受益惠普商用機種出貨,業績有撐,宏碁(2353)、華碩(2357)今年也加強商用布局,日系廠富士通、NEC近期也針對自製產能啟動擴產,PC大廠緊盯商機。 \n NB大廠受消費NB衰退,業績均欲振無力,除英業達以商用為主,今年獲利表現比前兩年改善許多,上半年每股賺0.95元,法人預估今年EPS約2元,是唯一比去年同期成長的NB代工廠,反觀廣達(2382)、仁寶(2324)、緯創(3231)均衰退。 \n 由於企業用戶採用XP比率仍高,但微軟Windows XP作業系統即將結束支援,因此近期必須導入新機,不論是升級到Win7或Win8,對PC廠來說都是誘人商機。 \n 以台灣代工廠為例,英業達也因惠普商用機種出貨良好,帶動第3季筆電出貨量可望季增1成,優於其他代工廠,第4季也可望與第3季持平,下半年將比上半年有個位數成長,表現較同業樂觀。因此吸引外資不斷加碼買進,昨日仍買超5,261張,外資持股比例已超過30%。 \n 另外,聯想董事長楊元慶日前表示,看好下半年的商用換機潮,今年聯想商用機種主要代工仍交為緯創。而雙A也急欲提升商用比例,華碩7月已延攬前惠普大將周信宏加入,擔任全球商用業務總監,負責操盤筆電、桌上型電腦、伺服器等商用產品。 \n 日系NEC、富士通等日本PC大廠也紛紛增產因應需求,外電報導,預估日本潛在的商用PC換機數量高達1,000萬台,NEC計畫提高米澤事業廠3成產能,預估NEC PC年產量將提高至180萬台。而富士通旗下生產筆電的「島根富士通」也計畫在9月增加3條商用PC產線,產能約提高2成,PC年產量將達220萬台。

  • 新聞分析-聯想手機坐大 雙A難追

    新聞分析-聯想手機坐大 雙A難追

     近1~2年,很明顯可以發現PC品牌廠都在談一件事,就是三合一戰場,也就是PC、平板加手機,除了華碩之外,聯想是用「PC+」策略來包裝,宏碁日前釋出要拉高Google平台比重,也是類似看法。但目前PC品牌發展手機,僅有聯想一家成功,一季出貨量就高達1,200萬支,眼看著台灣雙A在這一塊市場,已經是望塵莫及。 \n 聯想以智慧手機為主的MIDH部門,上季業績比去年同期翻倍,達到12億美元,占聯想集團總營收近14%,而且聯想已登上大陸第2大智慧手機的寶座,成長速度相當迅猛,並進軍海外,如馬來西亞、沙烏地阿拉伯、泰國等地。 \n 至於台灣雙A,今年在手機布局其實都小有收穫,華碩上調全年至出貨目標至150萬支,宏碁雖僅約100~150萬支,但已有單月獲利。不過對照聯想號稱今年手機要賣5,000萬支,光是上一季就賣了1,200萬支,若說聯想手機策略是一台快衝車,雙A恐怕連他的車尾燈都看不到。 \n 英業達董事長李詩欽曾直言,不論是品牌或代工廠一定要做平板,「才能守住筆電的防衛線」,而且若業者缺乏手機產品的話,平板市場恐怕也會守不住,經營策略必須筆電、平板、手機三合一,否則將無法穩住未來成長的關鍵。 \n 目前已有研調機構是將PC、平板、手機合計估算出貨,稱之為智慧聯網裝置排名,全球第一大廠是三星、蘋果次之,但聯想已來到第三大,未來若雙A在手機始終無法冒出頭來,勢必就得面對被邊緣化的危機。 \n 儘管雙A均在平板電腦採犀利策略,盼振興氣勢,但恐怕也只能小補PC的衰退,勉強守住筆電防線而已。 \n 因此,雙A如果無法從智慧手機贏對手,那就得發展其他尚未問世、跳出傳統想像框架的各類創新性產品,才能在未來的戰局中扳回一城。

  • 瑞薩改造 台廠等著接訂單

    瑞薩改造 台廠等著接訂單

     日本最大IDM廠瑞薩(Renesas)決定推行構造改革計畫,未來1~3年內大動作整併或關閉自家晶圓廠及封測廠生產線,未來將擴大委外代工,同時退出部份虧損產品線,以求在最短時間內降低成本並追求穩定獲利。 \n 由於瑞薩整併動作比預期中大,承接瑞薩代工訂單的台積電、日月光、京元電等可望直接受惠。 \n 瑞薩在2010年正式合併NEC半導體事業,成為日本最大IDM廠,瑞薩當時在日本擁有10座晶圓廠共16條晶圓生產線,以及12座封測廠,由於一直無法由虧轉盈,瑞薩經過數次的整併,至今年8月初,已剩下9座晶圓廠共14條晶圓生產線,以及5座封測廠。 \n 瑞薩去年9月接受日本官方產業革新機構及包括豐田汽車在內的8家企業,獲得1,500億日圓注資,新任執行長作田久男在今年6月上任後,開始大動作的進行組織重整,包括未來將專注在汽車及工業等半導體市場外,也宣布推行新一波的構造改革計畫,作田久男還強調,不排除會在此次的改革後再進行更大動作的整併。 \n 瑞薩此次推行的構造改革計畫,包括將現有的9座晶圓廠共14條晶圓生產線,整併剩下7座晶圓廠共8條生產線,現有的5座封測廠也將整併剩下2座,未來的策略包括退出不賺錢的部份產品線,以及擴大與晶圓代工廠合作。 \n 瑞薩此次整併計畫最大的特色,是決定關閉日本鶴岡廠,該廠擁有1條12吋生產線及1條5吋生產線,而12吋生產線原本是替日本遊戲機廠代工邏輯晶片。事實上,瑞薩原本打算將該12吋廠售予台積電,不過台積電至今沒有計畫併購日本晶圓廠,瑞薩因此作出關閉該廠的決定。 \n 瑞薩因為大動作關閉自有晶圓廠及封測廠產能,最大晶圓代工合作夥伴台積電直接受惠,且未來不僅將承接40奈米主力產品eFlash MCU,28奈米訂單將全數交由台積電代工。而瑞薩封測代工廠日月光、京元電亦同步受惠轉單。 \n 另外,瑞薩最大的PC用電源晶片生產據點甲府廠已決定關閉,證實瑞薩將退出PC用低功耗(Low Voltage)MOSFET市場,有助於茂達、富鼎、尼克森等國內MOSFET廠爭取轉單,據了解,國內ODM/OEM廠將在第4季將原本向瑞薩採購的MOSFET訂單大量轉單給國內供應商。

  • 智慧顯示器 PC廠新賣點

     平板持續熱銷,PC品牌廠為擴大平板商機,均開始發展智慧顯示器(Smart Monitor),也就是介於平板和一體成形電腦(AIO)之間的產品,鎖定居家、簡易上網,目前又以宏碁、惠普最積極,有利廣達、緯創及鴻海。 \n 目前平板電腦主流為7~8吋,雖攜帶方便,但螢幕相對較小,且偏向個人使用,PC品牌廠考量消費者最常使用的功能就是上網、玩APP,因此也延伸平板戰線,推出尺寸多在18吋以上的Smart Monitor,多採用Android系統,不僅可訴求在家使用的「大型平板」,強調親子互動、遊戲共玩等,也能當作AIO,一次滿足兩種需求。 \n 由於Smart Monitor可取代AIO的入門功能,因此訂價也低於AIO。例如日前惠普推出的Slate 21就是Smart Monitor,21吋售價不到400美元,價格頗具競爭力,盼吸引消費者買單。 \n 據了解,宏碁先前推出的智慧顯示器DA220HQL,由廣達代工,而惠普下半年將推出Smart Monitor產品,則由鴻海代工,顯示器軸承廠信錦也接獲惠普該款Smart Monitor訂單,Q3開始出貨。 \n 另外,信錦也是聯想AIO供應鏈,像是IdeaCentre Horizon設計為螢幕可180度平躺,其軸承及底座則是由信錦供應,4月出貨後,近期已接獲客戶追單,不過由於IdeaCentre Horizon屬相當高階機種,全年訂單增加至2萬台,出貨量並不多。 \n 法人表示,信錦去年AIO出貨量約160萬台,預估今年出貨近300萬台,成長接近倍增,由於高階機種出貨比例提高,帶動AIO平均單價提高,因此今年營收可望比去年增加2倍。 \n 供應鏈表示,AIO發展有兩項明顯的趨勢,一就是智慧顯示器,Smart Monitor可以說是AIO的輕量版,設計採用傳統的顯示器,但內建了Android或Win8作業系統。另一趨勢則是觸控需求增加,雖目前AIO搭載觸控的比例還不到1成,但因商用市場逐步以AIO取代傳統POS機,觸控需求看好。

  • 惠普PC、印表機 8成重慶製造

     惠普全力進攻大陸,上任剛滿1年的惠普列印及個人電腦事業(PPS)中國區總裁儀曉輝表示,惠普將加大在大陸的研發投資,其中重慶打造的生產聚落快步跑,PC及印表機已有8成都在重慶生產。 \n 惠普近期啟動世界之旅(HP WorldTour),不僅將北京列為首站,惠普執行長惠特曼也特地出席,顯示惠普對大陸市場的重視。而惠普近年也持續加碼大陸投資,除了製造基地重慶之外,也在天津、海南成立雲端相關服務據點,由北到南都有佈局,是最積極與大陸政府建立關係的PC品牌廠。 \n 儀曉輝表示,惠普位於上海的研發中心已轉型為中國設計中心,專為大陸消費者及客戶開發PC和印表機。他也透露,重慶工廠是惠普全球重要的佈局,目前已有80%的PC和印表機在當地製造,並銷售到大陸各地。另外,惠普最近也擴大上海生產伺服器的規模。 \n PC品牌廠近2、3年紛紛將生產重心移向內陸重慶,其中惠普布局時間也最早,包括鴻海、英業達,都是當地主力代工夥伴,目前惠普印表機幾乎都由鴻海代工,NB生產則以英業達、廣達為主。今年PC品牌廠均有擴大重慶比例規劃,惠普已有8成PC及印表機在重慶製造,出貨占比居所有品牌廠之冠。

  • 日圓貶 台PC廠中性看待

     (中央社記者羅秀文台北20日電)日圓近期重貶,台灣個人電腦(PC)品牌廠宏碁、華碩表示,由於產品銷售、成本以美元計價,加上日系品牌非主要競爭對手,日圓貶值對台灣PC廠沒什麼影響。 \n 日本首相安倍晉三上任後實施貨幣寬鬆政策,日圓貶值,4月11日盤中一度來到99.88日圓兌1美元,創下近4年最低水準。日圓半年來已貶值超過15%,市場關心是否影響台日間PC品牌競爭態勢。 \n 華碩表示,由於銷貨、成本以美元計價,加上零組件並非來自日本,PC產品銷日也不多,日圓貶值對華碩沒什麼影響。 \n 宏碁表示,日本筆記型電腦(NB)品牌不多,且並非主要競爭對手,加上零組件主要來自日本以外地區,日圓貶值影響有限。 \n 匯豐證券台灣區研究部主管賴惠娟指出,PC產業瞄準的是全球市場,對於台灣PC品牌廠而言,日本市場銷售占比很小,加上關鍵零組件不是從日本來,日圓貶值對台灣PC產業沒什麼影響。1020420 \n

  • 新聞分析-狂收購 恐貪多嚼不爛

     聯想有意吃下IBM X86伺服器業務,再度引起市場關注,業界人士透露,聯想在今年已經挖角了一位戴爾的高層,作為伺服器業務的操盤人,更為此增添許多想像空間。 \n 從2011年至今,聯想出手併購或合資案多達6件。若再加上市場傳出的「配對」,包括收購印度PC廠HCL Infosystems、或Nokia、RIM、NEC手機部門,還是夏普的東京廠,加上這次被點名的IBM伺服器部門,多到讓人眼花撩亂。聯想究竟想成為什麼樣的公司?恐怕是希望融合了三星、蘋果、惠普的大怪獸。 \n 聯想董事長楊元慶多次提及,將持續「進攻」策略,而且將對手鎖定三星、蘋果,根據聯想最新財報顯示(截至2012/12/31),手上約當現金達40.6億美元,比起華碩約16.5億美元、宏碁的16.9億美元,聯想更有實力與魄力搞收購,不過一貪多,就容易有嚼不爛、消化不良的問題。 \n 聯想善於模仿,野心也很大。與仁寶合資設廠,供應鏈也屢傳積極扶植大陸零組件廠的訊息,甚至私下自行發展晶片、電池等關鍵零件,這是向三星學來的。與EMC合資,切入企業伺服器、儲存伺服器,想要PC、IT設備搭著一起賣,這是向惠普、戴爾學的。在大陸打造「樂雲」應用市集,培養App開發商,這蘋果做過。 \n 但聯想什麼都想吃,恐得先評估一下本身消化能力。2005年吃下IBM PC部門時,花了數年才揮別虧損。現在藉著砸錢,快速拿下市場或技術,以擴張取代有機成長,短期看來快速得利,但併購後問題往往浮現。聯想要怎麼定位自己?如何將併購標的完美與本身融合,確實發揮效益?恐怕是聯想得面對的問題。

  • 首季PC市場續冷 聯想直逼王座

     國際數據資訊(IDC)最新統計顯示,2012年首季全球個人電腦(PC)出貨量為7630萬台,年減13.9%,這也是自1994年IDC開始統計PC出貨量以來,年減幅度最大的1季,顯示目前PC市場持續遇冷。前5大品牌廠中,僅聯想(Lenovo)出貨量還能維持與去年持平水準,已直逼龍頭惠普(HP)。 \n 從品牌廠排名來看,惠普雖保持龍頭地位,首季出貨量1199.7萬台,但較去年同期1572.6萬台衰退23.7%,全球市占率也從17.7%降至15.7%;聯想緊追在後,首季出貨1170萬台,與去年同期1170.5萬台持平,全球市占率則由13.2%攀高至15.3%。 \n 從首季表現來看,聯想與惠普的差距縮小到29萬台,很有可能隨時就追上,搶下全球桂冠。 \n 其他品牌廠部分,戴爾(Dell)、宏碁(Acer)與華碩(ASUS)首季出貨量分別為901萬台、615萬台及436.3萬台;較去年同期衰退幅度分別為10.9%、31.3%以及19.2%;全球市占率則分別為11.8%、8.1%以及5.7%,去年同期市占則為11.4%、10.1%及6.1%。 \n 值得留意的是,聯想PC雖然在亞太市場的出貨量也面臨衰退命運,但卻在美國市場擠進前5強,首季出貨量127.4萬台,較去年同期增加13%,美國市場占有率也從6.9%提升至9%,排名第5,僅次於惠普、戴爾、蘋果(Apple)以及東芝(Toshiba)。

  • 巴克萊再降Q2筆電出貨預估

     (中央社記者羅秀文台北11日電)巴克萊資本今天發表報告指出,受到工作天數回升挹注,個人電腦(PC)廠3月營收普遍回升。不過,由於市場需求疲弱,再度下修第2季筆電(NB)出貨預估,由季增4%降至季增3%。 \n 巴克萊資本亞太區科技下游硬體產業首席分析師楊應超指出,受到工作天數回升挹注,PC廠3月營收普遍強勁彈升。不過,由於產品轉換及英特爾(Intel)6月底推出Haswell平台前調整庫存,不預期業績復甦力道會持續到4月。 \n 楊應超指出,中國大陸政府實行反貪,抑制PC在內的國內消費市場,預期大陸今年第1季PC需求將較去年同期出現2位數下滑,是近年來首見。 \n 他指出,根據研調機構國際數據資訊(IDC)調查指出,今年第1季全球PC需求,是1994年以來最糟的狀況,並低於IDC年減8%的預估。 \n 楊應超表示,由於需求疲弱,持續對亞洲PC相關個股維持審慎看法,預估第2季NB出貨僅季增3%,低於往年的季增6%。1020411 \n

  • 亞太PC市場 Q3出貨量年減5%

     根據IDC(國際數據公司)最新公布報告顯示,第3季亞太區(不含日本)個人電腦(PC)市場出貨量較上季繼續成長4%,卻年減5%,整體出貨量3140萬台,低於IDC先前預估。其中聯想市占率25.3%,不僅維持第2季相同水準,也較去年同期提升3.2個百分點,穩居亞太區PC龍頭地位。 \n 宏碁(2353-TW)第3季市占率9.9%,較第2季10.6%下滑0.7個百分點,也比去年同期下滑1.4個百分點,亞太市占排名第2。惠普(HP)、戴爾(Dell)以及華碩第3季市占都較第2季提升,分別為9.3%、9.2%以及8.1%,分居第3、4、5名。 \n 若與去年同期相較,只有聯想以及華碩出貨量成長,分別增加9%以及10%,華碩今年第3季市占率較去年同期7%提高1.1個百分點。 \n IDC表示,第3季亞太PC市場表現不如預期,主要是整體區域經濟持續低迷拖累消費意願,且在Win 8上市前,各品牌廠著眼於清空Win 7庫存,導致第3季亞太PC市場處於不尋常的安靜狀態。 \n 幸運的是,大陸設法維持其第3季經濟成長動能,這幫助很多廠商在本季銷售不至於太過難看,其中聯想在大陸仍然領先各PC品牌,主要依靠積極降價和促銷活動,以提高在大陸出貨量,同時還推出幾款新機型。 \n 惠普在大陸也採用類似聯想的價格策略,市占率已從第2季低點開始反彈;華碩努力維持其在東盟和印度的態勢;戴爾同樣也在安靜幾季後,在大陸市場出貨開始反彈。 \n IDC表示,微軟最新作業平台Win 8將在10月26日上市,不只對微軟,所有PC廠商都急於看到新操作系統帶來市場全新一波的換機潮。 \n IDC分析師Handoko Andi表示,可以預期第4季PC廠出貨將大幅好轉,但2013年仍是PC廠充滿挑戰的1年,因為PC廠的新產品必須要在迅速擴大的各種裝備中獲得消費者青睞。

  • 短評-阿里雲的教訓

     上周,國內PC大廠宏碁原本在大陸要與阿里巴巴共同發表新款手機,結果卻在記者會前一小時臨時喊停,原因出在谷歌出面阻擋。這件事,明顯看出台灣廠商依靠國際大廠的局限性與問題,值得台廠深思。 \n 谷歌出面阻擋的主要原因,在阿里巴巴推出自行開發的阿里雲系統手機,宏碁則負責硬體;但谷歌認為阿里雲與安卓系統相容,卻擋掉谷歌的服務,等於是「用別人的餐廳賣自己的菜」。對錯不論,但谷歌要防備另一個作業系統出世的心態非常明確。 \n 在後PC時代來臨後,宏碁的調整一直相當「辛苦」,原本想藉著阿里雲打開大陸市場的手機領域,卻被谷歌攔腰截斷。阿里雲說,谷歌通知宏碁,如果在其產品搭載阿里雲作業系統,將解除其與安卓產品的合作與技術授權。坦白說,碰到這招,宏碁完全無法招架,因為「七寸」被谷歌揑得死死的。 \n 其實,全部的台廠都面臨同樣的問題。台廠從PC到手機,再到平板,全部是使用微軟、安卓的作業系統,好處當然是搭順風車容易,不必陷入開發新作業系統的風險與燒錢中;壞處則是永遠受制於人,永遠只能賺越來越薄的硬體利潤。 \n 韓國三星雖然主推安卓產品,但其實已悄然發展自己的作業系統,嘗試建立自己的「三星生態系」;大陸廠商也開始走上這步,阿里雲就算是一個新嘗試。但台灣卻連第一步都尚未跨出去。為長久發展計,國內硬體廠商是否也該正視、思考是否聯手打造自己的作業系統與生態系?

  • 救援DRAM產業 要有行動但不盲動

     自從日本DRAM大廠爾必達宣布破產後,台灣的DRAM產業可說從原本的「亮警報」,變成送進加護病房。政府遲遲未表態將作何處置,科技大老們又紛紛發言,各自提出自己的看法與對策。到底台灣DRAM應何去何從? \n 在各種建議中,宏碁創辦人施振榮認為台灣應該拿下爾必達的專利與人才,把技術移植過來,才能趕上韓國。鴻海董事長郭台銘則認為政府果斷決策,對DRAM產業「要救就救到底,不救就讓產業自生自滅」。聯電榮譽副董事長宣明智則認為政府不必插手,讓廠商自行解決。部分產業界人士則更擔心如韓國三星拿下全球DRAM市場的江山後,會影響以PC產業為主體的台灣科技產業供應鏈,因此希望政府一定要協助、援救國內的DRAM產業。經濟部則強調政府在評估、也著手規畫,但因涉及廠商機密,現在不方便公布。 \n 在談各種「藥方」那個較有效前,我們先看看DRAM產業的生態。DRAM產業的特性是投資大、技術進步快、產業殺伐淘汰也恐怖。投資不足、技術趕不上者,就逐步邊緣化,終而被淘汰。五、六年前,全球的DRAM產業中,台廠市占率有近二成左右,韓國三星占有率二七%左右,美光與英飛凌各占有十七%到十八%,日本爾必達當時市占率只有九.七%。經過五年的競賽,三星席捲四五%的市場,另一家韓國廠商海力士也占有超過二成,爾必達與美光則約各占十二%左右。台廠呢?掉到悲慘的六─七%左右。 \n 再以技術來看,台灣的DRAM廠商缺乏自主技術,技術來源完全仰賴國外母廠;台塑體系的南亞科、華亞科與美國的美光合作;力晶體系則由爾必達提供技術;已下市的茂德更先後與爾必達、英飛凌等多家廠商合作。台灣的DRAM廠投資是夠大,一座又一座的十二吋晶圓廠不斷蓋,一座廠一擲就是千億台幣。但台廠的資源與力氣全都花在量的擴充,卻未見質的提升。母廠把標準化的DRAM交給台廠,這些是量大但利潤卻薄得可憐的產品。當市場供過於求、競爭對手砍價格時,台廠立刻陷入虧損;虧損後就難有能力作投資,結果就陷入落後競爭對手更多、更無能力競爭的惡性循環。 \n 因此,從國內DRAM本身的「含金量」看,坦白說:沒有援救的價值,絕對不值得政府投入資金援救。至於擔憂台廠被打趴,韓國掌握市場後,影響台灣PC的供應鏈,則更是無的放矢。一來,韓國廠商(主要指三星)市占率再高,還是要賣東西,也必然有競爭者(不論是美光或是同為韓廠的海力士),不可能無限的提高價格,或存心搞垮台灣的PC,因為那不合廠商利益與市場法則。二來,如果台灣發展數十年的PC產業、創造出完善的供應鏈,但最重要、最核心、含金量也最高的處理器(CPU)都一直無法自行生產,有什麼理由說台灣無法生產DRAM,整個產業鏈就要垮掉?再者,當行動裝置趨勢明確,呈爆炸性成長時,PC已是走過高峰、邁入衰退期了,政府沒有理由投大筆資源去撐住這個產業。 \n 不過,在爾必達宣布破產後,市場競爭減少,殺價程度降低,美光與台塑體系,一個有技術、一個有財力,聯手後應能與韓廠對抗。爾必達體系的台廠,則只能力求轉型、尋找生路。如果政府貿然出手,要「濟弱扶傾」,援救爾必達及其體系的台廠,只是讓市場維持一樣惡劣狀況,台廠缺乏技術生存的弱勢情況亦難改變;坦白說,既無法拯救DRAM,又糟蹋納稅人血汗錢,更浪費國家資源。 \n 至於說能否買下爾必達的專利與人才,以目前情況來看,爾必達破產重整,其實只是要拋開沉重的債務,未來仍冀望重回市場,未必會釋出專利與人才。如果要進行,也只能由民間企業自行談判。更何況,以技術世代與領域而言,爾必達技術仍落後三星,且多屬PC領域,成長潛力十足的行動裝置領域並無太多布局,因此,就算買下爾必達專利,是否就能有競爭力,還是一個疑問─畢竟,連爾必達自己都搞到破產了! \n 我們不清楚政府到底有什麼規畫與腹案,但我們認為,救兵如救火,政府如要行動,是該快速行動;但對DRAM產業,政府已不該也不宜再投入資源─特別是動用到國庫的資金。但如業者在合作與整併時,在法令與制度上有需要政府協助者,政府則應儘量協助。

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