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  • 《半導體》NB需求熱到年底 譜瑞-KY旺季可期

    譜瑞-KY(4966)受惠第三季進入傳統旺季,NB需求能見度可延續至2021年底,譜瑞-KY目前仍無法完全滿足客戶需求,預期譜瑞-KY第三季依舊旺季可期。 第二季儘管伺服器市場尚在去化庫存,對新CPU的轉換進度不如先前預期,供應鏈業者指出,上游相關零組件如PCB、組裝等廠商已看到需求回溫,預期下半年品牌及雲端服務業者將展開新伺服器CPU的轉換,英特爾及AMD的新款CPU已全面支援PCIe 4的傳輸規格,且在高頻高速的資料傳輸下,對Retimer的需求將明顯增加,譜瑞的Retimer出貨亦將隨新CPU的轉換而放量,且Retimer的毛利率高於公司平均,下半年起將有助優化獲利能力。 此外,譜瑞-KY的PCIe 5及USB 4的Retimer預計2022年開始出貨,PCIe 5規格的傳輸速度為PCIe 4的2倍,USB 4則除了傳輸速度倍增外、亦整合了多種傳輸規格,對Retimer將有更強的必要性,且從技術演進的角度來看,市場上的競爭者將逐漸減少,Retimer業務將為譜瑞-KY的重要成長來源。 研調機構TrendForce指出,預估2021年全球筆電出貨量很有機會再度掀起一波新高峰,整體並有望上看達2.17億台的規模,有鑑於PC/NB訂單能見度高,加上譜瑞-KY目前仍無法完全滿足客戶需求,下半年伺服器需求回溫將有助Retimer出貨,NB需求能見度可延續至2021年底,預期將再推升譜瑞-KY營收表現。

  • 《半導體》譜瑞-KY手握高速傳輸優勢 法人估全年賺6股本

    譜瑞-KY(4966)挾高頻高速傳輸的長期趨勢不變,譜瑞-KY具有技術領先優勢,隨著Intel及AMD的新款CPU已全面支援PCIe 4的傳輸規格,對Retimer的需求將明顯增加,將扮演譜瑞-KY重要營運動能,法人預估,譜瑞-KY今年每股獲利上看66元。 雖然第二季伺服器市場尚在去化庫存,對新CPU的轉換進度不如預期,但供應鏈端消息指出,上游相關零組件如PCB、組裝等廠商已看到需求回溫,預期下半年品牌及雲端服務業者將展開新伺服器CPU的轉換,Intel及AMD的新款CPU已全面支援PCIe 4的傳輸規格,且在高頻高速的資料傳輸下,對Retimer的需求將明顯增加,譜瑞-KY的Retimer出貨亦將隨新CPU的轉換而放量,且Retimer的毛利率高於譜瑞-KY公司平均,下半年起將有助優化獲利能力。 法人也點出,譜瑞-KY的PCIe 5及USB 4的Retimer預計2022年開始出貨,PCIe 5規格的傳輸速度為PCIe 4的2倍,USB 4則除了傳輸速度倍增外、亦整合了多種傳輸規格,對Retimer將有更強的必要性,且從技術演進的角度來看,市場上的競爭者將逐漸減少,Retimer業務將為譜瑞-KY的重要營運動能成長引擎。 以譜瑞-KY來說,目前PC/NB訂單能見度高,且目前仍無法完全滿足客戶需求,下半年伺服器需求回溫將有助Retimer出貨,預期將再推升營收表現,法人預估,譜瑞-KY今年營收季增加落在2~3成、每股獲利上看66元。 譜瑞-KY第二季財測預估單季合併營收152.5~167.5百萬美元、季持平至季增逾9%,毛利率落在42.5~45.5%,合併營業費用29.5~30.5百萬美元。

  • 《半導體》高速傳輸潛在動能強 譜瑞-KY喜躍5日線

    譜瑞-KY(4966)於高速傳輸領域位居領導地位,潛在市場龐大,預計在居家辦公、遠距教學等工作型態改變下,PC/NB訂單能見度高, 能見度可延續到下半年,加上支援Mini LED規格的高速傳輸介面IC已量產出貨,譜瑞-KY整體營運動能無虞,譜瑞-KY今股價早盤後持穩走高,盤中站穩1.5%~2%漲幅表現,躍回5日線。 高頻高速傳輸的長期趨勢不變,譜瑞-KY在eDP、高速傳輸領域的產業地位,在高速傳輸時對Retimer(時序重整晶片)的需求有其必要性,潛在市場龐大。AMD已在3月發表新一代伺服器CPU EPYC 3,Intel也在4月正式發表新伺服器CPU Ice Lake,雖然第一季伺服器市場仍在消化庫存,但第二季起將開始新CPU的轉換,譜瑞-KY的Retimer在第一季起已開始量產出貨,預期將搶占約30%的市占率,法人預估,譜瑞-KY的PCIe 4 Retimer今年出貨量落在1600萬顆,且Retimer的毛利率高於公司平均,將有助優化獲利能力。 蘋果是譜瑞-KY重要客戶,蘋果日前推出Mini LED款iPad,因為譜瑞-KY為蘋果高速傳輸介面IC的供應商,目前譜瑞-KY支援Mini LED規格的高速傳輸介面IC已量產出貨,隨著其他非蘋陣營加入Mini LED戰場,將對譜瑞-KY出貨動能提供正向助益。 譜瑞-KY第一季受惠PC/NB需求強勁,其中Source Driver的市占率提升,PCIe 4 Retimer隨伺服器新CPU推出而量產,預計能見度可延續到下半年,且客戶訂單仍無法完全滿足,預計在居家辦公、遠距教學等工作型態改變下,PC/NB訂單能見度高,且每季仍有部分需求需延後至下一季度出貨,譜瑞-KY持續爭取更多產能,並調整產品售價以反映成本;另外,eDP規格持續向1.4及2.0轉換將帶來ASP提升,且Source Driver的搭配銷售在面板廠的市占率持續提高,加上PCIe 4 Retimer放量、併購睿思後的USB業務可望發揮綜效,譜瑞-KY營運動能無虞。

  • 《半導體》AMD、英特爾確認高速傳輸地位 譜瑞-KY法說前1200攻防

    高頻高速傳輸的長期趨勢確立,加上疫情推波助瀾,更加速產業發展,譜瑞-KY(4966)在eDP、高速傳輸領域的產業地位,以及切入伺服器業務後的成長力道,今年營運持續樂觀,譜瑞-KY將在本周三舉辦法人說明會,屆時除公布第一季財報外,也將對營運、缺料狀況作出更詳盡說明,譜瑞-KY今股價呈現法說前的震盪,下跌約0.8%,股價在1200元進行攻防。 儘管疫苗陸續開打,但全球居家辦公趨勢恐成為常態,第一季PC、NB需求維持強勁,其中Source Driver的市占率提升,PCIe 4 Retimer隨伺服器新CPU推出而量產,能見度可延續到下半年,且譜瑞-KY目前客戶訂單仍無法完全滿足,法人樂觀預估,譜瑞-KY第一第每股獲利落在13元。 有鑑於資料在高速傳輸時對Retimer(時序重整晶片)的需求有其必要性,潛在市場龐大,AMD已在3月中發表新一代伺服器CPU EPYC 3,Intel也在本月初正式發表新伺服器CPU Ice Lake,雖然第一季伺服器市場仍在消化庫存,但預期第二季起將開始新CPU的轉換,譜瑞-KY的Retimer在第一季起已開始量產出貨,預期將搶占約30%的市占率,維持2021年譜瑞的PCIe 4 Retimer出貨量1600萬顆之預估,且Retimer的毛利率高於平均,將有助優化獲利能力,隨伺服器需求增加及Ice Lake滲透率提升,PCIe 4 Retimer的需求也將持續成長。 目前整體產業界PC/NB訂單能見度高,且每季仍有部分需求需延後至下一季度出貨,譜瑞-KY持續爭取更多產能,並調整產品售價以反映成本。eDP規格持續向1.4及2.0轉換將帶來ASP提升,且Source Driver的搭配銷售在面板廠的市占率持續提高,加上PCIe 4 Retimer放量、併購睿思後的USB業務可望發揮綜效,都為譜瑞-KY今年營運重要利基,惟目前半導體產能持續吃緊,譜瑞-KY仍無法供應所有訂單需求,今年產能的供給,也將攸關業績表現。

  • 譜瑞新晶片 今年拚出貨千萬套

    譜瑞新晶片 今年拚出貨千萬套

     高速傳輸介面廠譜瑞-KY(4966)受惠於英特爾(Intel)、超微(AMD)等CPU大廠相繼在伺服器市場推出具備PCIe Gen4的新平台,使譜瑞-KY的Retimer晶片出貨量將在2021年起大幅成長。法人推估,譜瑞-KY在2021年Retimer晶片出貨量將挑戰千萬套水準,市占率上看三成表現。  英特爾伺服器平台Ice Lake在2021年開始逐步放量出貨,當中全面導入PCIe Gen4高速傳輸通道,加上超微先前推出的Zen 3架構的EPYC伺服器處理亦開始量產出貨,推動伺服器PCIe Gen4的Retimer晶片需求大幅成長。  法人指出,譜瑞-KY的Retimer晶片成功透過OEM/ODM廠打入資料中心、伺服器市場,目前正在放量出貨階段,由於譜瑞-KY的Retimer晶片成功獲得英特爾、超微等伺服器平台認證通過,推估全年出貨量將有機會達到千萬套以上水準,替譜瑞-KY帶來大筆業績。  不僅如此,法人表示,譜瑞-KY在Retimer晶片市場已經間接打入多家美系客戶供應鏈,2021年市占率將有機會達到三成水準,加上Retimer晶片毛利高於公司平均水準,獲利成長可期。  據了解,由於目前資料中心、伺服器當中,PCIe Gen4通道需要數顆Retimer晶片且超微EPYC最高支援通道數已經達到128通道,英特爾的Ice Lake最高亦支援64通道,以譜瑞-KY當前量產出貨Retimer晶片來看,一台伺服器最少需要四顆以上的Retimer晶片,且儲存用的固態硬碟(SSD)亦需要Retimer晶片,因此譜瑞-KY後續的出貨實力不容小覷。  譜瑞-KY公告2021年1月合併營收達16.23億元、月增25.2%,創下單月歷史新高,相較2020年同期明顯成長68.4%。  此外,根據譜瑞-KY先前釋出的第一季財測,預估單季合併營收將可望落在1.39~1.53億美元,相較於2020年的第四季減少6%至增加3%。  法人圈看好,譜瑞-KY除了PCIe Gen4 Retimer晶片出貨挹注之外,在筆電、平板電腦等高速傳輸介面晶片需求續旺帶動下,單季營運將可望繳出淡季不淡成績單,第二季將有望再度改寫新高水準。

  • 《半導體》Q3看俏、全年再拚高 譜瑞-KY坐穩千金

    譜瑞-KY(4966)第三季因部分市場疫情尚未完全控制下,NB、PC市場動能延續,加上PCIe Gen4規格Retimer晶片開始出貨,下半年樂觀,全年營運將有機會更勝去年,持續挑戰新高,續賺進逾3個股本,譜瑞-KY今股價開高震盪,漲幅一度逾5.5%,股價最高達1080元,坐穩台股千金位置,只是早盤後漲幅收斂到2%附近。 由於美國等地區整體疫情狀況尚未完全抑制,故居家上班、遠距辦公的趨勢依舊很大,NB和PC需求動能在第二季強勁,若後續疫情一直無法完全控制下,則PC、NB在第三季恐延續第二季熱度,譜瑞-KY下半年在筆電和資料中心客戶訂單加持下,業績有機會持續成長。除NB、PC等產品因為疫情尚未明朗化下,動能依舊持續,下半年也是傳統旺季,譜瑞-KY布局已久的PCIe Gen4規格Retimer晶片產品線,有機會在下半年搭上英特爾、超微平台量產出貨,並打進資料中心、伺服器客戶供應鏈。譜瑞-KY去年已經大賺逾3個股本,全年EPS達31.54元,由於譜瑞-KY對於今年營運表現釋出樂觀期待,認為今年將會是成長的一年,營運動能無虞,產業結構仍相當健康,換句話說,譜瑞-KY今年營運表現將更勝去年,再度賺進3個股本的挑戰意味濃厚,持續挑戰新高。

  • PCIe Gen4市場規模崛起 譜瑞H2大啖Retimer晶片商機

     英特爾(Intel)、超微(AMD)下半年將端出全新伺服器平台,將可望帶動PCIe Gen4高速傳輸通道規格崛起,由於未來不論伺服器、儲存及繪圖等都需要導入PCIe Gen4規格的Retimer晶片,將帶動Retimer晶片需求大幅成長。法人看好,全球少數切入市場的IC設計廠譜瑞-KY(4966)將可望搶下大筆訂單,下半年出貨量可望逐月成長。  英特爾、超微下半年將先後端出新款伺服器平台,英特爾將可望拿出10奈米製程的Ice Lake,這將是英特爾首度把10奈米製程導入至伺服器市場當中,至於超微則可望以台積電代工的7奈米製程產品應戰,這將是超微以Zen 3架構打造的新產品。  值得注意的是,英特爾、超微在下半年端出的伺服器新產品都將支援高速傳輸通道PCIe Gen4規格,且由於PCIe Gen4傳輸速度達16 Gb/s,相較上一代PCIe Gen3翻倍成長,因此在速度大幅提升狀況下,傳輸訊號容易衰減,使Retimer晶片市場興起。  不僅如此,由於5G、人工智慧(AI)及高效運算(HPC)等新興應用大幅崛起,因此PCIe Gen4高速傳輸通道未來不僅將會被應用在伺服器訊號傳輸,更將會被導入到NVMe高速傳輸規格儲存及繪圖卡等需要高速存取及運算等市場,等同於Retimer晶片需求市場相較過去PCIe Gen3的Redriver晶片規模將可望倍數成長。  據了解,目前在PCIe Gen4高速傳輸通道的Retimer晶片的全球供應商除了美系廠商Astera labs及德州儀器(TI)等廠商有所布局之外,另外就是譜瑞-KY有推出產品,因此供應廠商相當稀少。  法人表示,譜瑞-KY的Retimer晶片已經攻入英業達、廣達等伺服器OEM/ODM大廠,下半年出貨量將可望開始全面衝刺,將替譜瑞-KY帶來新一波營運動能。  譜瑞-KY公告5月合併營收達12.03億元、月增10.9%,創下單月歷史新高,累計2020年前五月合併營收年成長9.7至52.49億元,創歷史同期新高。後續營運可望由PC、伺服器等需求成長持續推動向上。

  • PCIe Gen4商機熱 譜瑞供貨英業達、廣達

    PCIe Gen4商機熱 譜瑞供貨英業達、廣達

     新冠肺炎肆虐下,資料中心、伺服器需求仍逆勢看增。法人指出,超微(AMD)、英特爾(Intel)兩大PC平台廠在伺服器市場先後跨入PCIe Gen4高速傳輸規格市場,譜瑞-KY(4966)在PCIe規格的Retimer晶片已經卡位進入英業達及廣達等伺服器ODM廠供應鏈,將可望在2020年放量出貨,搶食高速傳輸晶片商機,搭上這波伺服器熱潮。  新冠肺炎正在全球蔓延當中,歐美等國家目前仍與病毒對抗當中,由於各大國家祭出禁足令,使消費市場因此受到衝擊,但PC、伺服器及雲端等市場反倒逆勢成長,原因就在於居家辦公、教學需求增加。  目前超微已率先導入高速傳輸規格PCIe Gen4,且受惠於EPYC伺服器需求持續成長,2020年上半年市占率有機會逐步穩健增加。另外,英特爾也將於2020年推出新一代10奈米製程的Ice Lake處理器,並將跟進超微導入高速傳輸規格PCIe Gen4,以及新冠肺炎刺激之下,將使伺服器市場將掀起PCIe Gen4升級需求。  由於PCIe Gen4訊號傳輸速度速度倍增,使訊號源容易衰減,因此需要Retimer晶片用作補償訊號,隨著伺服器、資料中心及雲端市場需求逐步擴大,Retimer晶片需求量將不容小覷。供應鏈指出,目前針對Retimer晶片進行開發的僅少數幾家外商,在台灣掛牌上市的廠商僅有譜瑞-KY完成研發並已經送樣,搶攻全球伺服器商機。  法人表示,譜瑞-KY的Retimer晶片已經先後通過英業達、廣達等伺服器ODM廠,未來有機會再度搶進其他ODM大廠,可望搶在2020年下半年開始量產出貨,並逐步擴大出貨量。  譜瑞-KY公告2020年前兩月合併營收達19.64億元,與2019年同期表現相仿。法人看好,譜瑞-KY隨著蘋果新品量產出貨加上筆電eDP T-CON規格提升,下半年可望又有Retimer晶片出貨加持,全年業績有機會保持成長幅度。譜瑞-KY不評論法人預估財務數字。  除此之外,目前PCIe Gen4雖然僅先被應用在伺服器、資料中心市場,不過隨著PC規格逐步升級,未來桌上型電腦、筆店等PC亦有機會導入PCIe Gen4高速傳輸規格,屆時將會引爆新一波的Retimer晶片需求,推動相關廠商出貨量火力全開。

  • 訂單給力 譜瑞今年拚賺三股本

    訂單給力 譜瑞今年拚賺三股本

     英特爾(Intel)將於下半年端出新款伺服器處理器Ice Lake,屆時將整合高速傳輸通道PCIe Gen4。法人指出,譜瑞-KY(4966)的PCIe Gen4 retmier晶片已經通過OEM廠認證,下半年可望開始搶食英特爾、超微(AMD)等兩大平台訂單,全年將至少賺進三個股本。  譜瑞-KY於2019年推出應用在高速傳輸通道PCIe Gen4的retimer晶片,有機會在2020年下半年隨著英特爾推出伺服器新處理器Ice Lake,推動譜瑞-KY業績進入高速成長。  市場消息傳出,英特爾將於2020年下半年推出10奈米製程的Ice Lake處理器,由於採用全新的Sunny Cove架構,因此效能將會比上一代的Cascade Lake及Cooper Lake高出許多,有機會掀起一波伺服器更新需求。  值得注意的是,英特爾將於Ice Lake處理器首度支援PCIe Gen4,在高速傳輸速度加快情況下,需要額外搭載retimer晶片,當作中繼器,因此譜瑞-KY屆時可望搭上這波商機開始在下半年量產貨。  法人表示,譜瑞-KY的retimer晶片現已通過系統廠認證,且預訂在第二季拉高retimer晶片產能,可望在下半年開始逐步出貨,屆時將可望搭上英特爾Ice Lake出貨熱潮,帶動retimer晶片出貨暢旺。  據了解,譜瑞-KY推出的retimer晶片分別支援4條與16條雙向傳輸通道,除了支援最新PCI Express Gen4規格中定義的高達16 Gbps資料傳輸速率外,同時向下相容早期PCIe版本定義的2.5 Gbps、5 Gbps與8 Gbps傳輸速率,並針對伺服器、資料中心與高效能工作站等企業系統應用設計。  譜瑞-KY公告2019年財報,全年合併營收達118.11億元、年成長13.9%,毛利率42.7%、年增1.2個百分點,稅後淨利24.33億元,年增23.6%,每股淨利31.54元。法人看好,譜瑞-KY在新產品挹注,加上USB、eDP等產品線推動下,全年業績將可望至少賺進三個股本。譜瑞-KY不評論法人預估財務數字。

  • 打入華為供應鏈? 譜瑞-KY營運添動能

     高速傳輸介面廠譜瑞-KY(4966)搶搭資料中心升級潮,市場傳出,譜瑞-KY的PCIe Gen4的時序重定器(Retimer)已經成功獲得華為認證。法人指出,譜瑞-KY的Retimer晶片獲英特爾、超微等平台客戶採用,將可望成為推動譜瑞-KY未來幾年的營運動能。  華為近年來響應中國大陸政府的半導體國產化政策,積極研發各領域晶片,在美國對華為祭出禁令後,華為研發自製晶片腳步更加迅速,且在當前人工智慧(AI)、5G驅使下,華為已經把目標從一般消費性市場,轉向伺服器、資料中心等應用。  華為以ARM架構開發的伺服器平台已經打造出Hi1620產品,且採用台積電7奈米製程,在高速傳輸通道上已進步到PCIe Gen4規格,與超微腳步相同。供應鏈指出,由於高速傳輸通道已經達到PCIe Gen4,因此在高速訊號傳遞容易提前出現衰減情況下,必須在通道中間導入Retimer晶片強化訊號到端點。  市場傳出,譜瑞-KY的Retimer晶片已成功獲得華為認證通過,一旦華為開始加大力道採用自家平台伺服器,譜瑞-KY產品出貨量可望快速成長,帶動營收出現明顯升溫。  據了解,除了華為、超微之外,英特爾也正在規劃在伺服器平台上導入PCIe Gen4規格,量產腳步可能落在2020年下半年,不過工作站Xeon處理器2020年上半年可望率先支援PCIe Gen4。  法人表示,譜瑞-KY的Retimer晶片已經分別打進英特爾、超微等平台,且獲得OEM廠的設計案,等同於已切入資料中心、伺服器供應鏈當中,隨著5G帶來的數據商機推動資料中心更新需求,譜瑞-KY亦可望搭上這波高速傳輸商機。  不僅如此,譜瑞-KY當前在訊號轉換器(Converter)、Type-C等高速傳輸相關晶片出貨同樣有不錯表現。法人認為,現在不論PC、伺服器等高速傳輸規格提升下,PC更新需求正不斷出現,因此看好譜瑞-KY在相關高速傳輸晶片出貨後續可望水漲船高。

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