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  • 鋰礦商的鹽水戰爭

    鋰礦商的鹽水戰爭

     在電動車熱潮的帶動下,電動車電池原料鋰礦的需求飆升,連帶導致鋰礦生產商的競爭加劇。2大礦商Albemarle與SQM便為了生產鋰礦所用的鹽水資源而互槓。 \n ■As electric vehicles with lithium-ion batteries become more popular, lithium resources are becoming more valuable. That has created some conflict in the lithium mining industry. \n 全球兩大鋰礦生產商Albemarle與SQM日前宣布與智利政府簽訂新協議,他們如今得以大幅提高來自該國亞他加馬沙漠(Atacama)的鋰礦產量。但這兩家公司互控對方為了生產鋰礦在當地抽取過多鹽水資源、違反政府規定,恐影響到該地未來鋰礦產量。 \n 美國鋰礦製造商Albemarle與智利同業SQM在亞他加馬沙漠的鹽湖盆地(Salar)皆設有開採據點,兩處僅距離5公里。亞他加馬是全球最乾燥的沙漠,此處蘊藏極為豐富的高品質鋰礦。 \n 電動車帶動鋰礦熱 \n 鋰的用途十分廣泛,最常用於製作鋰電池。隨著搭配鋰電池的電動車日益普及,市場對於鋰的需求亦與日俱增。 \n 亞他加馬沙漠底下的鹽水(brine)富含鋰元素,採礦公司透過抽取鹽水並加以蒸發處理的方式以取得鋰礦。Albemarle與SQM皆表示,該沙漠的鹽水資源豐沛,足以滿足他們未來數十年的鋰礦生產需求。 \n 但路透近日取得智利環保機關的報告顯示,政府發現SQM於2013至2015年間抽取過多鹽水、超過政府規定的上限。Albemarle要求相關單位必須持續追查此事,因為這可能影響到該地未來的鋰礦產量,畢竟兩家公司抽取的鹽水皆來自於鹽湖盆地。 \n 鹽水儲量恐減少 \n 事實上,智利經濟產業發展機構Corfo前主管畢特朗(Eduardo Bitran)亦曾表達過類似擔憂。畢特朗致函給環保機關的信件指出,SQM抽取過多鹽水的行為,對於鹽湖盆地生態環境與鹽水儲量帶來「極大風險」。 \n 過去2年來,SQM提交4次修正計畫,試圖改善抽取過多鹽水的缺失,但前三次皆遭到政府退件、要求再次修改。SQM最近一次報告於9月時呈交給主管機關,但迄未得到官方回應。 \n 而SQM也不甘示弱,指控Albemarle同樣在2008年與2010至2012年期間於自家礦場抽取過多鹽水,恐導致鹽湖盆地的鹽水儲量減少。 \n 水文地質學家與環境化學家指出,這兩家礦商你來我往、互不相讓,凸顯他們對於鹽水耗竭、無法支撐鋰礦產量的擔憂。 \n 專家表示,無論是智利當局或是礦業公司,他們對於當地鹽水儲量情況根本毫無所悉,但政府在這種情況下竟貿然同意2家業者提高鋰礦產量。 \n 水文地質學家賽爾維托(Mariana Cervetto)表示:「大家很愛問我,亞他加馬沙漠的鹽水是否會衰竭耗盡?老實說,我也不知道答案。」 \n 但Albemarle執行長基薩姆(Luke Kissam)堅稱,鹽湖盆地鹽水量絕對足夠支撐該公司鋰礦生產。他表示,該公司發明出一種新技術,能夠從等量鹽水中提取更多鋰礦。Albemarle每年生產約8萬公噸的鋰礦,約佔去年全球需求的36%。 \n 而SQM則低調回應,該公司抽取鹽水的情況,並未破壞鹽湖盆地的生態永續性與未來生產力。

  • 鋰多不怪 天齊收購智利SQM

     大陸鋰企近期動態頻繁值得關注,兩大巨頭贛鋒鋰業、天齊鋰業將陸續赴港上市、斥資擴廠,而天齊鋰業收購智利最大鋰生產商SQM的交易本周四(4日)也獲得智利反壟斷法院獲准。 \n 路透報導,智利反壟斷法院周四批准天齊鋰業收購SQM 24%股權的交易案,據悉交易規模將為41億美元。根據天齊鋰業和智利反壟斷監督機構的協議,天齊鋰業不能提名任何高管或員工進入SQM董事會,且天齊鋰業未來與SQM或其對手Albemarle所達成的任何與鋰相關的交易,都必須告知監管機構。 \n 天齊鋰業對此發布聲明稱,預計將在2018年Q4完成對SQM的交易。 \n 當前天齊鋰業與贛鋒鋰業角逐市場龍頭的競賽十分激烈,兩家企業目前均在A股掛牌,並著手進入H股,擴大募資能力以增加手牌。 \n 贛鋒鋰業今年2月便向港交所遞交上市申請,近期消息指出,贛鋒鋰業將於10月11日在香港掛牌上市。但新浪港股報導,由於當前港股市況不佳,贛鋒鋰業將以招股價下限16.5港元定價。 \n 贛鋒鋰業9月底時也和電動車企特斯拉簽下3年採購協議,且贛鋒鋰業當時也公告,將以不超過5億元人民幣(下同)的自有資將,建設年產2.5萬噸電池級氫氧化鋰項目,預計該項目能進一步擴大公司高端鋰鹽產品的產量和市占。 \n 天齊鋰業也於8月20日向港交所遞交招股書,計畫將募資淨額的90%用於SQM股份收購的再融資。同時,天齊鋰業也在9月初公告,將以自籌資金的方式投資約14.31億元來新建一座年產量達2萬噸的碳酸鋰工廠。 \n 華夏時報報導,兩家鋰業巨頭分別以不同報告宣稱自己是業界的龍頭。贛鋒鋰業引用英國商品研究所數據稱,按產能計,截至去年底,公司是中國最大、全球第三的鋰化合物生產商,全球最大金屬鋰生產商。 \n 而天齊鋰業則用Roskill報告稱,按去年銷售收入計,公司是中國最大、全球第二的鋰生產商。按去年產量既,公司是中國最大、全球第三的鋰化合物生產商。

  • 《大陸產業》259億人幣買SQM股權,天齊鋰未揭露恐涉違規

    5月18日早間,天齊鋰業終於披露收購SQM股權的事項。此前,大陸許多媒體已經根據各種管道的消息進行了報導,但上市公司一直沒有回應,且公司股票也未停牌。 \n 5月17日,天齊鋰業及其智利全資子公司與Nutrien公司及後者的三個全資子公司簽署協議,天齊鋰業一方擬以自籌資金約40.66億美元受讓Nutrien集團合計持有的Sociedad Quimicay Minera de Chile S.A.(SQM)的6255萬6568股A類股,約占SQM總股本的23.77%,以5月17日匯率計算,約合259億元人民幣,交易價格為65美元/股。本次交易構成重大資產重組。 \n \n SQM是全球領先的特種植物肥料和鉀肥、鋰、碘和工業化學品的綜合生產和銷售商,是全球最大的碘、硝酸鉀的生產商及領先的碳酸鋰、氫氧化鋰生產商。SQM位於智利SalardeAtacama(阿塔卡瑪)的鹽湖資產是全球範圍內含鋰濃度最高、儲量最大、開採條件最成熟的鋰鹽湖。 \n 天齊鋰業於2016年已收購了SQM的2.1%股權,如果此次收購成功,天齊鋰業將擁有SQM合計25.87%的股權。簡單回顧,2016年9月,天齊鋰業斥資2.09億美元收購了智利的鋰鹽生產企業SCP,後者持有SQM發行在外的B類股551.68萬股,約占SQM發行在外股份總數的2.1%。但由於後續收購不利,天齊鋰業一度考慮出售該筆股權。 \n 這是一項將改變鋰化工行業格局的收購。如果此次收購成功,天齊鋰業有望坐上全球鋰資源的龍頭位置。據Roskill報告,2016年全球最主要的四家鋰資源供應商中,雅寶、SQM、天齊和FMC分別占據了24%、21%、13%和9%的市場份額。由於尚未披露未來在SQM經營中的權益,目前尚難以計算天齊鋰業的資源掌控量,單從股權比例來看將會超過20%,與雅寶接近。 \n 天齊鋰業近年的爆發式成長正是得益於收購。2014年,天齊鋰業"蛇吞象"收購了澳大利亞泰利森鋰業公司(Talison)。受益於國內動力電池市場對鋰化工產品需求的大幅增長,天齊鋰業也快速成長為鋰電池核心材料的行業巨頭。2017年,天齊鋰業實現營業收入54.7億元(人民幣,下同),實現淨利潤21.5億元。目前公司總市值接近700億元。 \n 天齊鋰業還是堅定的鋰多頭趨勢。日前在接受機構調研時,天齊鋰業相關負責人表示,公司認為產品價格終由市場供需決定;未來優質高端鋰產品仍然將供不應求;根據外資投行預測,到2023年時鋰產品市場明顯呈現供不應求狀態。 \n 然而,對於如此大體量的行業並購,天齊鋰業的部分中小股東並不開心,特別是少數在前兩個交易日賣出股票的投資者,更是希望公司方面能給出合理的解釋。據查詢,最遲在5月16日,就有海外媒體報導了這一收購傳聞,然而天齊鋰業方面一直未予回應。5月16日,有投資者就市場傳聞在互動易向公司提問,公司也未給予及時回復。 \n 對照天齊鋰業今天披露的收購公告來看,5月16日公司即已經發出召開董事會的通知,並將涉及該次收購的資料送達各位董事、監事及高級管理人員。 \n \n

  • 天齊鋰業將斥資40.7億美元 收購全球第二大鋰生產商SQM股權

    華爾街見聞報導,在A股上市的中國鋰礦商天齊鋰業17日宣布,將以每股65美元的價格,以現金方式收購加拿大肥料商Nutrien持有的約6,260萬股SQM的A類股票,整體估值約為40.7億美元,交易預計在今年第四季完成。 \n \nSQM週三(16)收盤價58.16美元,市值為153億美元,以此計算,天齊鋰業取得SQM約24%的股權,將支付約12%溢價。 \n \nSQM是全球第二大鋰生產商,也是世界上成本最低的鋰生產商,根據加拿大豐業銀(Scotiabank)分析師的估計,到2025年,SQM的鋰產量可能滿足全球鋰需求的一半以上。 \n\t \n天齊鋰業目前產量占中國國內市場的47%,淨利潤率高達47.74%,可謂已經站上了食物鏈的上層。從2016年全球鋰礦市場主要供應情況來看,天齊鋰業以13%的市占率排名第四;SQM排名第一,市占率為33%。 \n \n天齊鋰業股價近期保持上漲態勢,17日收盤下跌2.26%,成交12.1億元人民幣,收盤價為每股60.99元人民幣,市值697億元人民幣。

  • 原料爭奪卡位戰 特斯拉想投資智利鋰礦商SQM

     《金融時報》周一報導,電動車大廠特斯拉(Tesla)首批平價電動車正加緊量產,對鋰礦的需求大增,為了確保電池材料供應無虞,特斯拉與智利最大鋰礦生產商SQM(Sociedad Quimica y Minera de Chile)進行洽商,擬投資SQM以取得電池重要材料來源。 \n 智利經濟產業發展機構Corfo執行副總裁畢特朗(Eduardo Bitran)向《金融時報》表示,特斯拉可能同意在智利打造1座加工廠,生產鋰電池所需的高品質鋰礦。 \n 隨著電動車漸受歡迎,帶動鋰礦需求增長,鋰價也跟著水漲船高。如果談判成功,這將是特斯拉首次投資電池原料領域。 \n 畢特朗指出,「鋰礦供應持續上揚,對於電動車大廠來說,能夠取得智利鋰礦來源是一大關鍵。深入智利或與智利擁有策略聯盟關係,是特斯拉這類企業的布署重點。」 \n 全球車廠正積極提高電動車產量,早已展開原料供應爭奪戰。本月豐田(Toyota)旗下豐田通商向鋰礦業者Orocobre買下15%股權,協助Orocobre阿根廷鋰礦場產能增加。 \n SQM全球鋰礦生產成本最低的廠商之一。本月,該公司甫解決1起與Corfo之間的紛爭,預料SQM在2026年以前鋰礦產量增加3倍。 \n 畢特朗表示,特斯拉與SQM的洽商仍在初步階段,特斯拉可能投資加工技術,直接將智利沙漠底下的鹽製作成電動車電池所需的氫氧化鋰(lithium hydroxide)。 \n 他提及,特斯拉也可能須尋找1個合作夥伴,才能在智利進行生產電池陰極(battery cathodes)。 \n SQM與特斯拉對此消息不予置評。 \n 特斯拉在內華達州的Gigafactory工廠仍苦於達到Model 3平價車款生產目標,該車廠自2017年初開始與Panasonic合作,在該廠自行生產電池。

  • 特斯拉有意投資智利SQM 確保鋰礦來源

    《金融時報》周一報導,特斯拉(Tesla)首批平價電動車正加緊量產,對鋰礦的需求大增,為了確保電池材料供應無虞,特斯拉與智利最大鋰礦生產商SQM(Sociedad Quimica y Minera de Chile)進行洽商,擬投資SQM以取得電池重要材料來源。 \n \n 智利經濟產業發展機構Corfo執行副總裁畢特朗(Eduardo Bitran)向《金融時報》表示,特斯拉可能同意在智利打造1座加工廠,生產鋰電池所需的高品質鋰礦。 \n \n 隨著電動車漸受歡迎,帶動鋰礦需求增長,鋰價也跟著水漲船高。如果談判成功,這將是特斯拉首次投資電池原料領域。

  • 陸企競購鋰電池巨頭SQM股權

     英國《金融時報》引述知情人士透露,中國中化、大陸鋰生產商天齊鋰業、私募基金寧波杉杉、風險投資基金金沙江資本(GSR Capital)等,擬競購智利鋰電池供應商巨頭SQM的40億美元股權。 \n 報導指出,加拿大化肥商PotashCorp正尋求出售智利SQM的持股。智利SQM是全球最大的鋰生產商之一,而鋰電池則是電動車生產鏈條最關鍵的動力能源,大陸企業正試圖獲得大量電動汽車所需能源的供應,以應對政府雄心勃勃擴大電動汽車生產的計畫。 \n 大陸是全球最大的電動汽車市場,並將主導全球鋰離子電池的生產。今年8月,金沙江創投剛成功收購了日產的電動車電池業務。上月,大陸汽車製造商長城汽車與澳大利亞鋰礦商皮爾巴拉礦業簽署了一項協定,以確保未來5年的鋰礦供應。 \n SQM是一家主要生產銷售化肥和包括鋰、碘在內特種化學品的企業,總部位於智利聖地牙哥,同時在聖地牙哥股票交易所和紐交所上市掛牌交易。由於電動汽車行業對鋰需求的不斷上漲,SQM在紐交所的股價今年來已經上漲了107%至59.2美元。

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