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以下是含有tarobo的搜尋結果,共18

  • 《基金》台人忽略的潛力基金,TAROBO點名5黑馬

    美中貿易戰發展至今,已進行18個月,在金融市場不確定因素下,有哪些隱藏潛力的基金在你眼前悄悄地滑過?TAROBO(大拇哥證券投顧)指出,7月的全球加碼排行榜前10名全部皆為債券型基金,榜上台灣人投資比例最高超過60%,最低甚至低於1%。TAROBO也挑選出排行榜上台灣人投資比例低於5%的基金,讓國內投資人參考。

  • 「智捕」獨角獸!德信TAROBO機器人量化中國基金6月問世

    跟著機器人一起「智捕」獨角獸!德信TAROBO機器人量化中國基金,是國內第一檔使用「台灣開發」的AI量化模型所打造的機器人選股基金,預計6月問世,不畏中美貿易衝突升溫,搶攻A股「入摩」行情。 \n \n中美貿易戰開打,全球股市雖然一度受挫,外資持續擁入中國股市,根據路透社的主動式基金在主要股市資金淨流出入統計,外資在2018年元月到2019年3月底淨買入A股金額610億美元,反觀美歐日等主要市場都是淨流出,凸顯外資因應A股入摩積極逢低吸納,不畏貿易戰等利空衝擊。 \n \n根據明晟(MSCI)A股入摩的時程,今年A股權重是2018年的四倍,5月底A股權重要從5%上調為10%、8月底比重又要再拉高到15%。另外,富時指數也將在6月21日將A股納入,權重5%,9月底再拉高到15%,2020年3月20日權重再拉高到25%。 \n \n同時,A股在全球新興市場權重也有調升,這種入摩和入富最大效應就在全球的主動和被動式基金,必須跟著大盤指數調整布局,外資前進中國A股已是大勢所趨。 \n \n目前外資佔A股市值比重3%,佔滬深300市值約5.5%、佔滬深300成交金額比重逾12.4%,從台灣和南韓入摩的經驗,外資比重各為40%和30%,外資在特定台股個股的比重更高達七成,可預見未來3-5年將是外資在A股「只進不出」的搶搭轎子黃金時期。 \n \n台股在1996年9月入摩後,儘管台股大盤指數未見明顯漲幅,但外資持股逾四成以上的企業,例如台積電、美利達、台達電和鴻海,股價漲幅少者12倍(截至今年4月底),高者達32倍,顯示這些受外資關注的股票長線投資報酬驚人。 \n就台灣經驗來看,入摩是外資進入市場長期投資的起點,擁有世界級競爭力的冠軍企業,長期投資的潛力驚人。 \n \n德信TAROBO機器人量化中國基金,投資策略係運用多因子量化模型選股,導入客觀、科學價值,提高投資的勝率。 \n \n該基金利用TAROBO多因子量化模型,如何挑選出中國各領域獨角獸?首先透過TAROBO大數據,這大數據包括三大類來源,一是全球知名資料庫(如Thomson Reuters、晨星和彭博),二是24小時爬蟲網路公開數據,三是全球投資機構交換獨家資訊(偵測券商投研報告的覆蓋率、過濾受關注名單,再交叉對比外資拜會/concall公司會面數和外資實際持股變化)。 \n \n這些大數據、透過投資專家驗證、TAROBO多因子量化模型,不斷回測,在中國基金運用上,特別加上台灣加入MSCI的經驗複製到中國的情境模擬。 \n \n外資對中國A股不熟,進入新市場的第一步就要依賴券商的研究資源,外資想看什麼研究報告、要研究什麼,有QFII業務的中國本地券商或外資券商的推薦名單,外資要求電話和面訪的企業名單,這些都是掌握外資動向的關鍵素材。這些也成為大拇哥投顧,在掌握外資動向上的先行觀察指標。

  • 搶第1!德信TAROBO機器人量化中國基金 6月進場

    搶第1!德信TAROBO機器人量化中國基金 6月進場

    國內第一檔機器人量化基金誕生將於今年6月份問市,德信投信李亞玫表示,TAROBO機器人量化中國基金沒有閉鎖期,最低投資金額只要3千元,就是設計給散戶買的共同基金。 \n至於為何選擇中國為投資標的,李亞玫說,因為TAROBO資料庫累積相當多的資料且以目前來看大陸股市仍在相對低檔,因此,目前仍適合投資人進場投資。 \n大拇哥投顧董事長梁佑任表示,中國A股從2018年入摩,外資流入A股絡驛不絕、去年以來淨流入資金逾610億美元,今年A股權重還要拉高到20%,可預見全球資金將持續擁入中國。掌握外資「錢進」陸股的黃金行情。另外,他的投資團隊對中國投資的掌握度會比國外資產公司高很多,因此會選擇大陸股票作為投資標的。 \n德信TAROBO機器人量化中國基金,將在6月24日募集發行,李亞玫這是第一檔使用「台灣開發」的AI量化模型所打造的機器人選股基金,讓投資人可與外資一起在大陸股市智捕獨角獸。

  • 《基金》德信TAROBO機器人量化中國基金,智捕大陸獨角獸

    中國A股從2018年入摩,外資流入A股絡驛不絕、去年以來淨流入資金逾610億美元,今年A股權重還要拉高到20%,可預見全球資金將持續擁入中國。掌握外資「錢進」陸股的黃金行情,德信TAROBO機器人量化中國基金,將在6月24日募集發行,這是第一檔使用「台灣開發」的AI量化模型所打造的機器人選股基金,讓投資人可與外資一起在中國股市智捕獨角獸。 \n 中美貿易戰開打,全球股市雖然一度受挫,外資持續擁入中國股市,根據統計主動式基金在主要股市資金淨流出入統計,外資在2018年元月到2019年3月底淨買入A股金額610億美元,反觀美歐日等主要市場都是淨流出,凸顯外資因應A股入摩積極逢低吸納,毫不畏懼貿易戰等利空衝擊。 \n \n 目前外資佔A股市值比重3%,佔滬深300市值約5.5%、佔滬深300成交金額比重逾12.4%,從台灣和南韓入摩的經驗,外資比重各為40%和30%,外資在特定台股個股的比重更高達七成,可預見未來3-5年將是外資在A股「只進不出」的搶搭轎子黃金時期。 \n 德信TAROBO機器人量化中國基金,投資策略係運用多因子量化模型選股,導入客觀、科學價值,提高投資的勝率。這個TAROBO多因子量化選股模型,係由大拇哥投顧基金盡職調查評分系統專利模型產出,總計有七大面向, 這七大面向是價量分析、財報分析、籌碼分析、指數成份分析、出口貿易分析、外資卡位分析和風險分析,七個面向有超過50個因子,運用長達20年的投資機構預估未來財務數據,從分析個股、因子成份、分解個股、因子績效和風險成份,到最後建構投資組合,不斷做可靠度分析,24小時不間斷地反覆測試、驗證與機器學習,使用多因子分散風險,提高選股勝率與報酬,補強傳統人為選股偏誤。 \n TAROBO多因子量化模型挑選出中國各領域獨角獸的作法,首先係透過TAROBO大數據,這大數據包括三大類來源,一是全球知名資料庫(如Thomson Reuters、晨星和彭博),二是24小時爬蟲網路公開數據,三是全球投資機構交換獨家資訊(偵測券商投研報告的覆蓋率、過濾受關注名單,再交叉對比外資拜會/concall公司會面數和外資實際持股變化)。這些大數據、透過投資專家驗證、TAROBO多因子量化模型,不斷回測,在中國基金運用上,特別加上台灣加入MSCI的經驗複製到中國的情境模擬。 \n 機器學習、持續進化,機器人因應市場變化自動學習,不斷進化,TAROBO多因子量化模型做模擬績效回測,從2006年底到2019年4月底,滬深300指數僅上漲122%,但TAROBO多因子量化模型投資策略卻上漲394%,績效遠優於大盤指數,關鍵就在科學多因子分析能提高投資組合的長期投資報酬率,再者基金在股市走空頭的時候,利用股指期貨避險,避凶趨吉。 \n \n

  • 《基金》德信TAROBO機器人量化中國基金,准募

    金管會證期局表示,核准德信投信申報募集開放式股票型「德信TAROBO機器人量化中國證券投資信託基金」,總面額新台幣100億元整,應於核准後6個月內開始募集,自募集日起30天內,募集最低成立金額為等值新台幣3億元。 \n 證期局指出,「德信TAROBO機器人量化中國證券投資信託基金」由彰銀擔任保管機構,原則上自成立日起6個月後,投資於國內外股票、承銷股票、興櫃股票及存託憑證的總額,不得低於基金淨值的70%。 \n 同時,此基金投資於台灣、中國大陸、香港地區的有價證券,以及上述國家地區政府或企業所發行、於美國證券集中市場及店頭市場(NASDAQ)交易的有價證券總額,亦不得低於基金淨價的60%。 \n \n

  • TAROBO與StockFeel股感合作 首創「用個股找基金」

    TAROBO(大拇哥投顧)行銷長王克瑞表示,TAROBO發現投資人對特定股票的偏好,但要找出哪些基金持有這支股票則非常困難!因此,TAROBO和新銳投資知識網站StockFeel股感合作,首創「用個股找基金」。 \n \nTAROBO攜手新銳投資知識網站StockFeel股感,共同打造「用個股找基金」的最佳體驗,推廣專業投資數據的魅力。 \n \n王克瑞指出,透過TAROBO完整且即時的基金持股資訊,個股找基金不再是個難題,只要搜尋股票名稱或代號,即找出持有該股票的基金、持有市值,及佔淨值比例等相關資訊,為基金投資增加另一種可能。 \n \n王克瑞表示,從選擇股感上眾多貼近生活的主題開始,如正夯的健身、露營,或是精品、電動車等,進而探索個股、延伸到相關基金,順暢不枯燥的使用體驗讓人驚呼「投資,原來離我們那麼近」。兩個新創的合作,股感扮演了觸發生活投資的開關,TAROBO則扮演連結投資標的的專業顧問,對投資理財市場來說是一個全新詮釋生活投資的體驗路徑。

  • AI智能理財夯TAROBO正面對決資產配置

    AI智能理財夯TAROBO正面對決資產配置

    越來越多機構投入AI智能理財領域,其中,2017年上線的TAROBO網站(由大拇哥投顧所建置),標榜提供所有台灣核備銷售基金「具未來性」的評分,幫助投資人選擇值得投資的基金標的。現在,TAROBO直接正面對決大家理財投資時的共同痛點─資產配置(現在該投資哪些地區?),真正做到千人千面的AI智能投資建議。 \n \nTAROBO大拇哥投顧行銷業務總監王克瑞表示,主要透過大數據分析、回測,找出有效的三大元素:全球資金配置、籌碼流向、國際投行推薦,並毫無保留地提供三大元素的即時數據,讓機構或專業投資人參考,進而結合數據與自己的觀點調配比例,做出不同特性的資產配置。 \n \n王克瑞指出,國際投行推薦是國際專業投資機構對全球所有市場「未來」的評價。籌碼流向是全球國際專業投資機構「現在」根據通盤檢視所有因素,包含政治因素跟經濟因素等,實際資金流出流入各市場的狀況,透過籌碼流向可以看到國際專業投資機構都在買哪些市場?賣哪些市場?最後是全球資金配置,把「過去累積到現在」國際專業投資機構的資產組合即時數據提供給投資機構做參考。 \n \n此外,TAROBO發現投資人往往有對特定股票的偏好,但要找出哪些基金持有這支股票則非常困難!透過TAROBO完整且即時的基金持股資訊,個股找基金不再是個難題,只要搜尋股票名稱或代號,即找出持有該股票的基金、持有市值,及佔淨值比例等相關資訊,為基金投資增加另一種可能。 \n \nTAROBO更攜手新銳投資知識網站StockFeel股感,共同打造「用個股找基金」的最佳體驗,推廣專業投資數據的魅力。從選擇股感上眾多貼近生活的主題開始,如正夯的健身、露營,或是精品、電動車等,進而探索個股、延伸到相關基金。兩個新創的合作,股感扮演了觸發生活投資的開關,TAROBO則扮演連結投資標的的專業顧問,對投資理財市場來說是一個全新詮釋生活投資的體驗路徑。

  • 招招迎擊痛點TAROBO網站展現新世代FinTech實力

    越來越多機構投入AI智能理財領域,其中,2017年上線的TAROBO網站(由大拇哥投顧所建置),標榜提供所有台灣核備銷售基金「具未來性」的評分。 \n \n不同於其他機構普遍使用過去歷史績效來評定基金的好壞,TAROBO盡職調查基金背後的「每一檔」持股持債,並結合大數據、投資專家與AI模型,找出影響投資報酬且富有未來性的因子,再透過機器程式高速運算不斷地回溯測試。 \n \n最後,機器人根據每天市場的漲跌幅、大事件影響,進行深度學習,成功做到machinelearning,動態調整因子權重,即時為基金做出「具未來性」的評分。 \n \n以數據為基石,TAROBO將複雜的金融數據資訊,轉化為清晰易懂的介面,透過深入淺出的文章內容,解讀各項重要財經指標數據,幫助投資人更容易理解數據及其對投資的重要性。 \n \n此外,大拇哥投顧近期結合本身卓越的數據能力與合作金融機構的需求,開發多項不同於市場上常見的功能,目前僅開放給合作銀行,將能幫助金融機構為客戶提供更好的投資理財服務,實際作到普惠金融。 \n \n只有「具未來性」的基金評分幫助投資人還不夠,TAROBO這次直接正面對決大家理財投資時的共同痛點─資產配置,TAROBO透過大數據分析、回測,找出有效的三大元素:全球資金配置、籌碼流向、國際投行推薦,並毫無保留地提供三大元素的即時數據,讓機構或專業投資人參考,進而結合數據與自己的觀點調配比例,做出不同特性的資產配置,真正做到千人千面的AI智能投資建議。 \n \n國際投行推薦是國際專業投資機構對全球所有市場「未來」的評價。籌碼流向是全球國際專業投資機構「現在」根據通盤檢視所有因素,包含政治因素跟經濟因素等,實際資金流出流入各市場的狀況,透過籌碼流向可以看到國際專業投資機構都在買哪些市場?賣哪些市場?最後是全球資金配置,把「過去累積到現在」國際專業投資機構的資產組合即時數據提供給投資機構做參考。 \n \n投資市場變化多端,2019年正是潮水退了才知道誰沒穿褲子的時候,亂世更要跟著聰明人走,透過參考最聰明的專業投資機構「過去」、「現在」、「未來」最即時的數據,能在這一切不明朗的市場中,找到一盞明燈。 \n \nTAROBO發現投資人往往有對特定股票的偏好,但要找出哪些基金持有這支股票則非常困難,透過TAROBO完整且即時的基金持股資訊,個股找基金不再是個難題,只要搜尋股票名稱或代號,即找出持有該股票的基金、持有市值,及佔淨值比例等相關資訊,為基金投資增加另一種可能。 \n \nTAROBO更攜手新銳投資知識網站StockFeel股感,共同打造「用個股找基金」的最佳體驗,推廣專業投資數據的魅力。從選擇股感上眾多貼近生活的主題開始,如正夯的健身、露營,或是精品、電動車等,進而探索個股、延伸到相關基金,順暢不枯燥的使用體驗讓人驚呼「投資,原來離我們那麼近」。兩個新創的合作,股感扮演了觸發生活投資的開關,TAROBO則扮演連結投資標的的專業顧問,對投資理財市場來說是一個全新詮釋生活投資的體驗路徑。 \n \n在競爭越來越激烈的AI智能理財領域,能夠與時俱進察覺並滿足使用者需求的公司才能存活;在各家都宣稱擁有大數據、能夠做機器人理財時,真正能運用數據力創造產品,並實際展現成果的TAROBO令人眼睛一亮。

  • 《基金》美10年債破3%,TAROBO:為台投資人捏冷汗

    據TAROBO(大拇哥投顧)統計分析,債券基金的投資,台灣人和全球投資人的偏好有天壤之別,全球投資人集中投資在北美市場,而台灣人則是瘋狂投資高收益債,比例高達65.4%,遠高於全球的10.2%,台灣人投資高利差的新興市場也有26%,也遠高於全球的9.5%,而相對保守的市場如全球、北美、歐洲市場則鮮少投資,全部加起來僅有8.6%,顯示台灣的債券基金投資人偏好追逐高風險高獲利,乍聽之下有點詫異,就是「追逐低風險債券中的高風險」。 \n \n整體來說,喜歡投資債券的台灣投資人,把大部分的資金一股腦地全都投到了高收益債,TAROBO認為:美10年期公債殖利率已經突破3%的心理關卡,加上通膨預期可能影響美聯儲升息腳步加快,短天期公債殖利率不斷上揚,以及因應美國減稅赤字提高而增加的美國公債供給,幾乎所有條件都不利於債券市場價格的情境下,未來如果債券市場一反過去10年以上的大多頭,實在為廣大的持有高收益債券的台灣投資人,捏一把冷汗。 \n \n

  • TAROBO機器人平台上線 全面免費對外開放

    TAROBO機器人平台上線 全面免費對外開放

    大拇哥投顧表示,台灣投資人即日起只要上網註冊成為會員,即可免費使用該公司建置的國際級、專業透明的基金資訊平台TAROBO,目前可以查到基金各種資訊、未來下一步會股票資訊。 \n \n大拇哥投顧行銷長王克瑞表示,投資人可以取得媲美國際理財機器人的理財資訊,也可以在網路上建構自己的投資組合、做回溯測試和評估基金未來績效。該投顧建置的TAROBO基金資訊平台在9月29日上線(網址連結為https://www.taroboadvisors.com/)後,近日甫獲經濟部智慧財產局核准「基金盡職調查評分系統」新型專利,運用金融科技協助台灣投資人執行基金投資時能夠獲得更多透明豐富資訊,為台灣智能理財邁出一大步。 \n \n大拇哥投顧表示,即日起TAROBO基金資訊平台全面開放給有興趣的投資人註冊登入使用,同時也歡迎金融機構與大拇哥投顧簽約使用TAROBO基金資訊平台,試用法人專業版本,共同提升台灣金融環境、並為投資人創造理財服務的附加價值而努力。

  • TAROBO機器人平台上線 全面對外開放

    理財機器人議題夯,大拇哥投顧建置的TAROBO基金資訊平台繼9月29日上線後,近日甫獲經濟部智慧財產局核准「基金盡職調查評分系統」新型專利,運用金融科技協助台灣投資人執行基金投資時能夠獲得更多透明豐富資訊,為台灣智能理財邁出一大步。 \n \nTAROBO機器人平台近日也全面對外開放,台灣投資人即日起只要上網註冊成為會員,即可免費使用,取得媲美國際理財機器人的理財資訊,也可以在網路上建構自己的投資組合、做回溯測試和評估基金未來績效。 \n \n投信投顧公會截至9月底統計,國人持有境外基金共新台幣3兆4390億元,境內基金規模也有2兆2671億元。挑選基金,大家最關心就是基金的績效/報酬,但過去績效不代表未來績效,長久以來市場上沒有能評估基金(特別是主動式基金)未來績效的工具可供使用。 \n \n不論國內、國外的基金理財網站或理財機器人平台,對主動式基金的盡職調查付之闕如,TAROBO基金平台資訊堪稱是全球首創。 \n \n值得一提,TAROBO甫獲得經濟部專利,關鍵就在大拇哥投顧每年斥資逾千萬元購買資料庫、還有憑專業獲取金錢買不到的數據。進行多項財務指標的驗證、分析與追蹤,並從債券六大面向─包括集中度、信用評等、觀察期間報酬、流動性、債券存續期間和到期收益率/股票則是預估未來本益比、市值營收比、預估未來每年每股盈餘成長、第三方評等、產業集中度和流動性,做為評估基金的未來績效的依據。

  • TAROBO機器人平台上線 能評估未來基金表現

    TAROBO機器人平台今上線,投資人只要上網註冊成為會員,即可免費使用大拇哥投顧建置國際級基金資訊平台TAROBO,透過網路架構自己的投資組合,透過大數據分析,能觀看自己投資基金獲得幾個「讚」的評比,與過去最大的不同,平台透過財務指標驗證、分析與追蹤,還能預測基金下年度的表現績效。 \n大拇哥投顧指出,公司每年斥資逾千萬元購買資料庫,憑專業獲取金錢買不到的數據,透過「有未來性的大數據」,整理與分析基金的信用評等、流動性、到期收益率等數10項指標,預估基金明年的績效表現;目前評估的範圍已包括金管會核備的所有境外基金,下一階段將評估投信發行的基金。 \n大拇哥投顧行銷企劃王克瑞表示,目前基金資訊平台不收取任何費用,對基投資有興趣的投資人必須先上網註冊成為會員,就能進行投資組合測試;王克瑞透露,目前已有多家大型金融機構表達與大拇哥投顧簽約使用平台的意願,法人專業版本可創造理財服務的附加價值。

  • TAROBO機器人平台開放 投資人可免費查詢境外基金資訊

    TAROBO機器人平台開放 投資人可免費查詢境外基金資訊

    TAROBO機器人平台開放 投資人可免費查詢境外基金資訊,大拇哥投顧表示,台灣投資人即日起只要上網註冊成為會員,即可免費使用境外基金篩選機制以及境外基金資訊平台TAROBO。 \n大拇哥投顧行銷長王克瑞表示,該境外基金平台和其他基金平台最大不同是,在網路上建構自己的投資組合、做回溯測試和評估基金未來績效。該一平台近日甫獲經濟部智慧財產局核准「基金盡職調查評分系統」新型專利,運用金融科技協助台灣投資人執行基金投資時能夠獲得更多透明豐富資訊,為台灣智能理財邁出一大步。 \n大拇哥投顧表示,即日起TAROBO基金資訊平台全面開放給有興趣的投資人註冊登入使用,另外在12月12日註冊成功還有機會可以抽iphone X。

  • 機器人理財大戰開打  TAROBO祭iPhone X吸睛!

    機器人理財大戰開打 TAROBO祭iPhone X吸睛!

    理財機器人平台「TAROBO基金資訊平台」今日正式對外上線!大拇哥投顧行銷企劃王克瑞表示,台灣投資人即日起只要上網註冊成為會員,即可免費使用「有未來性的大數據」所篩選出勝率更高的基金,而且在12月12日以前上網登記註冊成功者,即可抽 iPhone X,推薦會員註冊還可以獲得星巴克咖啡券。 \n \n王克瑞表示,大姆哥建置的平台近日甫獲經濟部智慧財產局核准「基金盡職調查評分系統」新型專利,運用金融科技協助台灣投資人執行基金投資時能夠獲得更多透明豐富資訊,不再只是依據過去績效來選基金,而是從基金的每一檔持股、持債作深度分析,為台灣智能理財邁出一大步。 \n \n王克瑞指出,運用金融科技的大數據可為投資人做到「盡職調查」,揭露每檔境外基金最新持債、持股明細,不僅比法令要求公開資訊(如月報、半年報和年報)還要即時,而且不再只是前十大持股/債或前1%持股/持債,而是完整持股/持債,這種全面性的盡職調查,大大提高共同基金的資訊透明度。 \n \n王克瑞指出,大拇哥投顧每年斥資逾千萬元購買資料庫、還有憑專業獲取金錢買不到的數據,並且進行六力分析,可進行多項財務指標的驗證、分析與追蹤,並從債券六大面向─包括集中度、信用評等、觀察期間報酬、流動性、債券存續期間和到期收益率/股票則是預估未來本益比、市值營收比、預估未來每年每股盈餘成長、第三方評等、產業集中度和流動性,做為評估基金的未來績效的依據。 \n \n王克瑞表示,由於相信機器人選基金的功力,他自己也砸了20萬美元來投資平台選擇出的債券基金,買了一檔有大姆哥評比三個讚的基金。 \n \n王克瑞表示,目前TAROBO研究分析基金是金管會核備的所有「境外基金」,至於投信發行海內外共同基金,已經在進行研究測試階段。

  • TAROBO機器人理財今上線 可全面掌握投組!

    TAROBO機器人理財今上線 可全面掌握投組!

    靠機器人幫忙選境外基金的時代來臨!大姆哥(TAROBO)投顧行銷企劃主管王克瑞今日宣布理財機器人TAROBO已如期上線,開始提供基金理財服務,他強調,投資人過去挑基金都是用「過去績效」但大姆哥投顧每年砸千萬建置出的大數據資料庫可提供「有未來性的大數據」。 \n \n王克瑞表示,因為大姆哥不只是看基金的過去績效,而是會用大數據去分析每一檔基金所有的持股、持債。以債券基金為例,TAROBO會精算債券的到期收益率、存續期間等重點指標,藉此評估基金持債的「未來」價值與應對利率變化能力,另建立公司信用評等系統來掌握持債公司風險程度。 \n \n據TAROBO盡職調查,台灣人最愛的境外高收債基金其「未來到期收益率」未必最高。目前台灣人投資金額最大的是「聯博全球高收益債券基金A級別美元」,截至6月底投資金額高達4638億元,但據TAROBO大姆哥投顧計算,年化到期收益率最高的是富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金美元A,年化到期收益率約為6.2%,高於聯博全高收的5.6%,存續期是2.7年,短於聯博全高收的4.2年。 \n \n至於股票基金,調查範圍從基金持股來剖析基本面。例如預估未來每股盈餘成長率、預估未來本益比、市值營收比等多達50項以上指標,加上基金持股的產業集中度、流動性等風險指標,以及第三方評鑑機構評等,評估出各檔基金「未來」潛力。

  • 首家機器人投顧開幕  TAROBO可做基金前瞻預估!

    首家機器人投顧開幕 TAROBO可做基金前瞻預估!

    台灣首家機器人投資顧問公司今日開幕!大姆哥投顧(TAROBO)行銷企劃王克瑞表示,台灣人喜歡投資基金,但一般理專、投資人只能查看基金過去績效來決定基金優劣,沒有利用大數據去進一步追蹤基金的持股、持債,但大姆哥的機器人理財平台,可進一步做到「盡職調查」,更進一步對基金的每一個持股、持債進行分析,不斷在「過去預估未來與現在預估未來」的大數據反覆測試,提供前瞻的數據。 \n \n據金管會統計,目前已有五家業者,包括瑞銀、王道銀行、野村投信、商智投顧、大姆哥投顧來向證期局呈報將展開機器人理財業務,金管會指出,有投顧證照的業者就可提供線上投資風險分析與投資理財建議,若是還有全委證照與金融商品代銷資格,就可讓投資人可線上一次購足。 \n \n王克瑞強調,大姆哥每年花千萬元買晨星、理柏、彭博、路透20年來的資料庫,蒐集大數據,但大數據不見得就是正確,還要交叉比對並且運用FinTech再加上專家團隊,才能對基金績效作更深入的調查。如此一來可更透明地幫助投資人全面了解該基金承受的風險及未來期望、未來潛力的收益率。 \n \n舉例來說,對於債券基金,大姆哥可針對所有持債的相關發行公司財務狀況進行剖析,建立信評、計算每一檔持債的存續期間、到期收益率等,讓投資人更能了解該債券基金承受的違約風險、利率上揚遭受損失的風險及未來期望的收益率。 \n \n王克瑞指出,大姆哥目前已有40到50人團隊,都是來自金融、科技業的老手,像董事長梁佑任就是科技業的好手,而總經理暨投研長則是前華頓投信總經理楊師銘,還有台大財金系畢業、有28年金融資歷的資產管理學家Min Wong組成。為了累積大數據、進一步達到機器人學習之效,初期提供的服務皆為免費,這項運用FinTech和大數據提供的基金機器人理財顧問服務將在2017年9月上線。

  • TAROBO首屆校園財經辯論賽冠軍 出爐

    TAROBO首屆校園財經辯論賽冠軍 出爐

     金融大數據專家TAROBO主辦的「利,論:懸賞你對低利率的獨到見解」校園辯論賽結果揭曉,經過上周六長達五個小時激戰,台大財金系同學組成的奇議博士DR.Interest隊在參與八個隊伍裡脫穎而出,獲得國民黨立委曾銘宗和台北兩位外資重量級精英─瑞銀集團(UBS)財富管理董事總經理張凌雲和摩根士丹利(Morgan Stanley)台灣區總裁柯之琛三位評審的激賞,抱得冠軍獎杯和高達46萬獎金。 \n TAROBO第一屆校園徵文暨辯論賽,係由大拇哥(TAROBO)投顧、臺大管理學院學生會和政大金融系系學會共同主辦。 \n TAROBO董長梁佑任表示,這場校園活動是將投資理財向下扎根,藉由鼓勵學生思考、研究和表達,帶動社會對重要經濟議題的關注與討論。主辦單位邀請對財金議題琢磨很深的國民黨立委曾銘宗、張凌雲和柯之琛蒞臨指導、擔任評審。 \n 曾銘宗指出,這種公開理性的辯論平台是個開始,期待未來也有更多這種理性財經平台討論財經議題。此次主辦單位大拇哥(TAROBO)是一家 Fintech的新創公司。

  • TAROBO校園辯論賽 台大奇議博士隊勝出

    TAROBO校園辯論賽 台大奇議博士隊勝出

    金融大數據專家TAROBO主辦的「利,論:懸賞你對低利率的獨到見解」校園辯論賽結果揭曉,經過今(10)日長達5個小時激戰,台大財金系同學組成的奇議博士DR. Interest隊在參與8個隊伍裡脫穎而出,抱得冠軍獎杯和高達46萬獎金。 \n \n 台大財金同學組成的奇議博士DR. Interest和北商大國際商務系同學組成的BA boss擊敗其他6隊,角逐冠亞軍,最後由奇議博士DR. Interest隊以73.6分擊敗對手,抱走46萬獎金;亞軍的北商大國際商務系同學組成的BA boss隊則得到14萬元。 \n \n TAROBO董長梁佑任表示,這場校園活動是將投資理財向下扎根,藉由鼓勵學生思考、研究和表達,帶動社會對重要經濟議題的關注與討論。主辦單位邀請對財金議題琢磨很深的國民黨立委曾銘宗、UBS 財富管理董事總經理張凌雲和Morgan Stanley 台灣區總裁柯之琛蒞臨指導並擔任評審。 \n \n 曾銘宗表示,很高興看到大拇哥投顧創建這個校園財經辯論平台,吸引大專院校上百隊參加這項活動,經過激烈競爭,最後有選出8隊入圍參與辯論,進行最後決賽,他指出,這種公開理性的辯論平台是個開始,期待未來也有更多這種理性財經平台,更公開公平討論財經議題。 \n \n此次辯論賽的主辦單位大拇哥(TAROBO)是一家 Fintech 的新創公司,該公司董事長梁佑任表示,舉辦這一校園辯論比賽是一方面希望為社會盡一份心力,二方面理財從下扎根,期望透過潛移默化讓年輕人擁有正確投資理財觀念,第一屆TAROBO校園徵文辯論賽冠亞軍出爐,第二屆活動也在規劃中,這種校園活動將會持續執行下去。

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