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第四季以來,全球股市表現呈現高位震盪、區域分歧格局,美股整體漲幅收斂,歐股受惠能源價格回穩與服務業回溫,走勢相對穩健。觀察全球股票型ETF統計至11月5日的近一個月績效,綠能及電力相關主題相對突出,包括富邦ESG綠色電力(00920)、國泰智能電動車(00893)、中信電池及儲能(00902)、FT潔淨能源(00899)及國泰數位支付服務(00909)等綠電概念ETF,均繳出逾10%漲幅,表現相對亮眼。
全球股市從4月對等關稅後陸續反彈,尤其具有利基題材型的產業吸引市場資金進駐,其中比特幣、太空衛星、電動車等產業話題不斷,反應在近半年來海外股票ETF的績效上尤其明顯,據統計,近半年來報酬率飆漲超過5成的有國泰數位支付服務(00909)、中信電池及儲能(00902)、第一金太空衛星(00910)與國泰智能電動車(00893)等四檔。
近期在AI題材持續吸引內資買盤進場下,台指期貨持續創下歷史新高,因此挑選電子相關的個股期績效表現可望較佳,但對未能深入分析的投資人,較難以判斷近期熱門題材,因此除電子中權重最高的台積電期,建議選擇ETF期貨較能分散風險,在臺灣期貨交易所推出的ETF期貨中,與台積電有關且績效較佳的ETF期貨,就是元大台灣50 ETF期貨。
輝達於最新開發者大會中宣布將與Oracle合作,為美國能源部打造七台超級電腦,並宣布投資芬蘭科技公司Nokia 10億美元,並正式啟動與Palantir的AI技術堆疊合作,激勵輝達股價28日暴漲近5%,連帶推升台股掛牌的含輝ETF 29日股價跟著強勢表態。
美股科技巨頭財報閃亮登場,台美股市飆高音,AI王者輝達(NVIDIA)受GTC熱度加持,股價28日大漲近5%再創新高,市值逼近5兆美元,微軟、博通(Broadcom)齊攀巔峰,台股權王台積電(2330)突破1,500元關卡、再創1,515元新天價,科技股手刀衝刺,連帶ETF市場也熱呼呼,國泰費城半導體(00830)、富邦公司治理(00692)等28檔台美ETF連袂登高,大展慶賀行情。
全球AI科技浪潮延續,推升供應鏈表現水漲船高,投資人也積極參與「AI淘金熱」,帶動科技主題型及市值型ETF漲勢,統計近一月以來,就有國泰數位支付服務(00909)、富邦ESG綠色電力(00920)等16檔ETF,波段上漲逾1成。
美股資金動能湧現,全集中到輝達、博通等AI半導體股逐利,也帶旺台廠半導體供應鏈,「含輝(輝達)ETF」最高飆逾5成!法人指出,據CMoney統計至9月25日,含輝達5%的元大航太防衛科技(00965)今年以來飆51.68%,排名第一,而高含輝量的富邦未來車(00895)、國泰智能電動車(00893)也都漲逾1成,看好AI發展後市,含輝ETF可望續飆!
台股今年表現強勁,近6個月漲幅17.7%,但其實海外ETF更吸睛,尤其幾檔主題型ETF績效驚人,包含數位支付、太空衛星、電動車、清潔能源等新科技領域報酬至少20%起跳,其中國泰數位支付服務(00909)累積半年漲幅突破5成拿下冠軍,而第一金太空衛星(00910)也有近4成的漲幅,績效都比統一FANG+(00757)更優。
受惠政策、產業趨勢,加上聯準會降息助攻,海外主題型ETF績效亮眼,四大主題的國防戰略、人工智慧、次世代通訊、電動車ETF,今年以來表現持續優於大盤指數,突顯主題式投資優勢,衝刺超額報酬。
輝達(Nvidia)近日宣布將投資英特爾(Intel) 50億美元,合作擴展AI生態系。消息一出,英特爾(Intel)當日強漲22.77%,輝達(Nvidia) 當日也收漲3.49%。統計台灣掛牌的海外股票型ETF,成分股「含輝」有28檔,近一個月人氣最高的3檔,受益人數均雙位數成長,包括:元大航太防衛科技(00965)、統一美國50(009811),以及平衡凱基美國TOP(00980T),其中00980T含輝量相對高,頗有異軍突起跡象。
各國拼國力積極投入衛星航太競賽,美國總統川普也力挺太空科技發展,帶動相關產業表現,統計今年以來泛美股ETF表現領先群,相關標的均有雙位數漲勢。第一金投信指出,太空衛星戰除了國力也搭上民間消費力,蘋果新品新一代Apple Watch穿戴裝置搭載衛星連線功能,就是亮點,加上20日剛落幕的台北國際航太展激發創新商機媒合,助攻太空衛星的投資力延燒。
輝達18日宣布入股英特爾震撼市場,國泰投信指出,即便雙方合作短期內仍難以撼動台積電的半導體地位,且隨著全球進入人工智慧與自動化的黃金時代,機器人產業正成為資本市場的新寵。根據市場研究機構預測,2050年全球人形機器人市場的年營收將達近5兆美元,成為繼半導體、電動車之後第三大科技投資風口,國泰投信認為,有機會帶動機器人題材ETF關注度持續攀升。
美股在聯準會9月降息預期加持下,標普500與那斯達克指數多次刷新歷史紀錄,費城半導體指數亦創波段高點,距離歷史高點僅一步之遙。尤其在川普政策助攻與弱勢美元環境下,美國科技巨頭的海外營收更為強勁,輝達等龍頭股維持在歷史高檔,推升美股與海外股票主題型ETF攻勢凌厲。
今年以來比特幣漲幅高,帶動與加密貨幣供應鏈相關ETF績效亮眼。統計近三月ETF報酬王,前五名分別是國泰數位支付服務的34.67%、第一金太空衛星的30.40%、復華中國5G的30.37%、富邦越南的29.89%,以及國泰智能電動車的26.91%。
超微(AMD)傳出調漲高階AI晶片報價、展現將與市場AI晶片龍頭輝達一爭高下之信心,28日超微股價大漲4.33%且創今年新高,輝達則是再改寫歷史新高,兩大巨頭紛紛將於8月公布財報,激勵台廠中同為兩檔AI晶片龍頭的概念股於29日震盪盤中仍逆勢勁揚。
特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)日前在德州奧斯汀推出旗下自駕車Robotaxi限量試營運,透過Model Y車款搭載安全員監控,以每日固定4.20美元的價位提供乘車體驗,市場回應熱烈,激勵特斯拉股價單日大漲近8%。法人表示,這反映投資者對特斯拉未來自駕共享商業模式的樂觀預期,也是顛覆性創新的具體實踐,可望帶動美股、電動車ETF後市。
輝達25日股價飆漲逾4%,股價登154.31美元新天價,市值來到3.77兆美元,超車微軟,重奪市值王寶座,也激勵含「輝」ETF表現。
AI晶片龍頭輝達(NVIDIA)昨日股價再度創下歷史新高,強勢回歸全球企業「市值王」寶座,展現AI霸主地位。受惠輝達股價創高,台股掛牌的多檔「含輝」海外ETF近期同步走強,其中以追蹤費半指數的海外ETF漲勢最驚人。法人看好AI供應鏈將持續受益,相關ETF可望持續受惠。
特斯拉正式推出無人計程車服務,股價大漲8.23%,激勵在台掛牌的含「特斯拉」之ETF於24日全數勁揚同賀,而今年以來隨著成份股調整以及多檔ETF新兵報到,含「特」ETF名單也出現變動且多出新面孔,其中,特斯拉占成份股比例最多的國泰智能電動車、富邦未來車一同寫下三個多月來新高價,主動中信ARK創新則登上掛牌來新高價。
全球股災以來重建期已滿兩個,截至9日止,台股與美股歷經震盪修復,近期紛紛攀升再度挑戰前高,自低點以來紛紛大漲超過2成,而回顧兩個月來績效,有39檔海內外股票型ETF扮演反攻要角,表現更勝台美股主要指數,中信小資高價30(00894)、凱基台灣AI50(00952)、保德信市值動能50(009803)等更是大漲逾3成。