搜尋結果
以下是含有投資方法的搜尋結果，共80筆
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職場達人－專業分析＋科技 陳立委實戰常勝軍
在競爭激烈的投資市場中，能以實戰績效脫穎而出，往往是對分析師專業最直接的驗證。統一投顧分析師陳立委，便是《工商時報》舉辦的逐洞賽中的常勝軍，並以大幅領先的表現引起市場關注。他不僅善於運用統一投顧的研究資源進行基本面分析，更憑藉量化投資的建模與程式應用，讓研究成果兼具效率與精準度，展現出結合專業分析與科技工具的獨特優勢。
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公平待客評核》中國信託證券誠信＋創新 榮獲公平待客前25％
中國信託證券秉持誠信及創新理念，致力提供客戶友善且值得信賴的服務，榮獲金管會「2025年度公平待客原則評核結果」排名前25％的亮眼成績，第四度獲評績優證券商殊榮。中國信託證券表示，這份肯定不僅顯示公司落實公平待客的成果深獲主管機關認可，更體現了中國信託證券在不斷優化數位金融服務的同時，致力提升客戶體驗的服務精神。
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新興市場強彈 布局時機到
2025年新興市場強勢反彈，指數創下歷史新高，這是自2021年2月以來首次再次創下歷史新高。今年來美元計價新興市場指數漲幅達26％，超越SP 500的13％，主要受到南韓股市與拉丁美洲股市漲逾四成，以及陸港股表現優異所貢獻。其中，南韓股市受半導體景氣循環與政策改革帶動。
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退休前10年該這些事！4％法則竟是美麗誤會？「誤踩1地雷只會越存越窮」
據統計，國人平均實際退休年齡約為61至64歲，理想平均退休年齡則是56 歲，退休是人生中另一段全新旅程開始，對於準退休族群來說，財務安全是最優先考量，退休準備一定要提早，且以根據不同年齡階段，採用不同儲蓄與投資方法，以有效累積資產。
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明年獲利續旺 科技基金看多
今年人來資訊科技企業獲利成長率稱冠，成為帶領全球股市多頭的領頭羊，投信法人預估，受惠AI高速發展，明年獲利成長率仍居前段班，將支持較高評價，使資訊科技股票基金多頭行情有望延續，若遇市場震盪回檔，建議分批或透過定時定額等投資方法布局。
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AI耀眼 科技基金績效添柴
AI新星輩出接替美股科技七雄引領市場多頭，包括博通、甲骨文、Palantir等標的成為投資市場新寵，國內投信發行的科技基金提早看準科技新趨勢，紛紛將其納入主要持股，帶動績效表現亮眼。
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A股看旺 聚焦科技＋內需成長股
上半年中國大陸市場結構性復甦，尤其AI、半導體及新型科技供應鏈等，科技趨勢成為市場熱點；從人形機器人產業鏈，到AI 應用、CPO（共同封裝光學）、IDC液冷散熱等趨勢持續成為話題，投信法人持續看好未來大陸股市。
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《基金》定時定額扣款金額創近一季新高 兩類基金最受歡迎
關稅議題淡化、市場風險情緒回升，小資族進場意願大增！根據投信投顧公會最新統計資料，截至8月底為止，跨國投資股票型基金整體定時定額扣款金額來到11.9億元，為今年5月以來新高。其中，加碼首選是行情鹹魚翻身的大中華基金以及強勢科技題材。
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大中華基金 績效冠海外市場
科技股引領陸港股估值提升、主要指數創波段新高，並帶動大中華基金今年來平均報酬逾2成，成為表現最亮眼的海外基金市場，大陸A股基金以17％緊追在後。投信法人表示，AI引領美、台股多頭，DeepSeek崛起亦帶動陸港股翻多，並催化相關軟硬體產業鏈股票估值提升，預期隨AI蓬勃發展、國產自主化利多帶動下，仍看好相關題材後市表現機會，成為布局大中華股市題材亮點。
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跨國股票基金 小資族力挺
近一季全球股市屢創新高，除了推升基金績效及規模表現，也帶動定時定額投資熱度，根據投顧公會最新統計顯示至8月底止，跨國投資股票型基金整體定時定額扣款金額來到11.9億元，為今年5月以來新高，其中小資族加碼青睞的標的主要為科技與大中華基金。
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境內基金規模 再創新高
近一季全球股市驚驚漲新高行情，推升境內基金規模站穩10兆元大關再創新高，從最新規模統計顯示，台股組合、國內外平衡型基金上月類型規模成長幅度達兩位數躍居前三名，優於整體境內基金表現。
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國泰金奪外資精選台灣金融10強榜首
國泰金控秉持「誠信、當責、創新」的核心價值，以客戶為中心做為經營理念，將永續ESG納入公司治理及客戶服務，更以數位、數據、技術推動集團轉型積極擴大金融服務場景。3日從國內45家上市上櫃及興櫃金融機構脫穎而出，在基本面、市場面、永續面、外資持股變化排名等四大面向表現優異，榮獲「2025外資精選台灣金融10強」之第一名殊榮，彰顯外國機構投資人對公司的信心，提升國泰在國際市場的競爭力。
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打火弟兄靠股票滾出1.69億身家！ 年領420萬股利提早退休
日本一位消防員透過股票投資累積了高達8億日圓（約新台幣1.69億元）的豐厚資產。他選擇在49歲提早退休，全心投入股票交易，至今已經過了13個年頭。
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《基金》陸港股鹹魚翻身 大中華基金與A股ETF績效揚
陸港股市鹹魚翻身，帶動大中華基金及A股ETF近一季績效。統計顯示，包括元大大中華TMT、復華華人世紀、統一大中華中小、宏利精選中華、統一強漢、國泰中國新興戰略等大中華基金，以及復華中國5G（00877）近3個月報酬率皆逾一成，報酬，表現相對亮眼。
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復華投信總經理 張偉智：複合投資法 升級現金流需求
復華投信總經理張偉智表示，金管會力推的台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA），可在勞退、勞保之外，提供國人更多元且便利的投資工具，提前為退休準備做好準備，另一方面也能活絡國內資本市場並挹注投信業發展共創雙贏。TISA借鏡日本經驗，並透過較低門檻、長期投資方式累積退休資產，復華投信同步響應政策，規劃數檔熱門基金，上架TISA級別。此外，鑑於低利率、高波動的金融環境，避免投資人追高殺低、短線操作，影響退休理財成效，也著手提供投資人簡單、有效的基金投資工具及方法，解決國人退休理財痛點。張偉智指出，台灣正走向「三高一低」的趨勢，也就是高齡化、高房價、高物價、低利率，由於勞保基金缺口持續擴大，財務危機尚未解除，勞退部分因勞工自提比例不到2成，若只靠雇主6％強制提撥，恐無法滿足後續所需，讓退休生活浮現隱憂，因此如何提升個人理財投資效率就相對更為重要。早在2000年6月，復華投信就領先業界推出「複合投資法」，也就是以系統化進行基金養基金，開創母子基金投資模式之先河。其原理主要結合單筆申購做為母基金，再每月定時定額提撥金額至子基金投資，搭配「自動停利」機制產生的循環效果，投資方式類似鮭魚洄游，資金在母基金（風險收益等級RR1～RR3，屬保守或穩健型）與子基金（RR4～RR5，屬積極型）間靈活配置，追求穩健與成長兼顧。
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國泰證 推股息再投資服務
隨著6月股東會落幕，上市櫃公司最新的配息政策底定，市場也進入年度「除權息旺季」。根據證交所統計 ，國內上市企業去（2024）年度累計營業收入已逾新台幣40兆元，創下近十年新高，優異的獲利表現也激勵企業股息發放。
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川普關稅戰延長賽開打 外資M＆G喊進兩大債券
美國總統川普陸續公布對各國徵收的最新關稅稅率，首波清單包含日韓等14個國家，不過並未包含台灣，再度為投資市場帶來不確定因素。Mamp;G英卓投資管理固定收益共同投資長暨Mamp;G收益優化基金聯席基金經理人Stefan Isaacs 10日於「Mamp;G x富盛2025年下半年固定收益市場展望記者會」中指出，預估美國今、明年會降息6次，在此環境下「中天期投資級債」較看好，另外，殖利率較高的新興市場債券也可布局。
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關稅開獎倒數 台股準備遭殃？基金經理人：台股基本面亮眼 仍是AI掌上明珠
美國關稅暫緩90天限期將至，全球關注美國的一舉一動，川普表示在美國時間7日向全球多個國家寄出信函，告知該國的關稅稅率；而美國財政部長貝森特也在昨日表示，若台灣沒能順利與美國達成關稅協議，屆時關稅稅率將回到4月初水準，並在8月開徵。上週五（4日）大盤以22,547點作收，相較前日（3日）跌約165點；而今早大盤開盤則持續跌逾百點，盤中出現震盪後最終收盤22,428點。
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7／5迎財運爆發期！3生肖連旺20天 錢進荷包
7月5日一到，財運風向開始轉變，小孟老師在臉書預告，有3個生肖將迎來20天的財氣爆發期，正財回升、投資有望，連荷包都感受到明顯變化，不論是轉換理財策略、啟動新投資，還是學習專業知識，他們都能在這波黃金期獲得實質回報。
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2025台灣永續投資獎得獎名單出爐！國泰金 囊括八項大獎
2025年台灣永續投資獎20日揭曉，國泰金控暨子公司勇奪八項大獎，不僅囊括金控、銀行、證券等組共四項「機構影響力獎－典範」獎；在「個案影響力」獎項部分，國泰證券、國泰期貨等公司，共獲得「企業議合」一金一銅、「ESG創新」二銀獎，國泰金控長期致力永續投資，成果深獲肯定。