搜尋結果
以下是含有資產傳承的搜尋結果，共356筆
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職場達人－林昭喜手心向下 深耕保險業
從彰化到台北，凱基人壽恩典通訊處高級業務經理林昭喜，24歲便踏入保險業。原本只打算短期工作，賺到1.5萬元清償債務後便轉換跑道，卻沒想到這一做就是25年。回首職涯歷程，他深刻體會到：成功除了個人努力，更取決於形塑團隊文化與價值觀。
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保險定錨 破解家族辦公室傳承難題
新加坡經驗顯示再精巧的投資配置，若缺乏制度化的傳承機制，終究是隱憂。台灣有完整的壽險市場優勢，可作為發展亞資中心的財管引擎。
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壯大資產管理論壇》台灣富豪需求複雜 中信銀曝家辦私銀新趨勢
亞洲家族辦公室數量爆發成長，高密度的台灣富豪客群家辦需求飆升。中信銀行個人金融執行長楊淑惠4日在工商時報主辦的「壯大資產管理 迎向黃金年代」中指出，台灣超高資產客群（資產逾新台幣十億元）密度居亞洲第三，這些客戶需求複雜，涵蓋「跨世代傳承、跨境、跨架構」，因此需要更專業的服務，他們期待銀行能提供「全方位且長期」的解決方案，更重要的是要能「信任」。
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元大人壽 推美元利變終身險
隨著台灣邁入超高齡化社會，退休準備及資產傳承已成為現代人必須重視的課題。元大人壽瞭解高資產族群在考量資產傳承時，所重視的穩健與保障要素，推出「元大人壽百富美元利率變動型終身壽險」，協助更多家庭完成傳承規劃。「元大人壽百富美元利率變動型終身壽險」具備五大特色，充分發揮保障與傳承的功能。
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第19屆財富管理銀行暨證券評鑑》凱基銀行 榮獲最佳客戶信任獎
凱基銀行秉持「以客戶為中心」的企業理念，提供全客群專業、貼心、創新的財富管理服務，更針對高資產客群，推出客製化、整合型的顧問服務，協助高端客戶財富管理、資產傳承、企業接班、退休規劃，提供專業建議及產品規劃。
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凱基銀勇奪最佳客戶信任獎
凱基銀行提供全客群財富管理服務，更針對高資產客群，推出客製化、整合型的顧問服務，協助高端客戶財富管理、資產傳承、企業接班、退休規劃需求，提供專業的建議及產品規劃，深獲客戶信任，榮獲《今周刊》第19屆財富管理銀行暨證券評鑑「最佳客戶信任獎」肯定。
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退休理財術－壽險業獻策 打造安居歲月不嫌早
40、50、60歲，不管在哪個年齡起步，只要方向對、工具用對，都能逐步打造穩健、自在的退休生活。壽險業者指出，退休規劃最大的敵人不是收入不足，而是觀念落差與太晚行動。
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李偉正：亞洲資產管理熱區 台灣具潛力
國泰投信董事長李偉正指出，台灣在產業競爭力與資金回流效應的雙重加持下，正逐步具備成為亞洲資產累積熱區的條件。台股長年維持成長動能，市值已達近90兆元，企業整體股利發放金額更高達2兆元，顯示台灣企業具備強勁的創富能力與穩定的報酬結構，是國際資金關注的焦點。
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安聯人壽經濟趨勢論壇《2025 安聯全球財富報告》出爐 台灣富裕排名亞洲第二
當前全球經濟體系正來到一個全新的十字路口，迎來開創新局的絕佳契機。然而，在樂觀前景的背後存在著地緣政治紛擾、通膨風險與金融市場波動，加上美國聯準會降息政策方向成為未來市場走向的關鍵。面對變化快速、風險與挑戰交錯之際，個人與企業該如何前瞻部署、制定長遠的財務規劃呢？安聯人壽今年10月3日首次擴大舉辦「安聯人壽經濟趨勢論壇」，深入探討資產管理、投資理財與財富傳承的優質策略，本場論壇以「全球資產洞察 台灣金融新局」為主題，首度邀請安聯集團首席投資長兼首席經濟學家Ludovic Subran來台，以豐厚經驗為投資人擘劃2026年的經濟藍圖！
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王瑞鴻：家族辦公室成潮流
勤業眾信家族辦公室負責人王瑞鴻資深會計師表示，政府推動亞資中心第一次在政策上提到「家族辦公室」的議題，宣告台灣正式往家族治理與資產永續傳承，邁向了重要的第一步。從台商家族創辦人的角度思考，這波亞洲資產管理中心高雄專區的推動，增加跨境金融投資選擇，再搭配資產管理與家族辦公室業者，正是思考家族資產配置藍圖與建置家族治理制度的良機。
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劉熾原：協助家辦客戶邁向永續
台新銀行積極響應金管會政策，推動台灣成為亞洲資產管理中心，致力提升台灣在國際財富管理領域的競爭力，憑藉多年深耕香港及新加坡市場的實務經驗與完善準備，8月6日正式獲准進駐亞洲資產管理中心高雄金融專區，並同步申請多項試辦業務，攜手高資產客戶開創更多元、更具國際化的財富管理方案。
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凱基人壽亞資專區 啟動
凱基人壽持續深耕高資產客戶市場，打造頂級客戶的全方位金融管理服務，並積極響應金管會「亞洲資產管理中心」政策，10月初已啟動「高雄亞資專區服務中心」，展現推動財富管理服務的決心與行動力。
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彰銀參戰財管2.0 申請進駐高雄專區
富豪財管進入戰國時代，擁有龐大客戶群的彰化銀行宣布，自10月20日正式開辦高資產財富管理業務（財管2.0），受理金融資產淨值億元級以上客戶申請成為高資產客戶，提供專屬顧問諮詢、金融商品及尊榮客戶權益等。同時，彰銀亦將遞件申請進駐亞洲資產管理中心高雄專區。
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凱基人壽亞資高雄專區服務中心啟動 首月保費逾新7千萬
凱基人壽持續深耕高資產客戶市場，打造頂級客戶的全方位金融管理服務，並積極響應金管會「亞洲資產管理中心」政策，10月初已啟動 「高雄亞資專區服務中心」，展現推動財富管理服務的決心與行動力。
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《金融股》凱基人壽「高雄亞資專區」啟動告捷
凱基金(2883)旗下凱基人壽持續深耕高資產客戶市場，打造頂級客戶的全方位金融管理服務，並積極響應金管會「亞洲資產管理中心」政策，10月初已啟動 「高雄亞資專區服務中心」，展現推動財富管理服務的決心與行動力。
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保險規畫師 為家庭設防護網
隨金融科技發展，網路投保便利性高，商品選擇也多元，不過，隨年齡增長、家庭責任變大、財富管理需做更精緻規畫，甚至有稅務、資產傳承等需求，更需要有核心職責、專業保險業務員替家庭風險把關，並做好周全保險規畫；保險業務員如同房屋裝修、室內設計師角色，若能有觀念、理念契合者提供服務，擔綱家庭保險規畫師的工作，不僅將未來風險提前防範，透過定期檢視、保額或保障動態調整，也讓保費能花在刀口上，築起家庭保障防護網。
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指數型保單海外爆夯 壽險業摩拳擦掌
壽險業引領期盼的新商機來了。在壽險業者多年爭取下，壽險公會已凝聚壽險公司共識，向金管會保險局遞交「開放指數連結型商品建議案」，包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽等大型壽險均表達有評估推出相關產品的意願。
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《金融股》群益證進軍亞灣 結合AI驅動高資產策略雙引擎
群益證(6005)16日取得金管會核准，進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」，以高雄分公司出發，放眼全球資產市場。總經理李文柱表示，目標成為南台灣最具代表性的國際財富管理平台，並讓整體資產管理服務朝著更科技、更制度化、更國際化方向前進。
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楊淑惠：整合管理服務 家辦新趨勢
金管會推動的發展亞資中心政策，「家族辦公室」為兵家必爭之地。中信銀個金執行長楊淑惠指出，近年來全球家族辦公室的角色與功能正在轉變，過去多半聚焦在投資管理，如今已逐漸演變為結合財富管理、家族治理、傳承規劃、企業永續的「整合管理服務」，這樣的趨勢，在亞洲地區尤其明顯，正是中信銀行長期關注並積極布局的方向。
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查干湖冬捕奇觀 漁業生態雙贏典範
位於吉林省前郭爾羅斯蒙古族自治縣的查干湖，擁有超過500平方公里的湖面，湖水最深達6公尺，被譽為吉林西部的一道重要生態屏障。這片大湖不僅以冬捕奇觀聞名於世，更以獨特的自然資源和科學管理模式，實現了漁業與生態的可持續發展。