根据晨星统计至8月底的数据，台股中小型基金近一年定期定额报酬率平均在29.48%。相较之下，加权指数近一年定期定额报酬率只有个位数，电子指数报酬率也仅有15.78%。其中，绩效居冠的统一中小基金，近一年定期定额报酬率甚至高达53.41%，遥遥领先同类型基金，也是拉抬整体台股中小型基金平均绩效的主要动力。
统一中小基金经理人陈之砚表示，短线上台股预计将跟随美股持续震盪，大盘上行空间有限，此时选股会是绩效的关键。基金布局将着重具备三大特色的族群，包括下半年基本面有上修机会、订单能见度高且长线成长趋势明确。以产业能见度最高的AI为例，随着晶片供应逐步恢復，AI伺服器预计将在年底前陆续出货，带动供应链营收快速上升，有望持续获得资金青睐。
而据统计，台股中小型基金近一年定期定额报酬率前强依次为:统一中小报酬率为53.41%、日盛小而美报酬率为44.52%、野村中小报酬率为42.73%，施罗德台湾乐活中小报酬率为37%，街口中小型报酬率为31.06%。
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