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川普关税的不确定性造成美股债双杀。由「七巨头」带头下挫,周二(9月2日)美股四大指数全面收黑,为向来表现相对疲弱的9月行情拉开序幕。
集邦公布2月下旬面板价格,由于电视面板受到中国国内以旧换新政策的支撑,持续带动需求的增长,电视面板延续涨势且全面上扬;监视器面板也呈现淡季不淡需求动能,酝酿MNT面板启动涨价的氛围,然NB面板则维持全面持平态势,考量关税与供应链移转等问题,NB面板需求仍处于传统淡季循环。
TrendForce公布最新2月下旬面板报价,中国大陆以旧换新政策支撑电视面板需求,在产能排挤效应之下,支撑电视和监视器面板价格续涨。2月小尺寸电视面板价格小涨0.5~1美元,大尺寸电视面板上涨2~3美元,监视器面板半成品则是略涨0.1美元。
TrendForce公布2月上旬面板报价,研究副总范博毓表示,2月电视面板需求稳定,支撑面板涨价动能,预估小尺寸电视面板上涨0.5~1美元,大尺寸电视面板续涨1~3美元。在产能排挤效应下,监视器面板价格蠢蠢欲动,面板半成品open cell有望小涨0.1美元。
集邦公布2月上旬面板价格,由于电视面板需求仍维持稳定,且短时间之内关税问题暂时还没有带来太显着的衝击,电视面板延续涨势且全面上扬,监视器及NB面板则维持全面持平态势。
周一台股大跌近200点,钢铁、塑胶成为抗跌主将,钢铁由龙头中钢(2002)领涨,美国基建概念股大成钢(2027)、大国钢(8415)母子股价也双双强涨半根涨停。中钢盘价续涨,表现高于预估,明年预期在川普提高关税、降息效益发酵及美国制造业可望回升下,加上中国推出强力刺激经济政策,中国钢铁需求也可能触底反弹,中美基建题材可期,且钢价向上,拉抬营收、获利表现。中钢获外资终止连四天卖超,大成钢、大国钢周一也获法人低檔加码买进,股价反弹向上。
第四季市场需求通常较第三季弱,记忆体模组厂对于第四季记忆体合约价的看法,也趋于保守,业者多认为,DRAM及NAND将小跌至持平,消费性产品、手机及PC需求持平,仅伺服器相关需求续强。
联咏(3034)将在今(7)日举办法人说明会,美系外资出具最新研究报告,仍肯定联咏DDI供应链位居领导者地位,但也对联咏的第二季财测释出四种情境,以及对股价的影响。美系外资现阶段维持联咏加码评等、目标价666元。
中钢(2002)单月盘价开平高盘,价格符合预期区间上缘,留意钢价续涨变数。中钢业务副总陈铭源表示,目前以急单为主,欧美启动降息有利补库存动能,加上大陆外销控管亮能,均可望拉抬钢市向上动能。中钢留意回补库存时间点,预估钢市下半年将更显着復甦,今年中钢营运有望优于去年。