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台股大盘在创高后呈现高檔震盪,目前投资难度提高、风险机会并存。法人表示,台股现阶段令投资人很难捉摸,建议投资人现阶段可以台股平衡基金可来因应市场的波动。观察18檔台股平衡基金中,今年来平均绩效13.81%打败大盘,以近一月绩效来看,群益安家基金、第一金中概平衡基金、野村鸿利基金、復华人生目标基金、復华传家二号基金前五名平均都有7.7%的好表现。
跨国及台股平衡型基金在此波新高行情中,透过股债及产业市场灵活配置,近一季缴出逾2成报酬,表现不输台股大盘及全球股市。投信法人表示,此波多头让不少基金投资人达设定获利出场点,但鑑于各主要股债市因各具利基仍有表现空间,若欲进场布局,建议可透过母子基金投资法,以平衡型为母基金,搭配长线具成长性之子基金,打造进可攻、退可守的基金循环投资。
川普政府抛出晶片课税100%震撼弹,台股「护国神山」台积电已在美设厂,可享豁免条款股价大涨,大盘站稳2万4大关。不只股票型基金受益,台股平衡型基金採偏多分散布局操作,也同步跟随涨势,近月平均报酬逾1成,表现更胜大盘。
川普关税期限在即,全球金融市场呈现高檔震盪,台股大盘目前投资难度提高、风险机会并存,市场法人建议,现阶段可以台股平衡基金因应市场波动,观察今年以来打败大盘台股平衡基金有9檔,近一个月绩效表现出色。
关税战未平、匯率战又起,投信法人表示,因应台币升值的基金投资策略,最简单的方式就是增持台币资产部位,建议可透过新台币灵活混合型基金,藉由机动布局台股及海外各主要股债资产,降低匯率与单一产业市场波动风险。
清明连续假期将至,投资人担心台股变盘。法人指出,儘管歷年资料显示清明对台股盘势影响不大,但今年除了长假效应外,还特别增添一个4月2日川普关税政策变数,台股势必也会跟着国际市场连动,建议可以趁台股拉回时分批布局台股平衡基金掌握抗跌跟涨投资契机。
川普效应全球金融市场震盪加剧,台股也难逃大涨大跌态势,大盘目前高檔震盪投资难度高、风险机会并存,市场法人表示,台股现阶段令投资人很难捉摸,建议以台股平衡基金因应市场波动,观察近一月18檔台股平衡基金绩效,六檔打败大盘。
投信投顾公会公布6月各类基金规模,单月共增加3,317亿元,增加最多的前三类分别为台股ETF、台股基金、海外股票基金,其中台股基金连五个月站稳5,000亿元以上,6月受惠大盘创今年来单月最高涨幅,推升规模续攀新高来到5,627亿元,累计今年来各家招牌旗舰基金及股债皆配置的台股平衡基金,最受投资人青睐。
台股波段涨幅已大,且受到中东战事再起、美国降息时间延后等衝击,近期大幅震动,但台股平衡型基金发挥进可攻退可守效益,跌幅小于加权指数,且长线来看,台股平衡型基金近二年、三年平均报酬24.48%、25.36%,均大胜加权指数的17.04%、15.99%。
统计154檔台股与台股平衡基金中,3月底四檔基金净值创新高,股债平衡基金绩效不错。投信法人表示,台股平衡基金不仅降低投资组合波动度,也能掌握市场走升的投资契机、攻守兼备,现阶段大盘高檔震盪,台股平衡基金布局有助因应市场波动。
台股29日收盘再创新高,统计154檔台股与台股平衡基金中,包括群益平衡王、永丰臺湾ESG永续优选、联博大利、摩根台湾增长共4檔基金净值创新高,以今年来绩效来看,群益平衡王上涨11.62%表现最佳,值得一提的是,群益平衡王也是唯一一檔台股平衡型基金,显示出台股股债平衡基金一点也不逊色于台股基金。
今年以来台股大盘波动剧烈、上冲下洗,台股平衡基金则表现平稳,净值甚至创新高,据Cmoney统计,18檔台股平衡基金中有八檔净值创高,也让1万2,954位投资人都赚钱。
台股目前高檔震盪投资难度高、风险机会并存,统计18檔台股平衡基金近一周表现全数打败大盘,整体平均绩效0.55%,优于大盘的-0.53%。市场法人表示,台股现阶段令投资人很难捉摸,建议投资人现阶段可以台股平衡基金来因应市场波动。