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国银海外据点日趋饱和,公股银行策略调整为锁定利基处增设,台积电设厂的日本、美国为重中之重,尤其邻近台湾的日本最热门,近两年,包含土地银行、合库银行、臺湾银行、彰化银行、第一银行,都已前进或扩大日本市场的布局。
印尼财长穆里亚尼突遭免职,金融市场9日出现大幅震盪,印尼盾应声走弱,该国央行进场干预稳定匯市。金管会强调,截至今年7月底,金融三业对印尼曝险达4,581.12亿元,其中以保险业曝险最多占七成,基金投资有123檔有投资印尼,金额达357亿元,占整体基金规模仅0.35%,金管会将密切关注国际金融情势发展,适时採取相关监理措施。
印尼财长穆里亚尼(Sri Mulyani Indrawati)突遭免职后,金融市场9日出现大幅震盪。印尼盾应声走弱,央行随即进场干预以稳定匯市。
今年以来川普关税政策引发股匯震盪,尤其第二季美元走弱,新台币启动强劲升值,寿险为主金控获利表现衰退,金融三业上半年获利年减37.51%,仅银行业获利仍呈现年增,主要是利息与手续费净收益增加。
国银今年上半年海外获利大丰收,银行局公布,截至今年6月底,国银海外分支机构(含分、子行)获利481.5亿元、创歷年同期最高,年增为5.52%,未受到新台币升逾9%的明显影响,银行局分析,即使海外赚的外币换回新台币有匯损,但获利仍创高,主因有二个,一是投资及其他净收益增加,二是资金成本下降。
国银2025年上年海外获利大丰收!银行局公布,截至今年6月底,国银海外分支机构(含分、子行)获利为新台币481.5亿元,创歷年同期最高,较去年同期增加25.2亿元、年增5.52%,完全不受到新台币升逾9%的影响,银行局分析,即使海外赚的外币换回新台币有匯损,但获利仍创高主因有二个,一是投资及其他净收益增加、二是资金成本下降。
凯基金控旗下子公司凯基银行宣布,香港分行21日正式开业,成为凯基银行首间海外分行。凯基银行香港分行的开业将扩大银行规模及业务触角,逐步推动凯基银行具特色的海外发展策略,并结合金控资源,透过单一窗口合作模式,提供客户一站式全方位的金融服务;根据金管会银行局统计,截至目前,国银在香港共有20间分行和一间子行。年初迄今金管会陆续核准中信银与北富银申设印度古吉拉特邦金融特区分行、中信银申设美国洛杉矶分行、玉山银与国泰世华银申设印度孟买分行、永丰银申设澳洲雪梨分行、土银申设日本东京分行,共七家海外分行,也显示国银积极布局海外据点的企图心。
随川普关税战进入第二回合延长赛,加上上半年匯率波动大,新台币兑美元狂升值,金融业对美曝险居海外曝险之冠,在匯损压力下,金融业持续透过避险策略、股票收入来挽救匯损。金管会10日公布最新统计,截至5月底,银行、证券业对美曝险明显增加,寿险业则在匯损压力加剧下,挟着三项金管会祭出的暂行措施,预期6月半年报将成为上半年金融业「财报修容」的重头戏。
川普关税战进入第二波延长赛,加上美元资产风险增,对美曝险攀高的金融业严阵以待。金管会10日公布截至5月底,银行业、证券业对美曝险状况,其中,银行业高达新台币3兆9,050亿元,较去年同期增加696亿元,而证券业达新台币904.6亿元,较去年同期的634.2亿元增加272.4亿元,创下近一年半新高,至于持有大批美债的寿险业对美曝险金管会则表示不便透露,只强调今年已祭出多项方案助寿险抗匯损。
不只保险业者前进越南,银行早已跟随台商脚步前往越南布局。银行业者与台商分析,受惠于人口红利、地理优势与积极的对外经贸政策,越南不仅成为国际资金的新热点,也吸引台湾金融业与台商积极布局,成为推动台湾新南向政策的核心据点之一。
据金管会统计,国银海外分子行今年第一季税前盈余266.8亿元,创歷年同期高,增加最多地区依序为香港、日本、英国,去年获利最强引擎的新南向国家,第一季赚64.9亿元,创歷年同期次高。
香港分行重返荣耀,再次成为国银海外据点最重要的获利来源。据公股银行新出炉的首季海外获利显示,一银、华银、彰银行海外分行「获利王」,均由香港分行拿下。大型行库管强调,香港分行获利资产规模较大,加上目前市场利率处于相对高原期、收益较佳,以及香港金融市场产品线深度为全亚洲之冠,企业绕一圈后还是选择此地为筹资中心,均为贡献高获利的关键所在。
中央银行28日公布去年第四季本国银行国家风险统计,直接交易对手基础统计的外国债权(即直接风险)余额降至5,993.95亿美元,季减110.32亿美元或1.81%,为连四季上升后首见下滑;其中,对美国曝险已连38季居第一位,余额同步降至1,769.97亿美元。央行官员表示,本季曝险虽减少,但减幅不算大,应是暂时性现象,后续要持续观察投资者及未来经济展望。
美国总统川普日前将对美徵收高额关税的国家称为「骯脏15国」(The Dirty 15),多名立委在财委会示警,金管会主委彭金隆26日指出,接获讯息时已对上市柜、国银海外放款进行了解,国银在这些被点名国家的曝险都在「可控」范围内,会提醒国银在海外放款时要分散地区、产业,分散风险。
台积电赴美设厂,牵动国银海外布局。王道银行董事长骆怡君24日表示,今年营运重点会在海外市场,聚焦美国、澳洲和东南亚,尤其看准美国政府刺激经济措施,及台积电投资商机,今年美国华信子行将放在提升获利与多元化业务两大策略,加大发展力道。
美国总统川普上任后,美国优先政策牵动全球企业与经济环境变化,紧紧跟随台湾企业脚步与市场发展的本国银行,也展开审慎调整海外放款布局,以因应市场波动与政策不确定性。根据中华信评分析,公股银行与民营银行皆在寻求较高利差的海外市场区域,但今年政策变数不确定性风险高,在风险可控范围内採取审慎策略。
国银海外据点设立一向跟着台商走、近年尤其追随台积电的脚步布局,台积电加码投资美国设厂的消息,预期凤凰城将成为国银热门的新评估据点。
随大陆景气逐渐復甦,国银在大陆分支机构获利增温,去年税前盈余来到77.2亿元、年增33%,并创2020年以来的四年新高,相较2022年、2023年皆仅年赚不到60亿元,获利动能明显回升。
2024年资本市场多头加持,国银海外获利丰收。根据金管会最新统计,去年国银海外分支机构税前盈余872亿元、创史上新高,年增二位数的13%,其中,香港持续蝉联最赚钱地区、税前盈余385亿元,占比逾4成,其次新加坡税前盈余94亿元。
2024年国银海外获利多持续成长,新年度随着全球经济稳健成长,将全力衝刺海外获利,整体而言,最看好成熟市场、新南向等市场的获利贡献。