搜寻结果
以下是含有理财专员的搜寻结果，共117笔
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中国信托AI信用卡首曝光 防诈、智能服务创新体验
2025台北国际金融博览会今（7）日盛大开展，中信金控以「智能引领 打造金融新航线」为主轴，展示银行、人寿、证券、投信等子公司共10项创新金融应用，其中又以业界首创的「AI信用卡秘书」最为吸睛，应用生成式人工智慧（Artificial Intelligence, AI）依客户需求提供专属信用卡用卡攻略，仅需询问「刷哪张卡最划算？」系统即会比对不同卡片权益与商店优惠，亦可统计花费明细并提供用卡建议，并依据民眾的消费习惯，主动侦测潜在刷卡交易风险，提醒民眾进行交易确认，现场吸引民眾踊跃互动体验，迴响热烈。
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健保开源 补充保费採年结 防堵拆单
全民健保针对薪资以外、逾2万元的利息、股利等收入，收取2.11％的补充保费。有民眾为避缴补充保费，会将其拆单，对每笔收入控制在2万元以下。卫福部长石崇良4日表示，明年将修《健保法》导入年度结算，利息、股利、租金等一年累计逾2万，就要收取补充保费，且扣缴上限从1000万元提升至5000万元，最快民国116年上路，预计可为健保增加100至200亿元收入。
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彰银参战财管2.0 申请进驻高雄专区
富豪财管进入战国时代，拥有庞大客户群的彰化银行宣布，自10月20日正式开办高资产财富管理业务（财管2.0），受理金融资产净值亿元级以上客户申请成为高资产客户，提供专属顾问谘询、金融商品及尊荣客户权益等。同时，彰银亦将递件申请进驻亚洲资产管理中心高雄专区。
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艾利森身价飙 理财策略突破常规是关键
甲骨文拿下OpenAI的3,000亿美元算力大单，Meta也捧着200亿美元找上门，这家软体巨擘摇身成AI云端霸主，创办人艾利森（Larry Ellison）身价随甲骨文股价狂飙暴涨，一度超车马斯克跃为全球首富。艾利森身家三级跳，归功他打破常规的理财策略，无畏市场起伏，紧抱自家股票近50年。
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建置AI教练 凯基夺数位转型鼎革奖
凯基银行推动数位转型有成，将AI导入人资管理，协助主管更精准评估求职者与职位的合拍度，更建置「个人发展AI教练」，打造个人化学习地图，荣获《哈佛商业评论》第五届数位转型鼎革奖颁发「人资管理转型奖大型机构组楷模奖暨AI应用特别奖」殊荣，显示凯基银行在AI驱动数位转型上的卓越表现。
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《哈佛商业评论》数位转型鼎革奖 凯基银效率亮眼AI教练获肯定
凯基银行推动数位转型有成，将AI导入人资管理，协助主管更精准评估求职者与职位的合拍度，更建置「个人发展AI教练」，打造个人化学习地图。此外，设计一站式管理平台，整合各类制度流程，并由AI回覆工作相关等常见问题，让新进员工有效率的取得所需资讯，大幅提升员工体验，有效协助主管管理团队，因而荣获《哈佛商业评论》第五届数位转型鼎革奖颁发「人资管理转型奖大型机构组楷模奖暨AI应用特别奖」殊荣，显示凯基银行在以AI驱动数位转型上的卓越表现，备受各界专业评审团肯定。
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虚设人头公司！竹联帮宝和会组假投资诈团 16人被诈4300万
竹联帮宝和会组长31岁刘姓男子，组成诈欺车手集团，与藏身在大陆的假投资机房合作，派车手与被害人面交收取诈骗款项，并虚设人头公司匯款洗钱到香港银行帐户，刑事局侦查第四大队循线将刘嫌等19人查缉到案，初步清查至少有16人被骗，总财损达4300万元。
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合库讲堂 打造全民乐活安养蓝图
合作金库长期关注国内高龄化社会议题，并积极落实永续经营，为利害关系人创造永续价值，今年已经是第六年举办推广退休理财知识的合库讲堂。「2025合库讲堂-乐活安养‧幸福特训班」致力打造全民乐活安养蓝图，近日于北、中、南一连举办三场，于9月26日台北场画下圆满句点，合计吸引近千名民眾参与。
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高雄专区起飞 银行育才大作战
公股银锁定高资产业务，客户数持续成长，观察高资产客户偏好长期稳健收益产品，并在可承受风险范围内寻求资产增值，金管会鼓励银行积极培训专业人才，延揽国际人才及海外国人回台，期待透过顶尖人才直接投入高雄专区，驱动银行服务量能再升级，各银行积极配合政策，针对高雄资产管理专区培育人才。
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彰银董事长 胡光华 彰银四大方向前进 要成亚太金融伙伴
彰化银行今年迎来创行120周年，缴出成立以来的最佳经营成绩，作为臺湾最具代表性传统行库之一，如何规划下一个百年大计甚受各界瞩目。彰银董事长胡光华接受本报专访时指出，将以「成为亚太优质的国际金融好伙伴，创造智慧金融与永续价值」为愿景，透过四大方向，从企业金融、个人金融、财富管理、金融操作推进，搭配组织优化，推动业务持续成长，强化内部治理与人才培育，以稳健基础迈向下一个百年。
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国银加速财管2.0布局 扩编理财团队
金管会今年3月全面开放银行办理财管2.0业务，各家银行加速布局财富管理市场。面对日益复杂的客户需求与激烈竞争，各银行态度一致的扩编专业团队、强化人才培育，优化服务模式，并普遍将焦点转向建构更具国际水准的财富管理体系，打造专业与多元兼具的理财团队。
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警网巡发现诈骗投资 与「操盘老师」相约面交逮人
台中市大雅警分局日前执行网路巡逻，发现以「公益社团、高股息投资」等字眼引诱大眾加入投资LINE群之假投资广告，员警表示有投资兴趣并假意与「操盘老师」相约面交投资款50万元，诈骗集团指派一名车手取款，当场被逮，检察官认为这名车手对社会的危害深远，向法院具体求刑8月以上。
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阿北信投资群组抵押房产380万 头份警联手地政事务所即时阻诈
高获利投资、保证回报，听起来诱人，背后却往往是诈骗陷阱。苗栗一名64岁老翁差点因轻信LINE投资群组，将房屋抵押换取「投资资金」，涉险金额高达380万元。所幸地政人员警觉通报，警方即时介入成功守住老翁毕生积蓄。
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ETF大未来》警政署：对抗诈骗要「零信任」
防诈骗已成为全民的头号大事。警政署刑事警察局侦查员黄泰咏在专题演讲中强调，如遇到来路不明的讯息，要保持「零信任」态度，并详查它们的详细资料，了解更多背景资料再对讯息的真实性进行判断。如有任何疑问请尽速拨打165反诈骗谘询专线。
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假投资半年骗走700万元 北市警攻坚逮15名车手
北市警方自去（2024）年底陆续接获民眾报案，指遭诈骗集团以投资股票为名诈取鉅款，短短半年内至少有6名被害人，总财损逾700万元。台北市刑大循线锁定车手集团汪姓主嫌等人，日前攻坚将汪嫌等15人逮捕到案。
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可恶SIM卡商拜虎爷「红布封眼」 海捞22亿还设功德箱逼捐献
台中市丰原区5口命案引发社会譁然，凸显诈骗已是国安问题，严重危害国人生命和财产安全，新北市刑警大队日前破获邪教式诈团案，主嫌林姓男子设立「铂曜国际」公司，大量收购泰国和台湾的SIM卡，再海量生成LINE帐号以讹诈被害人，3个月间海捞22亿元，林嫌为让神明帮他招财进宝，还在机房内供奉红布蒙眼的「虎爷」，更在公司内设立功德箱，强迫帮眾不乐之捐，警方近日攻破该集团，全案依法送办。
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公股银大招兵 瞄准三类精英
公股银行积极徵才，除传统银行相关领域，今年更深入锁定三大面向人才，包含资讯资安、ESG相关、高资产财富管理等领域，搭配深入校园，就是希望扩大人才库，让银行在各方面持续提升。公股银高层分析，现在可说是「需才孔亟」，希望从各领域找寻优秀人才，除了以待遇、福利吸引人才外，也从不同的专业领域徵才来强化银行发展。
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AI转型不只是升级工具——中国信托银行王俊权处长谈金融科技的下一哩路
在生成式AI快速崛起的今日，对于以高稳定、高精准为核心的金融业而言，数位转型不再是选择题，而是企业韧性与竞争力的基本门槛。中信银行数位科技处处长王俊权表示：「我们不再把AI视为新科技，而是看作组织逻辑与工作流程重新设计的催化剂。」这场转型，不只是导入工具，更是一场系统与文化的再构。
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AI毁灭或创造就业？BCG报告…7成企业高层这么说
波士顿顾问公司（BCG）21日发布「AI Radar全球调查报告」指出，全球已有三分之一的企业计划于2025年投资至少2,500万美元发展人工智慧（AI）应用，并有67％企业领袖已将「AI代理人」纳入转型规划。该报告也点出，发展AI面临三大风险。
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LINE投资诈骗翻新 民眾注意诈团诱超商代码缴费
诈骗集团近来翻新LINE投资诈骗手法，除传统怂恿匯款外，更新增诱骗被害人前往超商使用代码缴费的新型态。刑事局提醒，此类手法旨在降低民眾戒心，民眾若遇要求透过超商代码缴费的投资群组，应立即警觉，切勿轻信，以防受骗。以往诈骗多要求被害人以匯款或面交方式投入资金。