搜寻结果
以下是含有财富传承的搜寻结果，共254笔
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诈骗上亿元！全球超级富豪被假冒 家族办公室乱象大揭密
全球家族办公室（family office）原为超级富豪管理家族财富、传承与投资的工具，如今却逐渐被募资者与诈骗集团利用，成为新型金融陷阱。近年假冒的「家族办公室」数量激增，让投资圈忧心不已。
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衝家族办公室 亚资中心信托三利器助传承
金管会推动「亚太资产管理中心政策」，并在高雄专区松绑38项业务，包括让家族信托业务结合家族办公室服务，开启新的家族发展契机。信托公会指出，家族信托依其传承方式常见型态可分为生前赠与、死后传承及闭锁性公司结合信托三种类型，助攻高资产客户财富传承。
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KGI金融特快车 金博会启航
2025台北国际金融博览会7日于台北世贸一馆盛大登场。凯基金控副董事长沈荣津表示，凯基金控以「ONE KGI」的整合能量与全方位理财视野，展现专属的创新思维，同时，更以数位创新与使用者体验出发，不仅守护每一位客户的金融交易安全，更以带领客户迈向更好的未来为己任。
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壮大资产管理论坛》台湾富豪需求复杂 中信银曝家办私银新趋势
亚洲家族办公室数量爆发成长，高密度的台湾富豪客群家办需求飙升。中信银行个人金融执行长杨淑惠4日在工商时报主办的「壮大资产管理 迎向黄金年代」中指出，台湾超高资产客群（资产逾新台币十亿元）密度居亚洲第三，这些客户需求复杂，涵盖「跨世代传承、跨境、跨架构」，因此需要更专业的服务，他们期待银行能提供「全方位且长期」的解决方案，更重要的是要能「信任」。
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法巴人寿鑫富优利 助力财富传承
近期国际证券市场价格持续创高，但在通膨、利率变动预期与地缘风险等因素影响下，上下波动幅度增加，让投资人居高思危、市场情绪趋于保守。为回应台湾投资人在财务规划与配置更重视风险与报酬平衡的需求，法国巴黎人寿9月底于台新银行首卖「鑫富优利」投资型保单，结合保障与投资优势，推出即获得热烈迴响，成为民眾追求资金避风港的优质选择之一。
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第19届财富管理银行暨证券评鑑》国泰世华创新卓越 横扫9大奖
国泰世华银行秉持「以客户为中心」的经营理念，持续推动金融服务创新，不仅运用大数据分析，主动预测并满足客户需求，提升理财服务的精准度，同时透过科技阻诈、识诈教育推广及财务健康检测平台，全方位守护客户资产。30日于《今周刊》第19届财富管理银行暨证券评鑑荣获九项大奖，拿下「最佳财富管理银行」殊荣。
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《金融》凯基银行进驻高雄资产管理专区 打造一站式财富管理服务
响应政府推动亚洲资产管理中心的政策，凯基银行参与高雄资产管理专区试办计画，宣布以高雄分行作为进驻高雄资产管理专区营业据点对外开业，提供多项高资产财富管理业务。未来也将整合集团资源，打造一站式的财富管理服务，并透过关系企业「中华开发资本」的优势，满足高资产客户对私募股权投资的需求。
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高资产财管 凯基银前进高雄专区
凯基银行28日宣布，以高雄分行作为进驻高雄资产管理专区营业据点对外开业，提供多项高资产财富管理业务，未来更将整合集团资源，打造一站式的财富管理服务，并透过关系企业「中华开发资本」在台湾创投的优势，满足高资产客户对私募股权投资的需求，展现深耕高资产客户市场的决心。
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凯基银进军高雄资管专区 供全方位理财
凯基银行响应政府推动台湾成为亚洲资产管理中心的政策目标，积极参与高雄资产管理专区试办计画，28日宣布，以高雄分行作为进驻高雄资产管理专区营业据点对外开业，提供多项高资产财富管理业务。未来更将整合集团资源，打造一站式的财富管理服务，并透过关系企业「中华开发资本」在台湾创投的优势，满足高资产客户对私募股权投资的需求，展现深耕高资产客户市场的决心。
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打造一站式财管服务 凯基银行进驻高雄资产管理专区
凯基银行积极参与高雄资产管理专区试办计画，28日宣布以高雄分行作为进驻高雄资产管理专区营业据点对外开业，提供多项高资产财富管理业务。未来更将整合集团资源，打造一站式的财富管理服务，并透过关系企业「中华开发资本」在台湾创投的优势，满足高资产客户对私募股权投资的需求，展现深耕高资产客户市场的决心。
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李伟正：亚洲资产管理热区 台湾具潜力
国泰投信董事长李伟正指出，台湾在产业竞争力与资金回流效应的双重加持下，正逐步具备成为亚洲资产累积热区的条件。台股长年维持成长动能，市值已达近90兆元，企业整体股利发放金额更高达2兆元，显示台湾企业具备强劲的创富能力与稳定的报酬结构，是国际资金关注的焦点。
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安联人寿经济趋势论坛《2025 安联全球财富报告》出炉 台湾富裕排名亚洲第二
当前全球经济体系正来到一个全新的十字路口，迎来开创新局的绝佳契机。然而，在乐观前景的背后存在着地缘政治纷扰、通膨风险与金融市场波动，加上美国联准会降息政策方向成为未来市场走向的关键。面对变化快速、风险与挑战交错之际，个人与企业该如何前瞻部署、制定长远的财务规划呢？安联人寿今年10月3日首次扩大举办「安联人寿经济趋势论坛」，深入探讨资产管理、投资理财与财富传承的优质策略，本场论坛以「全球资产洞察 台湾金融新局」为主题，首度邀请安联集团首席投资长兼首席经济学家Ludovic Subran来台，以丰厚经验为投资人擘划2026年的经济蓝图！
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王瑞鸿：家族办公室成潮流
勤业眾信家族办公室负责人王瑞鸿资深会计师表示，政府推动亚资中心第一次在政策上提到「家族办公室」的议题，宣告台湾正式往家族治理与资产永续传承，迈向了重要的第一步。从台商家族创办人的角度思考，这波亚洲资产管理中心高雄专区的推动，增加跨境金融投资选择，再搭配资产管理与家族办公室业者，正是思考家族资产配置蓝图与建置家族治理制度的良机。
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彰银参战财管2.0 申请进驻高雄专区
富豪财管进入战国时代，拥有庞大客户群的彰化银行宣布，自10月20日正式开办高资产财富管理业务（财管2.0），受理金融资产净值亿元级以上客户申请成为高资产客户，提供专属顾问谘询、金融商品及尊荣客户权益等。同时，彰银亦将递件申请进驻亚洲资产管理中心高雄专区。
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富邦四大子公司 臺湾周秀实力
富邦金控旗下四大子公司包含富邦人寿、台北富邦银行、富邦证券及富邦投信，携手参与「2025臺湾周ETF投资博览会」，除响应金管会「亚洲资产管理中心」的政策蓝图外，并同步推广ETF理财知识与普及金融教育，助力客户财富更上层楼。
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《金融股》彰银开办财管2.0业务 将申请进驻高雄专区
彰银(2801)今（20）日宣布正式开办「财管2.0」高资产财富管理业务，受理金融资产净值逾亿元客户申请成为高资产客户，提供专属顾问谘询、金融商品及尊荣客户权益等，并将递件申请进驻亚洲资产管理中心高雄专区，朝向「亚太优质的国际金融伙伴」愿景稳健迈进。
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IUL商品 国寿OIU抢先开卖
国泰人寿领先业界，率先推出专为境外客户量身打造的IUL商品「OIU指享盈指数连结型美元万能终身寿险）」，具备「指数下檔保护机制」，可透过公告利率或连结指数绩效参与市场，兼顾资产成长与稳健保障，亦为家庭财富传承的新选项。
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瞄准亿元富豪 星展跨足顶级财管
决战台湾顶级财富管理市场，星展银行（台湾）16日宣布推出「星展顶级私人客户」，锁定资产总额达新台币1亿元以上的高资产客户，提供从资产配置、财富传承及尊荣礼遇的全方位服务，协助客户拓展全球财富版图，在台正式完成财富管理版图的最高端布局。
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《金融》星展完成在台财管版图最高端布局！推顶级私人客户服务
看好台湾顶级财富管理市场潜力，星展银行(台湾)今(16)日宣布，推出「星展顶级私人客户」，锁定资产总额达新台币1亿元以上的高资产客户，提供从资产配置、财富传承以及尊荣礼遇的全方位服务。星展藉此也将正式完成在台湾财富管理版图的最高端布局。
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抢私募市场 银行特色商品齐发
为善用亚资中心计画扩大规模，主要银行特色商品齐发，私募股权、私募信贷、避险基金等为锁定的主力商品种类，国银导入国际级的私募策略产品的同时，外银除私募市场和另类投资，相当重视世代传承财富管理业务的开发。