以下是含有超额认购的搜寻结果,共325笔
美国联准会启动降息循环,美元利率将持续溜滑梯,握有庞大资金的基金、资产管理公司、保险与退休基金与金融机构或私人银行等,均有资金配置需求,台湾寿险公司选在此时赴海外发债夺得天时地利,深受海外投资人的欢迎。
南山人寿今年9月成功定价3.95亿美元15.5年期海外次顺位资本债券,该檔债券在发行后市场更持续涌现强劲需求。昨日再度透过其在新加坡注册成立的全资子公司Nanshan Life Pte. Ltd.,成功定价2.58亿美元的次顺位资本债券增发交易,加计前次发行共6.53亿美元,继创下最长天期发行的纪录后,完成台湾寿险业界首次于同券次增发的创举。
大陆电动车厂赛力斯5日在港上市,募资净额达港币140.16亿元,不仅成为史上规模最大的大陆车厂IPO,也是年内全球规模最大的车厂IPO。但赛力斯上市首日却遭遇开盘跌破发行价的窘境。截至当日中午,股价下跌2.97%至港币127.6元,虽然收盘惊险追平发行价港币131.5元,但已为市场投下变数。
近日东京都政府(Tokyo Metropolitan Government)发行全球首支经气候债券倡议组织(CBI)认证的「气候韧性债券」(Resilience Bond),规模达3亿欧元(约106亿台币),此募款将用于加强东京的防洪、海岸防护和灾害风险基础建设。
台新银行统筹主办巨大(9921)五年期50亿元联贷案,已完成签约,全案资金规画将用于充实中期营运资金。台新银行指出,此一联贷案是由台新银行统筹主办,并担任额度管理银行,银行团积极参与超额认购总额度达到52亿元,最终以50亿元额度办理签约,显示金融业对于巨大机械长期营运发展深具信心。
台新银行统筹主办巨大机械五年期新臺币50亿元联贷案,于27日完成签约,本案资金规划主要用于充实中期营运资金之用。银行团积极参与超额认购,总额度达到新臺币52亿元,最终以新臺币50亿元额度办理签约,显示金融业对于巨大机械长期营运发展深具信心。
中国信托证券主办「今国光三」公司债(62093),于14日顺利完成开标,合格投标张数达15,806张,超额认购倍数高达4.13倍,显示市场反应热烈,投资人信心十足,展现出亮眼的承销成绩,将于23日上柜挂牌交易。
韩国乐金电子印度子公司LG Electronics India于14日正式挂牌上市,交易首日股价狂飙近50%,令市值一口气超越韩国母公司。原因除了消费需求火热外,投资人也十分看好韩国乐金电子在印度的制造与零售野心。
彰银(2801)统筹主办远东机械工业5年期40亿元联贷案顺利募集完成,8日由董事长胡光华代表银行团与远东机械董事长庄惠美签订联贷合约。此次联贷案资金将用于偿还既有金融机构借款、充实中期营运及购料周转金。
中国信托证券主办百和兴业-KY(8404)发行之三年期有担保可转换公司债「百和兴业一KY」(84041)于9月23日开标,合格投标张数达14,498张,超额认购倍数1.7倍,预计于3日于柜买中心挂牌。
合作金库银行统筹主办乔山(1736)等值新台币150亿元联贷案,共计参与融资的银行有11家,最终以1.55倍超额认购完成募集。合作金库董事长林衍茂代表授信银行团与乔山集团董事长罗崑泉共同完成联贷合约签署。合库指出,本次联贷案授信用途主要为偿还既有金融负债、充实中期营运周转金及长期股权投资所需资金。
当自行车产业面临去库存危机,诸多公司获利腰斩、甚至亏损,却有一家企业逆势成长,它就是大行科工。
第一银行今(26)日宣布,第一银行胡志明市分行再为越南最大糖厂「成成功边和」完成2亿美元联贷案,超额认购逾1.5倍,于9月26日越南胡志明市举办签约仪式。
全球知名会计师事务所Deloitte(陆港称德勤)23日发表报告预计,受惠于多檔超大型上市案及市场热络的认购气氛,港交所2025年前三季的IPO募资金额将达到1,823亿港币,优于纽交所的1,256亿港币,有望蝉联全球第一。此金额不仅较2024年同期大幅成长228%,上市家数也增加47%,显示市场动能十分强劲。
臻鼎-KY(4958)18日顺利完成第五次海外可转换公司债订价,募资总金额达4亿美元(约新台币120.3亿元),并预计于9月25日发行,后于新加坡交易所挂牌。本次发行零票面利率的海外可转换公司债,发行期间五年,殖利率为1.75%,转换价格为新台币186.45元,以订价当日之收盘价计算,转换溢价率为10%。
全球第一大PCB厂臻鼎-KY(4958)完成第5次海外可转换公司债订价,每股转换价格为新台币186.45元,转换溢价率为10%,募资总金额达4亿美元(约新台币120.3亿元),并预计于2025年9月25日发行,于新加坡交易所挂牌,不过今天拉高后回落平盘附近。
因应2026年接轨TW-ICS,寿险公司积极发债筹资,近年来,国泰、南山、富邦与新光四大寿险公司合计,已六度赴海外发债,累计发行规模达30.65亿美元,累计发债规模近新台币千亿元。
台湾最大独立寿险公司南山人寿10日透过其在新加坡注册成立的全资子公司Nanshan Life Pte. Ltd.,成功定价第二檔海外美元次顺位资本债券。本次发债创下两项新纪录,一是此为台湾寿险业者于海外发行的最长天期次债,二是海外买家认购十分踊跃、有意认购的金额超过46亿美元,缔造新高纪录。
为接轨台湾 ICS 制度做更充分准备,南山人寿11日宣布,透过其在新加坡注册成立的全资子公司 Nanshan Life Pte. Ltd.,成功定价3.95亿美元15.5年期 (10.5年不可赎回) 次顺位资本债券,定价水准为美国10年期公债利率加185个基点或5.911%、 票面利率则为5.875%,本次债券发行创下台湾寿险业者于海外发行最长天期次顺位资本债券的纪录。
南山人寿透过其在新加坡注册成立的全资子公司Nanshan Life Pte. Ltd.,成功定价第二檔海外美元次顺位资本债券,延续去年首檔海外发行的成功经验,本次债券发行创下台湾寿险业者于海外发行最长天期次顺位资本债券的纪录。花旗、高盛、匯丰、法国巴黎银行和瑞银为本次交易的联席全球协调人。南山人寿成功定价3.95亿美元15.5年期(10.5年不可赎回)次顺位资本债券,定价水准为美国10年期公债利率加185个基点或5.911%,票面利率则为5.875%。