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面板产业第四季展望清淡,市场预期价量同步走跌,面板双虎10月营收也反映淡季效应,友达公告10月营收209.2亿元、月减14.4%,群创10月营收182.07亿元,月减8.33%,第四季营收、获利恐怕都将衰退。
达运(6120)董事长蔡国新推动转型,不仅投入技术研发、投资成立新公司,今年更把台中大雅厂改造生医研发、制造中心,从做面板改为做面膜。旗下子公司晶至生医新厂开幕,2026年面膜要衝刺月产500万片,微针业务期望开始贡献获利。
大陆面板巨头京东方正加速其8.6代AMOLED产线的建置,目标瞄准笔电、平板电脑等应用市场。儘管京东方宣布投资的时间晚于竞争对手三星显示(Samsung Display),但其成都新产线已提早开始移入设备,市场关注京东方是否将「弯道超车」,成为全球首家量产8.6代AMOLED的厂商。
偏光片厂第三季营运平稳,明基材(8215)第三季合併营收45.18亿元,季增2.24%,诚美材(4960)第三季合併营收约21.6亿元,季增2.13%,力特(3051)营收约4.37亿元,季减5.2%。第二季因为匯损影响获利表现,第三季获利表现可望大幅提升。
面板双虎第三季营收出炉,友达第三季合併营收699.1亿元,季增1%,群创第三季合併营收578.18亿元,季增2.82%。受惠旺季备货需求拉抬、面板价格持稳,营收表现优于预期,市场预期面板双虎第三季本业可望维持获利。
台湾显示器暨应用产业协会(TPSA)召开第十二届第一次会员大会,在经济部长官的见证下,完成理监事改选并选举新理事长,原副理事长友达(2409)技术长廖唯伦以产业技术尖兵,获得全体理事们支持,延续智慧显示、创新先锋,副理事长则由电子纸厂元太(8069)董事长李政昊胜出,而原理事长暨群创(3481)董事长洪进扬则转任常务监事。本届理监事选举与理事长交接,齐聚显示器相关暨创新、智能应用产业链各界翘楚,在技术创新、产业整合与跨域合作群策群力,新三角将拓展并赋予产业多元应用发展的任务与使命。
面板厂10月积极控产保价,本业拚获利。面板厂控产有心得,随着需求下滑,10月立即启动控产,IDC资深分析师陈建助预期,这一波控产动作将延续到今年年底,估计第四季平均稼动率下探75%。第四季面板价格缓步走跌,面板厂本业仍可望维持损益两平。
季节性备货需求告一段落,第四季面板产业需求减,10月面板报价喊跌。IDC资深分析师陈建助表示,年底备货潮告终,第四季电视面板出货估季减3%~5%,IT面板更会有双位数的下滑幅度,预期最快10月份大尺寸面板价格将全面走跌。
市场研究机构Omdia举行研讨会,显示器产业研究总经理谢勤益表示,第三季中国面板厂控产消化库存的效果显着,8月看到面板价格已开始止跌,第四季供需有望趋于平衡,面板厂可望维持获利水准。
近年来,台湾面板产业在红色供应链的低价杀戮下苦苦挣扎,但有一家资本额不大的面板用光学膜公司山太士,靠着不断转型,在逆风中杀出一条生路,前7个月营收较去年同期飙涨171%,去年更获半导体设备大厂辛耘入股3.74%,双方将携手研发面板级翘曲抑制设备,持续在先进封装技术上攻城掠地。
彩晶(6116)22日公告出脱手上中光电持股4,249张,处分利益约1.27亿元。再加计前几日处分3,967张股票,处分利益约1.19亿元,合计有2.46亿元入袋。彩晶连续12个季度亏损,下半年面板产业展望黯淡,处分利益挹注之下有助于提振财报数字。彩晶连续两日公告出脱中光电持股,彩晶指出,纯粹财务投资考量。中光电挟着集团内中光电智能机器人的无人机题材,近期股价大涨,写下波段高点,22日收盘价103元。
面板双虎推动转型,发展软硬整合等多元业务,投入车载系统整合服务、先进半导体技术之外,近年也积极瘦身,将既有厂房腾笼换鸟,并逐年减少资本支出,并且投放在新事业发展,走向轻资产模式经营。
面板双雄周五公布7月营收,群创(3481)、友达(2409)不同调,群创双增创下16个月新高,友达双减创下9个月新低。不过前7月营收仍双双成长个位数。
扩大绿色经济能量,德渊(4720)宣布,歷经五年筹备,斥资打造亚洲首创「生物可分解热熔胶生产线」及新设立的产研设施「创新大楼」,于集团桃园厂区揭幕启用,宣示集团营运迈入重要里程碑。
「我相信在坐的各位,都有听过Pioneer这个歷史悠久的品牌,」6月26日,群创(3481)董事长洪进扬在台湾证券交易所举行重讯记者会,宣布由子公司CarUX砸下1636亿日圆、约新台币326.9亿元,收购Pioneer全部股权,预计2025年第4季完成收购。
凌巨(8105)公告成立新的显示器事业部,由已退休的前总经理濮家铨回锅担任事业部总经理。外界解读,在日本凸版集团出脱持股之后,凌巨除持续深耕显示器产业,也会转型拓展新事业。
偏光片厂明基材(8215)公告6月合併营收14.5亿元,年减15.98%。受台币升值及面板厂控产影响,明基材5、6月营收落到15亿元以下,累计第二季合併营收约44.19亿元,季减3.52%。
德扬(7846)26日挂牌兴柜,该公司主要从事半导体及光电面板产业之制程设备精密洗净与特殊表面处理及贵金属剥除与回收服务,提供制程机台零件之加工及客制化修改等解决方案,协助客户有效延长设备零件寿命并维持制程良率,德扬2024年每股税后纯益0.33元,今年前5月每股税后纯益强劲成长至0.62元。
兴柜今日再添四猛将,包括结合精密光学镀膜与半导体黄光制程整合技术的耀颖光电(7772)、从代理IBM等国际大厂产品起家,逐步转型为提供企业级资讯解决方案的北洋科服(7785)、首檔无菜单料理股豊渔餐饮集团(7847),半导体及光电面板产业之制程设备精密洗净与特殊表面处理及贵金属剥除与回收服务业者德扬(7846)均选在今日登录兴柜,今日登录兴柜的四檔个股各有所长,推升兴柜行情起飞,盘中均见到逾五成的涨幅。
半导体厂在科学园区觅地扩产,高规格的閒置面板厂房成为首要标地,继群创、友达之后,又传出联电相中彩晶南科厂房。据了解,目前群创南科五厂正在跟美光洽谈当中,友达新加坡厂也待价而沽,后续厂房出售动态仍是市场关注焦点。