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AI伺服器與高階網通平台需求延續,BT載板報價調整、ABF良率改善,帶動第四季動能維持強勁,ABF指標股股價10日走揚,南電(8046)、欣興(3037)10月合併營收均繳出年月雙增佳績,外資看好喊多,預估BT載板與高階ABF載板第四季將再進行價格調漲,看好相關族群獲利表現。
美股四大指數周五(7日)漲跌互見,台指期夜盤最低下探27,155點,終場以下跌160點至27,561點作收。法人表示,在兩大利多支撐下,行情大跌的機率不高,預期將於28,500點至27,000點之間震盪,目前指數位於中間位置,拚重回月線及28,000點,惟需關注四大關鍵。
台股連續創高後震盪加劇,加權指數6日力拚重返28K大關卻失利,適逢上市櫃營收財報密集公布,法說行情再成盤面重頭戲,統計截至月底前尚有包含鴻海(2317)、台達電(2308)、廣達(2382)等大咖在內的111家密集接棒,合計總市值逾17兆元,法人指出,AI族群仍是關注焦點,若能優於市場預期展望,則可望帶動台股多頭人氣不墜,助攻指數年底前再戰新高。
盤勢觀察:台股與國際股市近期在高檔震檔整理,主要因素有許多,其中部分外媒報導,人工智慧相關股票近幾個月來推動美股屢創新高,引發投資人對估值過高的擔憂,華爾街高層也發出警告,讓最近指數動能減緩,同時美元指數走強,台股資金有所觀望,所幸近日AMD公布的第三季獲利和營收超出預期,而博通及美光科技走勢也漸穩健走強中。
周三(11月5日)美股四大指數收高,最高法院對川普關稅提出的「拷問」,點燃部分關稅可能被撤銷的希望。ADP「小非農」報告顯示10月民間就業增長遠超出預期。此外,晶片股反彈,費半大漲3%,超微(漲2.5%)、美光(飆漲近9%)等AI熱門股從前一天重創市場的估值風暴中回神,惟輝達仍跌近2%,台積電微跌0.14%。
台股5日遭逢創高以來較大幅度回檔,各人氣電子指標股幾乎全面開低,外資不僅未棄守弱勢高價股,反而雪中送炭,摩根士丹利證券逆勢調升世芯-KY股價預期,高盛證券則力挺遭打落跌停的環球晶,推測合理股價各是4,388元與545元,二檔弱勢高價股若能加速止穩,將有利台股反彈。
儘管台股4日遭逢獲利了結賣壓,資金持續集中電子股,記憶體族群中的旺宏(2337)表現相對部分記憶體指標股強勢,摩根士丹利證券續看多前景;美律(2439)後市展望優於預期,股價在大盤下挫中逆勢收紅。
摩根大通證券看準華邦電獲利大爆發,掌握記憶體超級循環(super-cycle)大商機,將投資評等升為「優於大盤」、終結過去約一個月中性偏保守看法,給出65元推測合理股價;並預料,若華邦電股價至月底前持續繳出強勢表現,可密切留意是否有納入台灣50成份股的機會。摩根士丹利證券更是長期將華邦電列為首選,賦予推測合理股價也是65元。
最新發布的出口數據意外強勁,以及SK海力士和三星電子等科技大廠業績報喜,受此激勵,周一南韓KOSPI指數盤中大漲約2.3%,報4203.11點。
OpenAI高層疾呼「電力即新石油」,帶動AI基礎設施大量擴建,中興電(1513)等重電四雄成多頭新指標,股價強勢上漲,除題材外,台電強韌電網計畫排除困難,持續釋單,也可望帶來實質獲利,連帶推升中興電訂單能見度拉長至2030年。
在被動元件、記憶體族群休息後,資金再次轉入CCL和PCB概念股,包括高技(5439)、德宏(5475)、金像電(2368)、台燿(6274)等七檔PCB廠亮燈漲停。台光電(2383)盤中一度漲停、終場收1,360元,台燿盤中也以漲停價402.5元創新高。目前分盤交易的金居(8358),11月4日出關後是否會帶動新一波漲勢,值得關注。
市場傳出三星將對12層的HBM3E產品砍價3成,大搶佔市占率,法人認為,對台灣傳統記憶體業者影響有限,反倒凸顯三星自身因良率提升緩慢陷入窘境。昨天記憶體業者南科(2408)、華邦電(2344)、群聯(8299)股價大漲,但分析師陳威良表示,不建議追逐千元以上的群聯,反倒是存貨股本比高的威剛(3260)、十銓(4967)、宜鼎(5290)是十足的漲價受惠者。
台股28日雖進入創高後震盪,部分千金股反而逆勢衝鋒,內外資近期鎖定台達電、群聯、雙鴻大開目標價調升Party,股價明顯強勢,台達電合理股價上看1,400元,雙鴻、群聯更於同日攜手登上千金寶座;後續還有四檔900元級高價股摩拳擦掌,股價若都順利升級,台股將現30千金。
多盤勢分析: 美9月CPI低於預期,增強聯準會降息預期,加上中美可望達成貿易協議,美股四大指數續創新高,激勵台股突破28,000點,再創28,196歷史高點,大盤延著10日線震盪攻堅,9周KD值攀升至80以上高檔鈍化進入第19周,6周RSI上升至94.8上下,月K線可望連六紅,為台股少見的超強現象,多頭行情可說欲罷不能。
台股上周以下跌116點、27532點作收,跌幅0.42%,5日線失守,分析師陳威良表示,台積電(2330)、鴻海(2317)收黑,主要是受累台幣貶值權值股被外資當提款機之故,而盤中被動元件族群齊步走揚,國巨*(2327)對客戶發出漲價通知,「第4季被動元件一定要買」,點名日電貿、鈺邦、三集瑞等6檔領頭羊。
市場分析:美中貿易衝突逐步降溫之際,美國宣布對俄羅斯兩家最大石油公司實施制裁,除地緣政治緊張情勢再次升溫外,須留意此舉恐造成國際原油價格回升,雖最新公布通膨低於預期,使得月底降息幾乎已成定局,惟目前通膨緩升未失控之兩大主因,是關稅傳導終端影響遞延,以及國際油價年增率約-20%起到關鍵壓抑效果,故若油價急速上漲將加速通膨回升甚至失控,進而影響未來聯準會降息態度,並引發市場對降息預期的樂觀情緒變化。
上周台股隨美股再創新高,大來國際投顧分析師謝逸文認為,台股震盪的過程中,仍在10日均線附近維持上攻趨勢,AI、記憶體與被動元件族群輪動明顯,顯示資金仍在市場中尋找機會。本周選入立敦(6175)、盈正(3628),再選入國巨*(2327)、華新科(2492)、台火(9902)、越峰(8121)。
隨著全球股市漲多,外資22日擴大賣超至224億元,台股早盤曾因台積電大跌而摜破5日線,所幸金控股扮演護盤指標-凱基金(2883)及富邦金(2881)大漲,以及受惠於AI伺服器利多的鴻海(2317)等權值股逆勢大漲拉長紅棒,台股最後跌勢收斂、守住5日線。
周三東證一部指數上漲0.52%,收在3,266.43點,盤中一度站上3,274.94點,雙雙創下歷史新高。路透社報導,日本新任首相正著手準備一項龐大的振興方案,其中包括緩解家庭通膨壓力的措施。
受到10月底習川會無望等消息影響,美股昨日由科技股領跌,台股創高後今(22)日拉回,早盤跌破5日線約27,600點附近點位,高價股多數拉回,惟雙鴻(3324)逆勢攻上千元,晉升為千金股,另外,新科股后緯穎(6669)以及富世達(6805)、貿聯-KY(3665)攜手創新高。