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全球AI發展態勢呈現集中化,規模效應顯現,除了歐美CSP大廠外,中國大陸廠商推理需求也正在加速,尤其在美國禁令下,無法獲得NVIDIA晶片協助,為了滿足算力晶片剛需,使得ASIC 需求更旺盛,M31(6643)、晶心科(6533)等台廠可望受惠,帶動業績表現。
Arculus System(愛科利思)宣布與RISC-V處理器核心供應商晶心科(6533)展開合作。透過此次攜手,Arculus System旗艦產品iPROfiler已成功整合至晶心科的虛擬平台AndeSysC中,進一步強化RISC-V SoC開發者在設計初期的效能分析與系統優化能力。
世芯-KY(3661)9月受量產產品減少,單月營收寫近兩年來新低;惟法人看好,來自北美的多個AI與HPC應用專案正在進行,同時,ADAS與加密貨幣相關產品量產預計於年底開始對營收帶來顯著貢獻。矽智財(IP)供應商晶心科(6533)9月合併營收則寫月增近四成之表現,公司也宣布將攜手EDA業者Arculus System,強化RISC-V SoC(系統單晶片)開發效能。
*股東臨時會:全景軟體
上周台積電領漲效應,帶動台股指數屢創新高,3日台積電創1,400元新天價,指數也達26,761點歷史新高。上周五美股盤中創新高,本周台股拚靠攏27,000點,聚焦台積電行情及大立光法說會兩因素。
台積電昨晚ADR大漲2.93%,輝達斥資50億美元、入股英特爾4%股權的烏雲全散,推升台股今(23)日開盤後台積電(2330)股價創高再創高,盤中來到1,335元大漲40元的歷史新高,市值更來到34.62兆元,估計占台股總市值比重將進一步推升往41%靠攏。
半導體板塊再迎巨變,英特爾(Intel)與輝達(NVIDIA)上周共同宣布歷史性合作,雙方執行長陳立武與黃仁勳罕見同台,親自出面釋疑,並重申仍將持續與台積電維持長期合作關係。業界解讀,這不僅是晶圓代工版圖重整的關鍵訊號,更將推動AI晶片發展跨入新局,台灣矽智財(IP)與ASIC設計服務業者包括M31、智原、世芯-KY等預料成為最大受惠者。
晶心科(6533)8月合併營收1.53億元,月增達56%、年增93.7%,為歷年同期新高表現,累計前八月合併營收達8.02億元,年增16.8%。法人預估,上半年遞延案件將於下半年迎頭趕上,引領下半年授權金營收較上半年強力成長。
台股電子股輪動表態,IP族群嚴重落後。摩根士丹利證券指出,晶心科營收年複合成長率可望達成30%目標,推測合理股價高達608元,潛在漲幅超過1倍;加上摩根大通、摩根士丹利日前攜手調升愛普*股價預期至400元以上,外資正式對IP指標股展開絕地救援。
晶心科3日召開法說會,展現車用、AI及IoT三大領域的技術實力。上半年獲利受產業環境影響,每股純益虧損;不過公司看好RISC-V生態系日趨成熟,晶心科在關鍵應用領域的突破,下半年營運將逐步回溫。董事長林志明表示,內部設定高度成長目標,在RISC-V競爭對手接連出售或併購的市場環境中,公司展現強勁競爭優勢。
*股東臨時會:加百裕
臺灣證券交易所邀請寶綠特-KY(6887)及福壽(1219)等17家上市公司,9月於證交所場地自辦法說會。隨著台股近期創高後,不少個股股價漲勢已大,投資專家建議投資人留意低位階好股,因而法說會內容受市場關注。
根據台灣證券交易所統計,9月份目前累計有寶綠特-KY(6887)等17家公司在證交所場地自行辦理法人說明會。統計今年至目前為止,全體上市公司總計已辦理1,813場法人說明會。
時序即將進入9月,臺灣證券交易所邀請17家上市公司9月於證交所場地自行舉辦法人說明會,9月2日將由寶綠特-KY(6887)及福壽(1219)率先開跑。
臺灣指數公司18日公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數」及「臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療股價指數」成份股定期審核結果,分別連結台新臺灣IC設計ETF(00947)與臺灣生技期貨,納入成份股前者計有智原、創意、力旺等7檔,後者有雙美、華廣等6檔,成份股納入和刪除變動將自19日起生效。
台股科技股近期輪流表現,法人考量不過度追價原則,同步將注意力放到股價表現相對落後領域。晶心科(6533)與優群(3217)分別獲得凱基投顧、國泰證期研究青睞,給予「買進」投資評等。
電動車與智慧座艙需求爆發,RISC-V架構正以「開源、自主、高彈性」三大優勢,加速駛入汽車供應鏈;據悉長城汽車自主研發的RISC-V車規MCU「紫荊M100」正式出貨,國際大廠英飛凌也將推出基於RISC-V的AURIX車用MCU新系列。
臺灣證券交易所今(30)日公布彙總揭露本國上市公司申報之113年非擔任主管職務之全時員工平均年薪,由聯發科(2454)以431萬元奪冠,其次為,瑞昱(2379)及聯發科子公司達發(6526)各以391.5萬元及357.1萬元居第二名及第三名,前三名均為IC設計股族群。
CSP(雲端服務供應商)自研晶片持續受市場矚目,據悉Meta MTIA v2即將完成Tape-out(設計定案)成外界關注焦點,由大廠博通進行ASIC設計。供應鏈指出,台廠晶心科也持續在第二代與其合作,預計今年底進入量產;半導體業者分析,MTIA採大量SRAM搭配中低頻核心,適合以RISC-V開放架構設計,推測晶心科將為MTIA v2晶片設計PE(處理單元)。
隨權值王台積電重返千金寶座,多檔高價股也開始獲得市場青睞,凱基投顧指出,嘉澤(3533)本季營收展望轉佳,公司預期2025年營收將年增雙位數,從新台幣升值環境突圍;晶心科(6533)今年主要成長動能來自AI與車用二大領域,獲得中信投顧升評「增加持股」。