搜尋結果
以下是含有理財專員的搜尋結果，共117筆
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中國信託AI信用卡首曝光 防詐、智能服務創新體驗
2025台北國際金融博覽會今（7）日盛大開展，中信金控以「智能引領 打造金融新航線」為主軸，展示銀行、人壽、證券、投信等子公司共10項創新金融應用，其中又以業界首創的「AI信用卡秘書」最為吸睛，應用生成式人工智慧（Artificial Intelligence, AI）依客戶需求提供專屬信用卡用卡攻略，僅需詢問「刷哪張卡最划算？」系統即會比對不同卡片權益與商店優惠，亦可統計花費明細並提供用卡建議，並依據民眾的消費習慣，主動偵測潛在刷卡交易風險，提醒民眾進行交易確認，現場吸引民眾踴躍互動體驗，迴響熱烈。
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健保開源 補充保費採年結 防堵拆單
全民健保針對薪資以外、逾2萬元的利息、股利等收入，收取2.11％的補充保費。有民眾為避繳補充保費，會將其拆單，對每筆收入控制在2萬元以下。衛福部長石崇良4日表示，明年將修《健保法》導入年度結算，利息、股利、租金等一年累計逾2萬，就要收取補充保費，且扣繳上限從1000萬元提升至5000萬元，最快民國116年上路，預計可為健保增加100至200億元收入。
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彰銀參戰財管2.0 申請進駐高雄專區
富豪財管進入戰國時代，擁有龐大客戶群的彰化銀行宣布，自10月20日正式開辦高資產財富管理業務（財管2.0），受理金融資產淨值億元級以上客戶申請成為高資產客戶，提供專屬顧問諮詢、金融商品及尊榮客戶權益等。同時，彰銀亦將遞件申請進駐亞洲資產管理中心高雄專區。
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艾利森身價飆 理財策略突破常規是關鍵
甲骨文拿下OpenAI的3,000億美元算力大單，Meta也捧著200億美元找上門，這家軟體巨擘搖身成AI雲端霸主，創辦人艾利森（Larry Ellison）身價隨甲骨文股價狂飆暴漲，一度超車馬斯克躍為全球首富。艾利森身家三級跳，歸功他打破常規的理財策略，無畏市場起伏，緊抱自家股票近50年。
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建置AI教練 凱基奪數位轉型鼎革獎
凱基銀行推動數位轉型有成，將AI導入人資管理，協助主管更精準評估求職者與職位的合拍度，更建置「個人發展AI教練」，打造個人化學習地圖，榮獲《哈佛商業評論》第五屆數位轉型鼎革獎頒發「人資管理轉型獎大型機構組楷模獎暨AI應用特別獎」殊榮，顯示凱基銀行在AI驅動數位轉型上的卓越表現。
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《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎 凱基銀效率亮眼AI教練獲肯定
凱基銀行推動數位轉型有成，將AI導入人資管理，協助主管更精準評估求職者與職位的合拍度，更建置「個人發展AI教練」，打造個人化學習地圖。此外，設計一站式管理平台，整合各類制度流程，並由AI回覆工作相關等常見問題，讓新進員工有效率的取得所需資訊，大幅提升員工體驗，有效協助主管管理團隊，因而榮獲《哈佛商業評論》第五屆數位轉型鼎革獎頒發「人資管理轉型獎大型機構組楷模獎暨AI應用特別獎」殊榮，顯示凱基銀行在以AI驅動數位轉型上的卓越表現，備受各界專業評審團肯定。
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虛設人頭公司！竹聯幫寶和會組假投資詐團 16人被詐4300萬
竹聯幫寶和會組長31歲劉姓男子，組成詐欺車手集團，與藏身在大陸的假投資機房合作，派車手與被害人面交收取詐騙款項，並虛設人頭公司匯款洗錢到香港銀行帳戶，刑事局偵查第四大隊循線將劉嫌等19人查緝到案，初步清查至少有16人被騙，總財損達4300萬元。
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合庫講堂 打造全民樂活安養藍圖
合作金庫長期關注國內高齡化社會議題，並積極落實永續經營，為利害關係人創造永續價值，今年已經是第六年舉辦推廣退休理財知識的合庫講堂。「2025合庫講堂-樂活安養‧幸福特訓班」致力打造全民樂活安養藍圖，近日於北、中、南一連舉辦三場，於9月26日台北場畫下圓滿句點，合計吸引近千名民眾參與。
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高雄專區起飛 銀行育才大作戰
公股銀鎖定高資產業務，客戶數持續成長，觀察高資產客戶偏好長期穩健收益產品，並在可承受風險範圍內尋求資產增值，金管會鼓勵銀行積極培訓專業人才，延攬國際人才及海外國人回台，期待透過頂尖人才直接投入高雄專區，驅動銀行服務量能再升級，各銀行積極配合政策，針對高雄資產管理專區培育人才。
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彰銀董事長 胡光華 彰銀四大方向前進 要成亞太金融夥伴
彰化銀行今年迎來創行120周年，繳出成立以來的最佳經營成績，作為臺灣最具代表性傳統行庫之一，如何規劃下一個百年大計甚受各界矚目。彰銀董事長胡光華接受本報專訪時指出，將以「成為亞太優質的國際金融好夥伴，創造智慧金融與永續價值」為願景，透過四大方向，從企業金融、個人金融、財富管理、金融操作推進，搭配組織優化，推動業務持續成長，強化內部治理與人才培育，以穩健基礎邁向下一個百年。
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國銀加速財管2.0布局 擴編理財團隊
金管會今年3月全面開放銀行辦理財管2.0業務，各家銀行加速布局財富管理市場。面對日益複雜的客戶需求與激烈競爭，各銀行態度一致的擴編專業團隊、強化人才培育，優化服務模式，並普遍將焦點轉向建構更具國際水準的財富管理體系，打造專業與多元兼具的理財團隊。
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警網巡發現詐騙投資 與「操盤老師」相約面交逮人
台中市大雅警分局日前執行網路巡邏，發現以「公益社團、高股息投資」等字眼引誘大眾加入投資LINE群之假投資廣告，員警表示有投資興趣並假意與「操盤老師」相約面交投資款50萬元，詐騙集團指派一名車手取款，當場被逮，檢察官認為這名車手對社會的危害深遠，向法院具體求刑8月以上。
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阿北信投資群組抵押房產380萬 頭份警聯手地政事務所即時阻詐
高獲利投資、保證回報，聽起來誘人，背後卻往往是詐騙陷阱。苗栗一名64歲老翁差點因輕信LINE投資群組，將房屋抵押換取「投資資金」，涉險金額高達380萬元。所幸地政人員警覺通報，警方即時介入成功守住老翁畢生積蓄。
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ETF大未來》警政署：對抗詐騙要「零信任」
防詐騙已成為全民的頭號大事。警政署刑事警察局偵查員黃泰詠在專題演講中強調，如遇到來路不明的訊息，要保持「零信任」態度，並詳查它們的詳細資料，了解更多背景資料再對訊息的真實性進行判斷。如有任何疑問請盡速撥打165反詐騙諮詢專線。
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假投資半年騙走700萬元 北市警攻堅逮15名車手
北市警方自去（2024）年底陸續接獲民眾報案，指遭詐騙集團以投資股票為名詐取鉅款，短短半年內至少有6名被害人，總財損逾700萬元。台北市刑大循線鎖定車手集團汪姓主嫌等人，日前攻堅將汪嫌等15人逮捕到案。
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可惡SIM卡商拜虎爺「紅布封眼」 海撈22億還設功德箱逼捐獻
台中市豐原區5口命案引發社會譁然，凸顯詐騙已是國安問題，嚴重危害國人生命和財產安全，新北市刑警大隊日前破獲邪教式詐團案，主嫌林姓男子設立「鉑曜國際」公司，大量收購泰國和台灣的SIM卡，再海量生成LINE帳號以訛詐被害人，3個月間海撈22億元，林嫌為讓神明幫他招財進寶，還在機房內供奉紅布蒙眼的「虎爺」，更在公司內設立功德箱，強迫幫眾不樂之捐，警方近日攻破該集團，全案依法送辦。
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公股銀大招兵 瞄準三類精英
公股銀行積極徵才，除傳統銀行相關領域，今年更深入鎖定三大面向人才，包含資訊資安、ESG相關、高資產財富管理等領域，搭配深入校園，就是希望擴大人才庫，讓銀行在各方面持續提升。公股銀高層分析，現在可說是「需才孔亟」，希望從各領域找尋優秀人才，除了以待遇、福利吸引人才外，也從不同的專業領域徵才來強化銀行發展。
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AI轉型不只是升級工具——中國信託銀行王俊權處長談金融科技的下一哩路
在生成式AI快速崛起的今日，對於以高穩定、高精準為核心的金融業而言，數位轉型不再是選擇題，而是企業韌性與競爭力的基本門檻。中信銀行數位科技處處長王俊權表示：「我們不再把AI視為新科技，而是看作組織邏輯與工作流程重新設計的催化劑。」這場轉型，不只是導入工具，更是一場系統與文化的再構。
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AI毀滅或創造就業？BCG報告…7成企業高層這麼說
波士頓顧問公司（BCG）21日發布「AI Radar全球調查報告」指出，全球已有三分之一的企業計劃於2025年投資至少2,500萬美元發展人工智慧（AI）應用，並有67％企業領袖已將「AI代理人」納入轉型規劃。該報告也點出，發展AI面臨三大風險。
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LINE投資詐騙翻新 民眾注意詐團誘超商代碼繳費
詐騙集團近來翻新LINE投資詐騙手法，除傳統慫恿匯款外，更新增誘騙被害人前往超商使用代碼繳費的新型態。刑事局提醒，此類手法旨在降低民眾戒心，民眾若遇要求透過超商代碼繳費的投資群組，應立即警覺，切勿輕信，以防受騙。以往詐騙多要求被害人以匯款或面交方式投入資金。