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台灣首檔股債平衡型ETF,凱基美國Top股債平衡ETF 15日在櫃買中心順利掛牌上櫃,象徵著台灣ETF市場邁入全新的里程碑,也為亞洲資產管理中心注入新動能,推動台股ETF市場與國際接軌。
台灣首檔股債平衡型ETF登場,由凱基投信發行的平衡凱基美國TOP ETF(00980T)15日於櫃買中心掛牌交易,成為今年金管會開放投信發行主動式ETF及被動式多資產ETF以來,首檔掛牌的被動式多資產ETF,為台灣ETF市場樹立新的里程碑,櫃買中心董事長簡立忠表示,2025年台股ETF市場已進入全新境界,隨多元金融產品的開放,台灣資本市場正穩健朝向亞洲資產管理中心的政策目標前進。
台灣首檔股債平衡型ETF於15日在櫃買中心掛牌交易,為台灣ETF市場樹立新的里程碑!櫃買中心表示,在金管會推動打造「亞洲資產管理中心」政策引導下,凱基投信募集發行的平衡凱基美國TOP(00980T)受益憑證,成為今年金管會開放投信發行主動式ETF及被動式多資產ETF以來,首檔掛牌的被動式多資產ETF,可望為ETF市場注入新的成長動能,推動台灣ETF市場與國際接軌。
台灣首檔股債平衡型ETF(00980T)將於114年8月15日在櫃買中心掛牌交易,為台灣ETF市場樹立新的里程碑。
國際上平衡型ETF,又稱為多資產ETF,係指多種資產類別(如股票、債券、貨幣、商品或不動產等)整合於單一產品中指數化的工具。其核心投資邏輯在於藉由多資產類別作資產配置的結合,有效分散市場風險,同時提升整體組合的穩定性與韌性,最常見的便是「股債平衡型ETF」,台灣目前開放的也就是股債平衡型ETF。
今年以來已有9檔被動式ETF上櫃掛牌,櫃買中心接下來也將迎來全台首檔主動式債券ETF主動聯博投等入息(00980D)與首檔被動式多資產ETF平衡凱基美國TOP(00980T),兩檔ETF雙雙於7月展開募集、預計8月將掛牌,不僅豐富櫃買ETF的產品線,更為國內投資人帶來更多元的投資選擇。
櫃買13日再添二檔債券ETF上櫃掛牌,分別為「大華銀優利ETF傘型證券投資信託基金之大華銀優化票息20年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(00983B)」及「大華銀優利ETF傘型證券投資信託基金之大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金(00984B)」,該等債券ETF依規定停徵證券交易稅。
櫃買市場13日再添二檔債券ETF上櫃掛牌,分別為「大華銀優利ETF傘型證券投資信託基金之大華銀優化票息20年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(00983B)」及「大華銀優利ETF傘型證券投資信託基金之大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金(00984B)」,該等債券ETF依規定停徵證券交易稅。
櫃買中心ETF市場28日再添一檔債券ETF上櫃掛牌,該檔債券ETF係由富蘭克林華美投信所發行之「富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF證券投資信託基金」(00982B;證券簡稱:FT投資級債20+),該債券ETF依規定停徵證券交易稅。
櫃買中心為推動上櫃ETF、ETN、權證、股票造市等業務,於2024年舉辦了多項競賽獎勵活動,並於13日盛大舉辦聯合頒獎典禮,由櫃買中心總經理陳麗卿主持。
全台債券ETF總規模2024年底突破3兆元,近期再迎全新里程碑,國泰投信外幣加掛ETF國泰20年美債+櫃U(00687C)10日掛牌上櫃,為全台首檔以美元級別在櫃買掛牌之ETF,13日雖受美債殖利率走高拖累下跌1.02%,然專家認為,受惠聯準會啟動降息循環,存續期較長美債ETF未來表現仍看好,且加掛美元計價,更得以迎合今年強勢美元趨勢。
今年來受惠降息利多,債券ETF熱度持續攀升,櫃買市場16日再添一檔債券ETF上櫃掛牌,櫃買中心指出,該檔債券ETF係由統一投信所發行之統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF證券投資信託基金(00966B;簡稱:統一ESG投等債15+)該檔債券ETF依規定停徵證券交易稅。
指數股票型基金因具備資訊透明、適合小額投資等特性,進入門檻低,近年交易市場蓬勃發展。上市上櫃ETF成交金額自106年1.3兆元,逐年上升至109年3.3兆元,占整體上市上櫃成交值於108 年升抵7.8%高點,110 年因航運題材發酵及科技業受惠疫情紅利,相關類股價量齊揚產生磁吸效應,ETF 成交金額回落至 2.7 兆元,占比亦減至2.3%。
ETF成交熱絡,今年隨台股站上2萬點大關、高股息ETF熱銷,今年1-9月成交金額已達7.4兆元,占比達7.6%,不但年比大增1.3倍,亦已超越歷年全年交易規模。貢獻證交稅方面,前9月近50億元,今年全年可望上看60億元,締造新猷。
中信投信因應市場趨勢以滿足投資人的需求,推出多檔適合投資人參與的ETF商品,今年更掌握美國聯準會降息動向,發行全台首檔小資價(發行價一股10元)的月配債券ETF:中信優息投資級債(00948B),以及瞄準日本經濟復甦,發行國內首檔以日本商社為題的中信日本商社(00955),深受投資大眾青睞,也獲主管機關肯定,1日櫃買中心頒發「上櫃ETF發行獎」,彰顯中信投信致力深耕國內資本市場的貢獻。
櫃買中心1日舉行成立30周年感恩茶會暨頒獎典禮,因30年來成功協助逾2,500家公司進入資本市場,被世界銀行譽為扶植中小企業最有經驗的交易所,展望未來,董事長簡立忠期許,櫃買中心已打下深厚根基,未來面對金融市場快速變化及全球淨零挑戰,將以更彈性靈活的思維,持續優化股債市場,為我國資本市場永續發展打拚。
為慶祝成立30周年,櫃買中心於1日下午假台北遠東香格里拉大飯店舉行「30周年感恩茶會暨頒獎典禮」,現場近200位來賓,包括主管機關金融監督管理委員會、證券期貨周邊單位、證券商公會、期貨商公會及投信投顧等三大公會、上櫃公司、證券商、會計師事務所及投信業者,共同見證櫃買中心的發展歷程及卓越成果。
永豐中國科技50大(00887)近期溢價率飆升,引發股價劇烈震盪,更爆出近1,500億元違約交割,金管會表示,業者已承諾將盡力於本周內弭平其大幅溢價情形,同時也請櫃買中心啟動專案查核,釐清是否有內控缺失或作業疏失。
櫃買市場9月18日再添一檔債券ETF上櫃掛牌,該檔債券ETF由永豐投信所發行永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF證券投資信託基金(證券代碼:00958B;證券簡稱:永豐ESG銀行債15+),該檔債券ETF依規定停徵證券交易稅。
近期ETF規模持續成長,截至17日止,共90檔ETF在櫃買市場掛牌交易,總資產規模達新台幣2.55兆元,相較去年底2.01兆元,增長幅度達26.87%;同一期間,上櫃ETF總成交金額來到1.37兆元,成交日均值達126.66億元,相較去年日均值51.76億元大幅成長144.71%,顯示上櫃ETF交易相當熱絡。