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台灣基金市場年底掀起新一波募集與核准熱潮。根據投信投顧公會和MoneyDJ資料統計,近期已有多檔新基金陸續開募或完成募集,題材橫跨美債、多重資產與AI科技等主流領域,顯示投信業者加速卡位2026年行情。其中,ETF仍是市場主力,主動式ETF更展現強勁成長動能,在台灣基金市場中正快速竄起。
健保補充保費新制預告消息一出,存股族炸鍋,尤其是68檔台股配息型ETF的受益人衝擊不輕,據統計,前四大高息ETF受益人數達600多萬人就受到影響。
國泰投信董事長李偉正表示,人口老化與通膨壓力加劇國人對退休金不足的憂慮,建立退休第三支柱刻不容緩。在此過程中,投信業者將扮演關鍵角色,透過完善的產品與服務,協助民眾兼顧「保值」與「增值」兩大目標,為社會穩定奠定基礎。
金管會推動亞洲資產管理中心政策,在新型態的金融商品趨勢上,包含推動具台灣特色的個人投資儲蓄專戶(TISA),及完成台日指數股票型基金(ETF)相互掛牌、開放主動式與多資產ETF等多項突破性進展。7月22日成立「亞洲資產管理中心高雄專區」後,業者引進各類私募基金,吸引高資產客戶的青睞,成為一大亮點。
聯邦投信於10月28日舉辦聯邦日本收益成長多重資產基金投資講座,會中由聯邦投信董事長涂洪茂致詞,由基金經理人王棋正介紹產品特色與日本市場投資趨勢。
全球股市今年波動劇烈,反激發投資人「逢低定期布局」的意願。據統計,2025年以來定期定額金額增幅前十大ETF中,元大台灣卓越50(0050)與富邦NASDAQ 100(00662)雙雙翻倍成長,緊追在後的統一FANG+(00757)也增加逾五成,顯示長線資金不畏股市震盪,透過定期定額的投資方式,鎖定台股與美股的強勢核心標的。
主動式ETF元年,今年來已有11檔主動式ETF掛牌、兩檔已募集待掛牌,帶動整體主動式ETF市場規模達到665億,但個別基金募集規模落差大。據了解,17日剛完成募集的主動統一全球創新ETF(00988A),募集金額超過60億元,直接空降主動式ETF募集規模冠軍,也是前三名中唯一一檔跨國股票型的主動式ETF,預計11月5日掛牌。
金管會推動的台灣個人投資儲蓄帳戶(TISA)自7月上路後,9月開始加速成長,根據投信投顧公會統計至9月底,整體TISA基金已從8月底的17檔、1.4億元成長至20檔、逾3億元。投信業者分析,規模翻倍原因有三大,一是成立的時點好、二是銷售的通路愈來愈多、三是產品選項愈來愈多。
美股反彈帶動今(20)日亞股表現,不只台股續戰新高,日股也不落人後,日經指數早盤漲逾千點,且盤中突破49,000點大關。由於自民黨總裁高市早苗將成為日本首位女首相,法人指出,她被視為安倍經濟學的繼承者,投資人對其主張財政擴張、貨幣寬鬆路線的經濟政策抱有期待,有利日股行情表現。
ETF雖是目前最受投資人青睞的理財工具,但若規模過小、長期成交量低,也可能面臨清算與下市風險。根據統計,截至2025年9月底,已有12檔ETF基金規模低於2億元,其中多數為反向型、主題型或長天期債券ETF。法人提醒,若短期內資金未回流且規模持續萎縮,這些產品恐成為下一波下市名單。
今年投信業者推出的主動式台股基金,在報酬率出色下引起市場高度關注,尤其大盤創高進入震盪之際,頻頻闖進每天成交量前十名的台股ETF排行榜之列,甚至每月定期定額交易戶數統計,也首度驚見主動式台股ETF空降入列,可見這ETF新型基金,已成為市場新寵。
台灣週17日移師高雄,在南台灣的高雄舉辦ETF投資博覽會。金管會主委彭金隆強調,ETF的快速發展,讓投資者擁有更多元的選擇,涵蓋高股息、半導體、AI、電動車及ESG等多領域,可以滿足不同族群與世代的投資需求。國際投信近年積極來台設點,顯示台灣已具備成為亞洲資產管理中心的條件。未來金管會將持續與全體投信投顧業者及國際合作夥伴攜手,持續推進制度創新、產品多元及人才培育等三大方向。
臺灣週在臺北舉辦開幕式等各項活動後,17日移師高雄,在南臺灣舉辦首場金融理財博覽會,於高雄啟航,展現臺灣金融實力。「ETF投資博覽會」由金融監督管理委員會(金管會)領軍,臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所及投信投顧公會共同承辦,17日下午於高雄展覽館S1展區盛大揭幕,自即日起至19日止,為期三日之展覽。金管會及證券期貨4個周邊單位也派員南下設攤參展,現場共有13家投信、證券及金控業者參展,並規劃22場財經專題講座,打造全臺最具規模之ETF專業交流平台。
摩根大通集團(JPMorgan Chase Co.)旗下摩根資產管理(J.P. Morgan Asset Management)在臺設立的摩根投信,正式插旗臺灣ETF市場。其所募集發行的「摩根大美國領先科技主動式ETF」受益憑證向證交所申請掛牌上市,是摩根投信在臺發行的首檔ETF產品。
臺灣資產管理市場再添新動能,全球領先的金融服務集團之一的摩根大通集團(JPMorgan Chase Co.)旗下摩根資產管理在臺設立的摩根投信,正式宣布插旗臺灣ETF市場。
金管會積極推動台灣成為「亞洲資產管理中心」,國內投信業者加速提升與國際接軌的專業能力,今年資產管理規模突破兆元的富邦投信,併購日盛投信後,進一步透過配合富邦集團旗下壽險、銀行進軍亞資高雄專區,積極搶攻海外與高端財管市場,展現台灣資產管理產業接軌亞洲市場的前瞻動能。
由國泰投信與野村投信將臺股ETF引進日本所發行的連結式ETF,規模快速成長,深受日本投資人青睞,成為另類的臺灣之光。包括連結臺股ETF-00881的iFree(413A)ETF,以及連結臺股ETF-00935的NEXT FUNDS(412A),截至10月7日止,資產規模各大漲275%及540%。
「玉山投信」正式成為金控版圖中的新成員,資產管理業務也邁入新的發展階段,未來發展藍圖逐漸成形。在金融市場競爭日益激烈的環境下,玉山投信未來在金控體系內,將不只是單純的基金發行平台,更將肩負起整合資源、開發差異化產品、並深化資產管理能力的重要角色。
日本將迎來首位女首相高市早苗,日股周一開盤迎來慶賀行情大漲逾2,000點衝破48,000點,再創歷史新高,而受惠於投信業者在近年來紛紛轉為看好日本股市表現,多家投信陸續加入日股ETF發行行列,在台掛牌的日股ETF在一年多來一口氣新增了七檔來到12檔之多,接下來有望一同迎來慶賀行情補漲。
玉山金控在一年內成功完成投信版圖的補強,旗下子公司保德信投信10月1日正式更名為「玉山投信」,玉山透過完成併購保德信投信,不僅取得市場基礎,更獲得扎實的人才與專業團隊,為未來國內財富管理市場與海外布局奠定關鍵基石。