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11月美股震盪,不減投資人申購買氣。據集保統計,截至11月7日止,海外股票型ETF中,以上市滿1個月以上來看,共有11檔受益人數創新高,主要集中在產業型、市值型兩大類。
全球股市從4月對等關稅後陸續反彈,尤其具有利基題材型的產業吸引市場資金進駐,其中比特幣、太空衛星、電動車等產業話題不斷,反應在近半年來海外股票ETF的績效上尤其明顯,據統計,近半年來報酬率飆漲超過5成的有國泰數位支付服務(00909)、中信電池及儲能(00902)、第一金太空衛星(00910)與國泰智能電動車(00893)等四檔。
金管會4日舉辦「2025年度證券商公平待客原則評核機制業務聯繫暨表揚會議」,玉山證券第四度獲評核成績前25%佳績,肯定玉山遵循法規及落實金融消費者保護的承諾,並再次成為公平待客原則評核績優金融機構之一。
全球股市陸續在4月底收復「川普加徵關稅缺口」後,近半年展開多頭驚奇之旅,在貿易戰利空淡化、美中關係和緩及AI需求火熱帶動下,帶動相關主題基金漲勢,其中大中華股票基金漲勢最為突出。
下半年美股屢創新高,帶動海外股票型ETF交投火熱,主題型ETF下半年來受益人數成長突飛猛進,根據集保最新統計,下半年來海外股票ETF受益人數增加最多的前5大熱賣ETF,由電力基建、航太、太空衛星、日本商社與科技相關等5大主題高人氣出線。
近期美股財報亮眼,通膨溫和,美4大主要指數再創新高,加上本周聯準會有望再度降息,激勵美股降息受惠ETF申購人氣看俏,根據集中保管結算所統計,10月來全體海外股票ETF受益人數成長2.59萬人,鎖定AI科技、電網基建、航太衛星、數位支付等四大產業主題ETF買氣更旺,同期間相關ETF人數成長更是突破3.16萬人。
美股財報季進入關鍵時刻,亞馬遜、META等科技巨擘將在本週公布最新財報。根據FactSet預估,科技7巨頭第三季獲利年增可望達14.9%,遠勝過SP 500其餘493家企業的平均值6.7%。因此激勵海外ETF股王「統一00757」今(27)日開盤立即強勢表態,股價創新高站上120元大關,盤中漲幅逾2%,最高達122元。
上海商銀為國內少數能直接提供日股交易的金融機構之一,日前正式推出「日本股市交易平台」功能,繼美國與香港市場之後,進一步擴大全球投資布局,讓投資人隨時掌握日本市場的投資契機,並提供投資人更多元且完善的海外投資選擇。
檢視今年以來投信發行的各類海外股票基金表現,其中受惠兩岸三地股市持續創高,大中華股票區域型基金今年來平均報酬近24%居冠,另亞股區域型、日股、A股基金表現也都名列前矛,遠勝過全球一般股票型12%的表現。
近一季新高行情帶動各類主動式操作基金規模同步增長,跨國平衡型規模成長逾2成最亮眼,在各類海外基金中稱冠。投信法人分析,這波全球股市驚驚漲創新高行情,各類海外股票型、平衡及組合型基金規模同步受惠,但逢高獲利了結影響,跨國股票型基金規模漲幅僅3%,反觀跨國平衡型基金,因股債多資產布局特色,吸引投資人持續投入,交出成長逾2成佳績。
富邦金控旗下四大子公司包含富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券及富邦投信,攜手參與「2025臺灣週ETF投資博覽會」,除響應金管會「亞洲資產管理中心」的政策藍圖外,並同步推廣ETF理財知識與普及金融教育,助力客戶財富更上層樓。
保瑞13日宣布,將辦理海外存託憑證(ADR)發行,並於美國店頭市場(OTC)掛牌交易,正式啟動一級ADR(Level 1 ADR)計畫,成為台灣首家推動此項制度的上市公司。待台灣金管會與美國證券交易委員會(SEC)核准後,最快明年第一季掛牌。
全球股市第三季展開強勁反彈,帶動投信發行各類海外股票基金表現,統計今年來以大中華區域型、陸股型兩類基金表現最佳,平均報酬率均超過2成。展望後市,法人認為在旺季效應支撐下,第四季全球股市不宜看淡,持續看好中、美、台股市表現。
海外投資熱度高,帶動國內複委託交易規模持續成長,台新證券因應國人海外投資需求,提供複委託服務全方位選擇,投資人可透過台新證券Woojii App輕鬆投資美股、日股等熱門市場。
台灣投資人偏好台股ETF,根據投信投顧公會資料,國內股票型ETF總規模已逼近4兆元,受益人數突破1200萬,但近9成資金集中於台股ETF。貝萊德投信指出,投資人組合分散度明顯不足,若能適度納入美股配置,不僅有助分散風險,長期報酬表現也可期。
根據統計,第四季確定展開募集的新基金共有五檔,其中四檔都是投信旗下首發型商品,包括貝萊德、摩根、統一、台新以新型商品搶進ETF市場,除了台新投信首度發行主動式台股ETF,兩家外商投信首發旗下第一檔ETF基金,統一投信則是發行第一檔海外股票型主動式ETF。
今年有多家投信加入ETF發行戰場,隨著10月的摩根、貝萊德投信兩家在台首檔ETF將相繼掛牌,在台ETF發行商新增至24家,今年整體ETF掛牌與預備掛牌的檔數已達35檔,正式突破去年發行的33檔,並創2019年以來新高;且隨著今年國際股市繳出亮麗表現,資金也持續湧入,吸引投信搶發,新兵全數皆以海外股票型為主。
上半年中國大陸市場結構性復甦,尤其AI、半導體及新型科技供應鏈等,科技趨勢成為市場熱點;從人形機器人產業鏈,到AI 應用、CPO(共同封裝光學)、IDC液冷散熱等趨勢持續成為話題,投信法人持續看好未來大陸股市。
統計近十年第四季全球主要股市表現,整體全數走揚,前十強更幾乎都有4%以上的平均表現,市場法人表示,第四季向來為傳統的節慶消費旺季,加上先前影響市場的不確定因素逐一減低,以及聯準會重啟降息循環,金融環境更需寬鬆,及景氣仍保韌性,仍看好風險性資產表現,尤其以受惠AI科技大勢程度高的美股、台股及評價合理且近期傳出政策利多的印度股市最值留意。
ETF投資熱度延續,觀察今年來投信發行之ETF定期定額1~8月累積扣款金額前十名,以台股ETF上榜數最多,共計有七檔,當中有四檔為台股高息ETF,顯示存股風氣盛行,加上今年來國際政經不確定性干擾,高息股又相對具有防禦特性,令台股高息ETF持續受青睞,另有三檔海外股票ETF上榜,且清一色為美股ETF。