搜尋結果
以下是含有理財顧問的搜尋結果，共111筆
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玉山銀 奪財富管理評鑑八大獎
玉山銀行展現深厚的專業實力，與卓越的服務品質，於《今周刊》第19屆「財富管理銀行暨證券評鑑」榮獲八項大獎，在整體綜合評鑑中，14度榮獲「最佳財富管理銀行」殊榮，並獲得「最佳商品獎」及「最佳AI應用獎」第一名。
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快訊》傳中國大陸下單美國大豆 期貨反彈創新高
美國1月大豆期貨價格大幅收高，創下9月17日以來最高收盤價，突破了過去一個月的下行趨勢。不過，未來約0.40美元區間仍面臨多層前高壓力，漲勢是否能延續仍有不確定性。川習會即將在APEC場邊會議中會晤，23日市場有傳言稱，中國大陸下單採購了約126萬噸美國黃豆，但尚未獲得證實，另有大宗物資期貨投資顧問公司駁斥這個傳言。
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長照媽媽12年燒掉562萬 沒被拖垮還住進豪宅 他說只要投資2檔就好
從麵包店小開到理財顧問兼作家，吳家揚因家人投資失敗，從小就飽嘗借錢之苦，長大後立志要賺錢，擅長投資股市，靠跳槽加薪，並在42歲賺到5千萬提早退休，他回家長照病母，12年燒掉562萬，「財富自由女神」暢銷財經作家李雅雯(十方)表示，他的人生沒有被拖垮，還生財有術，累積更多資產，住進豪宅，並推薦大家只要投資0050跟台積電就好。
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《櫃買市場》打造台灣成亞洲資產管理中心 世界投資者週登場
「世界投資者週」今日(10月8日)登場，櫃檯買賣中心董事長簡立忠指出，面對快速變動的金融科技與永續投資趨勢，今年WIW論壇能夠匯聚國際與國內產官學界專家的經驗與觀點，不僅有助於建立更具韌性與前瞻性的投資環境，也將為實現「打造台灣成為亞洲資產管理中心」願景。
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12生肖本周運勢 第1名投入潛力產業 回報可期
命理專家雨揚老師在臉書上分享9／7〜9／13的12生肖運勢，本周好運前3名分別是生肖豬、羊、狗，其中第1名屬豬者事業運一飛衝天，投入潛力產業回報可期；第2名屬羊者愛情能量豐沛，商業交流擦出微妙火花；第3名屬虎狗者財運大發，業績一路飆漲。
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34歲提早退休！他10年後卻崩潰重返職場 親揭血淚教訓
提前退休總是令人嚮往，但現實往往比想像更複雜。美國男子Sam Dogen在2012年、34歲時辭去工作退休，卻因家庭開銷不斷增加、財務壓力浮現，十年後不得不「重返職場」。
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歐洲大崩潰、美國也完蛋！富爸爸急喊 「快買3種資產」
知名理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）多次針對宏觀經濟危機提出警告，31日在社群平台發文，怒批歐洲市場已經完蛋，美國也危在旦夕，強烈建議投資人買進比特幣、黃金與白銀。
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退休第一年最危險！4大陷阱你中招了？小心越活越窮
退休的第一年，對許多人來說，是從工作轉向退休生活的關鍵時刻，既充滿期待，也潛藏財務風險。專家提醒，如果在這段期間犯下投資失誤、過度消費、過早提領退休帳戶，或忽略龐大的醫療與長期照護支出等四大錯誤，可能為往後數十年的退休生活留下隱憂。
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獲獎數銀行業居冠 華銀摘保卓獎三殊榮
華南銀行再度榮獲第十一屆臺灣保險卓越獎肯定!獲頒「保戶服務卓越獎」金質獎、「人才培訓專案企畫卓越獎」金質獎、「資訊應用卓越獎」銀質獎三大獎，成為銀行保險獲獎居冠的銀行。
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退休夫妻存款僅300萬 卻年年出國！多虧50歲做對的事情
退休金規劃對晚年生活至關重要。日本有一對六旬退休夫妻，雖然存款僅約1500萬日圓（約新台幣314萬元），月領年金也不高，大約23萬日圓（約新台幣4.8萬元），但他們的生活依然充裕，每年還會在國內外旅行一次，關鍵就在於他們及早進行退休理財規劃，並確實調整收支。
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陸新開戶數和業務諮詢量雙增長 兩融餘額呈現逐步上升
澎湃新聞22日報導，隨著中國大陸A股走出近十年新高，股民再次跑步入場。
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《金融股》彰銀跨界合作 推動新型態福儲信託
彰銀(2801)積極推動多元信託服務，近日與(又又)云行銷簽署「員工福利儲蓄信託契約」，並運用其合作夥伴阿爾發投顧的機器人理財技術，整合傳統信託專業與金融科技模式，開創金融機構、企業與科技公司跨界合作新型態。
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活用金融工具 超前部署高齡生活
長照的負擔財務負擔繁重，以每月平均支出5萬元、長照8～10年計算，一人長照成本可能超過600萬元，儘管政府推動長照2.0政策，但在龐大的實際需求面前，個人仍須提早進行財務規劃。除了保險保障以外，銀行業者認為，善用其他金融工具如信託、年金、定存、基金與保本型商品等，將成為關鍵。
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77歲貴婦擁2千萬遺產、住獨棟豪宅 卻陷「隱性貧困」快破產
看似擁有氣派住宅的富裕生活，實際上卻可能是另一種形式的「隱性貧困」，這類情況在高齡族群中尤為常見。日本一名77歲的貴婦N女士就是典型案例，丈夫生前是大企業高階主管，累積高達約1億3000萬日圓（約新台幣2600萬元）的資產，N女士晚年生活卻陷入貧困。
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77歲貴婦擁2千萬遺產、住獨棟豪宅 卻陷「隱性貧困」快破產
看似擁有氣派住宅的富裕生活，實際上卻可能是另一種形式的「隱性貧困」，這類情況在高齡族群中尤為常見。日本一名77歲的貴婦N女士就是典型案例，丈夫生前是大企業高階主管，累積高達約1億3000萬日圓（約新台幣2600萬元）的資產，N女士晚年生活卻陷入貧困。
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77歲婦拿2千萬遺產、住豪宅買名車 卻陷「隱性貧困」瀕破產
日本一名77歲老貴婦在喪夫之後，繼承了丈夫生前買下的東京豪華獨棟住宅，以及退休金和資產約2600萬新台幣，但卻為了面子奢侈成性，持續過著豪華生活，最後淪落到有房沒錢的慘況，陷入隱性貧困，瀕臨破產。
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2025財富全壘打 16日登場
基金專家富蘭克林證券投顧攜手財富管理翹楚中國信託商業銀行，將在8月16日於高雄夢時代廣場舉辦「2025財富全壘打」活動，現場將有專業理財顧問和球迷熟知的「周董」周思齊共同分享揮出財富全疊打的戰術運用，及棒球相關闖關遊戲，熱情邀請大人小孩闔家參加這場結合「基金理財」與「棒球主題」的盛宴。
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NBA》曾連薯條都買不起！前榜眼生涯賺近12億被騙光
曾被譽為天賦異稟的2008年NBA選秀榜眼畢斯利（Michael Beasley），近日在節目中罕見敞開心扉，談及自己幾年間從NBA球星淪為破產邊緣的心路歷程。他透露，早在還效力NBA時就已財務吃緊，最終不僅遭至親背叛，連聘請的專業會計師也捲走了全部資產。
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合庫銀 進駐高雄資產管理專區
合庫銀行響應政府推動打造亞洲資產管理中心政策，已於7月15日以港都分行作為該行進駐高雄資產管理專區營業據點對外開業。合庫銀行為首批取得主管機關核准及首波進駐該專區的公股銀行之一，展現積極推動高資產客戶專屬金融服務、拓展財富管理市場的決心。
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詐騙奪5命！「黃金投資穩賺不賠」最新案例曝光
台中市豐原區王姓1家5口疑因落入代購黃金的詐騙陷阱，負債上千萬，2日深夜被人發現陳屍家中，目前檢警已成立專案小組偵辦。內政部警政署「165打詐儀表板」最新數據也顯示，在6月份共受理1萬6388件詐騙案，財產損失金額高達新台幣89億1509.1萬元；警方並曝光最新詐騙案例《代操股期不合法，認明管道不犯傻》，提醒股票、期貨代操，沒有金融監督管理委員會許可，不是合法行為。