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輝達等大廠再度合縱連橫AI基礎建設,有利台灣伺服器及台積電高階晶片供應鏈;而金價創新高、銅價站穩一萬美元,非鐵金屬價格震盪上升;低股價淨值比龍頭股逐漸獲得青睞,長假前雖湧現賣壓,但台股可用之兵不少。
第三季以來全球股市表現亮眼,美股、日股與台股連番創新高,也反映在相關ETF的表現上。聚焦市面上28檔高股息ETF,今年以來僅剩下3檔為負報酬,其餘全數轉正,法人指出,截至9月18日止,高股息ETF中有6檔報酬率逾10%,表現足以與大盤匹敵。進一步觀察可發現,績效較佳的高股息ETF多聚焦科技成長股,或是投入今年以來表現亮眼的陸股、日股市場。
第三季以來全球股市表現亮眼,美股、日股與台股連番創新高,反映在相關ETF的表現,28檔高股息ETF今年以來僅剩3檔為負報酬,其餘全數轉正,但基於選股策略的差異,績效落差不小。截至18日,高股息ETF中有6檔報酬率逾10%,足以與大盤匹敵,多是聚焦科技成長股,或是今年以來表現亮眼的陸股、日股市場。
時序即將步入第四季,台股與美股步入高檔震盪,投資人難免憂心「九月魔咒」再現。根據近十年統計,台灣加權報酬指數與美國標普500指數在9月平均分別下跌-1.37%及-1.82%,甚至是全年唯一呈現平均負報酬的月份,「九月魔咒」威力不容小覷。然而,日股卻沒有相同宿命。過去十年,日本東證報酬指數在9月的平均表現不僅維持正報酬,達+0.79%,隨後的10月與11月更分別繳出+1.65%與+2.7%的平均漲幅,為全年表現最佳的兩個月份。
台股八月後中小型股回神,但根據過往統計數據,台股、美股九月的表現往往欠佳,因此現階段宜居高思危,融資增、法人賣、籌碼混亂者應先避開。
美國聯準會(Fed)啟動降息循環,這場政策轉折已非「是否降息」的問題,而是「降息多少」以及「為何降息」。
近期全球利率環境與資金氛圍轉佳,帶動債市強力反彈。根據統計,台灣掛牌的債券ETF在近一個月幾乎全面上漲,漲幅介於4%至7.5%之間。
美國聯準會主席鮑爾日前在全球央行年會演說上送出大禮包,強調鑒於就業下滑風險正在提高,可能需要降息以支撐勞動力市場,市場預期聯準會9月中利率決策會議降息1碼,後續可留意非投資等級債的投資機會。
實現財富自由,早點退休是多數人的夢想,有達人分享,一對結婚34年的平凡夫妻,平日穿著樸實,開著二手車,卻在55歲的年紀雙雙退休,不僅開始環遊世界,還全額支付了2個兒子讀完大學和研究所的費用,人生成就解鎖令人艷羨。
台美關稅戰陰霾未散,重創市場信心,儘管台股今年來上漲377點或1.64%,但台積電一檔即貢獻1,024點,若剔除台積電,台股今年實質呈現下跌格局。統計顯示,共有1,391上市櫃個股、逾73%今年來報酬為負,顯示散戶普遍感受不到多頭,形成「虛胖式多頭」。
債市近期出現資金回流,如群益優選非投等債(00953B)今年來受益人數大增2.68萬人,規模更增逾193億元;惟今年來受制於美國通膨仍高、聯準會(Fed)9月降息預期遞延、川普關稅變數衝擊市場信心,導致債券吸引力急遽下降。今年截至24日止,整體債券ETF資金淨流出逾3,200億元,總規模下滑至2.69兆元,股價仍陷重挫泥淖、近190萬名債蛙深陷套牢苦海。
儘管台灣的關稅稅率遲未出爐,影響國內投資信心,不過,統計上週外資在亞股的操作,買超主要聚焦東北亞的台、韓雙雄,其中,台股獲得超過22億美元買盤回補,不僅是外資買超第一的亞洲股市,更讓今年來資金動能由黑翻紅,轉為買超2.73億美元。南韓股市獲得逾5億美元資金挹注;至於表現較為失色的為印度股市,上週遭賣超5.67億美元。
近期全球主要股市暢旺,在美股帶動下許多股市紛紛創下歷史新高,統計7月至今創歷史新高的股市包括新加坡、英國、加拿大、NASDAQ指數、SP 500指數、德國、澳洲、巴西等共8個股市,其中新加坡指數至14日已連續六個交易日創新高,使得今年以來創新高次數達17次,漲幅也來到8.49%,帶動東協相關股票基金績效長紅。
高股息ETF配息其實是不確定的,存股族卻趨之若鶩,即使面對降息風,仍不改其色,只要看到年化殖利率10%就high了,卻沒注意配息組成,股利不穩定,平準金、資本利得更不穩定,只有總報酬才是真賺錢。不敗教主陳重銘發現,從谷底翻身的00882年賺42%,完全輾壓00940的-2.59%、0056的1.54%;網友也被嚇到,「00882績效不錯啊,打趴台股高股息ETF」。
上半年台灣ETF市場呈現顯著股強債弱走勢,在AI與半導體題材推升下,台股及部分海外股票型ETF表現亮眼;相對之下,債券ETF因美國長天期公債殖利率高檔震盪影響,即使6月略有反彈,但整體債券ETF上半年仍未翻正,均處於跌勢。
台股今年來表現最弱。據統計,今年來韓股及港股各大漲29%及20%,費半、標普、上証、那指、道瓊等均漲,其中,與台股連動性強的費半指數也漲逾5%,東證約持平,深圳、日經約跌2%,台股加權指數跌3.67%,在國際主要股市獨弱,櫃買指數更大跌9.59%。
中美貿易談判消息面轉正向,市場恐慌情緒降溫、科技股財測亮眼,美股反彈氣勢強,持續站於6,000點大關之上,距離2月19日高點6,144點位距離不到百點,今年來美股報酬率也由年初負報酬轉正。根據CMoney統計,美股ETF近一周全數正報酬,前五名分別為,台新標普科技精選ETF基金(009807)、野村美國創新研發龍頭ETF基金(00971)、富邦NASDAQ-100基金(00662)、元大標普500基金(00646)、中國信託NASDAQ100ETF基金(009800)。
勞動基金運用局最新公告顯示,新制勞退基金2024年整體報酬率高達16.16%,為歷來表現最佳之一。然而,2025年截至4月底卻已轉為負報酬,收益率為-2.7624%,顯示今年以來投資市場震盪加劇。對於已達60歲可申請請領的勞工來說,若不急著用錢,先不急著領。
勞動基金運用局最新公告顯示,新制勞退基金113年整體報酬率高達16.16%,為歷來表現最佳之一。然而,114年截至4月底卻已轉為負報酬,收益率為 -2.7624%,顯示今年以來投資市場震盪加劇。對於已達60歲可申請請領的勞工來說,若不急著用錢,先不急著領。
美國總統川普自上任以來,美國股市歷經多空波動,不過,統一投信認為,川普「美國優先」的目標,長線有望為美國經濟注入新動能,即將推出「統一美國50 ETF」(009811),瞄準美股市值前50大企業,掌握核心藍籌股,是投資美國的新選擇。