搜尋結果
以下是含有超額認購的搜尋結果，共325筆
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壽險次債 海外投資人鎖高利
美國聯準會啟動降息循環，美元利率將持續溜滑梯，握有龐大資金的基金、資產管理公司、保險與退休基金與金融機構或私人銀行等，均有資金配置需求，台灣壽險公司選在此時赴海外發債奪得天時地利，深受海外投資人的歡迎。
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《金融》南山人壽搶頭香 首檔海外美元次順位資本債券增發
南山人壽今年9月成功定價3.95億美元15.5年期海外次順位資本債券，該檔債券在發行後市場更持續湧現強勁需求。昨日再度透過其在新加坡註冊成立的全資子公司Nanshan Life Pte. Ltd.，成功定價2.58億美元的次順位資本債券增發交易，加計前次發行共6.53億美元，繼創下最長天期發行的紀錄後，完成台灣壽險業界首次於同券次增發的創舉。
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賽力斯赴港IPO 盤中破發
大陸電動車廠賽力斯5日在港上市，募資淨額達港幣140.16億元，不僅成為史上規模最大的大陸車廠IPO，也是年內全球規模最大的車廠IPO。但賽力斯上市首日卻遭遇開盤跌破發行價的窘境。截至當日中午，股價下跌2.97％至港幣127.6元，雖然收盤驚險追平發行價港幣131.5元，但已為市場投下變數。
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東京發行首支獲認證的氣候韌性債券！ 打造全球氣候融資新世代
近日東京都政府(Tokyo Metropolitan Government)發行全球首支經氣候債券倡議組織（CBI）認證的「氣候韌性債券」（Resilience Bond），規模達3億歐元(約106億台幣)，此募款將用於加強東京的防洪、海岸防護和災害風險基礎建設。
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《金融》台新銀統籌主辦巨大50億元聯貸案簽約 推動永續金融
台新銀行統籌主辦巨大（9921）五年期50億元聯貸案，已完成簽約，全案資金規畫將用於充實中期營運資金。台新銀行指出，此一聯貸案是由台新銀行統籌主辦，並擔任額度管理銀行，銀行團積極參與超額認購總額度達到52億元，最終以50億元額度辦理簽約，顯示金融業對於巨大機械長期營運發展深具信心。
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台新攜手巨大 五年期50億元聯貸案完成簽約
台新銀行統籌主辦巨大機械五年期新臺幣50億元聯貸案，於27日完成簽約，本案資金規劃主要用於充實中期營運資金之用。銀行團積極參與超額認購，總額度達到新臺幣52億元，最終以新臺幣50億元額度辦理簽約，顯示金融業對於巨大機械長期營運發展深具信心。
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中國信託證券主辦 今國光三今掛牌
中國信託證券主辦「今國光三」公司債（62093），於14日順利完成開標，合格投標張數達15,806張，超額認購倍數高達4.13倍，顯示市場反應熱烈，投資人信心十足，展現出亮眼的承銷成績，將於23日上櫃掛牌交易。
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掛牌首日飆50％ LG India市值超母公司
韓國樂金電子印度子公司LG Electronics India於14日正式掛牌上市，交易首日股價狂飆近50％，令市值一口氣超越韓國母公司。原因除了消費需求火熱外，投資人也十分看好韓國樂金電子在印度的製造與零售野心。
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《金融股》彰銀統籌主辦 遠東機械40億聯貸案簽約
彰銀(2801)統籌主辦遠東機械工業5年期40億元聯貸案順利募集完成，8日由董事長胡光華代表銀行團與遠東機械董事長莊惠美簽訂聯貸合約。此次聯貸案資金將用於償還既有金融機構借款、充實中期營運及購料周轉金。
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中國信託證券主辦百和興業一KY 明掛牌
中國信託證券主辦百和興業-KY（8404）發行之三年期有擔保可轉換公司債「百和興業一KY」（84041）於9月23日開標，合格投標張數達14,498張，超額認購倍數1.7倍，預計於3日於櫃買中心掛牌。
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《財政》合庫主辦喬山150億元聯貸案 超額認購1.55倍
合作金庫銀行統籌主辦喬山（1736）等值新台幣150億元聯貸案，共計參與融資的銀行有11家，最終以1.55倍超額認購完成募集。合作金庫董事長林衍茂代表授信銀行團與喬山集團董事長羅崑泉共同完成聯貸合約簽署。合庫指出，本次聯貸案授信用途主要為償還既有金融負債、充實中期營運週轉金及長期股權投資所需資金。
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84歲折疊車之父拍抖音、打山寨 他如何不畏內捲翻身小折車王？
當自行車產業面臨去庫存危機，諸多公司獲利腰斬、甚至虧損，卻有一家企業逆勢成長，它就是大行科工。
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《金融》一銀主辦越南最大糖廠「成成功邊和」聯貸 超額認購逾1.5倍
第一銀行今（26）日宣布，第一銀行胡志明市分行再為越南最大糖廠「成成功邊和」完成2億美元聯貸案，超額認購逾1.5倍，於9月26日越南胡志明市舉辦簽約儀式。
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香港前三季IPO總額 冠全球
全球知名會計師事務所Deloitte（陸港稱德勤）23日發表報告預計，受惠於多檔超大型上市案及市場熱絡的認購氣氛，港交所2025年前三季的IPO募資金額將達到1,823億港幣，優於紐交所的1,256億港幣，有望蟬聯全球第一。此金額不僅較2024年同期大幅成長228％，上市家數也增加47％，顯示市場動能十分強勁。
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臻鼎完成120.3億元海外可轉換公司債訂價
臻鼎-KY（4958）18日順利完成第五次海外可轉換公司債訂價，募資總金額達4億美元（約新台幣120.3億元），並預計於9月25日發行，後於新加坡交易所掛牌。本次發行零票面利率的海外可轉換公司債，發行期間五年，殖利率為1.75％，轉換價格為新台幣186.45元，以訂價當日之收盤價計算，轉換溢價率為10％。
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《電零組》ECB完成訂價 臻鼎-KY淡定
全球第一大PCB廠臻鼎-KY(4958)完成第5次海外可轉換公司債訂價，每股轉換價格為新台幣186.45元，轉換溢價率為10%，募資總金額達4億美元(約新台幣120.3億元），並預計於2025年9月25日發行，於新加坡交易所掛牌，不過今天拉高後回落平盤附近。
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四壽險海外發債 規模近千億
因應2026年接軌TW-ICS，壽險公司積極發債籌資，近年來，國泰、南山、富邦與新光四大壽險公司合計，已六度赴海外發債，累計發行規模達30.65億美元，累計發債規模近新台幣千億元。
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南山壽再發海外債 刷新兩紀錄
台灣最大獨立壽險公司南山人壽10日透過其在新加坡註冊成立的全資子公司Nanshan Life Pte. Ltd.，成功定價第二檔海外美元次順位資本債券。本次發債創下兩項新紀錄，一是此為台灣壽險業者於海外發行的最長天期次債，二是海外買家認購十分踴躍、有意認購的金額超過46億美元，締造新高紀錄。
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南山人壽定價台灣壽險首檔15.5年期海外美元次順位債
為接軌台灣 ICS 制度做更充分準備，南山人壽11日宣布，透過其在新加坡註冊成立的全資子公司 Nanshan Life Pte. Ltd.，成功定價3.95億美元15.5年期 (10.5年不可贖回) 次順位資本債券，定價水準為美國10年期公債利率加185個基點或5.911％、 票面利率則為5.875％，本次債券發行創下台灣壽險業者於海外發行最長天期次順位資本債券的紀錄。
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《金融》南山人壽創台壽險海外最長天期債發行紀錄
南山人壽透過其在新加坡註冊成立的全資子公司Nanshan Life Pte. Ltd.，成功定價第二檔海外美元次順位資本債券，延續去年首檔海外發行的成功經驗，本次債券發行創下台灣壽險業者於海外發行最長天期次順位資本債券的紀錄。花旗、高盛、匯豐、法國巴黎銀行和瑞銀為本次交易的聯席全球協調人。南山人壽成功定價3.95億美元15.5年期（10.5年不可贖回）次順位資本債券，定價水準為美國10年期公債利率加185個基點或5.911％，票面利率則為5.875％。