搜尋結果
以下是含有高齡金融規劃顧問師的搜尋結果，共52筆
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第19屆財富管理銀行暨證券評鑑》凱基銀行 榮獲最佳客戶信任獎
凱基銀行秉持「以客戶為中心」的企業理念，提供全客群專業、貼心、創新的財富管理服務，更針對高資產客群，推出客製化、整合型的顧問服務，協助高端客戶財富管理、資產傳承、企業接班、退休規劃，提供專業建議及產品規劃。
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凱基銀勇奪最佳客戶信任獎
凱基銀行提供全客群財富管理服務，更針對高資產客群，推出客製化、整合型的顧問服務，協助高端客戶財富管理、資產傳承、企業接班、退休規劃需求，提供專業的建議及產品規劃，深獲客戶信任，榮獲《今周刊》第19屆財富管理銀行暨證券評鑑「最佳客戶信任獎」肯定。
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金管會金融教育貢獻獎頒獎 臺企銀深耕普惠金融 雙獎肯定
臺灣企銀憑藉著在金融教育的積極貢獻，於金管會主辦的「114年度金融教育貢獻獎」中，榮獲「最佳普惠獎」銀質獎以及「最佳投入獎」雙項殊榮，由金管會主委彭金隆頒獎，表彰臺灣企銀長期致力推動普惠金融、落實金融教育與社會關懷的卓越成果。
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國銀加速財管2.0布局 擴編理財團隊
金管會今年3月全面開放銀行辦理財管2.0業務，各家銀行加速布局財富管理市場。面對日益複雜的客戶需求與激烈競爭，各銀行態度一致的擴編專業團隊、強化人才培育，優化服務模式，並普遍將焦點轉向建構更具國際水準的財富管理體系，打造專業與多元兼具的理財團隊。
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2025卓越銀行評比 合庫再奪最佳ESG、最佳多元信託獎
「2025卓越銀行評比」成果揭曉，合庫再度榮獲「最佳ESG獎」及「最佳多元信託獎」雙獎項殊榮。合庫持續關注永續發展議題，致力落實永續發展，除遵循國際倡議外，為支持2050淨零排放目標，更積極降低自身營運碳排，並提供多元融資方案協助客戶取得資金。
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玉山以人為本 為樂齡金融助力
為期3天的《2025高齡健康產業博覽會》10日圓滿落幕。玉山金控今年以「步步穩健，攀登幸福新高峰」為主題，展示涵蓋AI理財、信託評估、健康照護與智能防詐等主題，期待透過多元的方式陪伴樂齡族群在各人生階段走得更穩健、更健康，頗受觀展民眾好評。
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賴推健康3支柱 高齡商機3.6兆
賴清德總統8日表示，目前台灣65歲以上人口約457萬，占人口比例約19.6％，今年將邁入超高齡社會，而政府積極推動「健康台灣」的關鍵就是照顧好高齡長者的健康，強調將鞏固「醫療品質、長照3.0、高齡健康產業」3大健康支柱，直指高齡產業商機今年將達3.6兆元。
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玉山金多元主題 助樂齡金融
「2025高齡健康產業博覽會」8月8日至10日在臺北世貿中心一館盛大舉行。玉山金控以「步步穩健，攀登幸福新高峰」為主題，展示涵蓋AI理財、信託評估、健康照護與智能防詐等主題，期待透過多元的方式陪伴樂齡族群在各人生階段走得更穩健、更健康！
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玉山金控攜手南山人壽 挺進高齡健康產業博覽會
玉山金控聯手公益合作夥伴南山人壽共同參加「2025高齡健康產業博覽會」，玉山金控以「步步穩健，攀登幸福新高峰」為主題，展示涵蓋AI理財、信託評估、健康照護與智能防詐等主題，南山展區涵蓋長照準備規劃機、樂活退休規劃機、健康守護APP及多款預防失智和記憶力挑戰的互動遊戲，期待透過多元的方式陪伴樂齡族群在各人生階段走得更穩健、更健康！
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券商公會龍頭之爭 雙雄對決 元富證券董事長陳俊宏 參選政見
中華民國證券商業同業公會會員大會將在7月30日召開，並進行第10屆理監事改選，這也是證券圈今年最重要的一場選舉。本次理事長選舉上演「雙龍搶珠」，現任理事長暨元富證券董事長陳俊宏與凱基證券副董事長糜以雍再一次交鋒。 陳俊宏與糜以雍在證券業皆積累多年經驗，熟稔台股發展歷史，隨著近投資人對台股參與程度大幅提升，除了重視交易及法規制度之外，相關資安防詐、接軌國際等議題也日益重要，期盼以公會總舵手角色扮演溝通橋梁，深化產業競爭力。
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勇奪三大獎 永豐銀創新成果受肯定
伴隨2025年台灣邁入超高齡社會，永豐銀行以創新服務助力青壯世代及早規劃未來，旗下商品預開型安養信託2024年受益人數年成長逾20％、受益資產總規模更大幅成長123％。永豐銀行表示，為貼近民眾需求，首創「豐信託執事」數位平台，根據客戶退休年齡、職業，試算目標退休金額度及資金缺口，提供合適的信託方案建議。同時，永豐銀行於高齡金融規劃、信託推廣與服務創新等面向表現卓越，於6月30日榮獲信託公會頒發「顧問師培訓團體獎－臥虎藏龍獎」、「信託宣導全心投入獎」與「集管帳戶績優獎」三項大獎肯定。
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國泰世華 勇奪信託公會雙獎肯定
為響應金管會推動「信託2.0計畫」及2025年1月起實施的「信託業務發展策略藍圖」，信託公會自2021年起推出「高齡金融規劃顧問師」與「家族信託規劃顧問師」雙認證制度，鼓勵金融業者強化專業人才培育與社會宣導。國泰世華銀行於信託專業推廣與顧問師培育兩大領域表現卓越，6月30日榮獲信託公會頒發「突飛猛進獎」及「信託宣導全心投入獎」雙項殊榮，入列雙顧問師成長比例最高的金融機構之一，展現國泰世華銀行深耕信託領域的亮眼成果。
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台中銀 摘村里辦宣導行腳勇健獎
中華民國信託業商業同業公會於6月30日舉行「參與金融顧問師培訓暨信託宣導及資訊交換平台績優團體頒獎典禮」，台中銀行因深入各基層村里，積極辦理信託業務宣導活動，場次及累積宣導人數均成績名列前茅，受到主管機關及主辦單位的肯定，獲頒信託宣導貢獻團體獎的「村里辦宣導行腳勇健獎」。
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彰化銀信託業務策略 奪三大獎
彰化銀行積極響應金管會信託業務發展策略，全面投入信託業務推動，並致力培育信託專業人才，於6月30日信託公會舉辦之「參與金融顧問師培訓暨信託宣導及資訊交換平台績優團體」頒獎典禮，榮獲「顧問師團體獎－人才濟濟獎」、「信託資訊交換平台榮耀獎」、「信託宣導全心投入獎」三獎項殊榮。
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臺銀投入育才、推廣信託知識 雙獎加身
臺灣銀行積極投入全方位信託發展，重視信託人才之培育及致力推廣民眾信託觀念，並參與工商時報校園徵影活動，輔導學生拍攝創意影片，榮獲信託公會「高齡金融規劃顧問師」、「家族信託規劃顧問師」團體獎之「臥虎藏龍獎」，以及「信託宣導全心投入獎」二獎肯定。
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合庫銀 摘信託三項大獎桂冠
合庫銀行因應超高齡社會，持續響應金管會「信託業務發展策略藍圖」，積極培育內部信託專業人才，並對外舉辦各式信託宣導講座，且為提供客戶便捷使用體驗，運用金融及數位科技強化信託服務功能，加入信託公會與聯卡中心合作建置之信託帳戶給付資訊平台，於6月30日信託公會「參與金融顧問師培訓暨信託宣導及資訊交換平台績優團體」頒獎典禮獲頒「顧問師團體獎-續航高峰獎」、「信託宣導貢獻獎-全心投入獎」及「信託資訊交換平台榮耀獎」三大獎項。
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土地銀行 勇奪人才濟濟獎
土地銀行長期深耕信託業務，致力於打造專業知能與實務能力兼具的信託服務團隊，藉由第一線行員專業能力的持續強化，使信託服務更貼近民眾需求，實踐「以人為本」的服務理念，此次榮獲「金融顧問師團體獎－人才濟濟獎」，由土地銀行副總經理蔡慈瑛代表受獎，展現土地銀行在推動制度化訓練與人才培育方面成果卓著。
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華南銀行 推動安養信託數位轉型
華南銀行積極響應金管會信託2.0「全方位信託」推動計畫，長期致力用信託守護國人的樂退安老，在「參與金融顧問師培訓暨信託宣導及資訊交換平台績優團體頒獎典禮」中榮獲「臥虎藏龍獎」及「共創平台榮耀獎」兩項殊榮，表彰華銀對顧問師認證制度、信託業務發展之貢獻與支持。
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臺灣企銀創新信託服務 備受肯定
臺灣企銀致力發展以客戶需求為首的創新信託服務，並積極培育信託專業人才，6月30日榮獲信託公會肯定，獲頒「顧問師團體獎-突飛猛進獎」、「信託貢獻團體獎-共創平台榮耀獎」與「信託貢獻團體獎-信託宣導全心投入獎」三項獎項，展現其在高齡金融服務、信託創新應用與宣導的優異成果，頒獎典禮由臺灣企銀總經理李國忠代表出席領獎。
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中信銀750人次通過高齡金融、家族信託規劃顧問師
積極響應金管會信託業務發展策略藍圖，中信銀行持續培育員工考取證照。30日於信託公會舉辦「參與金融顧問師培訓暨信託宣導及資訊交換平台績優團體」頒獎典禮中，中國信託銀行以750人次通過高齡金融規劃顧問師、家族信託規劃顧問師，累計人數名列前茅，榮獲「顧問師團體獎—續航高峰獎」。