智通财经网报导，海通证券研究所发表最新报告指出，从宏观角度来看，下半年政策发力，经济有望超出预期。另一方面，预计对应全部A股ROE（股东权益报酬率）在下半年将继续向上。各类股方面，以能源材料、制造、消费、科技下半年的利润增速较高，因此在基本面推动下，下半年有望进入全面牛市。其中，智慧制造仍将是第一梯队。
另一券商中信证券则指出，近期成长制造类股剧烈波动明显增多，风格平衡的过程已经开启，过度解读政策并传播焦虑的问题正在被纠正，市场也已经充分反映经济预期的下修，预计8月风格平衡的过程将持续，不过风格的切换可能在第三季末才会发生。
中信证券认为，由于市场风格平衡的过程已经在发生，建议成长制造股和价值消费股保持均衡配置，在成长类股中从高位赛道转向相对低位的赛道，并且逐步布局部分高景气的消费和医药细分行业类股。
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