中租-KY这次3.88亿美元海外存托凭证将在卢森堡证券交易所上市,是中租-KY继2017年10月发行3.07亿美元,和2012年10月发行2.06亿美元后,第三次且最大规模的GDR发行。由摩根士丹利(MS)担任独家全球承销商并与瑞穗证券(Mizuho)共同担任共同承销商。
中租控股表示,此次GDR共计发行1,200万个海外存托凭证单位,换算为6,000万股普通股,每单位海外存托凭证订价为32.34美元,换算每股普通股约为新台币192.24元,共可以募到逾115亿元台币,用以充实营运资金及参与海外子公司现金增资案,折价率为订价日当日收盘价之7.8%,此一折价率已低于之前发行海外存托凭证平均折价率9.36%。
中租控股表示,儘管全球总体市场存在波动,加上COVID-19和全球地缘政治的不确定性,中租-KY仍掌握最佳市场发行,吸引长线及知名国际投资人踊跃参与。在宣布发行时,即获得超额认购,该交易金额也是自2021年以来,台湾公司第二大的海外存托凭证发行案,有相当多是原有投资者参与,显示这些投资人对中租-KY稳健的营运表现、未来的成长趋势以及稳健的资产品质充满信心。
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