旺季续旺 五大族群轮流High

7月全球採购经理人指数全大跌，科技股库存调整恐延续一年，在基本面逆风中，法人筛选旺季续旺五大族群，分别是网通、工业电脑、车用、苹概及运动休閒，包括启碁（6285）等16檔，有望轮流嗨起来。

进入拉货旺季的苹概股，如台积电、广达、欣兴、致伸，电动车概念的强茂、系统电、广宇，工业电脑如桦汉、立端、威强电，网通股如启碁、明泰、建汉、智邦，以及运动休閒概念的儒鸿、明安等个股，法人上周买超，合力按讚。

第一金投顾董事长陈奕光分析，金管会考虑祭出限空令，财政部国安基金进场，加上央行护住新台币匯率，三大财经主管机关担纲多头总司令，力抗台海危机空军来龙，台股5日演出报復性反弹，大涨333点，一举封闭裴洛西缺口，在台股站回万五关卡之后，空方弃械投降，指数有望续攻季线15,400点。

在个股部分，他建议选择获利成长的产业，避开衰退中的产业，静待库存去化。目前不受衝击的产业，电子股包括网通、卫星、车用电子零组件等，传产包含运动休閒、特化、生技、风电等，可以留意。元富投顾总经理郑文贤分析，台股在国安基金持续进场护盘，并传出金管会不排除祭出限空令，有效抵挡大陆军演衝击，台股重返万五关卡。

观察台股未来一周盘势最大变数，仍在于大陆军演能否平静落幕，他预估台股可望回归与国际股市连动。

目前市场对通膨第三季见高转折往下有所期待，8月10日美国公布7月份CPI达9.1％，创40年来新高。整体来看，美台企业财报告尾声，第二季表现符合预期，但第三季基本面将处于清库存调整阶段，预估台股大致上呈现大箱型走势，台股区间在14,600～15,200点。

台新投顾副总经理黄文清则分析，两岸紧张气氛稍缓，5日加权指数开高走高，收在15,036.04，大涨333.84点，连五周收涨。

本周将有大量的财报、法说与7月营收公告，此外，MSCI亦将公布第三季之成分股调整，讯息量极为庞大，个股波动加剧难免，但不致于影响台股多方趋势。

黄文清认为，经过5日大涨后，电金传三大族群同步站上月线，其中以电子最有机会挑战季线反压，为观盘重点所在。目前台股本益比处于歷史低檔区，应为进场布局良机。

在产业部分，他分析，网通主晶片缺料状况转佳，目前产业订单无虞，下半年网通产业出货增温，多数网通厂订单皆已排到2023年第二季，产业能见度较佳。