永丰投顾总经理李学诗 订阅制投顾拚10万会员

全台推得如火如荼的ESG资料库、永续评鑑，永丰投顾总座李学诗可说是始祖，而总是走在趋势前面的李学诗今年又看到新商机，推出了「订阅制」的「丰投Good」，透过社群媒体，会员可以轻松知道现在是不是加码时机，就像身边有个专属的投资顾问一样，简单又好懂，让会员数瞬间就衝上5万，「今年底前要拚10万人」。

拥有金融证券与产业研究逾20年资歷的李学诗，过去是从服务机构法人投资起家，熟稔法人操作及筹码面分析，2018年开始接下永丰投顾总经理一职。他说，自己最自豪的就是独创了台股第一套以SASB为框架的「SinoPac+ 永续企业评鑑系统」，还有新推出的「丰投Good」订阅制投资顾问服务。

瞄准散户 简化投资知识

李学诗表示，2020年疫情后就发现散户加入股市的人变多，新一代的人对投资的想法与参与度高，但他们不见得有好的投资知识。而过去的投资报告都是针对法人、很艰涩，因为法人需要的是快、深入，但这种报告一般人读不下去，所以他开始思考如何把投资知识简化，在内部同仁广泛脑力激盪下，「丰投Good」终于在2021年下旬正式诞生，以多元及生动的方式，提供投资人最即时及完整的市场及产业资讯，「我的要求就是我们提供的内容都是我们很想看的。」

李学诗进一步说明，投资人有很多种，有的喜欢当冲、有的爱高频交易、有的是存股族、有些人是看基本面，「丰投Good」第一阶段锁定「知识型投资者」就是要看到题材、有投资理由才买股票的人。

李学诗表示，「丰投Good」亦提供存股族标的选择、动态投资建议，让不同属性的投资人可以更有逻辑依据加码强势股、减持弱势股扩大获利率，即使面对熊市也能拥有自己的股市生存指南。

李学诗表示，面对瞬息万变的市场，永丰投顾亦开发一款风险识别系统，从资金面及景气面分析系统风险，并从产业供需、基本面评断产业风险，再后以企业经营、财务及市场筹码面研究个股风险，依系统、产业和个股这三种面相，按照各个指标项目评分后，再按照风险高低分成「阳光、乌云阳光、乌云、乌云带雨、下雨」共五个等级，用气象预报的方式来呈现风险评估，让投资人一看就会懂。

李学诗表示，也很自豪在2020年永丰投顾就推出以国际标准SASB为核心框架的SinoPac+企业永续评鑑系统，他说，很早就观察到，国际上大型评鑑机构会去评鑑的台湾企业仅占少数，无法完整涵盖台湾上市柜企业，且评鑑标准，也是全球一体适用，部分评估标准不适用我国企业，因此意识到台湾需要有一套在地的企业永续评鑑系统。

李学诗表示，SinoPac+评鑑系统提供五个级由A+到C鑑别企业对财务重大影响的永续指标掌握程度、ESG绩效表现、永续资讯揭露透明度以及ESG事件影响企业财务与营运的机会与风险程度，评等愈高显示企业对具财务重大影响的永续因子掌握度高、揭露透明度高，整体风险较低。投资机构可参考评等，比较台湾上市柜企业整体ESG表现。