下一个美光？ 高通博通剉咧等

中美科技角力战再起，美国记忆体大厂美光（Micron）高阶记忆体恐面临中国全面封杀的命运，谁是下一个美光，科技业者人人自危。市场点名高通、博通坐稳「水岸第一排」，半导体设备大厂应用材料也传出恐受池鱼之殃。

中美两大科技版图渐行渐远，业者指出，美国企业不至于立刻受到下一轮的制裁，但将来恐有更多的美企在陆受阻。根据法人资料统计，高通对中国曝险最高，约60％营收来自中国，其次是博通占营收35％，随着中美关系朝「去风险化」进行，美企势必逐步降低对中曝险，避免将来成为祭旗对象。

美光在全球DRAM市占率约25％，NAND市占率约12％，依美光2022会计年度年报，中国大陆客户占美光营收比约11％。若合计香港市场，则拉高至25％以上。

■美光事件 对台厂影响不大

据记忆体厂商目前掌握到的消息，美光事件目前受影响的应该是敏感的产品线，例如国防、电信和伺服器相关的应用，消费性产品如手机、PC则没有影响，因此，对大部分台厂影响也不大。

知名半导体产业分析师陆行之在脸书提出疑问，他指出，根据金融邮报先前报导，美国拜登政府之前要求三星、SK海力士等韩厂，不能填补美光在大陆市场的缺口，这二家公司有可能乖乖听话吗？如果三星，海力士不补上缺口，合肥长鑫、长江存储、台湾南亚科技及铠侠（kioxia）／威腾（WDC）应该是比较大的受惠公司？

此外，陆行之说，谁会是下一家？还有哪家有结怨的，而且不具独占性的？且美光和辉达（NVIDIA）、超微（AMD）合作，专为了未来高速运算需求设计，在AI伺服器搭载的高频宽记忆体（HBM），不知道算不算在中方的禁令之内？

陆行之说，这些新产品可能已经在台湾封装完成，很难拆分，要是陆厂不能买美光的产品，NVIDIA的A800、H800与AMD的MI300也不能买了。

因生成式人工智慧兴起，AI伺服器出货动能强劲带动HBM（high bandwidth memory）需求提升，TrendForce研究显示，2022年三大原厂HBM市占率，分别为SK海力士（SK Hynix）50％、三星（Samsung）约40％、美光（Micron）约10％，HBM将成为未来记忆体显学。