川普＋范斯角逐白宫 美大选概念股升火

美国共和党15日（美国时间）在威斯康辛州举行全国代表大会，正式提名前总统川普为总统候选人，代表共和党出战，美国大选正式开跑。川普并公布副手人选为俄亥俄州参议员范斯（J.D.Vance），范斯在硅谷和商界的关系将在接下来的竞选活动中发挥作用。

川普稍后在社群媒体写道：「在经过长时间的深思熟虑，并且考虑无数的人才后，我决定最适合担任美国副总统的人是俄亥俄州参议员范斯。」川普补充说：「他在科技和金融领域拥有非常成功的事业。」

川普日前遭暗杀未遂，「大难不死」声势更旺，现任总统拜登强调参选到底，两人将在11月5日登场的总统大选对决。大选鸣枪，选举行情蠢蠢欲动，法人盘点网通、重电、军工、中美贸易战等四大族群为两党政策的共识，在选战中可望双赢、大啖政策牛肉。

第一金投顾董事长陈奕光、群益投顾总经理范振鸿点出，这四大族群无论那一党执政，均跟随胜选受惠：网通、重电受惠基础建设编列预算的推动，以及AI催动需求扩增；军工则因两党支持台湾发展国防自主论调不变；中美贸易战预期不会结束，赴美设厂的「美概股」、转单受惠的「中概股」也成焦点。

网通股代表股为中磊、智邦、智易、明泰、正文，重电股首推四雄华城、士电、中兴电、亚力。法人直言，目前看来川普「赢面大」且共和党国会两院均胜机率也高，预计川普将会大幅扩增财政支出，网通、重电等基建将再被强化，他上任虽不利绿能发展，但重电厂商属「电力基础建设」影响相对不大。

军工代表股为雷虎、龙德造船、汉翔、全讯。中美关系也牵动台美关系，美两党均支持台湾国防自主，军工族群题材不受影响，陈奕光也分析，无论川普或拜登在半导体产业都是趋向保护主义，会持续鼓励台厂赴美设厂，上游设备、厂务属「美概股」，受惠程度高；另以世芯-KY为首的中概IP股近期也出现拉货潮，主要是陆厂欲抢在川普当选前加速买进，避免重演先前科技大战窘境，相关代表个股计还有台积电、中砂、帆宣、汉唐、金丽科。