14檔电子股外资强补 涨相甜

辉达GB200晶片将量产、超微近日也发布新晶片，AI股题材再度发威，上周外资连两日狂敲上市电子股逾508亿元，推升类股指数强势回归主流，11日外资锁定台积电（2330）、联发科（2454）、纬创（3231）及广达（2382）等14檔电子股强补，涨势亮眼。

据统计，外资9日及11日各加码台股133.2亿元及219.89亿元，主要回头大敲电子股，光是买超电子类股就各达到272.37亿元及235.82亿元，合计为508.2亿元，带动上市电子类股连二涨，市值突破50亿元，达到50.94兆元；另电子类股成交比重连二日攀升至7成以上，11日达73.18％，为今年4月1日来新高。

外资11日加码逾2,000张有台积电、纬创、宏碁、广达、鼎元、映泰、仁宝、波若威、联发科、亚光、一诠、讯舟、阳程、鸿海、正达、奇鋐、臻鼎-KY、元太、建准等，多数集中在AI股及苹概股。

若进一步筛选股价表现强于大盘有台积电、纬创、宏碁、广达、鼎元、仁宝、波若威、联发科、一诠、阳程、奇鋐、鈊象、元太、建准等14檔。

凯基投顾董事长朱晏民表示，台积电17日法说会成重要指标，市场预测台积电法说会可能将今年财报测目标上调，另明年CoWoS的产能会更乐观，也会往上修，另未来中国大陆将採取财政刺激措施，对大陆电子消费力有支撑，第四季AI及苹果概念产业旺季效应会更强，这些对股市基本面都是好的。

不过，朱晏民也提醒，近来川普与贺锦丽民调陷入胶着，两方都咬得很紧，因现在开始到11月初美国总统大选前，因两大阵营选情紧绷，造成「聪明钱」（以交易策略为主的资金）不敢进入股市，值得留意。

AI股仍是未来重要发展主轴，法人表示，未来不管是川普或贺锦丽当选，AI族群的伺服器、云端、散热族群、台积电、鸿海、广达、纬创、纬颖、健策、奇鋐等，都是市场持续看好之标的。