凯基银 夺财富管理银行2大奖

凯基银行积极推动公平待客，秉持「以客户为中心」的企业理念，不仅以专业、贴心金融服务满足客户的需求，更透过数位创新，以行动理专的概念打造凯基银行行动银行APP，客户透过手机便可即时申购基金、债券、外国股票、ETF等商品，轻松快速参与全球投资市场，因而荣获《财讯》2025财富管理大奖的「最佳数位金融」。

此外，面对社会高龄化趋势，凯基银行针对客户财富管理、资产传承、退休规划需求提供专业的建议及产品规划，获得「本国银行创新信托服务」肯定。

凯基银行结合金控旗下人寿、证券、投信团队，打造一站式财富管理服务，提供保险、境内外基金、ETF与股票、海外债券、结构型商品、股权衍生性商品、授信业务等完整金融理财产品。

因应高资产客户逐年增加，凯基银行协助客户从个人、企业、家庭，包含资产增值、家族传承、企业接班、治理与永续等财富管理规划核心议题，推出专业及客制化的商品与理财建议。同时，凯基银行透过关系企业「中华开发资本」全球的布局和卓越的专业团队为高资产客户推荐海内外前瞻、创新的投资机会，客户只需与凯基银行合作，就能享受在单一机构实践多元财管需求的便利。

凯基银行扎根3D理财，提供720度全方位财富管理服务，打造Dependable可靠的理财团队，让专业的人提供理财谘询服务；提供Diversified完整的解决方案，满足客户多元财务需求与目标；透过Digital数位协作，提升资产配置的流程服务效率。此外，除了360度水平面由客户自身出发，满足不同人生阶段的理财规划服务，更进一步延伸至垂直面360度由客户家族出发，协助全资产盘点的传承规划服务。

为满足退休及高龄客户多样化的理财需求，凯基银行不仅鼓励员工取得「高龄金融规划顾问师」，从资产配置、风险规划搭配信托专业，专业上满足客户理财需求。同时创新推出「托付幸福─安养信托」，以安养信托为基础，协助客户进行长期与退休财务规划及资产管理，透过信托契约预先安排退休养老、子女照顾、身心障碍养护等规划，达到定期拨付生活、医疗、安养机构、看护等费用，实现乐龄生活。