锋裕匯理×渣打银 推CIO精选基金

美国政府的对等关税政策，引发全球股债市剧烈震盪，投资不确定提升，对均衡资产配置的需求亦随之升温。面对高度波动的金融市场，专家建议，应採取股债兼备、掌握机会的均衡配置策略，以降低单一市场风险，强化资产韧性。

锋裕匯理投信与渣打银行三度携手合作，推出「锋裕匯理CIO精选均衡证券投资信托基金」，于5月5日展开募集。採用渣打集团首席投资办公室的见解，藉由Amundi经验丰富的投资团队，打造以核心股债配置结合卫星资产策略，协助投资人掌握市场动能、同时有效对抗市场波动。

该基金涵盖美、欧、日等成熟市场与新兴市场股票，同时纳入全球债券、投资等级政府及公司债、新兴市场债券等标的，并搭配黄金与证券化资产等策略性配置，灵活调整投资组合，强调「攻守合宜、稳中求益」。

歷史经验显示，企业获利与标普500指数长期走势呈现正相关，过去十年来两者维持稳步上扬走势。市场普遍认为，美国总经中长线表现稳健，一旦「让美国再次伟大」政策落地，可望让美国企业获利加速成长，并强化美股中长期投资价值。

此外，美国关税政策超出预期，资金进入债市避险。歷史资料显示，当美债殖利率等于或大于3.5％，全球投资等级债1～5年滚动式报酬的平均表现，均为正向表现，且预期美国联准会今年可望降息以因应经济放缓风险，对债市表现带来支持。

锋裕匯理投信总经理黄日康表示，面对当今动盪的环境，投资人更需要多元化和选择性，该基金由锋裕匯理投信整合渣打银行首席投资办公室提供的专业市场观点及资产类别分析，进行投资管理，匯聚双方专家团队的智慧，採取股债平衡搭配卫星资产配置策略，并依市况灵活调整。建议投资人不妨透过股债均衡与卫星资产策略，迎向全球市场变化，以期在波动中为投资组合创造收益成长。