COMPUTEX 聚焦AI投资商机

台北国际电脑展（COMPUTEX）登场，今年定位AI Next，加上辉达执行长黄仁勋宣布，台湾总部落脚北士科，AI全面充满生活应用百花齐放的商机。法人认为，关税利空挡不住AI浪潮，AI投资布局重心可留意受关税衝击较小的领域，持续看好包括AI企业软体应用，受惠虚拟货币晋升储备币位阶的金融科技，AI应用落地的AI医疗，及AI算力强化等。

第一金全球AI人工智慧基金经理人张银成提醒，下一阶段AI投资留意如，生成式AI、开源模型，及主权AI等焦点，AI已提升为各国国力关键，走出关税衝击后，未来市场更重视投资在AI服务与应用的潜力标的。

根据机构预估数据，未来十年AI市场规模仍维持强劲成长，全球AI市场规模预估至今年底可达7,575.8亿美元，2034年可达3兆6,804.7亿美元，成长率可达19.2％；其中，AI软体成长更强劲，今年市场规模可达2,573.7亿美元，2034年可达1兆4,588.9亿美元，成长率更高达21.43％。

AI的发展重心将从现阶段上中游的半导体及设备基础设施，逐步迎向AI浪潮另一个高峰，未来将更聚焦于AI服务与应用等相关潜力标的，今年AI相关技术展出规模超过6成，产业重心聚焦AI应用生态圈，这将有助于AI人工智慧相关类股后市股价表现，张银成说明，AI经歷前波急跌修正后，反攻行情底部大致确立，也提供投资人长线定期定额参与成长行情的新一波投资契机。

日盛全球关键半导体基金经理人王威杰认为，经过前波市场震盪后，优质科技股投资价值浮现；本波反弹行情仍由科技股领军带动，建议择优布局各地优质企业，投资善用选股策略汰弱留强、逢跌布局，以增添长期超额报酬机会。

凯基未来移动基金经理人冯绍荣强调，各国关税谈判进度仍是观察重点，其中又以日本、韩国、墨西哥大厂受美国汽车关税影响最为显着，须持续留意。电动车方面，渗透率持续扩大，市场接受度稳定上升，需求不坠支撑趋势向上，长线商机可期，关税战引发的评价修正，正好提供逢低布局参与后势成长契机的好时机。