备战AI 纬创、纬颖涨声响

AI军备竞赛越演越烈，AI巨头辉达将斥资63亿美元，向旗下小金鸡CoreWeave租用算力，带动纬创（3231）、纬颖（6669）等供应链涨声响起，迎接新一批出货潮。

辉达持股CoreWeave约7％股份，CoreWeave拥有大量辉达GPU和伺服器，训练AI深度学习。本次CoreWeave和辉达合作63亿美元的云端运端合作，约执行到2032年，为未来CoreWeave保障7年的营收能见度，以及大量辉达硬体需求。

法人指出，戴尔是CoreWeave主要的AI伺服器供应商，纬创则是供应戴尔伺服器主机板，订单比例最大，可望优先受惠。

靠着AI伺服器打江山，纬创前8个月营收1.2兆元，年增92％。法人指出，大客户戴尔电脑对AI伺服器的需求强劲，子公司纬颖ASIC伺服器开始大量出货，上半年伺服器相关营收占比接近70％，PC营收降到26％，预计第四季AI伺服器业务将能续强。

纬颖方面，法人指出，亚马逊是纬颖ASIC伺服器的主要客户，马来西亚杨忠礼集团的GB200伺服器贡献仍然有限，预估第四季将新增甲骨文成为GB200伺服器的客户。

另外，纬颖2026年亚马逊伺服器的气冷和水冷解决方案需求都为正向，持续成为L11组装厂，预计从今年上半年的每月2,000柜，提升到第四季的4,000柜，2026年上半年每月成长到7,000柜以上。