16檔双资抢买 蓄力上攻

受到美国信贷市场出现新危机影响，台股17日拉回整理。法人认为，大环境虽有新变化，但台积电法说正向，整体趋势偏多架构仍不变，建议操作方向「看长不看短」，尤其可关注外资、投信连两周齐力买超的个股，包括景硕、欣兴等16檔，资金动能强劲，可望蓄力上攻。

统一投顾董事长黎方国表示，美国地区银行爆雷、加上辉达台湾总部卡关，干扰投资人情绪，预期加权指数高檔震盪且波动扩大。不过，台积法说报喜、美国财长表示关税休战换陆稀土松绑、联准会理事米伦喊一次降息2码等利多消息，有望带动台股续往28,000点关卡迈进，操作上建议稳健布局不追高，可选择绩优中大型权值股，以及具业绩题材的中小型股。

依法人选股建议，挑选筹码上符合外资、投信维持偏多心态，连两周不改其买超策略的个股，且满足买超张数千张以上，将是第四季多方焦点等条件，计有景硕、欣兴、大亚、高力等16檔，从双十连假前买到连假后，展现积极布局动作。

凯基投顾分析，由于BT载板供给吃紧，景硕目前产能满载，ABF载板也获AI大厂订单，9月营收35.86亿元，月增4.82％、年增35.51％，创下35个月新高。

展望后市，ABF载板受惠于RTX50系显卡的市场需求，下半年中高阶占比逐渐提升，进入出货高峰期，BT载板则受惠记忆体控制器需求影响，尤其是DDR5价格开始上涨，进一步助力下半年业绩。

另外，市场预估，创意在今年AI/ML营收比重为25％，AI占上半年营收约为3％，推估下半年将贡献营收大于40％。今年成长动能除来自先进制程外，加密货币需求佳，预期未来加密货币营收对公司贡献会再增加，以及创意CSP大单在今年第四季至明年第一季开始认列，有助于营收维持高檔。

法人指出，高力为美系伺服器OEM客户的主要供应商，并自第三季起开始向其出货Sidecar与In-row CDU。预估高力今、明年液冷营收将分别年增200％、103％，占比达36％及48％。液冷与SOFC成长动能再加速，扮演公司营运重要推升引擎。