远银再度获财讯财富管理三大奖项肯定

张小倩认为，因应财富管理趋势变化，远银去年启动大规模组织重整，将消金信用卡、个金财富管理与保险代理三个事业群整併为「新个金事业群」，透过全方位的产品与通路经营，除提供客户最佳的体验式金融服务外，还能针对客户个人的人生阶段规划不同需求，协助客户达成资产保护、保全及获利的目标。

张小倩表示，且为深化客户服务的深度与广度，远银实施KYC（Know Your Customer）及KYP（Know Your Product）的理财专业训练，并落实KYE（Know Your Employee）制度，提升团队素质。同时也集结市场投资研究专业团队及产品专家团队，提供投资及税务规划建议，满足客户在投资与财务上的需求，创造财富最大价值。

迎接网路新世代，远银三年前已推出每周市场投资短片，透过YouTube、LINE及FB等社群平台与客群进行交流。张小倩说，尤其更整合集团资源与元智大学合作，创办「乐龄理财学苑」，设计符合客户需求的五大学程及移动学堂，透过体验式学习，让客户触角由财富管理延伸至生活及科技等，多面向地丰富客户身心灵，陪伴客户从年轻、退休到传承等人生各阶段的每个重要时刻。