需求强劲 台股旺季效可期！

美科技股歷经通膨与疫情忧虑短暂修正后再呈反弹之姿，也带动原本低迷台湾半导体股价走势。永丰臺湾ESG永续优选基金经理人赖建亨23日指出，由于全球外在经济环境第三季前景依然明朗，美国就业、消费动能延续，台股旺季效应仍可期待，近期股价沈潜整理后，多头格局未变。

2021年下半年资金轮动快速，台股资金重回大型电子股，赖建亨认为，上周半导体股的低迷行情未再延续可归因于，台湾半导体发展优势仍在，先进制程的发展与领先趋势不变，下半年至明年半导体代工成长率可望优于整体半导体成长率；从半导体成熟制程观察，受惠于企业与家庭朝向数位化发展，带动高效能运算等应用晶片需求及电子产品销售提升，整体订单需求面可望延续至2022年。

赖建亨建议，观察全球资金动能持续力，科技股如能吸纳第三季起的资金潮，加上交货与新运用需求崛起，随着网通业晶片缺料状况逐渐缓解，欧美网通晶片下半年陆续交货后，可望带动新的一轮网通产业营运好转，此外，全球5G基建明年渗透率攀升，再加上车用电子需求提升，赖建亨指出，相关族群如半导体、ABF族群、网通，皆为下半年至明年的成长动能主轴。

另外，随着全球疫苗覆盖率逐渐扩增，主要国家经济稳健復甦及扩大基础建设方案的激励下，市场资金在快速轮动中也会掌握建设受惠股与资金动能股，即使近期原物料及航运股有些涨多拉回，赖建亨仍看好涨价题材标的后市，包含钢铁、玻璃、水泥、航运等产业，从长期需求来看，相关的产业股价缓步垫高空间仍可期。?赖建亨说明，随第三季除权息密集期到来，短期操作锁定高殖利率相关个股为焦点，如部份金融、传产等个股，大盘在22日反弹中，除了资讯服务、电子零组件与半导体等科技股个股普遍出现上涨外，金融保险、解封概念的观光与百货类股表现亦值得关注。

第一金臺湾工业菁英30ETF基金经理人曾万胜表示，全球经济重启、消费需求涌现下，台湾外销订单已连续15个月正成长，2021年5月达523亿美元，创歷年同期新高，预料6月将进一步衝高，而且热度会延续到下半年，有利出口制造产业，包括：半导体、电子零组件、电脑周边、光电等企业，营收获利都会有显着的成长表现。

曾万胜指出，台股电子业下半年整体获利，有机会较上半年成长4成以上，成长力道将居各产业之冠。在基本面题材支撑下，市场关注焦点很快会重回电子股，股价有机会再度大放异彩。台股短期虽然面临股价涨多、Delta变种病毒扩散、美国联准会货币政策和通膨等变数干扰，指数回檔修正，正好提供投资人逢回布局的机会。